寧夏乳制品加工業市場結構分析

強毅 納慧

【摘要】依據調研資料和數據，在總結寧夏乳制品加工業發展現狀的基礎上，運用產業組織理論，文章從市場份額、市場集中度、赫芬達爾（HHI）指數三個角度，對寧夏乳制品加工業的市場結構進行深入分析，認為2004～2013年寧夏乳制品行業總體上呈現出兩頭高、中間低的“雁翅式”發展趨勢，為高寡占型市場結構并結合現實給出建議。

【關鍵詞】寧夏 乳制品加工 市場份額 市場集中度

【中圖分類號】F426.82 ? 【文獻標識碼】A

寧夏乳制品加工業起步于20世紀80年代，大致經歷了1984～2002年穩步發展、2003～2008年快速增長、2009年至今行業轉型三個階段。2011年第一季度，寧夏政府根據新的行業標準，對寧夏乳制品行業進行嚴格清理整頓，一方面，在全區范圍內開展奶牛“出戶入場”、大力推廣標準化、智能化奶牛養殖基地建設，采用電子信息追溯系統，建立了奶牛養殖、鮮奶收購、無菌加工、包裝運輸、終端銷售的“鏈式”管理體系和全程監控制度。進一步提高了寧夏牛奶的品質和質量。另一方面，以“行業洗牌”為契機，引導伊利、蒙牛、旺旺、天友等“乳業巨頭”入駐寧夏，刺激本地乳企調整產品結構，開發出爵品、鮮奶酪、干酪素、無水奶油、藥用乳糖等高端產品。據2014年統計，寧夏規模以上24家乳制品加企業，年產鮮奶量157萬噸，工業總產值50.83億元。在奶牛養殖核心區，有2萬多農戶加入奶牛合作組織，奶產業占畜牧業產值的75%左右，26%的農戶投身奶產業，農民收入四成來自奶產業。盡管2014下半年國內鮮奶收購價格下降，部分地區出現奶農倒奶現象，但是，寧夏乳制品市場仍然保持相對穩定，總體向好。

寧夏乳制品加工業市場結構分析

通過實地走訪、農戶問卷和收集統計資料等方法，我們收集到寧夏乳制品產業前十家企業年銷售收入、年行業銷售總額等數據，運用產業組織理論，從銷售收入、市場份額、市場集中度、赫芬達爾指數四個方面，對2004～2013年寧夏市場前十家乳制品企業市場結構進行系統分析。

銷售收入分析。依據表1可以看出，2008年以前，寧夏乳制品企業由于市場規模較小，生產能力有限，基本處于粗放型發展階段，行業銷售總額一年一個臺階，從2004年的8.9億元穩步上升到2008年的12.9億元;2009年行業整頓以后，夏進憑借其一流的產品質量和行業優勢，銷售收入迅速攀升，呈現出快速發展的良好態勢;其他企業雖然銷售收入較以前有了明顯增長，但始終沒有突破2億大關，基本處于小規模、低水平發展狀態;然而，自2011年伊利、蒙牛投產以后，短短三年間，寧夏乳制品銷售總額迅速飆升（見表1），發展勢頭強勁。并且，兩大國內乳業巨頭迅速占居了寧夏乳制品行業的老大地位，致使寧夏乳制品行業內部競爭空前加劇。迫使中小企業為了生存，不得不實行差異化競爭，研發生產奶酪、干酪素、奶油、蛋白粉、嬰幼兒奶粉等高端產品，進行產品轉型。

表1：2004～2013年寧夏乳制品前十企業銷售收入、銷售總額統計表，單位：萬元①

市場份額分析。市場份額（MS）指標通常用行業內各個企業的等經濟指標在行業中所占的比例來表示。為了揭示寧夏市場乳制品企業層面各微觀個體間的競爭狀況及市場地位，準確分析寧夏地區乳制品加工業的市場競爭程度，我們依據銷售收入、產量、固定資產等數據，對寧夏前十企業的市場份額指標進行計算分析后得出表2，并由此可見：如果以2008年為節點，寧夏乳制品市場份額具有明顯的階段性特征：2008年前，寧夏銷售收入前8家乳制品企業的市場份額多數維持10%以下，且總體趨于穩定。其中，夏進乳業的市場份額自2004年52.98%的高位后，2004～2008年一直保持在40%以上，表明夏進乳業在該行業中的市場份額雖然在下滑的，但市場老大的絕對優勢地位仍然保持不變。2008年后，特別是蒙牛、伊利入駐寧夏之后，夏進乳業等寧夏本土企業受到打壓，市場份額明顯下滑;其中，夏進乳業的市場份額除2010年有所上升外，其余年份均持下降態勢;維維北塔一度獲得了較高的市場份額，但自2009年行業整頓之后，維維北塔的經營狀況明顯下滑，直至2013年的0.01%，已經失去了競爭優勢;紅果、夏進昊爾、雪泉、金河等較小企業，隨著2011年蒙牛、伊利入駐寧夏市場后，市場份額迅速從4%下降到2%以下，有的甚至不足1%，說明蒙牛、伊利等國內乳業巨頭的加入，不僅導致龍頭企業夏進的市場份額急劇下滑，企業競爭力削減，而且在整體上對寧夏本土企業的市場地位產生了極大震動，本土企業市場地位受到嚴重威脅，面臨巨大的生存壓力。

表2：2004～2013寧夏前8～10乳制品企業的市場份額（按企業銷售收入），單位：%②

如果以2008年和2011年為兩個節點，寧夏本土企業的市場份額表現為波動較大—相對穩定—極大波動三個階段性特征：2004～2008年寧夏乳制品行業中排名前8的企業（除夏進外）市場份額變化幅度始終保持在10%以內，表明2008年前，寧夏乳制品行業市場壟斷程度低、競爭激烈，企業規模小，行業分散，市場地位波動較大。2008～2010年間，盡管政府嚴格實施新的行業標準條件，多半企業被淘汰出局，但由于寧夏乳制品在“三聚氰胺”事件中無一例被查出質量問題，受國內消費者的青睞，寧夏前8家企業市場份額之和的平均值波動幅度并不大，甚至在2010年還有所回升。但2011～2013年蒙牛、伊利入駐寧夏之后，寧夏前10家企業市場份額之和的平均值均出現極大波動，原前8家寧夏本地企業市場份額之和迅速縮小，其中，龍頭企業夏進的市場份額由2010年的32.45%下降至2013年的18.53%，而蒙牛、伊利兩大企業分別以31.25%和29.32%的比例，迅速占領了寧夏60%的市場份額。顯然，2011年后寧夏乳制品市場的巨大波動是這兩家乳業巨頭的加入造成的。表明行業整頓之后，隨著蒙牛、伊利、娃哈哈、重慶天友等國內外知名企業落戶寧夏，寧夏乳制品市場競爭明顯加劇，寧夏本土乳制品企業競爭力迅速削弱。

市場集中度的分析。市場集中度（CRn）指標（Concentration Ratio）是從產業層面了解市場的競爭和壟斷狀況，衡量行業中前n家最大企業相關市場指標所占整個市場份額的合計值。根據美國經濟學家貝恩對產業集中度的劃分標準，市場大致呈現為CR8在40%以上的寡占型和低于40%的競爭型兩種狀態。其中，寡占型又細分為極高寡占型（CR8≥70%）和低集中寡占型（40%≤CR8<70%）;競爭型又細分為低集中競爭型（20%≤CR8<40%）和分散競爭型（CR8<20%）。該指標的值介于0%與100%之間，數值越大，表示產業集中度越高，表明行業中大企業對市場的影響力、控制力越強，越接近壟斷市場;數值越小，產業集中度低，表明行業中大企業對市場的影響力、控制力越弱，越接近完全競爭的市場。我們根據市場集中度計算公式 對2004～2013年寧夏前4、前8、前10家乳制品加工企業相關數據的整理計算，得出10年間寧夏乳制品加工企業的市場集中度。

表3：寧夏乳制品加工業2004年～2013年市場集中度（CR4，CR8，CR10），單位：%③

從表3可以看出，2004～2013年寧夏乳制品產業的市場集中度具有鮮明的階段性，2004～2008年由高到低，逐年下降;2008～2013年由低到高，逐年上升，呈現出兩頭高，中間低的“雁翅式”的運行特征。其中，2004～2008年，CR4由72.99%下降到63.98%，下降了9.01%;CR8從85.79%下降到75.51%，下降了7.64%，屬于寡占Ⅲ型市場結構。反映出2008年以前，由于行業準入門檻低、壁壘少，在國內乳制品市場剛性需求的拉動下，寧夏乳制品市場低水平重復，企業規模小、搶市場、拼價格等不良競爭充斥市場。夏進、維維北塔、夏進昊爾、雪泉四家大企業在這種惡性競爭中，壟斷地位下降，行業中大企業通過壟斷而獲取超額利潤的機會逐年減少，企業利潤下降，寧夏乳制品企業市場競爭能力逐年削弱，大企業對市場的影響力不斷下降。

2009年行業整頓之后，隨著新行業標準的嚴格執行以及企業行為的日益規范，寧夏乳制品產業的市場集中度發生了明顯變化：CR4由2008年的63.98%急劇下降到2009年的42.67%，2010年的46.49%;CR8由2008年的75.51%急劇下降到2009年的53.65%，2010年的57.49%;兩年間市場集中度迅速下降達21%左右，市場集中度由寡占Ⅲ型下降為寡占Ⅳ型，表明行業整頓后，寧夏乳制品行業呈現出企業規模標準化、競爭行為規范化的平穩發展狀態。

然而，自2011伊利、蒙牛進入寧夏市場之后，CR4由2010年的46.49%急劇上升到2011年的75.25%，CR8由2010年的57.49%飆升到2011年的81.69%、2012年的82.5%;2013年的83.76%，且有繼續攀升的趨勢。說明，伊利、蒙牛的加入，導致市場競爭驟然加劇，寧夏乳制品市場發生了鮮明的兩極分化現象，一極是寧夏本土企業嚴重受挫，市場地位急劇下滑，企業生存壓力增大;另一極是蒙牛、伊利穩居市場老大地位，兩大乳業巨頭在市場中的壟斷地位明顯增強，寧夏乳制品市場結構由寡占Ⅳ型迅速上升到寡占Ⅲ型。蒙牛、伊利均以30%的市場份額穩居市場老大，已經控制了寧夏60%的乳制品市場，這一特征從2011～2013年的CR10 來看就更為明顯。

依據貝恩市場結構的分類標準，2004～2013年寧夏乳制品產業的市場結構經歷了由寡占Ⅱ型—寡占Ⅲ型—寡占Ⅳ型的逐步下降后，隨著伊利、蒙牛的加入又迅速回升到寡占Ⅱ型的發展態勢。其中，2009年和2010年CR4一度下降至42.67%和46.49%;CR8維持在50%～60%之間，根據表3中的劃分標準，該時期受到國家相關政策的影響，寧夏乳制品產業的市場結構為寡占Ⅳ型，即低集中度的寡占型市場結構。但自2011年起，CR4回升至75.25%并連續上升至2013年的80.71%，上升了5.46%，CR8回升至81.69%，并持續上升至2013年的83.76%，上升了2.07%。根據表3中近三年數據和貝恩的劃分標準，2011年至今，寧夏乳制品產業的市場結構一路飆升到寡占Ⅱ型，即極高寡占型的市場結構。

赫芬達爾（HHI）指數分析。赫芬達爾指數（Hirschman-Herfindahl Index）一般用于研究分析市場中企業規模的離散度和差異性，用某特定市場上所有企業的市場份額的平方和來表示。本文依據該指標的計算公式：及阿爾德曼方法，通過對寧夏乳制品加工企業相關數據的整理計算得出前十企業的HHI的近似替代值如下：

表4：寧夏乳制品產業2004～2013年赫芬達爾指數近似替代值④

根據國際標準，如果HHI﹥1800，該市場為高度集中市場;如果1000﹤HHI﹤1800，該市場為適度集中市場;如果HHI﹤1000，該市場為集中程度較低的市場。從表4顯示的數據結果來看，2009年寧夏前十乳制品企業赫芬達爾指數在1000>HHI≥500之間，屬于競爭Ⅰ型;2008～2011年寧夏前十乳制品企業在1800>HHI≥1400之間，屬于低寡占Ⅰ型;其余年均處于3000>HHI≥1800之間，屬于極高集中度的市場結構，同樣呈現出兩頭高、中間低的“雁翅式”的運行特征，這一結論和全面對市場集中度的分析結果是一致的。

結論及建議

通過上述分析我們認為：目前，寧夏乳制品加工業的市場集中度極高，即寡占Ⅱ型，明顯高于全國平均值（CR4≤50，即中、下度寡占型），基本上是由蒙牛、伊利兩大乳業“巨頭”控制的壟斷競爭性市場結構。結合當前國際著名乳制品對國內企業的劇烈沖擊，特別是2014下半年起國內市場鮮奶收購價下跌，部分地區奶農“倒奶”，乳制品企業利潤持續下降的嚴峻形勢，我們認為今后國內乳制品行業市場競爭將進一步加劇，要走出困境，必須經過新一輪的產業重組和行業兼并。就寧夏地區而言，面對蒙牛、伊利兩大乳業“巨頭”的強勢競爭，寧夏本土只有加快產品升級或產業重組，實施差異化競爭戰略，才能健康發展，具體建議如下：

政府層面。以銀川、吳忠為核心，進一步加大寧夏優質奶源基地建設。以規模化、標準化為目標，鼓勵寧夏本土企業，通過并購、中外合作、轉讓等途徑加快企業兼并與重組，迅速提升本土企業的產業規模與產業水平，引導生產要素向優勢企業和重點區域集中。盡快完善企業與奶農間的監管機制和利益分配機制，保護奶農利益，適當向奶農傾斜，并逐步向法制化過渡。加大對生鮮乳和飼料生產質量安全的監管力度，提升寧夏乳制品質量，確保寧夏牛奶的金子品牌。選擇適當時機，依法對行業格局實施干預，避免行業壟斷，促進業內競爭。

企業層面。挖掘“寧夏牛奶”所特有的地理、牧草和清真三大優勢，調整優化產業結構和產品結構，逐步形成高中低檔層次明顯，種類多樣的產品體系。通過與境外乳業共同建廠/牧場，或在外建廠/牧場，引入優質奶源、先進加工工藝及產品質量安全管控技術等，實現寧夏優質奶源與國際品牌的良性對接和優化升級。擴大寧夏牛奶的品牌影響力，強化企業形象和產品形象。加快改良奶牛品種和標準化生產體系建設，實現寧夏乳制品從奶源基地至餐桌的全程化質量監控。充分發揮行業協會的作用，通過行業自律和社會化服務體系，規范企業行為和市場管理。

（作者分別為北方民族大學經濟學院教授，北方民族大學經濟學院講師;本文系2013年國家社科項目（項目編號：13BJL068）面向阿拉伯國家的寧夏現代農業支撐體系研究”和2012國家民委重點實驗室項目“基于產業組織理論的寧夏清真食品產業發展研究”成果）

【注釋】

①②③④資料來源：由2005～2013《中國奶業統計資料》、《寧夏統計年鑒》、產業信息網寧夏奶產業協會相關數據整理得出。

責編 /張曉