中國乳制品行業市場結構分析

摘 要：本文研究了中國乳制品行業的市場結構。本文針對我國乳制品行業的市場規模、市場集中度、進入壁壘和產品差異化這四個方面來分析，得出以下結論：雖然從2008年三聚氰胺事件后，乳制品行業有所發展，但是市場規模仍然不經濟，市場集中度不高，行業進入壁壘逐步提高。

關鍵詞：市場結構；市場集中度；規模經濟性；進入壁壘

一、乳制品行業發展概況

表1 2006年至2010年乳制品從業人員變化情況

數據來源：中國乳制品工業協會。

2008年“三聚氰胺”事件給中國乳制品行業帶來了龐大的打擊，人均利潤總額、收入增長率、利潤增長率以及產業資產規模，在2008年都出現了各種程度的下滑。但近幾年來，隨著我國宏觀經濟日趨回暖、有關政策措施的落實和消費者信心的逐步恢復，中國乳制品行業逐步從滯退中恢復過來，并呈現出蓬勃發展的態勢。

二、市場結構分析

1.我國乳制品市場的集中度分析

市場集中度與企業數量、資源份額等因素有關，顯示產業內生產集中的狀況，顯示市場的壟斷和競爭水平。本文選用絕對集中度。本文將采用規模上處于前幾位企業的生產銷售總額占全部市場生產銷售總額的比重來表示。計算公式是。

圖1

由圖1可知，伊利、蒙牛、光明是中國乳制品行業的三大巨頭。伊利作為乳業的龍頭，擁有31.37%的市場銷售份額。其次是蒙牛乳業，市場占有率為18.8%。光明乳業在市場占有率方面落后于伊利乳業和蒙牛乳業，其市場占有率為12%。

隨著經濟的回暖，我國乳制品業中伊利、蒙牛、光明等大型的乳制品企業，產業集中度不斷地緩慢提高。由表2可看出，CR4處于35%～50%之間，根據貝恩對產業壟斷和競爭類型的劃分，中國乳制品產業屬于中（下）集中寡占型。說明中國的乳品市場集中度仍舊比較低。

表2 2007年至2013年中國乳制品企業銷售額 單位：億元

數據來源：中國統計局。

在經歷三聚氰胺事件的打擊后，我國一線品牌的乳制品市場份額都有不同程度的影響，二線品牌卻借此機會進行發展。許多區域性，地方性的乳制品企業得以發展起來。目前，我國全國性的品牌有伊利和蒙牛，成為我國乳制品的行業龍頭，并且不斷地進行市場擴張。區域性的品牌有新希望、光明等，尤其是光明，正在逐步實現它全國市場布局以及高端品牌定位的目標。地方性的品牌有江蘇的衛崗、湖南的南山、福建的長富、江西的陽光等，它們鎖定本地為目標市場，通過傳統渠道將新鮮奶產品送達客戶，這種方式的物流成本很高，所以地方性乳品企業的盈利性并不高。

表3 2013年中國乳制品產量分省市統計

數據來源：中國統計局。

由圖2可看出，我國乳制品生產主要集中在華北、華東地區，產量集中度分別達到28.7%和24.8%。伊利、蒙牛都把生產廠址建在內蒙古。從區域因素來看，內蒙古氣候適宜，擁有天然的大草原，水草豐茂，適宜牛羊生長。

與國外對照，我國乳制品市場集中度還需要進一步提高。目前，鮮奶乳制品生產加工總量的80%來源于加拿大的Saputo、Afropur、Parmalat Canada。在澳大利亞，近年來乳制品產業結構的調查顯示集中程度大大提高，形成由MG合作有限公司、BONLAC公司、奶牛農場主集團、帕瑪拉特、雀巢組成的五大集團，生產的牛奶占全國牛奶產量的74%。在北歐，最大的乳品瓦里奧公司壟斷了芬蘭乳制品80%。乳品行業在市場集中度很高的國家，形成壟斷的局面。很明顯，中國乳制品行業的市場集中程度與國外相比，仍舊有很大的差距。

2.我國乳制品市場的規模經濟性分析

衡量整個產業規模經濟水平的一個重要指標是產業集中度，以及從集中度分析中衍生出的競爭有效性。產業集中度越高，出現規模經濟的可能性越大。經過對行業集中度的分析，我認為，乳制品行業具有一定的規模經濟，但是規模經濟性還需要提高。

前文已經分析過，目前我國乳制品行業的市場集中度處于不斷緩慢上升階段，出現了一定的市場勢力。但與世界乳制品大國澳大利亞、芬蘭和加拿大等相比，還存在著較大的差距。

從大企業層面來看，行業內主要有蒙牛、伊利和光明三家龍頭企業，這幾家企業的市場份額勢均力敵，特別是蒙牛和伊利。2006年—2011年，蒙牛和伊利的市場份額都分別在15%上下波動，兩家企業的市場份額較為平衡，但占比都遠遠低于乳制品發達國家的龍頭企業水平。大企業的產品質量和功能都差別不大，綜合實力基本上處于同一水平。

為了爭奪市場份額，大企業紛紛加入價格戰和廣告戰，造成了過度競爭。價格戰是大型乳制品行業最常用使用的方法，但是傷人并不利己，容易患上“反復癥”。很多企業為了占據競爭的上風，持續進行價格戰。價格“肉搏戰”卻降低了大企業的利潤。而隨著網絡的發展，信息傳播更加便利，廣告也經成為乳制品企業，尤其是大企業搶占鞏固市場的必不可少的手段。有數據表明，2012年伊利蒙牛光明三家乳企在廣告上的投入就達70億，分別占到企業成本的7%左右。實際上，廣告的狂轟濫炸給大企業的生產也帶來了很大的壓力。綜合實力相當導致乳制品行業的大企業只能采用這一類的措施去爭奪市場份額，由此帶來的利潤減少實際上導致了資源低效率配置，因為這些資源并沒有被投入實際的生產過程，資源的不充分利用使得規模經濟效益不充分。

從小企業層面來說，乳制品行業存在著眾多規模不大且技術水平低下的中小企業。這些企業的發展實際上是低水平的重復建設，一方面，小企業自身的效益不高，生產能力閑置；另一方面，也增加乳制品行業的管理難度。發展水平的低下和組織管理的不經濟影響了規模經濟效益。

綜合大小企業的發展狀態，我們可以看出，低水平重復建設、過度競爭嚴重是乳制品行業當前發展過程中的重大問題。這導致了資源配置效率低下，產能過剩，規模經濟效益差。

3.我國乳制品市場的進入壁壘分析

（1）必要資本量壁壘

生產乳制品的企業必須具備雄厚的資金來保障技術的不斷創新，保障衛生安全和科研開發，不斷滿足多樣化的市場需求。尤其是在2008年三聚氰胺事件后，企業更需要投入大量資金來保障技術的升級。因此，乳制品行業的資本量壁壘比較高。

（2）絕對成本優勢壁壘

目前，中國乳制品業三大巨頭伊利、蒙牛、光明通過技術的創新，都控制了最新的生產工藝，培養了許多相關技術人員和專業人才。而且這些大型的企業已經占有了幾乎所有的奶源資源，控制了低成本投入物的供應渠道。新企業很難在短時間內建立自己的品牌，培養出自己的科研團隊，也很難從在位企業那里搶奪奶源，因此很難擁有核心競爭力，從而無法進入乳制品市場。

（3）規模經濟壁壘

從中國三大乳品企業的市場占有率來看，伊利、蒙牛、光明占有了超過一半的乳制品市場，具有一定的規模經濟。但是一些區域性，地方性的品牌正在不斷崛起，不斷追趕前面的大企業，其市場占有率正在逐年提高。隨著國民經濟的發展，人民生活水平的提高，對乳制品的需求加大，市場容量還會擴大，乳制品行業正處于高速發展階段，規模經濟比較低，但是正在不斷提高。

三、結論

我國乳制品行業市場規模仍然不經濟。在未來，乳制品行業還需要提高市場集中度，實現節約化生產，提升整體行業的發展水平。各企業塑造產品的差異化，把差異化的戰略應用在生產銷售各個環節，擴大市場占有率，搶占空白市場，避免價格競爭，提升盈利空間。中國政府加強政策引導，鼓勵大型企業兼并控制中小企業，提高市場集中度，實現規模經濟。對乳制品行業未來的發展，我們要充滿信心。

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作者簡介：江流（1993- ），女，本科，西南財經大學工商管理學院，研究方向：產業經濟學