專家把脈“十三五”煉油業的機遇與挑戰

□ 文/本刊記者 田野

專家把脈“十三五”煉油業的機遇與挑戰

□ 文/本刊記者 田野

從“小茶壺”到千萬噸大煉油，我國煉油業規模發展成效顯著，原油加工量一直呈逐年增加態勢，2014年原油加工量為5.0277億噸，同比增長5.3%。2015年8月，我國原油加工量為4434萬噸，同比增長6.5%。與此形成鮮明對比的是，我國成品油消費增速和行業開工率呈逐年下降態勢，分別從2011年的7.6%和86.9%降至2013年的3.2%和81.2%。從這樣一組數據來看，煉油產能過剩的說法并非空穴來風。前些年各地大量上馬煉化項目，導致煉油產能超常規增長，以至于讓人產生“高速路上無紅燈”的錯覺。隨著我國經濟增長放緩進入正常區間，成品油市場10年快速增長的勢頭臨近尾聲，煉油產能過快增長與成品油消費量增速放緩，“一增一減”使成品油供需差呈擴大趨勢。

在經濟新常態下，產能過剩問題已引起各方重視，化解產能過剩的工作也著手展開。但困擾煉油業深層次問題仍制約著我國煉油企業由大轉強。未來5年，我國煉油業發展面臨巨大挑戰。首先是經濟增長由高速轉為中高速，成品油市場化加快，產品出口空間受到擠壓，國內需求放緩、柴汽比下滑，質量升級和環保要求不斷提高，發展環境壓力加大。其次是煉油業產能嚴重過剩，內部競爭加劇，對外差距較大，自身競爭力有待提高。

為此本刊邀請相關專家院士，為化解困擾煉油工業深層次問題建言獻策。

記者：我國煉油工業發展現狀與特點是什么？具體存在哪些問題？

楊啟業（中國石化工程建設公司副總工程師、中國工程院院士）：截至2014年年底，我國原油一次加工能力達到7.46億噸/年，比2013年增加3950萬噸/年，增長5.6%。近10年來，隨著國際原油價格不斷上漲，煉油行業利潤空間增大，加之國內經濟快速發展推動成品油需求強勁增長，導致煉油行業吸納大量投資，產能迅猛增長。2005年-2014年，我國原油一次加工能力增長112%。雖然自2012年國民經濟步入新常態以來，一部分煉油項目被取消和延期，但受前期大量投資已然發生和煉油項目建設期較長的影響，2013年和2014年煉油加工能力依然保持5%的增長率，預計2015年仍將有5%-6%的增長幅度。

為滿足國內迅速增長的成品油消費需求，我國原油加工量10年來也保持較快增速，由2005年的2.82億噸升至2014年的5.02億噸，年均增長率6.6%。相對于原油加工量，煉油能力增長更快，從而導致國內煉廠開工負荷率整體呈下降趨勢，由2005年的80.1%降至2014年67.3%。

徐承恩（著名煉油工藝設計專家、中國工程院院士）：從煉油工業市場主體情況看，我國已形成以中國石化、中國石油為主導，中國海油、中國化工、中國兵器等國企、陜西延長等地方煉油企業及一些民企參加，道達爾、埃克森美孚、沙特阿美等外國大公司參股參與的多元化市場主體格局。截至2014年底，中國石化、中國石油、中國海油、中國化工、陜西延長集團、中國中化，以及中國兵器集團7大國企煉油能力分別達到29160萬噸/年、18240萬噸/年、3840萬噸/年、3045萬噸/年、2250萬噸/年、1800萬噸/年和840萬噸/年，分別占全國煉油總能力的39.1%、24.4%、5.1%、4.1%、3.0%、2.4%、1.1%；147家地方煉油企業煉油總能力達15452萬噸/年，所占比例為20.7%。與1999年中國石化和中國石油兩強爭霸相比，2014年國內煉油格局已演變成中國石化、中國石油、地煉三足鼎立，中國海油、中國化工等5大國企局部占優的形勢，煉油行業多元化趨勢明顯，市場程度更高，競爭更加激烈。

從煉油布局看，我國煉能主要集中在華北、東北、華南和華東地區，2014年這4大地區煉能分別占32.7%、17.4%、16.1% 和14.4%，合計占80.6%，形成了以東部為主，中、西部為輔的梯次分布。山東是全國煉能最大的省份，達到1.73億噸/年，其次為遼寧和廣東。目前，環渤海灣地區（北京、天津、河北、山東、遼寧）、長三角地區（上海、江蘇、浙江）和珠三角地區（廣東、廣西）煉能分別約為3.07億噸/年、1.01億噸/年和0.81億噸/年，分別占44%、14%和12%，合計占全國的70%。

從煉油效率來看，2014年國內主營煉油企業與國外同行績效進行對比，總占用資本回報率與亞太、北美地區領先者仍有較大差距。在加工成本中，國內人工成本明顯偏高，運行周期不長。在產品質量方面，柴油質量標準偏低的情況較為突出。在環保方面，企業廢氣排放的問題急需解決。

馬曉河（國家發改委宏觀經濟研究院副院長、研究員）：目前我國煉油行業存在的主要問題：一是煉油產能過剩問題日益凸顯，但先進產能不足。根據國民經濟及相關行業發展預測，2015年和2020年我國煉油產能分別達7.4億噸和8.9億噸，按此測算，2015年我國成品油需求量達3.56億噸，需加工原油5.07億噸；2020年成品油需求量達4.14億噸，需加工原油5.95億噸。如果全國煉油行業仍按85%開工負荷計算，屆時相應過剩產能2015年達1.4億噸，2020年達1.9億噸。截至2014年，我國煉油能力超過2000萬噸/年只有鎮海煉化、大連石化、茂名石化3家，其煉油能力僅占國內總煉油能力的10%，這與我國作為世界第二大煉油國的地位不相稱。世界煉油行業大型化趨勢明顯，向單系列大規模發展，最大常減壓裝置規模已達到1800萬噸/年。除幾家新建大型煉油項目外，我國多數煉油企業是逐漸發展起來的，存在裝置系列多、單系列規模小、裝置構成復雜、技術水平參差不齊、能耗較高等問題，先進產能嚴重不足。目前國內上百家產能低于200萬噸的小煉油裝置，油品連國Ⅲ標準都達不到。

二是局部地區重復建設現象嚴重，低水平競爭問題突出。近年來，山東地煉存在較強的擴能沖動，重復建設現象嚴重，導致山東煉油能力嚴重過剩，區域競爭異常激烈。截至2014年底，山東共有地煉企業49家，一次加工能力超過1.1億噸，平均規模230萬噸。從山東地煉行業反映出來的問題看，我國煉油企業數目眾多、規模較小，行業內無序競爭矛盾突出，也制約了裝置技術水平及行業整體盈利能力的提升，急需進行產業結構調整。

三是全行業平均開工率偏低，地方煉廠尤其突出。調查顯示，受資源不足、裝置配套不足、盈利能力差等因素制約，目前地方煉油企業開工率較低，僅為35%。

四是重質原油進口及加工比例增加。近10年來，世界原油價格總體呈上漲走勢，輕質原油資源緊張，價格高企。在世界范圍內的原油中，重質油、含硫、高酸原油比例越來越大，原油劣質化程度越來越嚴重。2015年我國原油需求量為5.47億噸，進口量3.37億噸，原油對外依存度達61.6%。

五是煉油技術水平差距較大，淘汰落后產能任務艱巨。目前國外先進煉油水平輕油收率超過85%，先進能耗水平低于40千克標準油/噸原油。中國石油、中國石化輕油平均收率達77%—79%、原油加工平均能耗達58—65千克標準油/噸原油。但地方小煉油輕油收率不足50%，原油加工能耗超過90千克標準油/噸原油。小煉油在資源利用效率、能耗、三廢排放等方面與先進水平差距更為明顯。

記者：針對煉油產能過剩日益凸顯、煉廠經濟效率不平衡、生產高附加值油品能力不平衡等問題，有什么具體建議？

楊啟業：抑制盲目擴能，嚴格控制新布點煉油項目建設，是化解產能過剩的關鍵。為滿足市場需求，新增加的煉油能力盡可能通過原有煉油企業的技術改造實現。對于重點地區產能建設實行監查、問責制度，對于不符合政策要求的項目予以停工、停貸等行政、金融措施。堅持新建煉油廠或新增原油一次加工能力的改擴建均需國家相關部門的審核批準。各級地方政府不得審批或核準新增原油一次加工能力的煉油投資項目。

目前我國煉油企業數目眾多、規模較小，行業內無序競爭的矛盾較為突出，制約了裝置技術效率及行業整體競爭力的提升。因而，相關部門應在廣泛征求意見的基礎上，盡快制定煉油落后產能標準；制定落后產能淘汰政策，強制落后產能在一定期限內淘汰；依法淘汰產品質量低劣、能耗高、資源利用不合理、安全隱患較大及環保不達標的煉油裝置；建立行業動態監控與預警機制，建立行業自律和協調機制，對企業進行積極引導。

徐承恩：產業發展顯現出來的突出問題，幾乎都反映了政府行業監管的薄弱與缺陷。所以在提升煉油裝置效率上，首先要完善相關法規，制定頒布煉油行業監管條例或準則，出臺煉油工業產業升級政策；其次要借鑒發達國家經驗，結合實際，合理劃分監管權；再次要切實推進成品油稅制改革，將消費稅從生產環節轉移到消費環節征收，并將成品油價內稅改為價外稅。

這些年國內落后產能淘汰預警、煉油原料劣質化與油品升級矛盾等種種國家政策緊逼，與地方投資沖動相結合，為煉廠改擴建提供了理由，但是高成本的沒有被迫停產關閉，小規模的沒有被淘汰，低效率的沒有去減負。如此，不如鼓勵部分小型煉油企業由生產油品調整為生產化工原料，或轉型為其他下游深加工業，向深加工、清潔化、精細化方向發展，力爭轉產產能3000萬噸/年。

馬曉河：我國煉油業經過幾十年建設，尤其是最近十幾年的高速發展，已進入行業成熟期。未來隨著國際原油價格長期中低位震蕩，國內成品油價格機制進一步市場化和國際化，原油進口使用權逐步放開，煉油行業利潤空間將大幅壓縮，競爭會更加激烈，產能過剩問題不斷顯化。新增煉油能力必須以投資效益為核心，強化市場需求分析，嚴格把控煉廠建設節奏，避免陷入投產即虧損困境。

隨著國家節能減排和環境保護法律法規、行政指導性文件、標準升級加速，煉油生產成本不斷持續上升。煉油企業必須轉變發展方式，從規模速度粗放型轉向質量效率集約型，引入“分子煉油”思維，以挖潛改造、填平補齊為主，調整裝置結構，優化加工流程，增加高標號汽油、航煤、高檔潤滑油等高效產品，推進煉廠信息化和智能化，強化創新驅動，發展創新型煉廠 ，積極推進技術創新和技術進步，深度挖掘存量價值，以較小投資成本實現較大效益提升。

記者：“十三五”國內煉油業發展趨勢怎樣？會面臨怎樣的機遇和挑戰？

楊啟業：今后5年，我國煉油工業發展面臨著巨大挑戰。首先是環境問題：經濟增長由高速轉為中高速，成品油市場化加快，產品出口空間受到擠壓，國內需求放緩、柴汽比下滑，質量升級和環保要求不斷提高。其次是行業問題：產能嚴重過剩，內部競爭加劇，對外差距較大。

“十三五”國內煉油工業的發展應該以市場為導向、效益為目標，轉變發展模式、調整產業結構、推進綠色低碳，全面提高行業整體競爭力。

今年5月，國家發改委印發《加快成品油質量升級工作方案》，鼓勵企業加快清潔油品生產與供應，主要目標一是擴大車用汽油、柴油國Ⅴ標準執行范圍，2016年1月1日起全面供應車用汽油（含E10乙醇汽油）和車用柴油（含B5生物柴油）；二是提前國Ⅴ標準車用汽油、車用柴油供應時間，將全國供應國Ⅴ標準車用汽油和柴油的時間由原定的2018 年1月1日提前至2017年1月1日；三是增加普通柴油升級內容，2016年1月1日起在東部地區重點城市供應國Ⅳ標準普通柴油，2017年7月1日起全國全面供應國Ⅳ標準普通柴油，2018年1月1日起全國全面供應國Ⅴ標準普通柴油。

國家加快成品油質量升級進程，將對煉油產業發展產生重大影響，煉油加工成本驟然增大，利潤空間進一步壓縮，各煉油企業都將面臨嚴峻的生存挑戰。

徐承恩：“十三五”期間，我國煉油工業將持續進行產品結構調整優化，輕質油比例進一步提升，在燃料油產量降低的同時，增加化工輕油產量，提高高標號清潔汽油、高檔潤滑油等高附加值產品比例。

目前我國主營煉廠渣油加氫與焦化能力之比僅為0.3，渣油加氫比例較低。而在日本，以及臺塑公司的煉油裝置中，渣油加氫與焦化能力之比達4.1；韓國煉油裝置中只有一套小焦化裝置，其渣油加氫與焦化能力之比高達20.8。如果渣油加氫能力偏低，則高附加值產品收率低，低價值焦炭產量就會偏高；我國催化重整+MTBE+烷基化等高辛烷值汽油組分生產能力占原油一次加工能力10%，而世界平均為13%，因此高辛烷值汽油組分相對較低，不能滿足近幾年快速增長的汽油需求。

2014年，我國石腦油制氫成本高達2萬元/噸，煉廠干氣制氫成本超過1.6萬元/噸，煤制氫成本1.2萬元/噸，芳烴供煉油氫氣價格超過8500元/噸。可見，采用石腦油和干氣制氫煉廠氫氣成本較高。對于大型一體化企業而言，要引入“分子煉油”概念，精細化管理，充分利用好各種資源，提高企業盈利和抗風險能力。在飽和干氣資源利用方面，企業將建設飽和干氣回收裝置，回收干氣中的H2和富C2+產品，降低氫氣成本和乙烯原料成本。在飽和液化氣資源利用方面，企業將適時實施飽和液化氣正異構分離工藝，正構碳四作為乙烯裂解原料，異丁烷作為產品外售。在不飽和液化氣資源利用方面，利用催化醚后碳四資源，建設烷基化裝置，完善汽油池結構，增產汽油，降低柴汽比。在石腦油資源利用方面，根據組分性質合理安排加工流程，做到“宜油則油，宜芳則芳，宜烯則烯”。

“十三五”期間，我國將合理布局蠟油加工路線，一體化企業向化工原料方向傾斜，通過加氫裂化增產重石腦油和尾油。

馬曉河：煉油業既是能源生產大戶，也是耗能大戶和排放大戶，實現低碳綠色循環發展是煉油業必須面對的重要任務：一是要強化“綠色低碳”發展戰略，著力推進綠色發展、循環發展、低碳發展，開發應用高效率、低消耗、低排放的綠色生產工藝，從源頭上減少能源資源消耗和污染物產生；二是加大技術改造和設備更新力度，加快淘汰落后產能，提高資源能源利用效率，實現清潔生產；三是使用綠色低碳能源，加強污染物治理，促進污染末端治理向源頭預防、過程控制并重轉變，努力建成資源節約型和環境友好型企業。

“十三五”期間，我國煉油業將選擇清潔生產工藝，例如渣油加氫替代焦化路線；完善硫黃回收，建設動力鍋爐和催化裂化脫硫脫硝除塵；加強油氣回收、減少無組織排放；“三廢”集中處理、集中排放等。