2014年中藥商品進出口分析

柳燕，于志斌，姜麗，劉張林

(中國醫藥保健品進出口商會，北京 100010)

·中藥商業·

2014年中藥商品進出口分析

柳燕，于志斌，姜麗，劉張林

(中國醫藥保健品進出口商會，北京 100010)

2014年，我國中藥類商品外貿增速逐步放緩，契合了我國經濟新常態特征。綜觀整個行業，盡管各品類外貿增速各有不同，但進出口額都保持了同比正增長，行業整體發展正向且穩定。值得關注的是植物提取物出口已從低迷中恢復，成為拉動整個中藥類產品貿易增長的主要動力。展望2015，中藥材規范化程度大幅提升，植物提取物國際標準再添新丁，全行業力促中藥走向國際市場，電商大數據為保健品開辟新的路徑，各項利好共同助力中藥類產品貿易將再上新臺階。

中藥進出口；中藥材；植物提取物；中成藥；展望

放緩，是2014年我國醫藥外貿發展中無法避免的一個關鍵詞，而這也恰恰契合了我國經濟新常態特征：增長進入換檔期，由高增速轉為中高增速。作為我國醫藥外貿不可或缺的一環，中藥類商品外貿增速也逐步放緩，但步伐更加穩健，并啟動了一系列的要素、投資及創新驅動。

海關統計數據顯示，2014年我國中藥類商品進出口額46.30億美元，同比增長9.79%，較2013年25.06%的同比增幅呈現較大落差。其中，出口額35.92億美元，同比增長14.49%；進口額10.38億美元，同比下滑3.84%，均低于往年同期增幅。

盡管各品類增速各有不同，但進出口額都保持了同比正增長，行業整體發展正向且穩定。

1 進出口全景掃描

1.1 中藥類商品出口態勢良好。

2014年，我國中藥類商品出口35.92億美元，同比增長14.49%。其中，植物提取物表現甚是搶眼，同比增幅高達25.88%，出口額再創17.77億美元新高，主要受傳統市場回暖的影響，其中甜菊提取物、桂油提取物、蘆丁和萬壽菊提取物等優勢品種功不可沒，出口額均實現大幅增長。尤其是桂油提取物，出口額同比增幅近271.55%，成為其增長主要的拉動力量。另外，蘆丁也表現不凡，出口額同比增幅接近50%。

保健品出口也表現不俗，出口額達2.70億美元，同比增幅為8.90%，出口數量的增長成為主要驅動因素。中藥材和中藥飲片全年出口額為12.95億美元，同比增長6.91%，比較平穩。

中成藥是中藥類商品中唯一出口同比下滑的品類，全年出口額2.50億美元，同比下滑6.25%(見圖1)。歐盟是中成藥的重要市場，但2011年5月至今，中成藥出口歐盟一直呈現低迷態勢，一定程度上也挫傷了企業中成藥出口的積極性。

(數據來源：中國醫保商會統計)圖1 2014年我國中藥類商品出口趨勢

1.2 中藥類商品進口略顯疲軟

2014年，中藥類商品進口10.38億美元，同比下降3.84個百分點，較2013年同期23.25%的增幅差距懸殊，進口數量銳減是疲軟的主要原因。數據顯示，除中成藥外，中藥其他各大類商品進口量跌幅均在20%以上，中藥材、中藥飲片和保健品跌幅都近30%。

具體到品種類別，中成藥、中藥材和中藥飲片進口額保持增長，進口額分別為3.37億、2.26億美元，同比增幅14.65%和2.78%；保健品進口微跌，進口額1.69億美元，同比下滑457%，雖然進口數量降幅很大，但由于其價格有30%多的攀升，所以總體業績差強人意；占進口額29.46%的提取物進口量價齊跌，導致最終只有3.06億美元的進口額，跌幅超過20%(見圖2)。

圖2 2014年我國中藥類商品進口趨勢

1.3 傳統市場主力地位穩固

2014年，我國共與173個國家和地區存在中藥貿易往來，亞洲穩居我國中藥出口的榜首，占我國中藥出口63.29%的份額，我國對亞洲國家和地區中藥出口額達22.73億美元，同比增長14.3%。其中，中國香港、日本、韓國、印度、印尼是主要目標市場，占對亞洲地區總出口額的近50%。中國香港繼續蟬聯中藥出口冠軍之位，出口額6.91億美元，微跌1.73個百分點，占比為19.25%。

令人欣喜的是，日本市場開始復蘇，2014年我國對其出口額達5.28億美元，同比增速16.33%，一改往年大幅下滑的態勢。

此外，美國連續多年躋身我國中藥出口的前三大市場，全年業績也可圈可點。2013年全年我對美國出口中藥4.69億美元，同比增長7.30%，占我國中藥出口的13.05%(見圖3)。

圖3 2014年我國中藥類商品出口市場概況

1.4 一帶一路中藥市場活躍。

黨的十八屆三中全會提出的建設絲綢之路經濟帶和21世界海上絲綢之路經濟帶的重大戰略構想，為中藥國際市場的開拓帶來了新的歷史機遇。數據顯示，自2008年至今，中藥類商品與一帶一路沿線國家和地區的進出口貿易總額不斷攀升，2008年，我國與“一帶一路”沿線國家中藥類貿易額為7.81億美元，這一數字到2014年攀升至25.43億美元，增長了2.26倍。

2014年，我國對“一帶一路”沿線國家和地區中藥類產品出口19.39億美元，同比增長22.79%；進口6.13億美元，同比下滑8.63%。

一帶一路沿線國家中，中藥類產品需求最多的為東北亞地區和國家，占對“一帶一路”國家和地區出口總額的38.22%。其中，尤其以日本最多，達到5.28億美元，出口產品主要為提取物和中藥材及飲片。中藥類產品的進口主要來自歐洲和南亞地區，分別占比33.93%和18.60%。

2 各商品透視

雖然中藥類商品出口增幅普遍回落，但又各具特色，其中不乏新趨勢和新亮點。

2.1 中藥材和中藥飲片價增量減，出口額小幅增加

2014年，中藥材和中藥飲片出口量19.66萬噸，同比下降3.26%；出口價格平均則上漲了10.51%，因此出口額同比上漲6.91%，達到12.95億美元。

亞洲地區依舊是我國中藥材和中藥飲片出口的主要市場。中國香港、日本和韓國仍位居前三甲，出口額都超過1億美元。其中，日本從我國購買的中藥材和中藥飲片數量有所回落，但價格保持了一定的增幅。2014年，內地對香港出口中藥材及飲片8.42萬噸，同比下降10.48%；價格同比上漲8.82%，出口額同比下滑2.58%，達5.17億美元。我國對日本出口中藥材和中藥飲片1.97萬噸，同比下降0.55%；出口價格同比上漲19.05%，出口額達到2.58億美元，實現了18.39%的同比增長。出口額排名前十位的市場中，日本、韓國、中國臺灣、美國、荷蘭都保持了正增長。

值得注意的是，我國對東盟的出口量、出口額及出口均價都呈現大幅下跌態勢，下跌幅度分別達5.96%、9.40%和3.66%。但對美國和荷蘭出口實現了跨越性增長，令人欣喜。其中，對美國出口額的同比增幅高達34.26%，出口量和出口均價都實現了兩位數增長；對荷蘭出口量激增110.38%，達2704 t，價格也實現了22.05%的同比增長，因此，出口額增長了156.76%，成為中藥材及飲片出口市場中的一大亮點。

2014年，中藥材和中藥飲片出口額較大的品種有人參、枸杞、黨參和地黃等，主要以藥食同源商品為主。其中，人參出口價格進一步上漲，同比增長114.01%，但是出口數量有所下滑，同比降幅超過35%。

在進口的中藥材和中藥飲片中，甘草所占權重較大。2014年，甘草進口量占中藥材和中藥飲片進口總量的65.67%，占進口總金額的26.73%(見圖4、圖5)。

(按出口金額占比)圖4 2014年我國中藥材和中藥飲片出口主要市場情況

(按出口金額占比)圖5 2014年我國中藥材和中藥飲片出口前十大市場占比情況

2.2 植物提取物成為拉動中藥增長的主要因素。

近年來，提取物占我國中藥出口額比重越來越大。2014年，我國共出口提取物產品17.78億美元，同比增長25.88%，占我出口中藥產品的49.48%。

美國、日本和印度仍為我國提取物出口的三大傳統市場，三大市場占出口總額的40.29%。其中，美國穩居榜首，我國對美國出口額達3.42億美元，同比增長9.29%，我國對美國的出口主要是膳食補充劑成分，還包括甜菊提取物和羅漢果提取物等食品添加劑。日本和印度大有后起之勢，出口額同比增幅攀升至21.38%和47.05%，出口額分為2.34億和1.39億美元，占比分別為13.19%和7.84%。我國對日本主要出口的是蘆丁、中藥浸膏以及越橘提取物等膳食補充劑成分；對印度主要出口的是辣椒提取物、萬壽菊提取物等色素類成分(見圖6)。

此外，東盟對我國提取物需求增長明顯。2014年，我國對東盟提取物出口額同比增長74.81%，尤其是對印度尼西亞和新加坡，出口額分別達到1.16億美元和4902.66萬美元，并分別達到80.57%和125.72%的增長幅度(見圖7)。

圖6 2014年我國植物提取物出口主要市場情況

(按出口金額占比)圖7 2014年我國植物提取物出口前十大市場占比情況

2.3中成藥出口縮量下滑。

自2013年以來，中成藥的出口一直在低位徘徊，2014年的小幅下挫更是一種遺憾。中成藥出口額下滑主要原因是出口量的減少，2014中成藥出口量僅1.22萬噸，同比下跌9.80%。

從具體商品上看，片仔癀、清涼油等主力出口商品均表現不佳。片仔癀出口數量同比下滑31.95%，雖出口價格有所增長，但依然未能帶動出口額的上漲，2014年，其出口額為3026.70萬美元，同比下降25.81%；清涼油則呈現量價齊跌的頹勢，出口量和價格分別下挫17.98%和7.22%，出口額僅2552.56萬美元，同比下跌23.91%。

值得一提是配方顆粒，近年來出口已呈現較高的增長速度。由于配方顆粒在國外管理法規上不按照成藥管理，更多是以提取物或者中藥材管理，因此監管寬松，市場空間相對大很多。以英國為例，由于我國尚未有中成藥在英國以傳統藥形式注冊，2014年4月30日，英國市場上所有中成藥都必須下架，但是配方顆粒是例外。目前，英國市場上配方顆粒增長迅速，2014年我國對英國出口中成藥146.18萬美元，95%是配方顆粒。

從出口市場來說，亞洲依然是中成藥出口的主要市場，出口金額占比達70.39%。其中，中國香港是第一大市場，2014年我國對其出口中成藥1.08億美元，占比高達43.03%。美國成功趕超日本，躋身至第二大市場，我國對其出口額為1762.91萬美元，同比增長13.70%。其他排名前五的還有日本、新加坡和馬來西亞，但出口都呈現大幅下滑，同比降幅分為達19.29%、24.69%和19.96%(見圖8)。

圖8 2014年我國中成藥出口主要市場情況

2.4 保健品貿易增幅明顯，競爭或將加劇。

目前統計的保健品主要是有單獨編碼的魚油、蜂蠟、卵磷脂、蜂王漿、魚肝油、燕窩等，并未包含維生素及礦物類制劑產品。2014年，我國保健品出口額2.70億美元，同比增長8.90%。其中，魚油、蜂蠟和卵磷脂分列保健品出口前三位，出口額分別為1.23億美元、5991.77萬美元和2911.77萬美元。美國、智利和日本是我保健品的主要出口市場，也是全球最重要的保健品消費市場。2014年，我國對這幾大市場保健品出口額分別為7286.41萬美元、2711.07萬美元和2043.83萬美元，其中，智利的同比增幅高達64.18%。

對美國出口的商品主要是魚油和蜂蠟，二者的占比高達83.67%；對日本出口的產品主要是鮮蜂王漿粉和鮮蜂王漿，兩者的占比為98.49%。

2013年7月，《中華人民共和國食品安全法(修訂草案)》中，對保健食品的注冊首次提到實施備案制，意味著保健食品市場將迎來更多的競爭者，尤其是外資巨頭的沖擊，保健品企業需積極應對更加激烈的市場爭奪戰。

3 2015充滿著期待

2014年，中藥類商品貿易步入了中低速增長期，這是市場規模擴大到一定階段的新特征，預計今后平穩增長應該成為新常態。

3.1 中藥材規范化程度大幅提升，成效顯著

作為支撐整個中醫藥乃至大健康產業的重要物質基礎，中藥材行業已經廣受關注。多年來，各相關部門一直在共同推進其種植基地、倉儲流通等規范化以及開展中藥材流通追溯體系建設，以便從各個環節確保中藥材質量。在工信部等國家部委支持下，我國96個具備GAP資質的生產基地已經初見成效，涵蓋了大宗常用中藥材和部分瀕危藥用動植物品種，為中藥材原料供應的可持續性、穩定性及示范性奠定了基礎。此外，在商務部等國家部委的推動下，在全國關鍵節點建立標準化的倉儲物流體系工作已經展開，預計2015年度將進入全面實施階段，加快中藥材物流體系建設對保障中藥材質量安全有重要意義。

此外，近日商務部還印發了《關于加快推進中藥材現代物流體系建設指導意見的通知》，著手解決中藥材包裝缺乏標準規范，倉儲物流分散，集約化、規模化程度低，現代存儲設施與技術應用很少等問題，計劃到2020年，初步形成采收、產地加工、包裝、倉儲和運輸一體化的中藥材現代物流體系，基本滿足中藥材專業市場與電子商務交易的物流需求，基本適應中醫藥事業發展的要求和人民群眾日益增長的健康需求。

各部委形成合力，用制度從源頭上規范中藥材行業，一定程度上可助力中藥材在國際市場上的發展，中藥材走向海外再添一捧薪火。

3.2 提取物標準再添新丁，開始與國際接軌

近年來，植物提取物一直是中藥產品出口大類，自商會2013年發布首批植物提取物國際商務標準以來，受到行業和企業的高度好評，不僅填補了國內提取物標準空白，還為進一步規范市場秩序，提高行業準入機制，加強行業自律起到了重要作用。2015年，中國醫藥保健品進出口商會將繼續推出提取物國際商務標準，擬制定的標準包括：綠茶提取物、柑橘幼果提取物、葡萄籽提取物、淫羊藿提取物、綠咖啡豆提取物、白芍提取物、蘆丁提取物、巖藻多糖提取物、靈芝提取物、葛根提取物等，進一步擴大標準的覆蓋面。其中淫羊藿提取物和綠咖啡豆提取物將與美國藥典共同合作，標準完成后雙方直接互認。

此外，商會擬與NSF合作開展提取物生產過程的相關國際認證(GEP認證)和推薦工作，進一步推動并提升我國植物提取物行業國際競爭力。

3.3 業界齊心發力，中藥出海揚起風帆

歐洲是世界上最重要的植物藥市場，超過60%的歐洲人使用過植物藥，植物藥在歐洲的年銷售額為50億歐元左右，約占全球市場的38%，且每年以6%～7%的速度遞增，市場潛力巨大，但《歐盟傳統藥注冊程序指令》的規定，迫使大部分中成藥企業面對龐大的歐盟市場，只能扼腕嘆息。

2014年，中國醫藥保健品進出口商會啟動了歐盟傳統藥注冊促進項目。根據歐盟傳統藥注冊實際操作和歐盟GMP認證具體要求，對15家中成藥企業開展實務培訓，專門編寫了《歐盟傳統藥注冊指南》，對歐盟藥品管理制度及機構、《歐盟傳統植物藥品注冊指令》進行解讀，并詳細闡述歐盟傳統植物藥品注冊文件要求、歐盟傳統植物藥品注冊指令主要內容及關鍵點解析、主要注冊品種情況及分析、成都地奧歐盟注冊成功經驗介紹等。2015年，此項工作還將繼續推進，從實務層面為企業提供更多的信息與交流平臺，加速企業出口歐盟的步伐。

3.4 電商大數據為保健品貿易開辟新路徑。

近年來，電子商務成了保健品行業發展最迅速的新興渠道。各大保健品電商的年增長率普遍在50%以上，遠高于保健品行業的平均增長水平。獨立電商和O2O模式將成為保健品行業未來趨勢，不少保健品企業已著力發展電子商務，他們或者建立自己的電商平臺，或者與電商合作，建設網店，趨勢明朗，傳統的“渠道為王”的模式現下已經輝煌不再。

以國內市場為例，根據一家健康類網站提供的數據，到2020年，我國保健消費品市場規模有望超過4000億元，以保健品的線上容量30%的份額計算，線上市場的規模在1200億元以上。目前，我國保健品線上銷售占零售額總額的比例是4.8%，所以這也是保健品企業紛紛涉足電子商務的巨大動力。

此外，通過電子商務累計的大數據，可以進行數據分析與研判，進行新產品的嘗試生產，甚至可以作為兼并收購的依據之一。

保健品電商的啟動與發展，為其進行跨境電子商務積累了經驗，也驅動著其保健品貿易方面開辟新路徑。

[1] 于志斌.2013年中藥進出口分析[J].中國現代中藥，2014，17(2)：151-154.

AnalysisonTCMProductsImport&Exportin2014

LiuYan，YuZhibin，JiangLi，LiuZhanglin

(ChinaChamberofCommerceforImport&ExportofMedicines&Healthproducts，Beijing100010，China)

In 2014，the growth of China’s TCM products trade slowed down，which closely fitted in with the “New Normal” economy.Looking the industry as the whole，although the trade growth of medicines was different，the import & export maintained a year-to-year positive growth and the development of the whole industry was positive and steady，either.The concern was that the export of the plant extracts bounced back from the downturn and became a major force driving the trade of TCM products.Looking into 2015，the degree of the standardization of the TCM will increase substantially，new members will be added into the family of plants extracts and the whole industry will struggle to push the TCM into the international market.At the same time，the big data of E-business will help to open new paths for health care products and by working together the trade of TCM products will reach a new level.

TCM；market；analysis；outlook

10.13313/j.issn.1673-4890.2015.3.017

2015-02-26)