轉型調整加快　運行質量提升

中國服裝協會產業部/供稿

轉型調整加快運行質量提升

中國服裝協會產業部/供稿

2014年服裝行業經濟運行分析

2014年，中國服裝行業經濟運行情況為總體平穩良性，增速持續放緩，轉型調整加快，運行質量提升。面對困難和壓力，行業適時做出調整，尋找新的增長動力和增長點。部分企業已經調整到位，但仍有企業處于艱難的調整期，效益出現分化。與此同時，中小企業抗風險能力弱，普遍困難依然突出，壓力巨大。

總體運行平穩

外銷方面

據海關統計，2014年1～12月，我國累計完成服裝及衣著附件出口1878.16億美元，同比增長5.38%；服裝出口數量226.90億件，同比增長4.24%；服裝出口平均單價4.64美元/件，同比增長0.65%。

2014年1～12月我國服裝出口情況

其中，隨著歐美經濟持續復蘇，服裝需求有所恢復，而日本經濟連續出現負增長，對于服裝產品的市場需求也有所減弱。據中國海關統計，2014年1～12月，我國對歐盟、美國、日本等傳統市場出口服裝金額總計為1082.09億美元，同比增長4.10%，出口數量為176.52億件，同比增長2.76%；對東盟、俄羅斯、巴西、墨西哥等新興市場仍保持較高增速，出口服裝金額合計276.97億美元，同比增長4.62%。出口數量48.53億件，同比增長7.01%。

內銷方面

服裝內銷增速有所下降，但市場總體規模仍繼續擴大。從整體來看，2014年，服裝內銷市場結構性分化趨勢更趨明顯：一是三四級市場及農村市場服裝消費增速明顯高于城鎮市場；二是服裝消費更多轉移到網購市場；三是市場整體增速有所放緩，但新消費需求和消費點不斷產生。

根據國家統計局數據顯示，2014年1～12月，社會消費品零售總額262394億元，同比增長12.0%，增速較2013年同期回落1.1個百分點。限額以上企業（單位）消費品零售額133179億元，同比增長9.3%，增速較2013年同期回落2.3個百分點。服裝類商品零售額累計8936億元，同比增長10.8%，增速較2013年同期回落0.7個百分點。

其中三四線市場及農村市場是服裝內銷市場規模擴大的有力支撐；一二線市場增長明顯放緩，幾近停滯；購買力繼續向網絡平臺轉移，網購市場保持高增長。

生產方面

2014年全球經濟弱復蘇，需求有所恢復；我國經濟減擋，需求增速有所減弱但規模繼續擴大。我國服裝產量保持穩定，同比平穩增長。

2014年1～12月，服裝行業規模以上企業累計完成服裝產量299.21億件，同比增長1.61%，較2013年同期提高0.34個百分點。

2014年1～12月服裝行業規模以上企業產量情況

效益方面

根據國家統計局統計顯示，2014年1～12月，服裝行業規模以上企業15167家，累計實現主營業務收入20769.83億元，同比增長8.02%；利潤總額1247.28億元，同比增長10.55%。

從整體上來看，2014年，行業效益平穩增長，虧損面有所收窄。根據國家統計局統計，2014年以來，規上企業主營業務收入及利潤總額同比增長穩定。

2014年服裝行業規模以上企業主要經濟指標同比增長及虧損面情況（%）

上市公司的情況也體現出行業平穩運行的態勢。如服裝大省浙江共有19家紡織服裝上市公司，而2014年三季報顯示，19家上市公司2014年前三季度共實現凈利潤總額44.61億元，較去年同期的34.17億元增長30.55%。

增速持續放緩

需求疲弱、生產要素成本剛性上漲等影響行業的客觀不利因素仍然存在，受其影響，行業增速持續放緩。

出口方面

據海關統計，2014年1～12月，我國服裝出口金額同比增長5.38%，較2013年同期回落5.90個百分點。出口數量同比增長4.24%，較2013年同期回落4.22個百分點。增速放緩的原因主要有以下幾點：一是世界經濟復蘇緩慢，較疲弱的需求無法支撐我國服裝出口的增速。二是我國服裝出口的低成本比較優勢不斷削弱，國外采購商對服裝產品的訂單大量流向越南、孟加拉等東盟國家已成為趨勢。

2012～2014年服裝出口累計增幅情況

內銷方面

根據國家統計局數據顯示，2014年1～12月，社會消費品零售總額同比增長12.0%，增速比上年同期回落1.1個百分點。其中，限額以上企業（單位）服裝類商品零售額同比增長10.8%，比去年同期增速回落0.7個百分點。從近年限額以上企業銷售情況可以看到，服裝零售額增速逐年放緩。

中華全國信息中心等機構的統計顯示，2014年1～12月，各渠道服裝銷售增速均有所放緩。

2014年不同渠道服裝類商品銷售額增長同比情況（%）

生產方面

根據國家統計局統計，2014年1～12月，服裝行業規模以上企業累計完成服裝產量同比增長1.61%，較2013年同期提高0.34個百分點。但是，從長期趨勢來看，我國服裝行業產量增速呈下降趨勢。

2010～2014年服裝行業規模以上企業產量增幅情況

轉型調整加速

近兩年來，經濟增長放緩，下行壓力增大，加之成本不斷上漲，行業困難突出。中國服裝協會已提出：行業已經進入深度調整期。在這期間，企業從低水平、低成本擴張，向質量效益型增長的轉型升級，已經成為必然。而在現階段，要實現轉型升級，就必須適應新常態，加快渠道創新與產業融合，增強品牌生命和活力。

電子商務的迅速發展給消費者的消費習慣、消費方式和消費理念帶來了較大的改變，為迎合消費者的需求，網銷渠道是內銷企業轉型調整的方向之一。

部分服裝類上市公司網絡銷售發展現狀及戰略

出口企業的調整也在進行。作為傳統勞動密集型產業，我國服裝出口一直以低檔低價產品為主。根據中國海關統計，2014年1～12月，我國服裝出口單價4.63美元/件，同比增長0.65%。此外，還有越來越多的企業根據自身特點，開始圍繞主業挖掘新的增長點，展開更為深入的轉型升級。

上市公司海瀾之家2014年年報稱，公司營業收入123.38億元，同比增長72.56%，凈利潤22.41億元，同比增長73.23%。截至2014年末，公司共有門店3716家，其中“海瀾之家”品牌新增門店16%。單店銷售額增長是公司業績增長的重要原因。

喬治白前三季度營業收入4.35億元，同比增長2.29%，凈利潤0.5億元，同比增長13.02%。以職業裝定制為主營業務的喬治白，又找到了新的增長點。最近，公司擬“再創一個校服領域領導品牌”。

青島紅領集團迎合消費者對個性化需求呈逐年快速增長的趨勢，進行商業模式創新，將工業化服裝C2M定制模式作為企業適應市場變化，提升企業競爭力的有效手段。2013年，紅領銷售額達20億元。

運行質量提升

2014年中國服裝出口保持平穩，有回暖跡象，但復蘇基礎不穩定，外需市場無顯著增長。伴隨著購買力向網絡平臺和高性價比產品的轉移，服裝內銷市場規模繼續擴大。

更為重要的是，行業積極轉型，企業更加注重對新增長點的探索和挖掘，努力提高盈利能力和運行質量。因此，在全球經濟疲弱、中國經濟進入新常態的背景下，行業整體效益依然獲得平穩增長。

根據國家統計局統計，2014年1～12月，我國規模以上服裝企業銷售利潤率為6.01%，比2013年同期微增0.14個百分點，表明企業盈利能力有所提高；成本費用利潤率6.42%，較上年同期提高0.13個百分點，表明企業每單位經營消耗的獲利能力較2013年有些許提高；三費比例8.09%，較上年同期下降0.13個百分點，表明企業經營管理能力有小幅度提升，結構調整正在顯現成效；應收賬款周轉率12.25%，較上年同期提高0.10個百分點，表明企業賬期縮短，回款加快，運營管理能力有所提升。

但值得注意的是，2014年1～12月，規模以上服裝企業銷售毛利率同比下降0.44個百分點，在企業產品售價提升、銷售收入增長的情況下，銷售毛利率的下降，表明企業盈利空間仍然受到成本上漲的擠壓。從國家統計局對規模以上企業主要經濟指標同比增長的統計中也可以看到，2014年，企業主營業務成本同比增長雖然逐季下降，但仍高于各個季度主營業務收入的增幅。成本問題在一些正處于調整期的企業中表現得更為明顯。浙江男裝上市公司步森三季報披露營業利潤同比大幅下降291.8%，公司表示，導致公司業績滑坡的主要原因，除了終端銷售疲軟外，就是渠道成本的增加。

2014年1～12月服裝行業經濟效益指標情況

目前，中國服裝產業仍處于深度調整階段，舊有擴張模式已經不適應新環境，難以為繼。而新的行業增長點或還需要探索，或未完全釋放。在這期間，行業增長將進入到中高速增長的新常態，確實存在一定的困難。

在這種新形勢下，更需要通過持續的轉型、升級、調整、創新，為行業平穩增長注入新的驅動力。