全球移動虛擬網絡運營商發展情況報告

George+GUO

摘要：基于全球移動虛擬網絡運營商（MVNO）的最新發展態勢，按照區域分類和目錄類型（折扣、電信、媒體/娛樂、零售、商務、遷移、漫游和機器對機器），對移動虛擬網絡運營商發展情況分別進行了闡述。認為移動虛擬網絡運營商與基礎運營商不存在嚴格的競爭關系，虛擬運營商發展的繁榮反而是驅動傳統運營商業務增長的動力。

關鍵詞：移動虛擬網絡運營商；移動運營商；用戶接入量；每用戶平均收益值

Abstract：In this paper， the latest global mobile virtual network operator （MVNO） footprint is introduced. By dividing MVNOs into region and classification， e.g.， discount， telecom， retail， media/entertainment， business/migrant， roaming and M2M， the landscape of each segment is described. MVNOs and traditional operators do not have a strictly competitive relationship， and the prosperity of virtual operators is driving the growth of traditional operators.

Key words： MVNO； MNO； connection volume； average revenue peruser （ARPU） value

截至2014年底，全球移動運營商（MNO）共托管了992家移動虛擬網絡運營商（MVNO）及運營商旗下260家子品牌公司。根據GSMA Intelligence數據報道，這代表相比2012年全球移動運營商托管的總移動服務供應商數量從1 036個增長到了1 252個。研究表明，全球移動虛擬網絡運營商在成熟市場中繼續保持旺盛的發展態勢，且滲透率（基于連接數）已超過100%。全球2/3的移動虛擬網絡運營商來自于歐洲（585家），隨后的是亞洲（129家）和美國（107家）。對比之下，非洲市場的移動虛擬網絡運營商還是屬于嬰兒期。該地區目前只有8家移動虛擬網絡運營商。

GSMA Intelligence協會將移動虛擬網絡運營商劃分成8個種類，它們分別是：折扣、電信、媒體/娛樂、零售、商務、遷移、漫游和機器對機器（M2M）服務。在2012年，“折扣”和“電信”類移動虛擬網絡運營商是市場上最普遍存在的類型。其占比為46%，而另外19%來自相鄰的行業（如零售商、銀行、電視/媒體組織），余下的34%聚焦于商務、遷移、漫游和M2M。隨著運營商持續與知名品牌跨越電信業、媒體/娛樂和零售的合作，移動虛擬網絡運營商已經有了相當數量的用戶連接規模。維珍移動，一家從固定寬帶和數字電視發展起來的英國移動虛擬網絡運營商；PosteMobile，一家意大利以郵遞業務起家的移動虛擬網絡運營商。截至2013年底，兩者都有近300萬的用戶連接數。挪威和瑞士的移動虛擬網絡運營商數量分別為17家和16家，德國有122家虛擬網絡運營商。從歐洲移動虛擬網絡運營商的每用戶平均收益（ARPU）效果分析，移動虛擬網絡運營商的數量與該國家的ARPU值存在相關性。

1 虛擬運營商的分類

虛擬運營商可以按多個維度進行分類，本文主要介紹按區域和目錄類型劃分的虛擬運營商發展情況。

1.1 區域劃分

2012年，當時全球57個國家有812個移動虛擬網絡運營商。兩年來這個數量增長了16%，共涉及69個國家。其中發展最顯著的市場在巴西和土耳其，因為在這兩個國家，移動虛擬網絡運營商可以申請臨時牌照。移動虛擬網絡運營商推出的數量在2011年和2012年間下降了20%，直到2013年才恢復增長（注：分析只包括那些已經證實推出日期的移動虛擬網絡運營商，占總量的2/3左右）。

雖然歐洲地區的MNVO數量占全球的份額在2013年和2014年間從65%下降至61%，但是大多數的移動虛擬網絡運營商仍然位于歐洲。截至2014年5月底，美國地區的虛擬運營商數量顯著增長49%至128家，占全球虛擬運營商的14%。同時期，亞洲的移動虛擬網絡運營商數量也提高到79家（占全球虛擬運營商的8%），而大洋洲仍然保持在53家（占全球虛擬運營商的6%）。非洲的虛擬運營商數量則從4家發展到了8家。額外的區域，即那些沒有地理邊界且目標客戶群體為移動漫游和無特定市場的虛擬運營商。這些移動虛擬網絡運營商占全球10%份額，并自2012年以來數量沒有變化。區域多元化雖然略有增加，但是移動虛擬網絡運營商仍主要集中在少數國家。截至2014年5月底，排名前10的移動虛擬網絡運營商市場是德國122家、美國96家、英國76家、荷蘭56家、法國51家、澳大利亞43家、丹麥43家、西班牙32家、波蘭28家和比利時24家。在歐洲，移動虛擬網絡運營商仍然主要集中在北部和西部的一些區域。德國、英國、荷蘭、法國的集合占一半以上。相比之下，全球有12個市場只有一個移動虛擬網絡運營商，它們分別是阿根廷、白俄羅斯、保加利亞、克羅地亞、塞浦路斯、關島、斐濟、冰島、印度、拉脫維亞盧森堡。

有移動虛擬網絡運營商的國家仍然有限——只有不到世界三分之一的國家有移動虛擬網絡運營商。主要原因在于移動虛擬網絡運營商牌照的發放。有許可的移動虛擬網絡運營商主要適用于飽和的移動市場。在這些市場，運營商尋求創新的方式來吸引新顧客。在早期的69個國家中，相比全球平均水平的98%，托管移動虛擬網絡運營商平均普及率為129%。移動虛擬網絡運營商在歐洲有較大的優勢。因為該地區具有最高的地區普及率（141%）及較早支持并建立移動虛擬網絡運營商的緣故。然而，隨著中國和巴西等一些國家移動虛擬網絡運營商的增加，預計歐洲移動虛擬網絡運營商市場所占的大份額比率將會在未來幾年逐步減少。

1.2 目錄劃分

GSMA Intelligence已確定8個不同類別的移動虛擬網絡運營商：即折扣、電信、媒體/娛樂、遷移、零售、商業、漫游和M2M。8個類別定義分別如下：

·折扣：以低成本服務為主旨的移動虛擬網絡運營商

·電信：提供一系列電信服務如固話及寬帶互聯網的移動虛擬網絡運營商

·媒體/娛樂：關聯媒體和娛樂行業的移動虛擬網絡運營商

·遷移：主要提供國際語音服務的移動虛擬網絡運營商

·零售：與消費零售業相關的移動虛擬網絡運營商

·商務：主要為目標商務客戶服務的移動虛擬網絡運營商

·漫游：通常針對國際旅行者，以多個國家MNO的漫游協議為基礎的移動虛擬網絡運營商

·M2M：支持（嵌入式）機器對機器服務的移動虛擬網絡運營商

此外還有一種跨所有上述8個類別的類別——僅數據（通過數據卡、加密狗或嵌入式設備提供數據服務，但不提供蜂窩語音服務的移動虛擬網絡運營商）。

2012年，折扣是最突出的移動虛擬網絡運營商商業模式，占全球移動虛擬網絡運營商的1/4采用此模式。接著是占21%的電信類型。而鄰近行業的分類，如零售，銀行和媒體機構則占19%。剩下的34%為遷移、M2M和漫游。自2012年以來，8種類型中商業和媒體/娛樂增長基本持平，其他類型都出現了兩位數增長。在這些類別中最高增長比例的是漫游（32%），其次是M2M（26%）、零售（24%）和折扣（22%）。同時，通過加密狗、便攜本和嵌入式設備等方式僅提供數據服務的移動虛擬網絡運營商（跨所有上述8類別）增加了34%到102家，占市場11%。

2 MVNO的用戶接入數量

需要重點指出的是：雖然媒體和零售類別分別只占全球移動虛擬網絡運營商總數的8%和11%，但從用戶連接數量上看兩者的占比卻非常大。媒體/娛樂業的維珍移動截至2013年底在英國本土的連接用戶數為300萬。在零售分類中，意大利的PosteMobile和COOPVoce擁有用戶連接數分別為284萬和48.5萬。而法國的La Poste則有94.3萬的連接數。因此，這些移動虛擬網絡運營商均擁有前10的用戶連接數。同時，電信和折扣類移動虛擬網絡運營商占了前20位的一半。這些類別中也包括虛擬運營商集團，如德國的Freenet和Drillisch電信。這兩家移動虛擬網絡運營商由多個移動運營商托管，報告的連接數分別為1 329萬和194萬。

如上所述，商務和漫游類是瞄準機會市場的分類，并不列入前20之中。M2M分類屬于專業范疇，其中的一個大玩家，Numerex，具有排名第3的連接數。Numerex研發了一些包括安全、政府、衛生、能源、金融服務和運輸領域的M2M產品和服務。因此需要相應訪問移動網絡的能力。前20中遷移類的代表為德國的Turkcell和意大利的每日電訊。Turkcell的目標在德國本土，連接數據為40萬。而每日電訊服務超過50萬的用戶，其中一半為居住在意大利的中國人（總計24.9萬），這些人使用每日電訊的語音電話打給中國和香港。

移動虛擬網絡運營商的角色有助于運營商提升用戶連接數量。發展移動虛擬網絡運營商對移動運營商來說是一個有吸引力的戰略。基于2個原因：（1）移動運營商可以利用移動虛擬網絡運營商的不同品牌獲得更多的客戶，以維持或增加成熟市場中移動運營商的市場份額。（2）通過出租自己的網絡拓展業務細分，并產生額外的收入。例如，智利的Nextel公司最近在智利宣布打算推出一個預付移動虛擬網絡運營商，此舉措使Nextel公司更具競爭力。該運營商的總裁，Estanislao解釋說，“當前商業模式的重點在于聚焦高價值客戶和當前的成本結構以確保高水平的服務質量、頻譜容量和售后服務。這是一種盈利微薄的預付費市場。如果移動虛擬網絡運營商的監管獲得批準，公司有意作為移動虛擬網絡運營商提供預付費服務同時繼續經營自己的網絡服務合同”。GSMA Intelligence已確定4個指標性的市場以展示移動虛擬網絡運營商在推動運營商的用戶連接數量增長方面的作用以及移動虛擬網絡運營商模式受到的限制。

3 MVNO ARPU值影響的

研究

移動虛擬網絡運營商對許多運營商富有吸引力。他們也越來越被國家監管機構看作是一種引入更大競爭市場而無需大規模結構調整的工具。早期的移動虛擬網絡運營商牌照導致了我們今天在歐洲看到的高水平競爭。試圖復制這種情況的國家包括中國和巴西。

巴西主要是由四大控制了98%市場的運營商統治。盡管監管機構Anatel允許移動虛擬網絡運營商在2010年開始運營，到目前為止也僅有3家活躍的虛擬運營商：Anaconda Travel SIM、Datora電信和Porto Seguro。最近，Anatel為增加競爭已經修改了規則。其中一項新的規定將要求移動運營商明確在他們的網站上公布其向移動虛擬網絡運營商收取的批發價格。

高比例的移動虛擬網絡運營商集中于“折扣”的分類。它們的存在能夠對市場的價格和ARPU值帶來顯著影響。圖1顯示了歐洲北部、西部和南部這些成熟市場目前移動虛擬網絡運營商數量與地區ARPU值之間的相關性。

其他因素也影響收入，2013年底挪威的ARPU值為44.76美元，瑞士為43.50美元。兩地區移動虛擬網絡運營商數量分別為17和16家。前兩者的ARPU值是德國的兩倍（18.66美元），但德國地區有122家移動虛擬網絡運營商。

從移動虛擬網絡運營商數量上看，德國是世界上最大的移動虛擬網絡運營商市場。其領先作用已經存在于市場相當長一段時間，其平均ARPU值還在繼續下降。2014年4月份，E-PLUS公司與WhatsApp公司簽署了一份合同，旨在有效地在德國地區服務于WhatsApp應用。E-PLUS負責銷售以WhatsApp冠名的預付費SIM卡。即使客戶沒有足夠的數據流量，他們使用該卡也可以無限制地訪問WhatsApp。SIM卡的基本包為10歐元（或14美元）。但是支付額外的10歐元可以獲得600積分，每積分可以兌換1 MB的數據流量、1 min語音或一條短信。據報道該地區90%的智能手機都安裝了WhatsApp。這給E-PLUS提供了一個良好的機會：從競爭對手——運營商那挖掘顧客，同時幫助WhatsApp自身建立電信部門。

4 MVNO的演變

移動虛擬網絡運營商市場的發展一直受到歐洲監管機構的鼓勵。最近已經有移動虛擬網絡運營商被直接用作監管工具的例子。歐洲委員會（EC）希望利用移動虛擬網絡運營商作為工具來維持市場競爭，如在運營商并購批準之前運用相關的移動虛擬網絡運營商接入條件可作為判斷依據。在愛爾蘭O2（Telefonica）合并之前，運營商按承諾應該出售高達30%合并公司的網絡容量給兩家移動虛擬網絡運營商。為了收購德國E-PLUS獲得歐盟EC的批準，Telefonica也同意類似的條件：可能會在德國建立3個新的移動虛擬網絡運營商。

隨著市場的成熟，其他國家的監管機構對移動虛擬網絡運營商也越來越受歡迎，如在中國，虛擬運營商牌照首次授予于2014年并且年底總數超過40家。然而，移動虛擬網絡運營商對整體市場的影響仍然可以忽略不計。

在中國移動虛擬網絡運營商市場大的進展是獲得虛擬運營商牌照的企業名單，包括互聯網的運營商如百度、阿里巴巴和手機廠商小米，以及聯想和富士康。不過這些公司將如何利用其牌照仍有待觀察。在每一種情況下，他們會看到一個虛擬運營商與他們的核心業務垂直整合的潛在利益以及整體移動客戶生態系統發揮的更大作用。再比如，在歐洲已經看到第三方生態系統的運營商進入了虛擬運營商市場。WhatsApp在德國推出預付E-PLUS（合并O2之后）網絡服務。被消費者視為運營商品牌可以給WhatsApp帶來更大的杠桿：推出語音業務可進一步的創收。

報告顯示，谷歌也了解到虛擬運營商整合的潛在利益并計劃在美國推出基于Sprint和T-Mobile的網絡服務。美國移動虛擬網絡運營商市場擁擠，不產生高水平的ARPU值。因此任何這樣的舉措可能是一個更廣泛戰略的一部分。谷歌把在固定寬帶和Wi-Fi基礎設施的補充投資作為驅動其互聯網應用使用量的最終目標。整合谷歌的全球業務和客戶基礎，該公司可能會對移動運營商的業務造成相當大的破壞。參考這種模式，其他大型生態系統運營商也會給移動虛擬網絡運營商市場帶來非對稱業務模型的可能性。

5 結束語

至2014年年底，在全球范圍內運作的移動虛擬網絡運營商數量上升到了近千家。由于監管政策不斷鼓勵提升運營商競爭力和激發非傳統電信領域運營商的興致。眾多的互聯網服務供應商和設備制造商逐步地加入了虛擬運營商市場。

此外，移動虛擬網絡運營商與基礎運營商不存在嚴格的競爭關系。移動虛擬網絡運營商生態系統的繁榮反而往往是驅動運營商增長的動力。這對傳統的基礎運營商來說在當前發展緩慢的市場環境下是一個好消息。