2015年前三季度機電產品進出口分析

/中國機電產品進出口商會 馬帥/

2015年前三季度機電產品進出口分析

/中國機電產品進出口商會 馬帥/

全球市場需求低迷、多國匯率大幅貶值以及轉型升級期傳統優勢弱化等多種因素疊加，對我國機電產品貿易增長造成較大影響，當前我國機電產品對外貿易依舊面臨較為嚴峻的形勢。

2015年以來，我國機電產品出口增速出現明顯回落，進口持續負增長。1～9月，我國機電產品進出口總額為1.54萬億美元，同比（下同）下降1.6%，占全商品進出口比重為52.9%。其中出口9491.3億美元，增長1.4%，占全商品出口比重為57.0%；進口5877.1億美元，下降6.3%，占全商品進口比重為47.4%；貿易順差3614.1億美元，增長16.9%。機電產品出口和進口增速分別高于全商品3.3和9.0個百分點。全球市場需求低迷、多國匯率大幅貶值以及轉型升級期傳統優勢弱化等多種因素疊加，對我國機電產品貿易增長造成較大影響，當前我國機電產品對外貿易依舊面臨較為嚴峻的形勢。

一、機電產品出口概況

（一）與歐盟、日本機電貿易額下降，與新興市場貿易增速分化

1～9月，我國對美國、韓國出口額分別為1809.2億美元和421.3億美元，增長6.0%和2.8%；對歐盟和日本分別出口1496.2億美元和539.4億美元，下降2.6%和9.0%。新興市場中，我國對東盟出口1024.5億美元，增長9.9%；對拉美出口559.2億美元，增長1.7%；對金磚國家出口398.0億美元，增長0.5%，其中對俄羅斯和巴西出口分別下降37.9%和17.3%，對南非和印度出口分別增長14.5%和9.8%。

進口方面，我國自歐、美、日進口額分別為990.8億美元、591.6億美元和707.8億美元，分別下降17.4%、4.1%和11.9%，自韓國進口913.2億美元，增長0.9%。

（二）一般貿易出口占比提升，加工貿易繼續下降

1～9月，一般貿易出口3877.6億美元，增長6.4%，占比40.8%，占比較上年同期提高1.9個百分點；加工貿易出口4489.3億美元，下降2.3%，占比47.3%；一般貿易進口2320.0億美元，下降10.4%，加工貿易進口1891.2億美元，下降2.5%，其中9月當月加工貿易進口下降13.5%，為年內最大降幅，四季度進出口形勢依舊不容樂觀。

（三 ）除手機等通信產品外，主要商品出口均出現回落

1～9月，占我國機電產品出口近三分之一的電子信息產品（自動數據處理設備、通訊設備、消費類電子產品）出口額為3105.1億美元，下降1.0%。其中手機出口809.2億美元，增長13.5%，是拉動出口增長的主要動力；筆記本電腦和平板電腦共出口648.4億美元，下降13.7%；電子元器件出口1110.3億美元，增長1.1%；家用電器出口425.6億美元，下降2.2%。機械類產品中，船舶、機械基礎件和輕工機械分別出口215.0億美元、386.7億美元和149.2億美元，分別增長16.5%、2.7%和2.0%；汽車整車出口96.2億美元，下降1.7%。農業機械、工程機械分別出口214.7億美元和107.4億美元，下降1.5%和2.9%。

進口產品中，通信設備及零件進口347.7億美元，增長8.0%，電子元器件和儀器儀表分別進口2315.8億美元和318.0億美元，分別下降0.8%和6.7%。汽車整車和汽車零部件分別進口340.7億美元和119.1億美元，進口下降25.3%和12.2%；電工器材、機械基礎件、輕工機械和農業機械進口386.8億美元、142.2億美元、116.6億美元和101.2億美元，分別下降9.9%、8.6%、22.0%和15.6%。

（四）東部地區出口增速放緩，中部地區出口保持增長

1～9月，我國東部地區機電產品出口總值8042.9億美元，增長0.6%，占全國出口總值的84.7%；東部地區中廣東省出口增長4.2%，是東部地區出口增長較快的。中部地區分別出口661.3億美元，增長13.3%，西部地區出口787.1億美元，與上年持平，占比分別達7.0%和8.3%。進口方面東部和西部進口分別下降6.9%和4.7%，中部進口與上年持平。

（五）民營企業出口保持較快增長，占比提升

1～9月，我國民營企業出口3146.9億美元，增長9.6%，占全國出口總值的33.2%，較上年同期提升2.8個百分點；國有和外資企業出口形勢依舊不容樂觀。其中國有企業出口851.9億美元，增長0.3%，外資企業出口5486.7億美元，下降2.7%。進口方面，民營企業進口1304.2億美元，增長1.0%，國有企業和外資企業分別進口574.9億美元和3995.5億美元，分別下降14.3%和7.3%。

二、目前我國機電產品外貿中的幾個亮點

（一）我國機電產品出口增速優于全球主要經濟體，占國際市場份額繼續提升

當前全球機電產品出口整體低迷，美國、歐盟、日本等主要經濟體出口明顯下降，1～9月出口分別下降2.1%、11.8%和9.0%，金磚國家中巴西、俄羅斯和印度（1～8月）出口則分別下降11.0%、12.5%和6.1%。我國機電產品出口增速雖有所放緩，但整體表現仍好于其他主要市場國家。

同時，我國機電產品占全球市場份額繼續穩步提升。1～9月，我國占美國、歐盟、韓國等市場機電產品進口份額分別為26.8%、32.8%和30.0%，較上年同期分別提升0.4、0.7和1.6個百分點；占巴西、俄羅斯、南非和印度（1～8月）機電產品進口份額分別為25.5%、25.2%、25.7%和36.3%，較上年同期分別提升2.2、3.7、2.3和1.7個百分點。

（二） 我國與“一帶一路”沿線國家機電產品貿易穩步提升

1～9月，我國與“一帶一路”沿線國家貿易的機電產品貿易總額達3076.1億美元，增長1.3%，占機電產品貿易總額的比重為20.0%，較上年同期提升0.6個百分點。其中出口2252.1億美元，增長1.1%，占機電產品出口的23.7%，占比與上年同期基本持平；進口824.0億美元，增長1.8%，占機電產品進口的14.0%，占比較上年同期提升1.1個百分點。“一帶一路”戰略作為我國重要的區域發展戰略，其沿線國家在勞動力、資源等方面具備優勢，對基礎設施建設上的需求較高，有利于我國軌道交通等先進裝備制造業出口，為工程機械等機械制造業在海外建廠帶來機遇，有助于推動國內產業的技術創新和轉型升級。

三、我國機電產品進出口仍面臨嚴峻的外貿形勢

（一）國內外先行指標走低，中小外貿企業形勢嚴峻

2015年3季度起，發達國家經濟的復蘇態勢出現回調。美國制造業PMI值從6月的53.5下降到9月的50.2；歐盟、日本制造業增速放緩，出口均明顯下降；新興市場國家經濟出現明顯分化，其中東盟、印度經濟增長較快，而受國際大宗商品價格大幅下跌影響，俄羅斯、巴西等能源和資源出口國經濟形勢惡化，可以用來支持進口的外匯驟降，直接影響到中國等主要國家的出口。同時，我國幾項外貿先行指標也持續走低，以大中型企業做調查對象的官方制造業PMI指數三季度起跌破50的榮枯線，新出口訂單和進口指數均跌至48左右，而以中小企業做調查對象的匯豐制造業PMI指數自3月起就跌破50的榮枯線，9月更是跌至47.2，反映出我國外貿企業、尤其是中小企業依然面臨較大的下行壓力。

（二）我國機電產品占全球市場份額趨穩，維持高增長難度很大

過去十幾年我國對外貿易快速發展，機電產品占全球市場份額快速提升，2014年我國占全球機電產品出口份額已達17%左右。工程機械、農用機械占全球出口額的10%以上，太陽能電池、LED燈占全球出口比重分別達到35%和60%。隨著貿易體量的增大，市場份額增速逐步趨緩。同時，由于我國機電產品出口增量中，有相當一部分是基于加工貿易的快速增長，出口產品多集中在中低端、同質化嚴重的產品且附加值較低的加工貿易領域，具有自主知識產權、自主品牌的高附加值產品較少，在我國傳統競爭優勢弱化、國際產業分工布局調整的大背景下，外貿穩定增長和轉型升級的壓力進一步加大。

（三）部分行業初現向外轉移趨勢

近年來，隨著國內勞動力、地租、環保等成本的逐步提升和國際產業分工布局的調整，部分以電子信息產品加工貿易為主的產業出現了向外轉移的趨勢。例如富士康計劃未來5年在印度開設10～12個工廠，初步投資將達到20億美元；三星2014年已在越南投資50億美元建設兩座工廠，未來將把三分之一的產能轉移到越南。從國際數據看，1～8月，美國自越南進口手機數量增長409%，金額增長353.7%。電子信息行業出現產業轉移主要由于以下幾個原因：行業以加工貿易為主導，嚴重依賴出口；國內不掌握核心技術，長期處于全球價值鏈下游；隨著國內各項成本增長、我國機電產品制造傳統優勢逐步弱化，一些技術含量低、生產水平落后的加工企業面臨被淘汰；電工、光伏、汽車、工程農機等行業內部分企業為規避國際貿易壁壘，選擇赴當地設廠。

（四）融資環境未得到根本改善，制約企業創新

融資難、融資貴一直都是制約我國機電外貿企業發展的重要因素。銀行貸款是當前企業最主要的融資渠道，受復雜外貿形勢影響，當前銀行授信評級更加看重企業的規模、利潤增長率和優質的不動產資源，企業融資特別是中小企業融資難度加大，表現為企業難以滿足抵、質押條件，難以落實擔保并獲得中長期貸款等情況；與此同時，融資實際成本不斷提高，表現貸款利率明顯上浮、中介費用難以取消，隱性成本不斷增加。銀行限期收貸、拒貸現象嚴重，有的企業特別是中小企業因申請貸款周期長致使資金鏈斷裂，經營主體流失。有的企業為維續生產，不得不轉向民間借貸或互保籌集資金，巨額的利息壓力大幅度削減了企業的利潤。在行業利潤普遍較低、資金壓力較大的情況下、中小企業的品牌建設和技術研發意愿進一步減弱、自主品牌建設滯后，企業創新任重而道遠。

（五）全年機電外貿形勢研判

本屆廣交會調研中，近三分之一的受訪企業認為四季度出口形勢有望好轉，但認為非常樂觀的占比僅為3.9%，有35.6%的企業認為出口形勢并不樂觀；尤其是機械類、工具、新能源和自行車未來出口增長預期并不樂觀。經測算，118屆廣交會機電產品出口景氣指數為49.5，低于117屆2.8個百分點，表明當前機電產品整體外貿形勢嚴峻。綜合考慮外部環境、政策等因素，預計2015年全年出口增長2%～3%左右。