中國能源互聯網商業生態展望

/埃森哲公司 丁民丞/

中國能源互聯網商業生態展望

/埃森哲公司 丁民丞/

基于對未來能源互聯網產業的發展，做出一個判斷：2020年中國能源互聯網的市場規模將超過9400億美金，占當時GDP的7%。所以這個市場規模是非常大的，是不容忽視的市場。

背景研究

（一） 21世紀屬于電力與新能源

有一種說法：“19世紀是煤炭的世紀，20世紀是石油的世紀，21世紀是電的世紀?！比鐖D1所示，我們看到未來電氣化的發展趨勢，電作為一次能源形態，增長趨勢是越來越明顯。在上個月埃森哲召開的一次委員會上，很多石油界的巨頭表示，正在擔心他們變成這個時代的“恐龍”。因為煤炭的超值周期已經結束，原來高價格的時代結束，石油正在進入大宗商品的衰退周期，這個周期是20年，今年是這20年周期的第4年，未來還有很漫長的低油價時代，這些能源巨頭擁有大量的資源在手上，過去資產密集型企業是有優勢的。但是現在特別是互聯網時代，大家崇尚的是輕資產概念，手上有重資產的企業，特別是資源價格在不斷下跌的重資產企業，他們就擱淺了，為轉型帶來了很大的負擔。只有能源形態變成電的時候，能源的互聯網形態才會真正地體現出來。電是最容易實現互聯的，與瓦特的概念比較，電是與互聯網最接近的能源生態，而且是可以真正實現與客戶進行互動的一種形態。所以在電氣化的21世紀，能源互聯網的發展會更加迅猛。

（二）新能源生產成本今非昔比

圖1 世界人均能源消費結構變化（1820～2040）

生產成本的概念是什么？任何的變革背后都是技術的推動。沒有生產技術的革新，任何商業模式的創新，變革都是不可能的。所以現在大量的電氣化可再生資源發展，其背后的推動力量是技術的發展，由于技術的創新使得可再生能源成本大大降低，在新能源行業套用摩爾定律，可預見到新能源的價格很快會大幅度下降。圖2中一些數據顯示，北美可再生能源的成本與傳統能源的成本基本持平，再過幾年會大大下降。圖3是電動汽車鋰電池成本曲線，據研究報告顯示，2020年太陽能風能的發電成本可能是傳統煤炭能源發電成本的1/3，到那個時候將發生什么樣的情況？

同時，電力電子技術的發展給可再生資源的快速發展創造了更好的途徑。所以在新能源成本的研究中，由于技術創新的快速發展，可能也將會給行業帶來非常大的沖擊。

（三）新能源企業比傳統企業更有“錢景”

圖2 2015年美國各類能源發電成本

圖3 電動汽車鋰電池成本

任何一個產業都需要資本的推動。資本市場怎么看傳統的企業和新能源企業？圖5中新能源的生產企業是紅色的球，可以看到行業的增長率和行業的凈利潤率都是在比較好的位置。這個球的大小也反映了市盈率，反映了資本市場對于未來潛力是否看好。

當前在華爾街和倫敦金融市場上興起了新的資金，即“綠色資金”或者“綠色銀行”，他們有很多資金充足的投資者，現在投資的行為更加驅動我們思考所做的投資項目是不是有利于地球可持續發展？不僅要從財務上看投資回報，也要從社會責任和可持續發展上看，將會對新能源等非傳統型的企業更加青睞。所以從資本市場來看，也會對傳統類型企業帶來很大的挑戰，金融市場手段也會傾向于新類型的企業。

（四）資本市場日益青睞“ 輕資產”

互聯網的概念可以總結為輕資產和共享經濟。圖6中兩家公司一個是Uber，另外一家是GE，這兩家公司比較，Uber的估值達到了GE的1/4，如果接觸到新的商業模式，在資本市場上會得到更好的偏向。從整個能源結構的變化以及整個技術的發展來看，從資本市場上金融手段的推動以及新的輕資產商業模式的角度探討，到底如何比較完整地定義能源互聯網呢？我們希望更加全面地看能源互聯網，從行業監管政策以及從商業模式上比較全面地看能源互聯網將來給整個國家的宏觀經濟以及行業帶來哪些變化。

圖4

圖5

二、關鍵議題

（一）能源互聯網為中國能源轉型提供五大價值點

1）能源互聯網基礎設施的互聯。在能源互聯網中，互聯具有重要的地位，上游能源發電也好，石油天然氣開采也好，上游怎么聯網到終端消費者，通過電網也好，通過電動汽車也好，怎么樣把每個企業、商戶、具體的居民用戶連接起來？在這個基礎上互聯創造了很多商機。

2）能源形式的互換。地熱轉化為電，轉化為熱能，這是一種能源轉換，能源互聯網里一個重要的概念是不同形式的能源轉換，從熱能到電能或者是勢能不同能源之間形式的互換，這個方面也是需要我們關注的。

3）能源技術數據和信息技術數據的互用。能源互聯網里面有一個互聯網概念，大家都在談智能電網和智能制造，其中包含機器和機器的對話，即人工智能，實際上在很多傳統企業里大量地采用生產自動化，而這怎么和信息技術、互聯網技術互相融合呢？這方面有很大的價值可以挖掘。

（4）可理解性。軟件的可理解性是其可靠性和可修改性的前提。它并不僅僅是文檔清晰可讀的問題，更要求軟件本身具有簡單明了的結構。

4）能源分配方式的互濟。怎么消納吸收調劑這些資源？在甘肅存在大量風電資產的投入，但很多風電資源被浪費，能源互聯網要解決的問題是怎樣根據能源的供應和能源的需求實現互動？如何能更好地平衡能源生產和供應？

圖6 Uber與GE企業對比分析

圖7 以電網為主體的中國能源互聯網示意圖

5）能源生產和消費和商業模式的互用。由于能源互聯網產生了新的生態，實現一些新進入企業創新的商業模式可能會帶來一個互用。

（二）中國能源互聯網如何借鑒先進的解決方案

傳統意義上，一日的負荷曲線是雙峰，白天是平緩，低谷是晚上。如圖8所示，這個曲線是夏威夷從2010～2013年日負荷曲線的變化，稱之為鴨背曲線?，F在低谷發生在白天，而不是在晚上。為什么呢？因為他們由于之前政策的扶持，安裝使用了大量的太陽能發電，白天有太陽的時候，很多的家庭用戶實現產銷一體化，“我”既是生產者又是消費者。白天的時候生產電，把那部分應該使用的負荷吃掉了，對于電網來說，就面臨著前所未有的挑戰，怎么去平衡白天是低谷的負荷曲線？我們需要有更多新的技術手段幫助解決這樣的問題。其中一點，如何鼓勵更多的電動汽車的發展？其實電動汽車是一個移動的儲能解決方案，如果我們能跟電動汽車實現互動，太陽能在發電的時候就可以讓電動汽車去充電，這樣可以把多出來的發電及時消納。當風來的時候，怎么通知到各地的充電樁充電？借助新的APP應用幫助我們更好地解決可再生資源面臨的挑戰，這是我們需要關注的問題。

圖9例子中顯示了春秋季，夏季和冬季負荷曲線的變化，春夏季節用電負荷是中等的，風多風電量大，有一定過剩的風能，夏季用電負荷較低，冬季用電負荷最大，發電又比較低。我們怎么應對？德國在新能源應用上走到了世界的前列，它采取了很多技術手段克服了這樣的困難，可以給我們能源行業帶來借鑒。

圖8 以夏威夷為例，從2010年相對平緩的負荷曲線日益變得“鴨子化”

圖9 四季負荷曲線變化

圖10 能源產業鏈

（三）能源產業鏈延伸至新興領域，行業邊界模糊

目前，我們談能源的時候都是電力、煤炭、石油，或者是天然氣。但是目前在整個能源界，有很多新的進入者，圖10中右上角顯示在國外有很多零售商，很多超市會進入到能源終端消費領域。在右下角很多家庭服務的提供者，如家庭的安全供應商、電信供應商、家居的保養，也會利用智能家居的概念進入能源領域， ICT信息通信技術的供應商也需要進入能源互聯網里，因此我們需要有互聯網的技術，傳統的能源行業實際上是互相在滲透的，不斷迭代，行業變遷越來越模糊?，F在有一種說法，所有能源企業都想變成科技企業，所有的科技企業都想變成能源企業。非傳統能源企業正在蠶食能源企業這塊蛋糕。外延的企業會慢慢地進入，如圖11所示。

圖11 能源互聯網對傳統電力企業的沖擊

圖12 能源互聯網對傳統定價權的沖擊

三、演化路徑

我們把未來能源互聯網的演化路徑分為四個階段：

1）有容乃大。傳統能源企業在做什么？為什么我們認為集成式服務提供商在這個階段比較有優勢？

圖13中，一家美國傳統能源企業開展了這樣的試點，一方面公司從可再生能源方面轉型，另一方面把每個建筑都變成的發電站。建筑上都可以安裝太陽能板。第三，大量安裝儲能設施，把服務區域進行網格化，進行局部供電和需求的平衡。然后通過廣泛部署智能輸電網來實現能源互濟。

2）平臺論劍。一些企業會提供平臺類型的服務，到第二個階段用比特來管理瓦特，用信息化手段來管理傳統的電力企業。平臺類型的企業是怎樣的概念呢？以新西蘭Powershop的一家公司為例，每家每戶都在用電，與之打交道的是電力公司，零售放開了以后，用戶可以選擇自己的供應商，但大家沒有時間去做這樣的事情。Powershop給用戶提供一套最優化的方案供用戶來選，其來代表用戶跟所有的公司打交道，用戶就不用參與，最后用戶拿到最經濟、最優化的方案。用戶的能源公司與Powershop打交道，它形成的戰略平臺可以把所有的用戶納入到這個平臺上去，這就是一個平臺化的互聯網思維的概念。我們現在太陽能分布式發電發展很快，美國有一家公司的商業模式是：用戶不用擔心去買太陽能板，自己找安裝隊伍，找電力公司發電，是端到端的服務，只要用戶與公司簽合同，每個月付公司55美金租賃費，其他事情用戶不用管，公司負責所有安裝，滿足全部家庭用電，多出來的電由公司負責賣給電網公司。55美金對中國來說可能比較貴，但在美國生活，傳統電力都是要幾百美金，便宜的一百多美金，甚至上千美金。只要花55美金家里的電全部供應保障了，而且多出來的電還能去賺錢，這種經營是非常成功的，這就是美國非常成功的新能源企業。

圖13 英國傳統能源企業的試點

圖14

3）無遠弗屆。隨著商業模式的創立，將來由于能源互聯網的發展，整個傳統能源的生態環境會發生很大的變化，可能會徹底地改變現有的生態系統而形成一個新的生態系統。也就是說未來30年或者50年后會形成新的生態，而在這些能源巨頭就不再是巨頭了，可能在新的生態系統里他們找到了新的角色。

Opower公司建立了能源系統實時電力的生產、傳輸、使用的數據。它提供了大量實時的數據平臺分析，所以電力公司可以用Opower的數據平臺去管理調度它的電力，用戶可以用Opower來管理自己的能源能效。第三方科技公司可以用它的數據來做新的商業模式，提供增值服務。Opower是一個平臺型的企業，可以看到，越來越多此類的能源互聯網新興科技類企業產生了。

4）乾坤易位。中國“能源生產與消費革命”愿景實現呈現以下趨勢：能耗增長率與經濟增長率徹底脫鉤、能源交易與消費高度靈活民主、成功能源企業的數字化、差異化競爭力凸顯。

四、價值分析

實際上在能源的上游傳輸、下游各個環節都可以利用能源互聯網挖掘一些新的價值。圖14顯示，消費側需求管理、電動汽車互聯網、電子商務都可以在能源互聯網概念上挖掘價值。在上游有資源工廠、智能游艇包括大數據分析等?；趯ξ磥砟茉椿ヂ摼W產業的發展，做出一個判斷：2020年中國能源互聯網的市場規模將超過9400億美金，占當時GDP的7%。所以這個市場規模是非常大的，是不容忽視的市場。

現在傳統能源電力企業應該怎么去應對能源互聯網？新能源企業應該怎么做？信息類的企業做基礎設施、電信的企業，包括咨詢公司也歸到使能企業，最后是跨界的企業，他們對能源互聯網有不同的開展，見圖15。

五、轉型挑戰

1）市場政策有待進一步健全。在新能源發展過程中，各個國家在不同的階段都推出了不同的扶持政策，或多或少都出現了問題，但是要關注一點，隨著邊界的模糊，跨界企業越來越多，對傳統業務的監管和對新的增值業務的政策監管是不一樣的。

2）數字化基礎設施建設有序提升。能源互聯網的第一個價值鏈是實現互聯，在這個方面有很多的事情要做。

3）投融資渠道亟需引向創新。可以借鑒國外越來越多的方式，包括互聯網眾籌，或者說資產的證券化，類似創新投融資的手段需要引進和發展。

4）企業觀念和能力尚未準備就緒?，F在大部分的能源企業都是工程師為主導的。將來如果進入這個階段，比特管理瓦特的時候需要更多的互聯網人才幫助傳統能源企業，包括傳統企業改變內部管控模式適應新的商業模式的創新。

（本文根據作者在“2015年能源年會暨第七屆中國能源企業高層論壇”上的發言整理而成。）

圖15