我國商業零售行業現狀及發展趨勢研究

張云河

[摘 要]通過對我國商業零售行業發展現狀進行分析認為，零售業發展呈現總體規模增長放緩、網上零售市場繼續增長、零售行業集中程度降低和零售行業分業態差異大等特征，同時結合我國部分區域零售業發展狀況，對我國商業零售業今后發展趨勢得出以下結論：以服務為導向的通道化經營模式漸趨成型，以微站為載體的線上線下融合發展成主流，依托供應鏈管理的零供關系日趨和諧，依托跨區并購重組零售業組織化程度增強，以品牌特色為方向的建設之路更趨堅定，以綠色化發展為路徑實現可持續發展。

[關鍵詞]零售業；業態；供應鏈管理；綠色化發展

[中圖分類號]F724.2 [文獻標識碼]A

一、引言

零售業是以向消費者銷售商品為主，并提供相關服務的行業。零售業態是零售企業為滿足不同的消費需求進行相應的要素組合而形成的不同經營形態。《零售業態分類》（GB/T 18106—2004）根據經營方式、商品結構、服務功能，以及選址、商圈、規模、店堂設施、目標顧客和有無固定營業場所等因素將零售業分為：食雜店、便利店、折扣店、超市、大型超市、倉儲會員店、百貨店、專業店、專賣店、家居建材商店、購物中心、廠家直銷中心、電視購物、郵購、網上商店、自動售貨亭、直銷、電話購物18種業態，并規定了相應的條件。本文將通過分析超市、百貨店、專業店、便利店等一些典型零售業態的發展現狀、規模結構、競爭格局以及綜合經濟信息等對我國商業零售行業進行研究，并在此基礎上探究我國零售業發展趨勢。

二、我國商業零售業發展現狀

近年來，我國零售業在復雜多變的國內外經濟形勢下繼續保持增長，市場交易規模進一步提升，從業人數持續增加。同時，零售行業發展呈現出一些新的特點，網絡零售突飛猛進，實體零售加速轉型調整，銷售渠道繼續向社區等偏離中心地區延伸，零售銷售利潤有所增加但利潤率卻在下降，超市、百貨店、專業店逐漸轉入調整期，而便利店、購物中心發展勢頭較好。

（一）零售總體規模發展放緩

伴隨著2004年12月11日我國零售業全面向外資開放，批發零售業投資額在近十年呈現出快速增長態勢。根據國家統計局數據顯示，2014年社會消費品零售總額為262394億元，同比增長12.0%。2010年至2013年社會消費品零售總額分別為156998億元、181226億元、207167億元、234380億元，同比增長分別為18.3%、17.1%、14.3%、13.1% 。雖增速放緩，但與全社會固定資產投資規模相比，零售業的增速仍處于較高水平，占比繼續提升。零售業對國民經濟的貢獻持續提高，社會消費品零售總額增長率高于GDP增長速度。

統計資料顯示，我國零售企業法人單位數穩步快速增加，從業人數也有增加，銷售額保持平穩。2013年末，全國共有從事第二、三產業活動的法人單位1085.7萬個，比2008年末（2008年是第二次全國經濟普查年份）增加375.8萬個，增長52.9%，有證照個體經營戶3279.1萬個，增加405.4萬個，增長14.1%。在第二、三產業法人單位中，批發和零售業位居第一位，為281.1萬個，占25.9%，在有證照個體經營戶中，批發和零售業也位列第一位，為1642.7萬個，占50.1%。全國第二、三產業法人單位從業人員35602.3萬人，比2008年末增加8290.8萬人，增長30.4%。有證照個體經營戶從業人員9013.4萬人，比2008年末增加818萬人，增長10%。在法人單位從業人員中，批發和零售業位列第三位，為3315萬人，占9.3%；在有證照個體經營戶從業人員中，批發和零售業位列第一位，為4166.6萬人，占46.2%。

統計資料顯示，2012年零售企業營業利潤比上一年增長3.6%，其中大型企業增長3.8%，小微企業增長0.6%，而中型企業利潤下降0.6%；法人企業銷售毛利率為15.6%，比上年下降0.9%，其中大中型企業為16.43%，比上年下降0.4%，小微企業為14.17%，比上年下降1.03%；法人企業凈利潤率為2.46%，比上年下降0.19%，其中，大中型企業為3%，比上年下降0.42%，小微企業為2.27%，比上年下降0.28%。

（二）網上零售市場繼續增長

近年來，我國互聯網上網人數高速增長，加之網上購物便利性和安全性的進一步提高，淘寶商城等無店鋪零售商悄然崛起，造就了如今網上零售業蓬勃發展。從目前經濟形勢和未來發展看，我國網上銷售進入高速增長期，其原因在于就業壓力促使網上開店人數快速增長；80后、90后這一網上最大購物群體的購買力得到進一步增強；3G、4G服務的提供使網上開店、網上購物更加便捷。網上購物的高速增長，將有力地帶動零售業、物流、金融、IT等相關行業的發展。據國家統計局統計，2014全年網上零售額同比增長49.7%，達到2.8萬億元。根據商務部電子商務司測算，2014年電子商務交易額（包括B2B和網絡零售）將達到約13萬億元，同比增長25%。商務部監測的5000家重點零售企業中，網絡零售增長33.2%，比上年增長1.3%。值得指出的是網上銷售具有顯著的規模效應，集中化趨勢明顯。艾瑞咨詢集團的統計數據顯示，2014年中國B2C購物網站交易規模中，天貓仍高居第一，占61.4%，其次為京東，占18.6%。與網上銷售相比較，實體店零售企業增速下滑，專業店、超市和百貨店分別增長5.8%、5.5%和4.1%，比上年分別回落1.7%、2.8%和6.2%；購物中心雖增長7.7%，但也比上年放緩4.5%。

（三）零售行業集中程度降低

據中國連鎖經營協會調查顯示，2014年連鎖百強銷售規模20963.7552億元，同比增長5.1%，低于全國社會消費品零售總額的增長速度，這是行業發展規模的體現，也是人口紅利消減、渠道分流等諸多因素綜合作用的結果。數據資料顯示，自2008年起，連鎖百強企業和社會總消費品零售總額都處于增長態勢，但連鎖百強企業銷售額占社會消費品零售總額的比例卻基本上逐年降低，2014年該數值僅為8.0%，這表明零售業行業集中度在逐漸降低。endprint

2014年，全國連鎖門店總數達到107366家，同比增長4.2%。前百強中有23家企業的門店增長率出現了負增長，占總數的近25%，前十強中有華潤萬家連鎖有限公司的華潤蘇果、聯華超市股份有限公司、上海百聯集團股份有限公司三家企業的門店增長率出現了負增長，這說明連鎖企業的經營方式已經轉向注重經營業績和經營質量上來。

（四）零售行業分業態差異大

就零售業態的發展來看，各業態之間的發展差異加大，其中，便利店、購物中心發展勢頭較好，而超市、百貨店、專業店卻逐漸轉入調整期。2013年，連鎖百強中以超市為主營業態的企業銷售額年增長率僅為8.7%，而中國連鎖經營協會企業問卷調查的83家樣本超市企業的增速更低為6%；據中國連鎖經營協會發布的對26個大中型城市便利店發展狀況的分析，便利店業態成為零售行業的新熱點，便利店開店速度普遍高于百貨和大型超市，為19.5%，國內知名的零售企業如華潤萬家、歲寶百貨等開始涉足便利店業態；百貨行業增長乏力，企業加快轉型尋求突破；中國連鎖經營協會的企業門店問卷數據顯示，購物中心的銷售額增速為11.4%；商務部和中國連鎖經營協會聯合發布的報告顯示，專業店增長顯著放緩，專業店銷售額在零售業銷售總額中的比重下降了0.6%，店鋪營業面積因門店數量縮減而呈現出負增長態勢。

三、我國部分區域零售業發展狀況

2008年，國務院頒發《國務院關于進一步推進長江三角洲地區改革開放和經濟社會發展的指導意見》，正式確立長三角范圍為江蘇省、浙江省和上海市兩省一市。長三角地區是我國經濟社會發展的核心區域，其不僅是傳統制造業的主要聚集地區，也是未來我國新興產業培育成長和做大做強的重要區域。加入WTO后，我國零售業市場已經全面開放，尤其對于我國零售業最發達地區之一，長三角地區來說，對外開放程度較高、面臨的競爭更為激烈，表現出不同于環渤海地區、珠三角地區的發展特征。據長三角區域各市統計局發布的數據分析顯示，2011年，長三角經濟總量占全國經濟總量的21%左右。長三角FDI增長彈性（GDP增長率/DI增長率）為0.4896，明顯高于全國的0.3450，說明長三角FDI對GDP增長的帶動作用比較強。2012年長三角地區共實現社會消費品零售總額30541.01億元，同比增長13.9%。在長三角16個城市中，除上海市同比增長約9%，其余城市均保持了兩位數即15%左右的社會消費品零售總額增速，高于全國14.3%的增長水平。長三角地區的平均物價漲幅相對較低，2013年，長三角16市居民消費價格平均漲幅為2.1%，除南京CPI漲幅為2.7%外，其余均低于全國的2.6%水平，分別低于環渤海和珠江三角地區0.7%和0.2%。另外，長三角地區城鄉居民人均收入處于較高水平。

據統計數據顯示，2013年珠三角地區9城市實現社費消費品零售總額18932.99億元，同比增長12.7%，廣州市實現同比增長15.2%，漲幅最大。

環渤海地區現已成為我國北方經濟發展的“引擎”，是我國經濟增長的“第三個極”，2013年，我國環渤海地區社會消費品零售總額為56238.4億元，同比增長12.8%，且分別高于長三角、珠三角經濟區0.6%和0.1%。

四、我國商業零售業發展趨勢

從發展趨勢上來看，我國社會消費品零售總額的增長速度基本上都高于國內GDP的增長速度，這說明目前國內的消費仍處于較高的增長水平，但值得指出的是社會消費品零售總額增長率卻在2009—2012年連續下滑。加之，隨著我國經濟發展方式的轉變、居民消費結構的升級換代、城鎮化建設的加速以及電子商務的快速發展，零售業必須做出相應的變化與調整。

（一）以服務為導向的通道化經營模式漸趨成型

智能移動設備發展迅速，但移動設備可以提供的卻不止是線上購物功能，將來將會有更多的零售企業采取虛實整合的應用，包括App、QR code、可代替信用卡等，可讓消費者透過手機知道實體店鋪貨架上的商品網絡評價、購買者性別、年齡統計等資訊，方便消費者做出決策。無論實體或是虛擬店家，需要建立顧客在社交和移動平臺上對品牌的信心，透過完善的線上購物體驗、量身打造的促銷方案、安全的付款機制和合理的價格來吸引消費者，確保“購物即娛樂”的消費體驗，消費主導的零售時代已經到來。當前零售業的一個頑癥是服務人員缺乏良好的服務意識、服務精神、服務狀態與服務技藝，歸根到底是缺乏服務基因。這樣的零售業完全顛倒了客戶關系。“生活服務顧問”將成為一種新職業，服務能力是未來零售業的核心競爭力。做好服務，首先要有良好的基本素養，其次要具備一定的專業技能，第三要成為一個積極的營銷者，不僅能利用傳統的數據分析方法，而且能利用現代技術開展微站營銷，把公眾關心與聚焦的信息作為店里每一位服務人員開展服務營銷的重要信息來源。

傳統零售模式向全通道零售模式的轉變已漸趨明顯。不通過分銷商直接銷售給消費者的直銷并非傳銷，逐步規范化的、被消費者逐步信任和接受的直銷渠道與傳統零售模式的完美融合，將促使直銷這種分銷模式的低廉經營成本、超低資本投入和可觀營業收入藉由零售業這一平臺展現出來，加上傳統零售模式原有的品牌效應以及營銷影響力，同時輔之以家庭中使用的平板技術，便可為消費者創造一個創意十足、個性化超強的全方位的消費者體驗，給傳統零售業帶來多渠道（實體店+網店+移動終端+社交平臺……）的融合，傳統的零售方式將發生巨變，最終實現利用所有可能渠道的全通道零售銷售模式。

（二）以微站為載體的線上線下融合發展成主流

未來零售業總的發展趨勢是進入微站時代，店鋪小型化是基本趨勢，商店（Stores）變站點（Station），單店面積縮小，社區站之類的微商店會越來越有價值，把店鋪做成微信、微博等即時互動交流平臺的一個樞紐點，真正做到實時跟蹤消費者，并提供更好的服務。小鋪面與大數據相結合，助推零售業進入微站時代。大店變小店，TESCO（特易購）率先在華嘗試小型店TESCO EXPRESS，麥德龍、大潤發和家樂福也選擇了小店道路。實體零售微站化以后，便利店依靠其空間、時間和服務的便利性，以及貼近消費者的特性，可能會占取零售行業的制高點，而大賣場、百貨店、購物中心等相關業態受到的一定的影響是必然的。endprint

伴隨著電子商務的飛速發展，網店這種新型的運營模式應運而生，調查數據顯示，至2013年9月，中國37%的電商銷售額來自移動端；43%的智能手機用戶在購物時會使用移動端查詢信息。業內預測，電商進入千萬家庭只是時間問題。實體店的優勢主要在于真實性、體驗性以及商品質量、售后服務的高度保障性，而網店的強項則在于經營方便快捷、價格相對較低、面對的群體范圍大。實體店與網店雖各具優勢，但也各具不足，因此，實體店與網店的優勢互補的深度融合發展以實現全渠道經營的趨勢勢必將成為零售業發展的戰略走向。

（三）依托供應鏈管理的零供關系日趨和諧

在買方市場業已形成和生產過剩成為不爭事實的當下，零售業的競爭從企業間“點對點”逐步轉向供應鏈間“線対線”乃至“面對面”，這意味著零售企業不應也決不能只關注自身的發展，更要注意與供應商的協作，實現零供鏈條的準確和快速，繼而實現零供鏈效率和效益的最優化。零供關系是一種基于產銷合作的渠道關系，實為一種非零和博弈關系，供應鏈協同理論是零供關系面向未來的發展理論，零供雙方只有形成優勢互補、協同發展的合作模式，才能實現雙贏。零售業需要突破行業邊界，抑制自身過分的市場優勢，通過加快電子商務和信息技術的應用步伐，突破零供間單純的供銷關系，深入參與到供應商的生產運營中，雙方共同商定產品開發、供貨周期、質量控制等，從而提高運營能效，推動零售業整體效益的躍升。

（四）依托跨區并購重組零售業組織化程度增強

零售業經過一段較長時期的高速發展，現具有一定競爭力的企業在全國已成功搶占了市場，但因受經濟發展形勢的影響和實現規模經濟效應，零售行業進入一輪調整期。零售行業增長放緩為某些企業帶來挑戰，也會成為催生另一些企業快速成長的機遇。加之新開門店的成本高企、商圈優良資源稀缺，我國零售業“跑馬圈地”的外延式擴張已經大幅放緩，取而代之的是通過并購重組，快速占有成熟的零售資源。根據“湯森路透并購交易歷史數據”不完全統計，2013年，中國傳統購物中心零售業并購交易量最低估計同比增長44%，共計36起，并購交易總額幾乎接近 2012 年總額的4倍，這一活躍度在百貨店、連鎖超市業態尤為明顯。因此，未來幾年，零售業將通過并購重組、優化整合，實現零售行業資源的優化配置、提高市場集中程度和占有率，以增強零售行業的整體競爭實力，這也是零售市場成熟的重要標志和體現。

（五）以品牌特色為發展方向

時代變遷，零售業作為最早走向市場的行業之一，不同的零售業態隨著社會的發展相繼出現在我國市場上，在未來10—20年中，技術創新會帶動零售業的組織創新、營銷創新與管理創新，未來的零售業態將更加注重精細，放大強勢品類。如百貨店等業態將會清退一些經營區域，更加注重細分，關注強勢品類的經營，百貨不“百貨”。根據RET睿意德中國商業地產研究中心最新統計，在上海112家已開業的購物中心中，2014—2015年已經或計劃改造的項目達40家，占全市比重的35.7%。40家調整的購物中心中，48%是都市型購物中心，37%是區域型，15%是社區型。除了調整引入檔次更高的品牌或者具有特色的設計師集合店，有些購物中心還改造動線、車庫，引進劇院、美術館特色業態等。跨界經營也將如火如荼的進行，蘇寧加速整合線上零售業務，順豐開設網絡服務社區店業態等。

（六）以綠色化發展為路徑實現可持續發展

推進零售業走綠色化道路，實現零售業的可持續發展必將成為零售企業建設的重要責任。政府在零售業綠色化發展道路上扮演著重要角色，應制定綠色規劃，出臺支持政策、加大扶持力度；零售企業要樹立綠色經營理念，制定綠色經營戰略，拓展綠色采購，加強店鋪節能減排，尋找綠色化發展模式下的新利潤增長點。同時引導消費者理性消費，逐步形成可持續發展。

除此之外，我國零售業發展還表現出外資零售企業競爭策略發生變化，國內奢侈店發展轉向低速，商業零售環境進一步改善，制造商、批發商和零售商之間的供應鏈整合步伐加快等趨勢。再者，需要走出零售業發展中的三個認知誤區，即大店一定會比小店效益好，O2O能解決零售業發展中的困境，餐飲、娛樂、微信等所帶動的客流就一定能轉化為商品消費。未來，我國零售業將加快轉型，實體與網絡加快融合，通過差異化經營加強并購重組，零售業態將加快創新，零售業組織化程度和整體水平將不斷提高。

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Abstract：This paper analyzes the current situation of the development of China's retail industry， think that the overall scale retail development slow， online retail market continues to grow， retail industry concentration to reduce and retail formats difference is big， and on this basis， it is concluded that retail industry will accelerate the transformation， the entity and the network to speed up the convergence， through differentiation strengthening of merger， acquisition and reorganization， to speed up the innovation of retailing forms， improve the level and the overall quality level of retail organization.

Key words：retail；retail formats；supply chain management；green development

（責任編輯：郭麗春）endprint