中國制糖產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比與政策建議
——基于對(duì)巴西、印度、泰國考察的比較

翁 卓，黃 寒

（廣東中輕糖業(yè)集團(tuán)有限公司，廣東廣州 510180）

中國制糖產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比與政策建議
——基于對(duì)巴西、印度、泰國考察的比較

翁 卓，黃 寒

（廣東中輕糖業(yè)集團(tuán)有限公司，廣東廣州 510180）

通過對(duì)中國與巴西、印度、泰國等主要產(chǎn)糖大國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)技術(shù)進(jìn)行比較分析，找出我國制糖產(chǎn)業(yè)存在的差距與主要原因，提出提高中國制糖產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和保障我國食糖安全建議。

制糖產(chǎn)業(yè)；經(jīng)濟(jì)技術(shù)；競(jìng)爭(zhēng)力

0 前言

隨著我國社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展及城鎮(zhèn)化水平提高，近幾年來我國糖料主產(chǎn)區(qū)土地租金及勞動(dòng)力價(jià)格逐年增加，導(dǎo)致我國食糖生產(chǎn)成本大幅增加。但自2011年開始國際糖價(jià)持續(xù)走低，2012年以來不但配額內(nèi)進(jìn)口糖有盈利，并且配額外以50%關(guān)稅進(jìn)口的食糖盈利操作空間越來越大，結(jié)果導(dǎo)致大量食糖進(jìn)口，國內(nèi)糖廠嚴(yán)重虧損，糖料收購價(jià)格持續(xù)下跌，嚴(yán)重影響糖料生產(chǎn)者積極性，糖料種植面積及食糖產(chǎn)量持續(xù)下降，食糖產(chǎn)量從2007/08年榨季最高峰的1482萬t降至2014/2015年榨季的1055.6萬t，預(yù)計(jì)2015/16年榨季食糖產(chǎn)量為950萬t，而國內(nèi)消費(fèi)在1580萬t左右，國產(chǎn)食糖自給率僅達(dá)60.12%，嚴(yán)重背離“十二五”我國制糖工業(yè)發(fā)展規(guī)劃提出的堅(jiān)持“以國產(chǎn)食糖為主，適當(dāng)進(jìn)口食糖補(bǔ)充不足”的平衡原則，國產(chǎn)糖的自給率須穩(wěn)定在85%左右的總體要求。若不采取必要政策措施，這種情況將越演越烈，嚴(yán)重威脅我國食糖安全。廣東省制糖學(xué)會(huì)、廣東省糖業(yè)協(xié)會(huì)自2012開始連續(xù)三年組織考察團(tuán)對(duì)世界食糖主產(chǎn)國及主要出口國巴西、印度、泰國等3國進(jìn)行考察，本文采用考察收集的資料來比較我國與其它3國制糖行業(yè)現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)政策，尋找我國制糖行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力弱的主要原因，最后就如何提高我國制糖行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力與保障食糖安全提出建議。

1 四大產(chǎn)糖國產(chǎn)量與消費(fèi)量概述

四大產(chǎn)糖國2013/14年制糖期產(chǎn)糖9279.8萬t，占世界產(chǎn)糖量18396.2萬t[1]的50.4%。

在全球主要產(chǎn)糖國中，巴西的產(chǎn)量與出口居世界第1位，2013/14年榨季產(chǎn)糖4053萬t，國內(nèi)消費(fèi)1379.9萬t，出口2673.1萬t，出口量占產(chǎn)量

65.95%[1]，占世界食糖貿(mào)易量45.54%，出口以原糖為主，巴西制糖產(chǎn)業(yè)以出口和滿足國內(nèi)能源需求為導(dǎo)向組織生產(chǎn)及制定相關(guān)政策。

印度是世界第2大產(chǎn)糖國，第1大消費(fèi)國，2013/14年榨季產(chǎn)糖2687萬t，年消費(fèi)2635.9萬t左右，產(chǎn)量過剩51.1萬t[1]。印度制糖產(chǎn)業(yè)定位以滿足國內(nèi)需求為原則。近幾年來連續(xù)產(chǎn)量大于消費(fèi)，庫存較大，但因食糖生產(chǎn)成本相對(duì)泰國、巴西高，且近幾年國際市場(chǎng)食糖價(jià)格低迷，印度過剩食糖雖有政府補(bǔ)貼也無法出口至國際市場(chǎng)，造成國內(nèi)糖價(jià)低迷，糖廠虧損嚴(yán)重。另外，印度甘蔗收購價(jià)格由聯(lián)邦政府與各邦政府制定，為政治需要定價(jià)偏高，與其他農(nóng)作物相比，種植甘蔗收益最高，在此政策不變情況下預(yù)計(jì)未來甘蔗種植面積還會(huì)增長，產(chǎn)過于求局面將持續(xù)，印度糖業(yè)將面臨著更大挑戰(zhàn)。

泰國政府近幾年來對(duì)制糖業(yè)發(fā)展實(shí)施鼓勵(lì)與支持政策，制糖業(yè)發(fā)展迅速，2013/14年榨季產(chǎn)糖量達(dá)1208.2萬t，消費(fèi)量達(dá)342.5萬t，食糖出口達(dá)865.7萬t[1]，僅次于巴西，位列世界第2位。從考察情況看，未來泰國食糖產(chǎn)量在政府鼓勵(lì)下還會(huì)持續(xù)增長。

中國2014/15年制糖期食糖產(chǎn)量為1055.6萬t（白糖值，下同）[1]，是世界第4大產(chǎn)糖國，年消費(fèi)達(dá)1500萬t，是世界第2大消費(fèi)囯。近幾年來因土地成本、種收勞動(dòng)力成本大幅增加導(dǎo)致食糖生產(chǎn)成本大幅增加。由于國際糖價(jià)低迷，大量進(jìn)口糖涌入我國市場(chǎng)，導(dǎo)致國內(nèi)食糖市場(chǎng)從產(chǎn)不足銷變?yōu)楣┐笥谇螅覈铺切袠I(yè)出現(xiàn)連續(xù)3年虧損，糖廠為了生存不得不下調(diào)甘蔗收購價(jià)，農(nóng)民種植甘蔗積極性不高，造成我國糖料種植面積、食糖產(chǎn)量持續(xù)下降，從2007/08年制糖期最高產(chǎn)量1484.02萬t[1]下降至2014/15年制糖期1055.6萬t，預(yù)計(jì)2015/16年制糖期將會(huì)繼續(xù)減產(chǎn)。從長期來看，依靠進(jìn)口糖平衡國內(nèi)供求平衡是常態(tài)，且進(jìn)口糖將會(huì)逐年増加。表1為2009/10～2013/14年制糖期四大產(chǎn)糖國產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)，表2為中國近幾年糖產(chǎn)量、消費(fèi)量、進(jìn)口糖量統(tǒng)計(jì)表。

表1 2009/10～2013/14年制糖期四大產(chǎn)糖國產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)[1]單位：萬t（原糖值,中國為白糖值）

表2 中國近幾年糖產(chǎn)量、消費(fèi)量、進(jìn)口糖量統(tǒng)計(jì)表[1-2]

2 四大產(chǎn)糖國甘蔗生產(chǎn)比較

2.1 甘蔗種植情況[3-5]

巴西可耕種土地面積為3.03億hm2，2013/14年榨季甘蔗種植面積是845萬hm2左右（占可耕種面積2.8%），平均單產(chǎn)80～90 t/ hm2，甘蔗產(chǎn)量5.9億t左右。甘蔗種植分布于東北部和中南部，其中中南部甘蔗種植面積為740萬hm2，主要集中于圣保羅地區(qū)，北部甘蔗種植面積約為100萬hm2。巴西甘蔗種植用于生產(chǎn)食糖與燃料酒精，比例根據(jù)食糖與酒精效益進(jìn)行調(diào)整，一般情況下食糖用甘蔗比例在40%～60%之間。

印度可耕面積1.3億hm2，2014/15年榨季甘蔗種植面積530萬hm2左右，占可耕面積4.07%，甘蔗產(chǎn)量2.8億t，產(chǎn)糖量2790.8萬t。蔗農(nóng)500～600萬人，人均種植1 hm2左右，人均生產(chǎn)甘蔗63 t左右。印度食糖生產(chǎn)有12個(gè)邦，產(chǎn)糖區(qū)幾乎覆蓋整個(gè)印度，主要集中在馬邦(Maharashtra)、北方邦(Uttar Pradesh)、卡納塔克邦(Karnataka)、泰米爾納德邦

(Tamil Nadu)，這4個(gè)邦的產(chǎn)糖量占印度產(chǎn)糖量的80%。

泰國可耕種土地面積2100萬hm2，2012/13榨季泰國甘蔗種植面積144萬hm2，占可耕面積6.8%，農(nóng)戶共有20萬戶，按戶均4人計(jì)算，人均種植面積1.8 hm2左右。種植甘蔗地區(qū)有49個(gè)省，分4個(gè)產(chǎn)區(qū)：中部、北部、東部和東北部。因泰國政府近幾年支持發(fā)展制糖業(yè)，甘蔗種植面積增長非常快。

我國耕地面軹13516.34萬hm2，近3年糖料種植面積為180萬hm2左右，2014/15年制糖期產(chǎn)糖量為1055.6萬t。糖料種植主要集中在廣西、云南、廣東、海南、黑龍江、新疆、內(nèi)蒙古等省和自治區(qū)，南方生產(chǎn)甘蔗，北方生產(chǎn)甜菜，其中全國產(chǎn)糖量的95.5%集中于廣西、云南、廣東、海南、新疆5個(gè)優(yōu)勢(shì)省區(qū)。因我國近3年甘蔗生產(chǎn)成本高而食糖價(jià)格低迷，甘蔗收購價(jià)格偏低嚴(yán)重影響蔗農(nóng)積極性，種植面積、產(chǎn)糖量持續(xù)下降。

表3 種植周期比較[3-5]

2.2 種植周期比較（表3）

2.3 種植與收割機(jī)械化[3-5]

巴西甘蔗種植以機(jī)械種植為主(85%～100%)。考察團(tuán)參觀的Sao Martinho糖廠甘蔗種植機(jī)（價(jià)格10萬美元/臺(tái)）每天種蔗能力是12～14 hm2。糖廠甘蔗灌溉采用噴灌形式，糖廠廢水通過管道輸送到蔗田，再通過移動(dòng)式噴灌機(jī)噴灌。甘蔗收割基本釆用甘蔗收割機(jī)，Sao Martinho糖廠目前是87%甘蔗是機(jī)械收割，收割機(jī)價(jià)格是35萬美元/臺(tái)。

印度甘蔗種植與收割主要靠人工，占95%，機(jī)械化種植與收割占5%；蔗農(nóng)只負(fù)責(zé)甘蔗種植與管理，甘蔗的收割和運(yùn)輸由糖廠負(fù)責(zé)。印度沒有灌溉系統(tǒng)和措施，甘蔗種植完全依靠季候風(fēng)帶來的雨水（6～8月是強(qiáng)季候風(fēng)，10月～1月是弱季候風(fēng)），因此天氣對(duì)甘蔗產(chǎn)量影響大。

泰國甘蔗種植以人工種植為主(90%)，灌溉系統(tǒng)也較為薄弱，甘蔗灌溉90%靠天然雨水，10%靠地下水。地下水灌溉采用塑料管滴灌方式，滴灌時(shí)有時(shí)會(huì)將肥料加入水中滴灌入蔗田中。泰國甘蔗收割大部分是人工收割，少部分是收割機(jī)收割。人工收割，每人每天可收割3 t甘蔗；機(jī)械收割，每臺(tái)機(jī)每天可收割300 t甘蔗。

中國目前以人工種植為主(95%)、人工收割為主，機(jī)械化程度較低。

2.4 糖料蔗供應(yīng)渠道

巴西方面，以我們考察的糖廠為例，該廠30%的甘蔗來源自有土地種植，40%的甘蔗來源租地種植，30%的甘蔗向第三方購買。巴西糖廠基本上都有自已種植基地。

印度、泰國、中國糖廠甘蔗均向第三方購買。

2.5 甘蔗成本比較[3-5]

巴西甘蔗成本近10年來不斷上升，從2000/01年榨季的26雷亞爾/t上升到2013/14年榨季67雷亞爾/t。詳見表4，巴西歷年榨季甘蔗成本走勢(shì)見圖1（2013年12月，1雷亞爾(BL)=2元人民幣）。

表4 2013/14年制糖期巴西甘蔗制糖成本測(cè)算表

泰國新種植甘蔗種植成本為45000～49500泰銖/hm2（8265～9090元/hm2），甘蔗成本合計(jì)189～201元/t，包括蔗種、肥料等成本，宿根蔗種植成本比新植甘蔗低。泰國甘蔗成本每年均有上升但變化不大，表5為泰國甘蔗成本測(cè)算表。

表5 泰國甘蔗成本測(cè)算表

印度土地租金方面，馬邦為400美元/hm2，甘蔗單產(chǎn)85 t/hm2；烏邦為200美元/hm2，單產(chǎn)60 t/hm2。甘蔗生產(chǎn)成本20美元/t(不含運(yùn)輸與收割成本，由工廠負(fù)責(zé))，收割150～200盧比/t，運(yùn)費(fèi)150～200盧比/t（15～20元/t）。甘蔗收購價(jià)格40～50美元/t左右，農(nóng)民收益20～30美元/t。甘蔗成本合計(jì)

折算人民幣140～168元/t。表6為印度甘蔗成本測(cè)算表。

表6 印度甘蔗成本測(cè)算表

我國甘蔗種植成本較高，2014/15年榨季廣西區(qū)的甘蔗成本構(gòu)成大概如表7所示。

按照表7測(cè)算，每噸甘蔗的成本在365～400元，而2014/15年榨季廣西甘蔗收購價(jià)每噸為400元，農(nóng)民的利潤空間進(jìn)一步壓縮，基本可以說利潤甚微。廣西10年來甘蔗成本曲線圖見圖2。

圖1 巴西歷年榨季甘蔗成本走勢(shì)圖

表7 廣西甘蔗成本測(cè)算表

圖2 廣西10年來甘蔗成本曲線圖

2.6 甘蔗定價(jià)機(jī)制和收購價(jià)格

四大產(chǎn)糖國甘蔗成本、定價(jià)機(jī)制和收購價(jià)格比較見表8，從表8比較可知，巴西甘蔗生產(chǎn)成本最低，我國最高，是巴西的3倍，印度的2.5倍，泰國的2倍。從成本構(gòu)成分析可知，我國土地租金與勞動(dòng)力成本高是我國甘蔗生產(chǎn)成本遠(yuǎn)高于其它三國的主要因素。

我國與三大產(chǎn)糖國甘蔗生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)對(duì)比歸納見表9。

表8 甘蔗成本、定價(jià)機(jī)制和收購價(jià)格比較

表9 中國與三大產(chǎn)糖國甘蔗生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)對(duì)比表

3 四大產(chǎn)糖國制糖工業(yè)生產(chǎn)情況對(duì)比

3.1 各產(chǎn)糖國制糖環(huán)節(jié)對(duì)比（表10）

3.2 產(chǎn)品品種對(duì)比（表11）

3.3 工藝與設(shè)備

在工藝方面，巴西與泰國首先采用石灰法生產(chǎn)原糖，然后再根據(jù)市場(chǎng)需要再用原糖生產(chǎn)150、100、45 IU白砂糖；印度與我國采用亞硫酸法生產(chǎn)工藝主要生產(chǎn)一級(jí)白砂糖(150 IU)。

表10 中國與三大產(chǎn)糖國制糖生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)對(duì)比表

表11 產(chǎn)品品種對(duì)比

在工廠自動(dòng)控制方面，巴西基本實(shí)行全網(wǎng)絡(luò)自控系統(tǒng)。如我們參觀的年榨甘蔗900萬t的糖廠由一間空調(diào)自控室安裝40多臺(tái)電腦顯示屏，監(jiān)控全廠每一臺(tái)設(shè)備的運(yùn)作，如果發(fā)現(xiàn)問題，通過無線呼叫機(jī)呼叫巡視人員到現(xiàn)場(chǎng)處理，車間基本沒有人，看到的都是流動(dòng)巡視員，工廠工人約300人（含酒精車間），這樣大大減少了工廠生產(chǎn)成本。泰國大部分糖廠也實(shí)行全網(wǎng)絡(luò)自控系統(tǒng)。印度在自控方面與我國差不多，設(shè)備基本為人工操作。

在設(shè)備大型化與高效方面，巴西與泰國明顯優(yōu)于我國與印度，如連續(xù)結(jié)晶煮糖設(shè)備、全自動(dòng)式離心機(jī)、滾筒干燥機(jī)、自動(dòng)缷蔗機(jī)、高效離子交換塔等設(shè)備得到普遍使用，有效提高生產(chǎn)效率、減少操作工人、保證產(chǎn)品質(zhì)量。

4 四大主產(chǎn)國管理體制與產(chǎn)業(yè)政策

4.1 巴西

①各州政府對(duì)本州甘蔗不收稅；②對(duì)國內(nèi)銷售食糖征收12%營業(yè)稅，但對(duì)出口糖免稅；③政府控制酒精與汽油混合比例，有強(qiáng)制性發(fā)令；④糖廠不可將甘蔗全部生產(chǎn)糖，要保證生產(chǎn)一定比例的酒精，要求甘蔗量的15%必須生產(chǎn)酒精，85%的甘蔗可生產(chǎn)糖和酒精，糖和酒精比例由糖廠自行根據(jù)效益最大化原則進(jìn)行調(diào)配；⑤汽油價(jià)格由國家定價(jià)，燃料酒精價(jià)格相當(dāng)汽油價(jià)70%，

4.2 印度

①出口補(bǔ)貼政策，印度政府為保證糖廠有現(xiàn)金流支付蔗款，平衡國內(nèi)食糖過剩，提高國內(nèi)糖價(jià)，當(dāng)產(chǎn)能過剩時(shí)根據(jù)國際糖價(jià)高低實(shí)施出口補(bǔ)貼政策，非常態(tài)；②低息貸款，糖廠經(jīng)營不好時(shí)，政府提供低息貸款；③蔗款利率，當(dāng)糖廠延遲支付蔗款時(shí)，需支付所欠蔗款的利息，對(duì)所欠的蔗款，每4年支付一次，年利率是12.5%；④由聯(lián)邦政府制定指導(dǎo)蔗價(jià), 各邦根據(jù)指導(dǎo)價(jià)并依政治考量制定各邦價(jià)格；⑤鼓勵(lì)糖廠與石油公司合作在燃料中加入5%乙醇, 用來平衡國內(nèi)食糖供需, 但效果一般；⑥糖廠鼓勵(lì)農(nóng)民以土地參股，這種模式有競(jìng)爭(zhēng)力；⑦政府按固定稅征收糖廠食糖銷售稅1000盧布/t（相當(dāng)30元人民帀）。

4.3 泰國

甘蔗糖業(yè)作為泰國經(jīng)濟(jì)中僅次于大米生產(chǎn)的支柱產(chǎn)業(yè)，政府對(duì)其非常重視。政府實(shí)施統(tǒng)一管理及大力支持對(duì)泰國糖業(yè)近10年來的穩(wěn)定和發(fā)展起著決定性的作用。泰國糖業(yè)管理體制有不少方面值得我國借鑒。

（1）泰國政府為規(guī)范對(duì)甘蔗和制糖的管理，1984年制定甘蔗與蔗糖法案，使政府工作有法可依。

（2）依照法案組建糖業(yè)管理機(jī)構(gòu)——甘蔗和糖委員會(huì)(Cane and Sugar Board)，它被授權(quán)對(duì)全國甘蔗和蔗糖工業(yè)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督整個(gè)甘蔗糖業(yè)的各種行為，下轄4個(gè)委員會(huì)，分別是行政委員會(huì)(Administrative Committee)、甘蔗委員會(huì)(Cane Committee)、蔗糖委員會(huì)(Sugar Committee)、甘蔗和蔗糖基金委員會(huì)(Cane and Sugar Fund Committee)，這5個(gè)委員會(huì)構(gòu)成了泰國糖業(yè)管理體制的基本框架，每個(gè)委員會(huì)由蔗農(nóng)代表、糖廠代表和政府代表組成，保證甘蔗糖業(yè)生產(chǎn)全過程實(shí)行有效管理。

（3）依法設(shè)立甘蔗和蔗糖基金。基金來源包括政府拔款、國內(nèi)銷售配額費(fèi)（5000泰銖/t）、糖廠與蔗農(nóng)上繳稅收、罰款、捐款、銀行貸款等，主要用于甘蔗糖業(yè)科研與維持甘蔗糖業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，平衡蔗農(nóng)、糖廠、消費(fèi)者與國家利益。如當(dāng)蔗農(nóng)甘蔗種植成本高于甘蔗價(jià)格時(shí)，從基金中支付差價(jià)給蔗農(nóng)，彌補(bǔ)農(nóng)民虧損；當(dāng)基金用完時(shí)，由政府擔(dān)保，甘蔗和蔗糖委員會(huì)向銀行借錢作為基金，待來年糖價(jià)高、蔗價(jià)高時(shí)，則從蔗價(jià)中扣回還給銀行。如果持續(xù)幾年糖價(jià)低，政府會(huì)提高當(dāng)?shù)劁N售的A糖價(jià)格，以確保蔗農(nóng)收入和糖廠利益。

（4）泰國對(duì)食糖實(shí)施配額管理。泰國食糖配額分為A、B、C三類配額：A類為國內(nèi)銷售的配額，每年根據(jù)國內(nèi)消費(fèi)按各企業(yè)產(chǎn)糖比例進(jìn)行分配，年消費(fèi)量約250～300萬t；B類為泰國蔗糖公司(TSC)通過招標(biāo)出售的原糖，數(shù)量為80萬t；C類為各生產(chǎn)廠自已出口的原白糖，A、B類銷售剩余的食糖。這種管理方法既有效保障國內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)與調(diào)控市場(chǎng)價(jià)格，又有利于食糖銷售價(jià)格公平與透明，有利于保障蔗農(nóng)利益。

（5）實(shí)行蔗價(jià)與糖價(jià)聯(lián)動(dòng)，蔗糖銷售純收益的70%給農(nóng)戶，30%給糖廠。

（6）按質(zhì)論價(jià)。

4.4 中國

①臨時(shí)儲(chǔ)備糖政策；②原糖加工企業(yè)進(jìn)口自律政策；③各地方政府制定指導(dǎo)價(jià)，蔗價(jià)和糖價(jià)聯(lián)動(dòng)，二次結(jié)算；④食糖進(jìn)口實(shí)行配額管理與許可證管理制度；⑤食糖出口按15%退稅制度；⑥支持優(yōu)勢(shì)地

區(qū)發(fā)展。

5 我國制糖產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力低的原因

通過上述與巴西、泰國、印度等主要食糖生產(chǎn)國的甘蔗種植、制糖生產(chǎn)與管理制度等方面對(duì)比可以看出，我國制糖產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力低的原因主要表現(xiàn)為：

（1）從甘蔗生產(chǎn)環(huán)節(jié)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)比來看：①我國自然條件差，人均耕地少、蔗農(nóng)種植規(guī)模小；②土地資源稀缺，土地租金高；③種收機(jī)械化程度低，種植收割成本高；④單產(chǎn)明顯比巴西、泰國低，糖分比巴西低1%，宿根性差。

（2）從制糖生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)比來看：①規(guī)模明顯小于巴西、泰國；②自控水平低，大量使用人工操作，使制造成本高；③稅負(fù)高；④技術(shù)進(jìn)步慢，裝備水平比巴西和泰國低；⑤白糖產(chǎn)品質(zhì)量低于巴西與泰國；⑥糖廠沒有擁有自已甘蔗種植基地，甘蔗供應(yīng)保障差。

（3）從產(chǎn)業(yè)政策與管理體制來看：①?zèng)]有制定糖業(yè)法規(guī)，無法做到依法管理；②多頭管理，管理效率不高；③政府對(duì)甘蔗品種研究、農(nóng)田水利基本建設(shè)、糖廠技術(shù)進(jìn)步支持與投入不足；④政策落實(shí)不夠位；⑤沒有建立補(bǔ)償和穩(wěn)定發(fā)展的機(jī)制。

以上這些因素從不同方面使我國食糖生產(chǎn)成本遠(yuǎn)高于巴西、泰國、印度等國。在這些影響因素中，有的是通過努力與改革可以改善與提高的，如產(chǎn)業(yè)政策與管理體制、品種培育與改良、糖廠規(guī)模與技術(shù)進(jìn)步等，而有的是因我國自然資源稟賦不足產(chǎn)生的，是無法改變的，如人均耕地資源少、種植甘蔗地形復(fù)雜等。在甘蔗成本占食糖生產(chǎn)成本70%的我國制糖行業(yè)，正是這些無法改變的因素令我國食糖生產(chǎn)成本遠(yuǎn)高于巴西、泰國、印度。

6 提高我國制糖產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力保障食糖安全的建議

根據(jù)上述分析，與巴西、泰國、印度等食糖主要生產(chǎn)國和出口國相比較，因我國人均土地資源、農(nóng)村勞動(dòng)力資源和農(nóng)村土地制度等因素制約，決定了我國制糖行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力存在著難以克服的差距。然而，我國現(xiàn)行的食糖進(jìn)口管理制度與產(chǎn)業(yè)政策又無法有效控制食糖進(jìn)口，低價(jià)進(jìn)口糖大量涌進(jìn)我國市場(chǎng)，嚴(yán)重沖擊我國制糖行業(yè)。近3年我國制榶行業(yè)連續(xù)發(fā)生虧損，2013/14年榨季虧損97.6億元[1]，糖廠不得不大幅度下調(diào)糖料價(jià)格，蔗農(nóng)收益下降，農(nóng)民種蔗積極性低，甘蔗種植面積、食糖產(chǎn)量持續(xù)下降。國產(chǎn)糖自給率從2012/13年榨季的90.05%下降2014/15年榨季的67.67%，并有繼續(xù)下降趨勢(shì)。這與“十二五”我國制糖工業(yè)發(fā)展規(guī)劃提出的堅(jiān)持“以國產(chǎn)食糖為主，適當(dāng)進(jìn)口食糖補(bǔ)充不足”的平衡原則，國產(chǎn)糖的自給率穩(wěn)定在85%左右的總體要求相比，我國糖業(yè)發(fā)展前景不容樂觀，食糖安全受到威脅。因此，在我國食糖產(chǎn)不足消長期存在情況下，怎樣利用好進(jìn)口糖，做到既保障我國消費(fèi)，又避免進(jìn)口糖大量涌入損害我國制糖產(chǎn)業(yè)甚至威脅我國食糖安全，是我國政府與糖業(yè)界必須正視與研究的問題。為此，建議從我國國情出發(fā)，借鑒巴西、印度、泰國等國經(jīng)驗(yàn)，通過改革政府管理體制、完善產(chǎn)業(yè)政策和提高制糖生產(chǎn)效率等方面提高我國糖業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和保障我國食糖安全。

6.1 改革糖業(yè)管理體制

（1）借鑒泰國糖業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，制定我國糖業(yè)安全法，做到糖業(yè)管理有法可依。

（2）建立統(tǒng)一的糖業(yè)管理機(jī)構(gòu)，避免多頭管理，提高決策效率。

（3）建立糖業(yè)發(fā)展基金，用于品種培養(yǎng)與改良、技術(shù)進(jìn)步、補(bǔ)貼糖料生產(chǎn)等，保障制糖產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。基金資金來源主要通過企業(yè)有償使用食糖進(jìn)口配額與許可證、政府拔款等途徑。

6.2 完善制糖產(chǎn)業(yè)政策

我國的食糖與糧、油、棉等產(chǎn)品被國家列為關(guān)系國計(jì)民生的重要農(nóng)產(chǎn)品，在國民經(jīng)濟(jì)中占有特殊的重要地位，國家非常重視制糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展。“十二五”我國制糖工業(yè)發(fā)展規(guī)劃提出：堅(jiān)持“以國產(chǎn)食糖為主，適當(dāng)進(jìn)口食糖補(bǔ)充不足”的平衡原則，國產(chǎn)糖的自給率穩(wěn)定在85%左右”的總體要求。應(yīng)該說國家對(duì)食糖定位是清淅的，目標(biāo)是清楚的，也是符合我國國情的。既考慮了我國資源供給制約與食糖需求持續(xù)增長問題，同時(shí)兼顧了老少邊窮地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與4000萬糖農(nóng)利益。但是因我國糖業(yè)管理涉及到多個(gè)政府部門，并受WTO規(guī)則限制，“十二五”期間我國制糖工業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)與總體要求并沒有得到很好落實(shí)。

為此，政府在“十三五”期間或未來行業(yè)發(fā)展規(guī)劃中應(yīng)明確我國制糖產(chǎn)業(yè)定位并通過完善產(chǎn)業(yè)政策平衡國產(chǎn)糖與進(jìn)口糖關(guān)系，確保我國食糖安全。一是政府須根據(jù)我國食糖生產(chǎn)的資源供應(yīng)與需求趨勢(shì)，在總結(jié)“十二五”制糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃實(shí)施效果

的基礎(chǔ)上明確國產(chǎn)糖定位與自給率目標(biāo)；二是根據(jù)國產(chǎn)糖自給率目標(biāo)要求制定與完善產(chǎn)業(yè)政策，一方面在符合WTO原則條件下通過運(yùn)用食糖進(jìn)口數(shù)量管制、有償使用許可證、關(guān)稅、產(chǎn)業(yè)損害救濟(jì)調(diào)查、規(guī)范煉糖產(chǎn)能建設(shè)等政策控制國際食糖無序進(jìn)入國內(nèi)市場(chǎng)，確保國內(nèi)食糖價(jià)格略高于國內(nèi)食糖生產(chǎn)平均成本，另一方面通過平衡國內(nèi)糖蔗價(jià)格、減免稅收、糖料直補(bǔ)、儲(chǔ)備、扶持優(yōu)勢(shì)地區(qū)糖料建設(shè)、加大技術(shù)進(jìn)步支持力度等經(jīng)濟(jì)政策扶持糖料穩(wěn)定發(fā)展、確保國產(chǎn)糖穩(wěn)定增長、保證國產(chǎn)糖自給率與保障我國食榶安全。

6.3 提高制糖產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)效率

（1）加大對(duì)糖料生產(chǎn)支持力度，盡可能降低糖料生產(chǎn)成本。一是政府整合現(xiàn)有糖料研究資源組建專門糖料研究機(jī)構(gòu)并加大投資力度加快糖料新品種培育，提高糖料單產(chǎn)與糖分，印度、巴西經(jīng)驗(yàn)值得學(xué)習(xí)與借鑒；二是加快甘蔗生產(chǎn)經(jīng)營方式的轉(zhuǎn)變，通過多種方式整合農(nóng)民分散小塊土地，建設(shè)專業(yè)化、規(guī)模化生產(chǎn)基地，利于農(nóng)田基本建設(shè)與推廣機(jī)械化；三是研究開發(fā)適合我國糖料生產(chǎn)基地耕地的種植機(jī)與收割機(jī)，因我國土地資源、農(nóng)村土地制度、種植甘蔗地形地貌限制，我國甘蔗種植以單戶分散小規(guī)模種植為主，難以像巴西一樣大規(guī)模種植。因此，我們?cè)诜N植機(jī)與收割機(jī)使用方面不能盲目引進(jìn)類似巴西的大型種收機(jī)械，而是要根據(jù)我國甘蔗種植規(guī)模小、地形復(fù)雜的特點(diǎn)開發(fā)小型輕便的種植機(jī)與收割機(jī)；四是加大對(duì)糖料種植優(yōu)勢(shì)區(qū)域的農(nóng)田基本建設(shè)、技術(shù)進(jìn)步的扶持力度；五是借鑒棉花、大豆直補(bǔ)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)糖料實(shí)行直補(bǔ)政策，提高糖農(nóng)收益，穩(wěn)定糖料生產(chǎn)。

（2）完善食糖－糖料價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制。借鑒泰國食糖——糖料價(jià)格聯(lián)動(dòng)方法，讓糖價(jià)和糖料價(jià)格聯(lián)動(dòng)在政府監(jiān)管下由多方協(xié)商完成。

（3）實(shí)行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，按質(zhì)論價(jià)。鼓勵(lì)與引導(dǎo)農(nóng)民種植優(yōu)良品種，提高單位土地食糖產(chǎn)出量。

（4）鼓勵(lì)與支持制糖企業(yè)兼并重組，通過兼并重組有效提高集團(tuán)企業(yè)與單個(gè)糖廠規(guī)模，一方面降低企業(yè)運(yùn)營成本與抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，另一方面提升技術(shù)研發(fā)與進(jìn)步能力。

（5）促進(jìn)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步，提升產(chǎn)品質(zhì)量，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。一是采用大型高效設(shè)備，如連續(xù)煮糖罐、降膜蒸發(fā)器、高效離子交換樹脂脫色設(shè)備、全自動(dòng)離心分離機(jī)、滾筒干燥機(jī)等；二是提高制糖生產(chǎn)過程自控水平，大大減少一線工人數(shù)量。三是通過適當(dāng)引進(jìn)、積極消化吸收世界先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備和控制系統(tǒng)。

6.4 政府支持與鼓勵(lì)有條件的企業(yè)走出去兼并收購國外制糖企業(yè)或發(fā)展國外食糖生產(chǎn)基地。

首先，我國制糖產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展與積累，制糖企業(yè)在技術(shù)、設(shè)備、資金、人才方面已初具走出去的條件；其次，世界糖業(yè)正處于低潮，兼并收購成本低，是對(duì)外擴(kuò)張好時(shí)機(jī)；再者，糖業(yè)走出去符合國家提出的“一路一帶”發(fā)展戰(zhàn)略，同時(shí)為保障我國食糖安全開辟新的途經(jīng)。在這方面中糧集團(tuán)在澳洲收購糖廠與廣東恒福糖業(yè)集團(tuán)利用柬埔寨豐富土地資源投資建設(shè)食糖生產(chǎn)基地進(jìn)行了有效嘗試。

[1] 中國糖業(yè)協(xié)會(huì). 2013/14年制糖期中國糖業(yè)年報(bào).

[2] 中國糖業(yè)協(xié)會(huì). 2015第272期食糖簡(jiǎn)報(bào).

[3] 李錦生，翁卓，何鳳儀，等. 巴西糖業(yè)考察報(bào)告∥第二屆糖業(yè)科技與發(fā)展高峰論壇論文錄[C]. 廣州：廣東省制糖學(xué)會(huì)，2015：726-733.

[4] 翁卓，何鳳儀，李錦生，等. 印度糖業(yè)考察報(bào)告∥第二屆糖業(yè)科技與發(fā)展高峰論壇論文錄[C]. 廣州：廣東省制糖學(xué)會(huì)，2015：734-747.

[5] 肖可見，何鳳儀，翁卓，等. 泰國糖業(yè)考察報(bào)告∥第二屆糖業(yè)科技與發(fā)展高峰論壇論文錄[C]. 廣州：廣東省制糖學(xué)會(huì)，2015：748-755.

[6] 廣西區(qū)糖業(yè)發(fā)展局，廣西糖業(yè)協(xié)會(huì). 2013/14年制糖期廣西糖業(yè)年報(bào).

(本篇責(zé)任編校：朱滌荃)

Comparative Analysis on China’s Sugar Industry Competitiveness: Based on the Comparison of Brazil, India and Thailand Sugar Industry

WENG Zhuo, HUANG Han
(Guangdong Zhongqing Sugar Group Co., Ltd., Guangzhou 510180)

By comparing economical technique of China’s sugar production to those of Brazil, India, Thailand which were the world’s major sugar producers, present existing gaps and main causes in China’s sugar industry were pointed out, and the suggestion about enhancing competitiveness of China’s sugar industry were proposed.

Sugar industry; Economical technique; Competitiveness

TS24

B

1005-9695(2015)04-0065-08

2015-07-07；

2015-08-04

翁卓(1966-)，男，碩士，廣東中輕糖業(yè)集團(tuán)有限公司副總裁

翁卓，黃寒. 中國制糖產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比與政策建議——基于對(duì)巴西、印度、泰國考察的比較[J]. 甘蔗糖業(yè)，2015(4)：65-72.