第四節(jié)大區(qū)市場總體分析

第四節(jié)大區(qū)市場總體分析

2014年度，得益于家裝市場的火爆，以上海、江蘇、浙江、北京、廣東為代表的權(quán)重市場份額進一步攀升，小多聯(lián)、風(fēng)管機產(chǎn)品的快速上量，帶動了零售市場的繁榮。在華東市場上，以江蘇、浙江、上海、安徽為代表的權(quán)重繼續(xù)領(lǐng)跑全國，市場占有率依舊保持在38%以上；華北市場上，由于受累工裝項目的急劇減少，市場份額下跌1.3%，是本年度市場下滑最大的市場；華中市場上，湖南、湖北市場家裝產(chǎn)品增量明顯，總體市場份額與上年度相比基本持平；西南、西北、東北市場份額均有所提升。總體而言，當(dāng)前國內(nèi)中央空調(diào)市場已經(jīng)形成了相對穩(wěn)定的區(qū)域格局（表1、圖7、圖8）。

表1 本總結(jié)報告定量分析劃定的區(qū)域市場

圖7 2014年度全國主要區(qū)域市場占有率分布

圖8 2012—2014年度全國各大區(qū)域市場銷售額占有率分布

以下對華東、華北、華南、華中、西南這幾個大區(qū)市場做簡要分析，西北市場和東北市場因其整體市場容量相對較小，本次報告不做闡述。

1 華東市場

2014年華東市場的整體銷售額達(dá)到265億元，市場占有率為38.4%，同比2013年度244億元的市場容量增加了21億元。由于華東市場基數(shù)太大，盡管有21億元的市場增量，但是其市場占有率增長并不明顯（圖9）。

2014年，江蘇省中央空調(diào)市場容量為97億元，同比2013年度88億元的市場容量增加了11億元。在此中，小型多聯(lián)機產(chǎn)品及單元機產(chǎn)品上量最為明顯，這主要得益于家裝零售市場的進一步發(fā)力。

2014年，浙江市場整體容量達(dá)到84億元，同比2013年度79億元的市場容量增加了5億元。浙江省在經(jīng)歷了過去2年的政府大力度采購之后，2014年也迎來了調(diào)控之年。除部分軌道交通項目外，政府樓堂管所項目大面積萎縮，這種情況省會杭州市尤甚，對水機品牌造成了不小的沖擊。而臺州、麗水等發(fā)展相對滯后的地級市，狀況相對緩和。

作為華東市場的重要組成部分，2014年上海中央空調(diào)市場總體容量同比2013年增長率約為6.9%，低于行業(yè)平均增速，其市場總體占有率達(dá)到9%。主要原因在于，政府樓堂館所項目略有減少，科教文衛(wèi)類項目略有增多，整體工裝市場處于基本平穩(wěn)態(tài)勢，家裝零售市場增長勢頭良好。

安徽市場的總體容量大約22億元，同比2013年增長13.6%，在全國的市場占有率進一步提升至3.2%。其中，很大一部分市場容量都是靠家裝零售在拉動，消費水平的提高，以及消費理念的上升，單體裝修價格的提高等因素都在無形中拉動著安徽家裝零售的增長率。

圖9 2012—2014年度華東各區(qū)域市場銷量分布

2 華北市場

2014年，華北市場的整體銷售額為122.2億元，市場占有率下降為17.7%，同比2013年19%，整體市場占有率下滑1.3%，這也是本年度下滑最為明顯的區(qū)域。華北市場2013年日子難過主要原因是，工裝市場項目急劇減少，而家裝市場尚在培育中，市場處于“青黃不接”的階段（圖10）。

2014年,北京中央空調(diào)市場的整體容量約為40億元，較2013年的銷量相比下滑2.4%。其主要原因在于，市場受政策的影響較大，近年房地產(chǎn)限購等政策造成了商品房的成交量大幅下滑，家用中央空調(diào)的配套及零售受到較大影響；中心城區(qū)政府公建項目有所減少，周邊郊縣新建和改造項目有所增加；北京市場以工裝為主，家裝市場處于培育階段。

作為首都的衛(wèi)士，2014年天津中央空調(diào)市場容量約為17.7億元，較2013年下降1.7%，2014年天津中央空調(diào)市場容量在全國中央空調(diào)市場容量中的占比繼續(xù)縮小，僅為2.6%。2014年，天津許多政府公建項目嚴(yán)重滯后，甚至諸如體育館、行政中心等民生項目也發(fā)展乏力，而有限的政府項目加之后勁不足的經(jīng)濟也讓該區(qū)域中央空調(diào)的市場競爭變得異常激烈。

受宏觀經(jīng)濟政策影響，山東省房地產(chǎn)市場仍然處于一種放緩的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，反映在中央空調(diào)方面，配套項目減少、樓堂會所停建等，導(dǎo)致2014年中央空調(diào)廠家在項目上比較艱難。這也直接導(dǎo)致2014年山東市場表現(xiàn)差強人意。2014年山東省中央空調(diào)市場容量為34億元，較2013年略有下滑。

2014年河北市場總體容量擴大到18億元，同比2013年增長12.5%，遠(yuǎn)超全國平均增長水平，延續(xù)了近2年內(nèi)的高增長趨勢。主要增長點在于，多中心化帶動二三級城市發(fā)展及家裝市場飛速發(fā)展。

內(nèi)蒙古作為華北市場的組成部分，2014年的整體市場表現(xiàn)值得肯定。山西市場容量與2013年略有下滑，主要原因在于煤炭產(chǎn)業(yè)跌落，經(jīng)濟不景氣，引起的連鎖反應(yīng)。

圖10 2012—2014年度華北各區(qū)域市場銷量分布

3 華南市場

2014年，整個華南中央空調(diào)市場容量達(dá)到135.8億元，同比2013年的123億元增加了12.8億元，市場占有率為19.7%，市場占有率增長0.5%，高于行業(yè)平均增長幅度（圖11）。

2014年廣東省中央空調(diào)市場容量約為79億元，同比2013年市場增長9.7%。作為廣東省經(jīng)濟重心，珠三角地區(qū)中央空調(diào)市場容量占整個廣東市場絕大部分比重。從2014年市場反饋信息來看，不管是政府項目還是民用項目，數(shù)量和規(guī)模均比以往有所減少。

福建中央空調(diào)市場保持了2013年崛起之勢，2014年呈持續(xù)增長態(tài)勢，主要表現(xiàn)在福州、廈門、龍巖等主要區(qū)域的增長，市場整體銷量達(dá)到27億元，同比2013年增長率達(dá)到12.5%。

2014年，廣西中央空調(diào)市場發(fā)展快速，市場容量首次突破10億元大關(guān)，達(dá)到11億元，22.2%的市場增長率也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過行業(yè)平均水平。主要增長點在于，工程項目取得良好成績的同時，廣西的家裝零售市場在多聯(lián)機品牌的推動下也已醞釀發(fā)展。

近年來，海南省著力推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級，投資項目推進得到落實，力促新上項目開工，強力推進基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進一步優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展，中央空調(diào)行業(yè)也得到了快速發(fā)展。2014年，海南的市場銷量為5億元，增長率達(dá)到25%。

圖11 2012—2014年度華南各區(qū)域市場銷量分布

4 華中市場

2014年，整個華中中央空調(diào)市場容量達(dá)到65億元，同比2013的59億元增加了6億元，市場占有率為9.4%（圖12）。

2014年，湖北市場的小幅增長，主要來自于2013年年底項目的累積和2014年上半年市場的強勢。不過在進入下半年之后，市場趨于平穩(wěn)乃至下滑的態(tài)勢，導(dǎo)致湖北市場最終的增長持續(xù)力度不夠。

2014年，湖南省中央空調(diào)容量達(dá)到21.5億元，占全國總體容量的3.1%，繼前3年的勢頭實現(xiàn)連續(xù)增長，但增長幅度有所放緩。主要特點有：（1）國產(chǎn)品牌占據(jù)市場中心，項目聚焦省會；（2）零售比重再增加。

2014年，河南省中央空調(diào)市場容量有21.5億元，同比增長7.5%，增速同比2013年有大幅回落，且增長率明顯低于行業(yè)整體水平。主要原因在于工裝項目減少，家裝市場處于培育期。

圖12 2012—2014年度華中各區(qū)域市場銷量分布

5 西南市場

近年來，隨著國家中西部開發(fā)戰(zhàn)略實施，四川、重慶、云南、貴州工業(yè)化進程加速，各地關(guān)注民生的重點項目增多，以及房地產(chǎn)業(yè)的升溫，使西南中央市場容量擴大，也更加集中。2014年，西南市場容量達(dá)到55億元，同比2013增加5億元，增長率為10%（圖13）。

2014年，四川省中央空調(diào)市場容量在24.5億元，較2013年出現(xiàn)小幅度增長。四川市場的小幅度增長，主要來自于2013年年底項目的累積和2014年上半年市場的強勢。不過在進入下半年之后，市場趨于平穩(wěn)乃至下滑的態(tài)勢，導(dǎo)致四川市場最終的增長缺乏連貫性。

2014年重慶中央空調(diào)市場容量為21億元，較2013年同期取得16.7%的增長，可以看出，西部重鎮(zhèn)正在發(fā)揮市場潛力。

2014年，云貴市場總體銷量約為9.5億元，同比2013年上漲15.7%。云貴市場作為西南地區(qū)最小的市場，它包括云南和貴州2省，以旅游業(yè)和有色金屬產(chǎn)業(yè)而著稱。也正是因為其特殊的地理環(huán)境，使得水機能夠大放異彩。