發揮專利優勢，加強導航企業專利全生命周期價值評價

●文｜北京空間科技信息研究所　劉亞利

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發揮專利優勢，加強導航企業專利全生命周期價值評價

●文｜北京空間科技信息研究所劉亞利

《中共中央國務院關于深化體制機制改革加快實施創新驅動發展戰略的若干意見》和《國務院關于新形勢下加快知識產權強國建設的若干意見》等國家政策將知識產權工作提到了新的高度，知識產權成為我國創新發展的核心要素。專利作為知識產權重要的類別，是企業自主創新能力的體現，是企業無形資產的重要組成部分。專利對于我國正在發展壯大的導航企業而言，具有戰略意義和重大的社會經濟意義。

隨著衛星導航戰略地位的提升，全球導航產業快速發展，國際合作與市場競爭日趨激烈，專利將成為關鍵要素。例如，北斗系統在亞太地區組網完成，周邊國家陸續采用北斗系統；中美民用衛星導航系統合作，共同促進北斗和GPS全球應用。北斗衛星導航系統區域化和未來全球化的服務，依靠導航、定位的精準度，星鐘、天線、發射電子設備、星間鏈路、擴頻測距技術、導航信號處理與生成技術、自主導航等系列關鍵技術突破，專利布局具有重大戰略意義，保障我國導航系統的全球化應用，彰顯了我國導航星座承研單位的創新能力，降低對國外星上高精端技術和產品的依賴。我國導航企業的產品逐漸走出國門，專利必不可少。例如，上海司南衛星導航技術股份有限公司高精度OEM板卡以北斗三頻的優勢和良好的性價比，已經出口至全球六十多個國家和地區，已初步應用于世界各地的測量、無人機、機械控制、精準農業以及科學研究等諸多領域。無專利保護，則無市場。

我國導航企業面對國外的天寶、博通、高通等掌握核心技術企業的專利全球化布局與制約，專利工作得到我國導航企業的高度重視，專利申請量迅速增多。與此相關的專利質量與專利轉化運用、專利申請與維護費用的合理支出成為導航企業面對的新問題。因此，加強專利全過程管理，提升專利質量、促進專利轉化運用，實現專利的價值，維持具有經濟效益或戰略意義的專利，專利價值評價成為導航企業必要且必須的工作項目。

一、國內外現有研究成果及導航企業專利價值評價適用性分析

相關文獻表明，國外很早便開始了專利價值評價研究，如美國CHI Research 公司開創性地把文獻計量學的方法用于專利價值的統計分析，提出了專利引證（包括前引和后引）、科學關聯指數、技術生命周期、技術覆蓋范圍等專利價值評價指標。隨后，研究人員將專利的文獻概述、權利請求、專利族、專利開發背景、專利技術的公開程度及專利申請方式等納入專利價值評價指標中，并且，將專利價值評價指標用于實際專利評價工作中，不斷得以完善。

國內專利價值評價主要專注于專利價值指標理論上的研究分析，綜合學者們對專利價值評價指標的研究，專利價值評價指標通常包括技術循環時間、科學關聯度、技術覆蓋范圍、專利權要求數量；專利綜合指標有專利被引用次數、專利族大小、專利的壽命、專利的異議和專利的訴訟等。國內比較典型的研究是由國家知識產權專利局牽頭，歷時3年完成的“專利評價指標體系” 研究，從專利法律價值度、技術價值度和經濟價值度三個維度，構建了一套專利評價技術的標準指標體系，對市場競爭程度較高的企業制定專利價值評估方法具有很高指導性。

國內外專家學者、專利運營機構、企業管理者如火如荼地開展著專利價值評價相關研究，專利價值評價指標要素不斷完善，但是，現有的評價指標要素直接適用于導航企業，主要有以下兩方面不足：

（1）現有評價指標不能直接適用于導航產業中的國防企業專利價值評價。導航產業包括空間星座、地面控制和用戶終端。相應地，參與導航產業的企業涉及了國防企業和非國防企業（為剖析專利價值評價相關問題，本文將導航產業中的企業簡單分為國防企業和非國防企業）。首先，國內外研究成果源于市場競爭程度較高的企業專利分析，這些評價指標要素對于尚未完全處于市場競爭環境中的國防企業專利并不能直接適用。導航產業中的國防企業專利產生于“北斗衛星導航系統”重大專項以及預先研究、前沿科技基礎研究或概念性研究，專利的作用并非僅為了搶占市場、獲得高額利潤，更是代表了國家空間技術實力、國際競爭力、國防企業的創新能力和技術的先進性。因此，導航產業中的國防企業專利價值評價具有獨特性，指標要素的設計必須全面考慮國防企業的特殊性。其次，國防企業專利分為國防專利和普通專利，其中，國防專利具有保密性、轉化運用的限制性以及權利歸屬和利益分配的復雜性，現有評價指標要素如評價指標中的專利被引用次數、專利族以及市場價值指標要素等不能用來評價國防專利的價值。

（2）現有的評價指標不能適用于導航企業專利全生命周期價值評價。專利全生命周期包括三個階段，即專利申請、維護與轉化運用階段。國內外專利價值評價的研究著重于專利轉化運用如專利轉讓、許可、投資入股、質押融資時的專利價值。針對于專利申請與維護階段的專利價值評價研究較少，現有的評價指標要素不足以覆蓋專利全生命周期三個階段的價值評價。專利申請和專利維護階段的價值評價決定了導航企業的專利質量、專利技術布局、申請費和維護費用的支出等方面，影響著導航企業發展壯大，因此，專利價值評價工作應覆蓋專利全生命周期的三個階段。

二、國內典型導航企業專利申請現狀分析

鑒于本文僅評述導航企業專利全生命周期價值評價的重要性，因此，專利申請情況僅簡單地做申請量趨勢分析。

1.星座主承研單位專利申請情況

空間星座主承研單位專利申請工作于2000年隨著北斗衛星導航試驗系統的初步建成同時開展，目前，空間星座相關專利300余項。空間星座專利申請從最初的隨意性申請，逐步改變為有計劃、有步驟地申請，按照衛星的總體技術、結構與機構分系統、推進與控制分系統、熱控分系統、電源分系統、綜合電子分系統、自主運行分系統及有效載荷等八大技術領域構建技術體系，層層分解關鍵技術創新點，結合專利態勢分析，預測創新成果并提出合適的保護方式，對可申請專利的創新成果，提前開展專利布局。通過立項前策劃與專利分析、專利申請前的評價，空間星座儲備了一批高質量專利。

2.我國導航企業專利申請趨勢

本文主要統計了導航產業鏈中芯片、天線、板卡、地圖及終端領域發展較好的北斗星通導航技術股份有限公司、廣州海格通信集團股份有限公司、杭州中科微電子有限公司、深圳市凱立德科技股份有限公司、北京合眾思壯科技股份有限公司和深圳市賽格導航科技股份有限公司2006年至2015年度專利申請量（不包括并購公司、參股公司和控股公司專利），詳見表1。

表1顯示，除了賽格導航、凱立德等少數企業，我國導航企業專利工作起步較晚（多數企業于2008年開始申請專利），且多數導航企業的專利申請僅限于中國本土（表中未體現）。與美國導航企業相比，無論是專利擁有量，還是專利布局，即市場領域和技術領域的控制力層面，我國導航企業都存在一定差距。這種差距不僅源于企業的研發能力、創新能力，還與衛星導航產業的發展直接相關。

我國于20世紀80年代開始積極探索適合國情的衛星導航系統，2000年初步建成北斗衛星導航試驗系統，2012年北斗衛星導航系統正式提供區域服務。我國北斗導航企業逐漸完成從天線到終端、從單系統到多模多頻、從試驗品到產品、從產品到系統解決方案等過程中的關鍵技術突破，涌現出以北斗星通、海格通信、中科微、合眾思壯、賽格導航等為代表的一批骨干企業，并積累了一定數量的專利。

美國早在20世紀70年代開始GPS衛星關鍵導航有效載荷及地面控制段設備的研發 ，80年代GPS完成在軌組網驗證工作，并開始星座部署 ，90年代GPS系統組網，并達到全面運行能力，為全球民用、商用和科學應用用戶提供服務。21世紀GPS系統成為全球導航衛星系統的領導者，并形成龐大的GPS產業群 。在基礎產品領域、終端產品領域，美國占據了全球衛星導航應用領域和終端制造業的主導地位，并產生了博通、高通、瑟福、天寶等具有強大競爭力的技術優勢公司，這些公司的專利數量龐大，在全球重要市場領域進行布局，控制著產業鏈關鍵核心技術。如天寶導航有限公司全球專利3410項，在中國導航領域的專利申請量達104項，美國博通公司全球專利30182項，在中國的專利申請量1040項，瑟福公司全球專利1025項，在中國布局50項。

我國導航企業在激烈的市場競爭中，若想突破國外技術封鎖和專利障礙，導航企業的專利工作必須結合北斗導航系統自身優勢服務于企業技術創新、產品研發、以及市場競爭或合作，必須著力于關鍵核心技術和產品的技術攻關并部署高質量專利，不能盲目追求專利數量。構建專利全生命周期的價值評價指標體系，對于我國導航企業而言尤為重要。

三、導航企業專利全生命周期價值評價的意義

隨著導航產業快速發展，應用領域不斷擴大，導航企業從最開始的只專注于產品和市場，逐漸轉變為技術、產品、專利和市場并重。面對美國導航企業在核心技術領域的全球專利布局現狀，專利無論是作為我國導航企業的無形資產還是作為服務于戰略目的的競爭或合作的工具，專利申請、維護和轉化運用階段的價值評價成為專利管理必要內容，對于我國導航企業具有重大意義。

（1）利于導航企業提升專利質量，關鍵核心技術專利形成布局

我國專利數量屢創新高，專利質量已經成為目前關注的焦點問題。蘭德公司報告指出，很多的專利數據并不具有技術或經濟價值，一部分的專利并不能引領創新，數量上改變并不能代表質量的變化。專利質量關系到企業專利申請費用、企業核心競爭力、產品技術含量以及轉化運用的前景。我國導航企業的專利工作必須以“高質量專利布局”為導向，擁有一批具有競爭優勢的強有力的專利。如被譽為我國衛星導航產品領域的開拓者的賽格公司申請的一件名為“一種交互式的行車導航和車載安防系統”的發明專利，歷經訴訟程序、兩次無效請求、行政訴訟程序后，該項專利維持有效，侵權人（廣汽豐田）因侵犯該項專利支付200多萬的賠償，該項專利充分體現了高質量專利的價值。我國導航企業為獲得高質量的專利，專利申請前必須開展專利價值評價工作，設計合理的評價指標要素，如專利授權可能性、專利被無效可能性、基礎專利、改進型專利、專利保護范圍、專利作用等，結合國內外專利和非專利文獻檢索分析，不僅確保單個專利技術的水平，還能圍繞關鍵核心技術或產品構成專利體系，形成專利布局，提升我國導航企業競爭力。

（2）利于促進我國導航企業專利轉化運用，實現專利社會經濟效益

專利轉化運用前，開展專利價值評價，不只為專利轉化運用提供定價依據，通過專利價值評價還能促進專利轉化運用工作的開展，鑒于北斗衛星導航系統是典型的軍民融合發展的重大專項，該項工作的重要性對于導航產業中的國防企業來說更為突出。一方面，空間星座的主要承研單位在導航衛星領域以及應用領域申請了大量專利，但是這些高精端專利技術處于一種“休眠”狀態。具有高技術含量的專利技術的閑置，浪費了科技資源，未能有效實現軍用技術民用化，不利于軍民融合發展，未能充分利用國防企業先進的專利技術輻射帶領其他行業發展，國防企業的技術優勢和引領作用未能充分發揮。加強國防企業專利價值評價工作，通過對專利的法律、技術及市場等層面的評價，能夠確定專利的市場應用前景、應用領域、經濟性價值，為轉化運用的可行性提供依據。另一方面，專利資產是國防企業的國有資產，沒有經過專利價值評價，有可能發生具有高價值的專利技術被賤賣或者被放棄，導致國有資產流失，或者一直維持無價值的專利的有效性，浪費資金。

（3）為導航企業放棄或維護專利提供依據，減少企業不必要的費用支出

我國導航企業申請專利并非都是基于市場或戰略考慮，有些企業為了達到某種考核指標，或者為了申請高新技術企業資質，或者為了報獎，或者技術人員主觀認為創新性較高而申請了大量專利。專利的維護需要較高成本，如果企業中存在大量低質量或垃圾專利，這些專利的維護費用將成為企業的巨大經濟負擔。導航企業識別出具有價值的專利給予維護、放棄無價值的專利，必須有可靠的依據，專利價值評價是必要方法。通過評價指標要素的選取，如技術的創新程度、對產業的貢獻率、替代技術情況、后續研發的可能性、對競爭對手的制約程度、帶來的市場競爭力、轉化運用的限制程度等，定性定量地給出評價，優化企業的專利資產，減少企業成本支出。

（4）利于職務發明人獎勵制度落實，激發創新熱情

我國《專利法實施細則》規定，專利授權后，規定一項發明專利的獎金最低不少于3000元，實施發明創造專利后，每年應當從實施該項發明或者實用新型專利的營業利潤中提取不低于2%作為報酬給予發明人或者設計人；被授予專利權的單位許可其他單位或者個人實施其專利的，應當從收取的使用費中提取不低于10%的使用費作為報酬給予發明人或者設計人。《職務發明條例草案（送審稿）》規定：在知識產權有效期限內，單位每年從實施發明專利營業利潤中提取不低于5%；每年從實施發明專利銷售收入中提取不低于0.5%給予發明人。在《促進科技成果轉化法》中對科技成果轉讓或許可給他人實施，獎勵比例不低于凈收入的50%。國家的獎勵制度有利于激勵創新人員的熱情。但是，導航企業落實獎勵制度是工作難點。例如，一臺導航儀中包含了芯片、天線、基帶、電路等大量專利技術，導航儀售出后，發明人的獎勵額度的確定成為一大難題。專利價值評價是解決該問題的方法之一。首先申請階段的專利價值評價，可有效控制低質量的專利出現，既避免技術人員單純為獲得授權獎金而任意申請專利，又鼓勵技術人員提升技術實力，申請高質量專利；其次，專利維護階段的評價，可淘汰過時技術、不實用的技術，確保產品的專利技術含量；最后，通過專利價值評價，明確專利技術在產品中的貢獻率，按照不同貢獻程度計算獎勵額度，對于眾多的發明人而言，是公平的做法，能夠達到企業和發明人雙贏。

（5）為北斗導航產業鏈整合，提升我國導航企業國際競爭力提供保障

我國的北斗產業從“散、小、弱”的局面快速轉向強強聯合發展，實力較強的企業向著產業鏈高端及全產業鏈方向發展。產業的快速發展，專利既是不可逾越的壁壘，又是高價值的無形資產。在國內外競爭異常激烈的情況下，我國導航企業一方面加大研發力度，依靠自主創新獲得競爭優勢，一方面通過并購重組提升技術實力。例如合眾思壯，其北美分公司以1496萬美元并購了加拿大上市企業Hemisphere GPS公司的非農業業務部門，轉讓資產包括該公司擁有的眾多高精度領域的專利；又如隸屬于中國航天科技集團公司的四維圖新有限公司收購了荷蘭一家公司的技術和相應知識產權，并通過購買、專利許可等方式獲得諾基亞導航方面的專利。導航企業并購重組過程中的專利購買、許可等離不開專利價值評價。基于合理有效的專利價值評價，可以剔除被收購企業過期專利、失效專利、非本領域專利，正確評估授權專利、待審專利以及本國專利和多國申請的專利價值，為我國導航產業順利實施并購重組、降低風險提供保障。

四、結束語

企業申請專利，服務于其戰略發展，專利價值評價不能僅以經濟利益為出發點，應該定性定量全面考慮專利的潛在作用。例如，北斗導航系統空間星座相關專利，更大程度體現了我國空間技術實力與競爭力、我國相關企業創新能力。導航衛星關鍵技術和元器件受到國外封鎖，我國自主創新成果申請專利是科研成果的固化和升華，突破國外技術控制、減少對國外元器件的依賴，為提升國際競爭力做出了戰略儲備。處于市場競爭中的導航企業，專利申請服務于其進攻型戰略或防御型戰略或為建立專利聯盟、制定行業標準做儲備，企業專利布局或圍繞核心技術體系，或有意申請迷惑性專利。

我國導航企業應根據自身的性質和市場定位，以企業戰略為導向，結合專利作用和申請專利的目的，開展本企業的專利價值評價。導航企業專利全過程管理，即申請、維護和轉化運用各階段的專利價值評價指標要素的設計與選擇，既要符合本企業的現實利益與發展，又要與市場切合，服務于企業長遠發展目標，實現專利分級分類管理，優化企業專利資產，充分發揮專利優勢，實現專利價值，確保企業核心競爭力。

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