“一帶一路”戰略下我國電力裝備“走出去”的現狀及發展思路

習近平總書記提出的“一帶一路”戰略構想，其重心是基礎設施建設，而在基礎設施建設中，又以能源電力為重中之重。李克強總理強調，中國電力設備產能過剩，但技術先進，要以電力為龍頭，尋找中國裝備走出去的道路。因此，在“中國制造”走向世界的進程中，能源裝備特別是電力裝備扮演著重要角色。認真總結過去“走出去”的經驗，才能更好把握住“一帶一路”所釋放出來的新機遇，加快推進過剩優質電力裝備“走出去”。

“一帶一路”戰略下我國電力裝備“走出去”的現狀及發展思路

中國電力設備管理協會常務副會長兼秘書長 劉斯頡

習近平總書記提出的“一帶一路”戰略構想，其重心是基礎設施建設，而在基礎設施建設中，又以能源電力工業為重中之重。正如李克強總理2015年1月在考察電力企業時所強調的：中國電力設備產能過剩，但技術先進，要以電力為龍頭，尋找中國裝備走出去的道路。2015年5月，國務院發布《關于推進國際產能和裝備制造合作的指導意見》指出，中國裝備要以發展中國家為重點，積極開拓發達國家市場。其中明確提出，開發和實施境外電力項目，積極開展境外項目投資、建設和運營，帶動電力設備出口，提升國際市場競爭力。因此，在“中國制造”走向世界的進程中，能源電力裝備扮演著重要角色。

當前，“一帶一路”沿線國家電力工程建設的需求為我國電力裝備“走出去”帶來了機遇。為此，我國需認真總結過去“走出去”的經驗，才能更好把握住“一帶一路”所釋放出來的新機遇，加快推進過剩優質電力裝備產能“走出去”。

一、我國電力裝備“走出去”的現狀

1、我國電力裝備“走出去”總體成績可觀，仍有進一步提升的可能

中國目前發電設備總容量和電網設備總規模已居世界首位，同時也是電站、電網裝備出口大國。近幾年全國發電設備出口總量保持在1600萬千瓦左右，出口市場穩定。2006-2013年八年間，發電設備出口占全國發電設備產量的11.6%。另據統計，過去十年間，中國企業海外電力項目累計簽約合同額約2802億美元，由2006年的63億美元上升到2015年370億美元，年均增長21.7%。其中，“十二五”期間，海外電力項目簽約合同額累計達到1716億美元，較“十一五”期間增長了58%。僅2009年到2013年的五年間，中國企業累計出口簽約電站總裝機容量超過1.8億千瓦，超過法國目前全國電力總裝機容量。但就對比而言，我國電力行業“走出去”規模仍然較小，商務部發布的《2015年不同行業海外投資榜》顯示，石油石化企業海外資產占比達到40%，礦產資源、航運物流企業各占8%，建筑施工、裝備制造、鋼鐵冶金企業境外資產占比分別為7%、5%和4%，而電力企業僅占3%。加之我國電力企業海外資產雖然規模快速提升，但較國際同行而言，整體跨國指數相對較低。因此，電力裝備“走出去”距離國家的要求還任重道遠。

2、我國發電設備出口類型各有分布，出口國家遍布世界各地

從發電機組具體的出口情況來看，2013年我國火電機組出口國家分布為印度占28.2%、越南占14.5%、老撾占9.7%、伊拉克占9.4%。從水電機組出口來看，2013年出口國家為埃塞俄比亞最多，占26.9%，其次是巴西，占13%，越南占9.8%，剛果（金）占8.6%，厄瓜多爾占7.7%，土耳其占6.8%。從核電機組出口國家看，繼向巴基斯坦以工程總承包方式援建30萬千萬恰希瑪核電站后，2009年，我國與巴基斯坦又簽署了恰希瑪核電站3號、4號核電機組的工程設計與技術服務總承包合同。近期我國與巴基斯坦、英國、法國、羅馬尼亞、阿根廷等國在核電裝備“走出去”方面正積極開展工作并取得成果。目前，已與英國政府達成項目協議，并與多個國家達成了意向性協議。從風電機組出口國家分布看，主要包括澳大利亞、巴基斯坦、巴拿馬、羅馬尼亞、埃塞俄比亞、南非、土耳其、智利、意大利、美國等27個國家。從光伏組件出口國家分布看，2013年我國光伏組件對美國、印度和南非的出口額分別占10%、5.2%和4.5%，對歐出口份額由65%下降至30%，而日本躍居首位，成為最大的出口國，出口額約為22億美元，占總出口額的22%。此外，由于非洲經濟發展迅速，蘇丹、尼日利亞、也門、安哥拉以及中東地區的電力需求也在不斷加大，我國也正在向該地區大力出口電力設備。

3、我國電力裝備“走出去”主要以承包工程為主，正在逐漸走向“多元化”

我國電力裝備“走出去”經歷了三個階段。第一階段是電力設備和產品“走出去”。從最早的加工貿易，逐漸過渡到具有自主知識產權的品牌產品出口。第二階段是工程總承包。能源電力企業通過承建承運國外能源電力工程項目的方式，為電力工程項目配套帶動了電力設備出口。第三階段則是直接在國外投資建廠或者并購等。從我國電力裝備“走出去”的現狀看，絕大多數企業特別是中小企業目前還停留在第一階段，即主要出口多種形式的產品，發展到第二階段、第三階段的主要是國家大型電力央企，其他優勢企業相對較少。具體而言，國家電網公司境外電力設備工程在建承包項目合同額超過數百億美元；五大發電集團近年來都在海外投資承建承運了一批火電、水電、風電、光伏發電及輸變電工程；中核集團公司在伊朗合作建設擁有自主知識產權的百萬千萬核電機組（包括“華龍一號”及升級堆型）；中國電力建設集團公司目前在幾十個國家有承建的電力項目；中國能源建設集團公司承建的國際工程項目主要分布在東南亞、南亞、中東、非洲、南美洲、大洋洲等地；中國長江三峽集團公司以總承包方式承建馬來西亞水電等項目。這些電力央企集團公司通過承建承運國外電力設備工程項目都帶動了國內電力裝備“走出去”。除傳統的成套設備出口、EPC工程總承包項目外，中國電力企業也在積極探索和應用國際市場高端差異化的工程建設和運營承包模式，如BOT、BOOT、PPP、PMC等。一些電力企業以企業投資、并購股權等多種不同方式，參與到境外項目的實際資金籌集與資本運作中。如國家電網公司成功獲得菲律賓國家電網25年特許經營權和收購巴西七家輸電公司100%的股權。中國南方電網公司積極推進與GMS區域內各國的電力合作，通過與越南、老撾、緬甸、柬埔寨等周邊國家電網和電源項目上的合作，參與大湄公河次區域水電資源開發，利用技術優勢，促進國內設備、技術和管理的輸出；中國華能集團公司成功收購新加坡大士能源、澳洲電力公司等股權，這些都帶動了中國能源電力裝備“走出去”。據不完全統計，2011-2015年我國主要電力企業對外承包工程項目營業總額為747.13億美元，5年來一直保持穩步增長。2013-2015年我國電力央企直接帶動電力裝備出口累計達190.72億美元，其中2015年為124.85億美元，同比增長198%。在2015年全球最大250家國際承包商榜單中，中國電力企業有6家入圍，包括中國電建集團、葛洲壩集團、中國水電對外公司、中原對外工程公司、天津電建公司、中國電力工程顧問集團。在商務部發布的2015年我國對外承包工程業務新簽合同額前100家企業排行榜上，電力企業有20家上榜。

二、我國電力“走出去”中存在的問題與風險

1、缺乏國家“頂層設計”，鼓勵“走出去”的具體政策措施不明，導致行業內“走出去”中存在一定內耗

“走出去”戰略雖然實施時間較早，但截至目前，我國國內沒有海外投資、國際化經營方面的立法和法律系統，而缺少法律系統支撐，就無法解決“走出去”的一些根本性問題，用各種零散的政策、條例、辦法作為替代或者打補丁，只能是權宜之計，極大地降低了“走出去”的制度效能，弱化了制度的剛性作用。特別是在個別成熟的國家市場中，動輒出現十幾家中國電力企業爭奪同一個項目的情況，形成了激烈競爭的局面，以致中企在競標中互相“殘殺”，增加了內耗。盡管政府對企業“走出去”戰略是明確的，但支持“走出去”的政策措施還是顯得有些分散、碎片化，沒有形成國家“走出去”政策措施合力。此外，目前我國電力行業“走出去”行政審批程序較為復雜。雖然嚴格的核準體系能夠為我國電力行業“走出去”降低風險，但同樣也造成了諸多弊端，如行政審批環節眾多、耗費時間較長等，約束了我國電力行業更好、更便利地“走出去”，不能更好地發揮市場決定性作用。

2、行業內整體對國際標準認知度不夠，加大了企業“走出去”的難度

近些年我國電力裝備技術提升較快，部分裝備技術已有所超越，甚至引領國際電力界。但由于一些電力企業對國際標準不夠熟悉，或者不太重視國際標準，僅習慣使用我國標準，造成我國電力企業對外談判中，經常遇到我國國家標準不被外方接受的問題，以致在國際上電力招標項目所采用的電力標準仍主要是以美國、日本和歐洲等地的標準作為主導。雖然我國目前電力裝備技術已經達到了國際領先水平，但中國標準還尚未被沿線大多數國家認可。中國電力設備標準缺少與國際標準的接軌對標，造成我國電力企業在談判中處于被動地位，不利于我國電力企業在“走出去”中爭取自身利益。

3、相關機構缺位明顯，造成電力企業“走出去”風險較大

企業“走出去”需要避免政治風險、市場風險、法律政策風險、金融環境風險、文化風險、勞工問題、人員管理等相關風險。但我國電力行業目前缺乏一個較為權威的風險提示、信息交流、資源共享的平臺。例如，日本貿易振興機構（JETRO）、美國貿易發展署（TDA）、英國貿易投資總署（UKTI）、德國聯邦外貿與投資署（GTAI）、韓國東西機電株式會社等行業機構，在各自國家均扮演著促進本國企業更好“走出去”的平臺機構角色。我國雖然同樣有貿易促進的機構和行業協會，但是一旦涉及到具體電力企業“走出去”的時候，對于承建項目對象國的基本情況、風土人情、法律政策、市場需求等基本信息，相比西方國家的平臺機構就顯得研究力度不夠深入，導致行業間、產業間有效信息得不到共享，企業“走出去”往往面對單打獨斗的局面，加大了“走出去”的難度。

4、缺失配套的“走出去”財政稅收政策及融資渠道，導致“走出去”電力企業融資壓力較大

我國企業“走出去”，至少要面臨東道國和居住國的所得稅。發展中國家目前公司所得稅的稅率很多都高過中國。我國稅法采取抵免法來避免雙重征稅，當我國與東道國簽訂的稅收協定中有稅收協調條款時，享受到東道國稅收優惠的國內企業才可以獲得中國的稅收減免。但中國政府與近百個國家和地區簽訂的《避免雙重稅收協議》宣傳和落實不夠，也缺乏專門針對“走出去”而設置的一定種類、一定年限、一定行業和一定幅度的稅收優惠，企業“走出去”的稅負還比較重。此外，國家控制外匯信貸規模、審批程序復雜、審批時間較長。電力企業經常要通過自有資金、政策性銀行、境外融資、境內發債、商業貸款等組合融資，但自有資金有限，政策性銀行審批程序繁瑣而且額度有限，境內發債和商業貸款成本過高，融資成本抵消了電力企業“走出去”產生的利潤，就造成我國電力企業“走出去”資金壓力較大。

5、我國電力企業自身國際化水平仍然較低，“走出去”后國際競爭力不明顯

我國電力企業“走出去”的大多都是國家大型央企，在國內市場規模大，資本金充裕，具備一定實力，但對比國際同行，我國電力企業國際化戰略和實施能力有待完善和提高。同世界500強中的西方電力企業如EDF、E.ON、Enel等公司相比，我國的電力企業國際化戰略的制定還不夠專業。此外，我國電力企業還存在以下幾點問題：缺乏創立國際品牌及專利的意識等；管理理念和機制落后或者將國內的管理模式應用到國外，缺乏全球化戰略意識和現代化經營管理手段，在經營理念和方法上都不太適應國際競爭的需要；缺乏清晰的國際化經營戰略規劃；技術創新和研發的能力相對較低；國際化人才缺乏；風險識別和管控能力需加強；社會責任意識不足；相關標準規范尚未與國際接軌；管理模式與外方不能兼容；設計和工程咨詢分割；信息渠道不夠暢通；企業現有結構與機制不適應全球化競爭格局。

三、我國電力行業和電力裝備下一步“走出去”的思路

1、充分研究“一帶一路”沿線國家電力狀況，根據當地資源稟賦承建承運電力設備工程項目

近十年間，中國電力企業在“一帶一路”沿線國家累計簽署電力項目合同額約1825億美元，占全部海外電力項目簽約額的65%。“一帶一路”沿線國家依然是我國電力企業下一步“走出去”開疆拓土的重點區域。“一帶一路”涉及的國家和地區類型多樣，一些國家又歸屬不同的國際性利益集團或區域性合作組織，經濟發展水平差異較大，且各國各地區的訴求與目的也不相同。從2014年GDP總量的差距（中國除外）看，最高的印度（20495.01億美元）與最低的不丹（20.92億美元）相差極大，與排在第50名的捷克（2056.58億美元）相比也高出10倍之多。沿線國家富裕程度也大不相同，2014年人均GDP最高的新加坡為56319美元，比最低的阿富汗649美元高出86.8倍。從某種程度上說，“一帶一路”戰略是在破解世界性的政治經濟難題，其難度之大可以想象。投射在電力需求上來看，由于經濟發展階段、地理情況不一，自然對電力需求也不一樣，所以未來中國電力企業“走出去”承建承運“一帶一路”沿線國家能源電力項目，需重點研究該國的資源稟賦及配套保證的政策與合作機制，比如當地政府承諾的上網電量、電價及稅務政策等，避免潛在風險帶來的投資損失。

2、利用承建承運海外電力設備工程的機遇，推進我國電力企業進一步走向國際化

據了解，到2040年，全球約有占現役裝機容量40%的機組將退役，隨之而來的便是電站的更新與改造。以OECD(經合組織)國家為例，這些成熟電力市場的煤電、氣電、油電和核電裝機中約30%使用年限已超過30年，陸續達到發電設備壽命運行年限，因而已無法滿足正常運行和逐漸提高的環保約束，對電力設備更新的需求將變得更為強烈。但長期以來我國電力企業只注重承包工程，工程項目完成后很少在工程所在地“安營扎寨”，以至于一直以來無法真正在國際市場上建立自己的“根據地”。對比西方成熟的國際工程承包公司，大多數企業都在目的國成立分公司或控股公司，以保障市場份額。因此未來的電力承包工程，需要我國電力企業在新的市場環境中與當地電力企業強強聯合，優勢互補，資源整合，利用國際市場融資降低成本，吸納當地的人才，大力推動中資企業“本地化”，提升中資企業國際化水平，這樣才能真正地實現“走出去與留下來”，從而創造出新的“走出去”國際競爭優勢和品牌影響力。經過多年發展，電力央企已初步形成境外發電領域的全產業鏈運作模式，以海外投資業務為企業開展國際業務的主要平臺，通過海外投資帶動對外工程承包業務和海外技術服務業務“走出去”。同時加強與國內主要電力設備廠商、電力設備管理協會的緊密合作，積極推動境外項目主要設備技術自主化、國產化，著力提升電力央企國際業務效益和國際化品牌形象。

3、秉承發展“共贏”理念，與“走出去”相關國家企業保持長期戰略合作關系

過去中資電力企業“走出去”習慣用本國施工團隊、本國融資渠道，按本國“標準”和機制進行施工管理，甚至與當地風土人情出現沖突，以致造成工程擱淺、工期延長，進而遭受不必要的損失。中資電力企業在國際市場發展必須具備較高的國際化戰略眼光，講究“共贏”發展理念，積極與當地窗口公司、兄弟單位結成同業同盟、異業聯盟的陣營，建立與國際社會組織知名、咨詢公司合作關系，通過同盟合作使公司對項目國市場有進一步了解，為二次開發創造有利條件。如此一來既深入了解了國際市場標準做法，又在不斷地建設、合作往來過程中，逐步讓世界接受、信賴中國電力企業，從而建立長期穩定的戰略合作關系。

四、對實施能源電力裝備“走出去”戰略的建議和意見

1、盡快確立“一帶一路”能源電力企業“走出去”頂層設計和相關配套體系

政府可牽頭推進中國電力企業在周邊國家建設大電源點和跨境輸電項目，規劃并積極推動與“一帶一路”沿線國家的電力項目合作，并大力鼓勵中國電力企業在發展中國家開展電力投資、建設和經營活動。盡快出臺對應“一帶一路”的能源電力企業“走出去”五年規劃，將能源電力企業“走出去”提升為國家發展戰略之一。設立“產商學研用”五位一體相結合的專業職能管理部門，加強對電力企業“走出去”進行指導和培育。建立和完善“走出去”的各項法律、法規、政策。特別是我國政府首先應積極推進同有關國家商談并簽訂投資保護協定。通過政府間互訪和合作，將市場準入、關稅互免、清關通關、項目人員流動、稅收優惠、投資收益等優惠政策以制度方式確立下來，為企業提供更為便捷的途徑。此外，可依托電力行業協會，簡化“走出去”行政審批程序。為簡便電力行業“走出去”的行政審批程序，電力行業協會應該加強與政府職能部門的溝通，積極配合參與國家和行業“走出去”政策法規的制定，爭取電力行業“走出去”的有利條件。

2、完善我國能源電力設備技術規則以及標準規范，使之進一步與國際標準接軌

我國的特高壓輸電技術已經取得了世界領先水平。國家和電力行業在促進特高壓輸電設備技術“走出去”的同時，要求應下力氣推進中國電力技術標準與國際對接，以促使電力設備工程施工過程中相關設備和電力標準均采用中國標準，從而推動中國電力標準“走出去”。就目前而言，我國國標許多標準等同或比國際通用標準要求更高更嚴格，但我國很多標準尚未被國際多數國家熟悉。為此，希望加強宣傳“中國制造”、“中國設計”、“中國品牌”等形成的市場競爭優勢，建議有關部門發行國標英文版，并給出與ASME、IEC等國際通用標準對照差異表，為國外客戶了解中國電力技術國標提供便利，從而推進國標走出國門。同時，也迫切需要我國電力企業在熟知我國標準的基礎上，具有相應的國際標準的意識。此外，需要高度重視標準翻譯工作，統一協調，組織專門力量，充分利用各方優勢，將我國電力標準國際化工作提升到戰略高度，并由財政單列專門經費給予部分支持。同時充分發揮電力企業積極性，由中國電力設備管理協會等行業協會牽頭，采取上下結合的方式積極推進，使中國標準更多地融入國際市場標準。

3、加強能源電力企業“走出去”信息服務，更好地發揮政府和電力行業協會的作用

政府及電力行業協會可利用其信息優勢，建立全球政治、經濟動蕩風險預警系統，定期發布全球范圍內國別政治動蕩風險指數或者風險預警報告，提示其他相關風險。同時，由電力行業協會牽頭打造一個國外電力項目需求、電力設備工程建設與運維等信息共享、投資分析等項目的專業平臺，以向中國電力企業提供完善的情報信息咨詢服務，引導企業全面、及時了解掌握國外電力工程建運項目相關信息，加強風險防范，以減少“走出去”電力企業可能的損失，保障電力企業境外投資的安全。另外，電力企業可以通過行業協會或其他形式，組織全國大中型發電企業、電網企業、電力建設企業和電力裝備制造企業等“抱團出海”，形成同類企業間的互助，上下鏈的企業間協同聯系更加緊密的局面。行業協會也可以組織在預投資市場有豐富經驗的企業，為團體中的其他企業做市場投資環境分析報告，實現信息在團體中流通和共享。

中國電力設備管理協會作為全國電力工業設備管理的國家一級行業協會和國家能源局工作支撐單位，被國家能源局原局長張國寶同志稱之為“全國電力設備管理之家”。近年來，協會在宣傳貫徹黨和國家有關電力設備管理方針政策、法律法規、標準規范，建立健全電力行業企業設備管理工作體系、交流行業信息等方面發揮了積極作用。為推進中國電力裝備“走出去”，本協會正在牽頭搭建中國電力裝備“走出去”產業協同平臺，整合“走出去”資源，協同推進電力企業通過承建承運海外電力設備工程項目帶動電力裝備“走出去”。

4、調整和完善支持電力企業“走出去”的金融、財政、稅收政策

我國電力行業在承包電力工程時面臨著資金短缺的問題，企業需要更多的渠道進行融資。現有的融資模式，加之“亞投行”和“絲路基金”并不能完全滿足沿線所有國家的基礎設施建設。我國需要成立相應的電力企業“走出去”基金，專門解決電力企業“走出去”中融資難的困境。另外，行業協會和電力企業應積極溝通說服國內的保險公司、信托公司等適合長期投資的企業參與到“一帶一路”的國家戰略中來，并給予電力行業“走出去”一定的資金支持，通過多樣化的融資方式解決企業資金短缺問題。而從財政政策來看，對于符合國家鼓勵“走出去”條件的電力企業，可適當地執行優惠稅率，制定專項稅或稅收減免政策，實行境外投資損失準備金制度和海外投資收入稅收減免制度。

同時建議加大國際業務的稅收補貼，對由于承包工程帶動的設備、產品采取“征多少退多少”的鼓勵政策。進一步放寬“走出去”電力企業跨國經營的外匯管制，為此，建議放寬母公司向境外子公司或者投資項目放款的資格條件限制，為向境外子公司或者項目貸款提供便利，同時在審批程序上，可根據境外公司或者項目的經營規模，給其國內母公司核定一定的外匯額度，由銀行在額度內直接辦理資金匯兌，不再設置其他門檻。此外，在人民幣的跨境結算業務上能夠在廣度和深度上獲得重大突破，進一步推進人民幣國際化進程，確保國有資本在境外投資合作中保值增值。

5、加快電力產業企業改革力度，使之更加市場化，更好地適應國際環境

一直以來，國內“走出去”的電力裝備企業以電源建設的公司居多，而以專業輸變電工程作為主要項目和業務的企業數量較少，但從電力建設的行業發展趨勢來看，未來輸變電工程建設將成為電力裝備企業技術產品差異化、服務專業化的主要脈絡和導向。

因此，下一步需大力推進電力國企改革，更多開放市場，鼓勵競爭，加大電力央企國際化程度，并進一步促使電力裝備企業進行發展轉型、產業升級、技術進步，并通過提升產品質量和服務質量與品牌優勢來提高電力裝備在國際市場競爭力。力求更多的電力裝備制造企業由單純的設備供貨商向以設備供貨為基礎的國際型能源建設工程總承包商角色轉變，而更多的大型電力企業能通過資本運作在國際電力市場大展拳腳，發展成為具有國際影響力的領軍企業。

《電力設備管理》雜志讀者俱樂部會員招募

由中國電力設備管理協會主辦、15大電力央企集團公司協辦的《電力設備管理》雜志，為加強與電力界讀者的密切互動聯系，使本雜志成為“全國電力設備管理工作者之家”，從即日起誠邀全國電力設備管理工作者加入本雜志讀者俱樂部，歡迎您成為本俱樂部會員，攜手為推進中國電力行業設備管理事業發展而貢獻寶貴智慧和力量。會員將享受本雜志諸多服務。詳情請見本刊2016年第11期。謝謝您的關注。

《電力設備管理》雜志社編輯部

2016.10.12