近20年技術競爭情報研究主題結構及其發展變化分析

●鄭艷紅，吳新年（.中國科學院蘭州文獻情報中心，蘭州　730000；2.中國科學院大學，北京　00049）

近20年技術競爭情報研究主題結構及其發展變化分析

●鄭艷紅1,2，吳新年1
（1.中國科學院蘭州文獻情報中心，蘭州730000；2.中國科學院大學，北京100049）

［關鍵詞］技術競爭情報；技術情報；CiteSpaceII；文獻計量分析 在一篇文章中所占的篇幅雖然不大，但卻是文章的核心與精髓，是文章主題的高度概括和凝練。［16］因此，本小節利用關鍵詞分析CTI領域的主題分布，旨在揭示一定時期內相關領域國內外研究熱點和主題分布，從而幫助相關研究人員把握領域發展狀況，促進技術競爭情報研究的發展。網絡節點選擇“keyword”為節點，得到關鍵詞共現圖譜（圖略）。 圖譜結果顯示，出現頻次較高的有專利分析（patentanalysis）、技術預見（technologyforesight）、技術預測（technology forecasting）、研究與開發（research-and-development）、技術型產業研究（industry）等。而根據中心度計算，值比較高的關鍵詞有技術預見（technology foresight）、技術路線圖（technology mapping、roadmaps）、技術預測（technology forecasting）、文本挖掘（text mining）、納米技術（nanotechnology）、產業創新（industrial-innovation）、技術競爭情報模型（model）等。綜合頻次和中心度數據可以看出，本領域研究較為關注技術競爭情報的方法研究，這是因為技術競爭情報是與實踐緊密結合的主題，方法的應用直接影響技術競爭情報工作效果。而且科學（science）、技術（technology）、管理（management）在網絡中的頻次和中心度都比較高，說明CTI的研究主題始終圍繞科學技術的研發過程，并與管理研究有較多的交叉融合，如技術管理、研發管理、知識管理等。 （1）技術競爭情報研究主要從國家、產業、企業三個層面進行，主要Mexico、China、industry、industrial-innovation、firms、companies等。一些學者從宏觀角度對一個國家的技術主題變化進行了研究，如美國海軍研究部、喬治亞理工學院公共政策學院的Ronald N. Kostoff學者等針對芬蘭［17］等國家的技術發展趨勢研究；中觀層次的行業CTI研究對提高國家或者區域的技術競爭能力十分重要，也受到很多學者的關注，如中臺兩地學者對太陽能產業的研究［18］等；企業是經濟競爭中最基本的單元，為了能夠在激烈的技術競爭中保持優勢地位，很多企業都開展了技術情報活動，例如，劍橋大學技術管理中心的學者以歐洲企業——柯達歐洲研究中心［19］等為對象，研究了企業如何開展技術競爭情報工作。 （2）技術競爭情報研究圍繞科學技術的研究開發，主要science、technology、science-and-technology、research-and-development等。隨著科學技術的快速發展，新知識、新技術不斷被創造，而技術競爭情報的目標就是搜集組織外部的科學與技術的信息進行加工整理并且獲取技術情報，貫穿了組織技術研發的各個過程，從組織的研發計劃、研發實施到研發技術的產品化。 （3）技術競爭情報研究范疇包含了豐富的相關概念，主要technologyforesight、technologyforecasting、technology intelligence、technology monitoring、technology opportunity analysis等，這些概念之間相互交叉又相互區別。技術預見與技術預測在技術競爭情報概念正式提出之前已經發展較為成熟，重點在于未來技術的探索和選擇；美國喬治亞理工學院技術政策評估中心Alan L. Porter教授所領導的技術機會分析小組在技術機會分析方面取得了較多成果，技術機會分析將監測和文獻計量分析結合起來，是技術預測的一個子集；北京理工大學的朱東華教授與Alan L.Porter教授合作，在技術預測和技術機會分析的基礎上，開創了CTI中技術監測領域的研究。［20］（4）技術競爭情報研究方法主要涉及管理科學、情報科學、計算機科學的技術方法，主要technologymapping、textmining、bibliometrics、patentanalysis、citation analysis、delphi等。其中，在信息化環境 （5）技術競爭情報研究也選取一定的技術領域開展了實證分析，主要nanotechnology、nanoparticle、nanotube、semiconductor industry、software industry等。技術競爭情報的理論和方法研究的最終目的是指導組織CTI實踐活動，而通過分析所搜集的文獻集，可以看出納米技術的發展受到諸多學者的關注。除此之外，半導體產業和軟件產業也是重點分析的技術產業。由此可見，技術競爭情報作為一個實踐性很強的研究領域，對研究現代關鍵技術領域的發展狀況、競爭態勢、戰略決策具有重要的現實意義。 （6）技術競爭情報研究較為關注技術創新研究，主要innovation、open innovation、industrial-innovation、radical innovation。在知識經濟時代，技術創新是組織獲取競爭優勢的源泉，而組織通過一系列的CTI活動，識別出創新機會與威脅，服務于組織的技術管理活動。 通過主題時區視圖（圖2）以及CiteSpaceII統計的數據可知：（1）1996～2000年的關注點偏重于技術競爭情報的定性研究，涉及的主要關鍵詞包括技術預測、技術路線圖、技術管理、德爾菲法、CTI模型研究等；（2）2001～2008年，隨著計算機技術的發展，網絡信息的獲取更加便捷，定量分析方法和工具受到學者重視，涉及的關鍵詞有數據挖掘、共詞分析、專利分析、數據庫內容結構分析法、可視化等，同時，與其他學科主題的交叉融合也更多，如文獻計量學、科學計量學、知識管理、開放性創新等；（3）2008年之后，專利分析仍是學者關注的重點，但是分析方法更加注重語義分析、網絡分析。 表2技術競爭情報研究領域主題突變詞統計表突變強度開始時間結束時間technologyroadmap8.32819942000 technologyforesight6.041620012002 FPGA5.496919942000 technologyforecasting4.816620022002 patentmining4.767220112013 research-and-development4.599720102013 textmining3.414220042008 firms3.216520032004 diffusion3.079419972002 表2給出了在一定時間內頻次增長較快的即突變詞的統計數據。從突變詞的突變時間順序看出：

［摘要］基于ISI Web of Science數據庫中收錄的關于技術競爭情報研究的文獻數據，采用文獻計量分析方法，借助CiteS-paceII工具，從共被引文獻、研究熱點和研究前沿三個方面進行了定量分析，分析了1994～2013年間技術競爭情報研究領域的主題結構及其發展變化過程。結果顯示，技術競爭情報進入加速發展時期，基礎文獻主要關于專利文獻研究和技術競爭情報實踐研究兩方面，是一個多學科交叉的主題，其中專利挖掘是目前的研究熱點和研究前沿。

技術競爭情報（Competitive Technical Intelligence，以下簡稱CTI）是指能給組織的競爭地位帶來重大影響的外部科學或技術的威脅、機會或發展的信息，以及這些信息的獲取、監控、分析、前瞻和預警過程，是競爭情報理論和方法在科技領域中的應用。［1］目前，技術競爭情報作為一種技術信息和知識資源管理思想被引入企業技術管理中，如何有效地開展技術競爭情報工作以提供企業技術創新所需的技術信息和知識資源，成為企業成功進行技術創新的關鍵所在。［2］因此，技術競爭情報理論和方法亟待學者不斷深入，對于促進我國技術競爭情報研究和服務、提高企業技術創新能力具有重要意義。

本文通過文獻調研發現，技術競爭情報（CTI）與技術情報（Technical Intelligence，TI）在英文文獻中沒有明顯區別，國內學者李艷、［1］云明向［3］等認為二者為同義詞，因此，本文將二者同歸于技術競爭情報。

1　數據準備及總體分析

本文基于對技術競爭情報主要研究內容的分析，進行了檢索式的構建以及數據搜集。數據主要來自湯森路透科技集團的WoS數據庫，檢索策略為：主題=（“techn* intelligence”or“techn* scanning”or“techn* monitor*”or“techn* scouting*”or“techn* watch”or “techn* forecast*”or“techn* foresight*”or“tech mining”or“techn* opportunit* analysis”or“techn* map*”or “techn* road-map*”or“patent intelligence”or“patent analysis”or“patent map*”or“patent mining”or“patent network”）；設定檢索范圍Webof Science類別=（“management”or“information science&library science”or “business”or“economics”or“planning & development”or“public administration”or“multidisciplinary sciences”or“computer science, information systems”），時間跨度=1994-2013（檢索時間為2014年2月18日），文獻類型=（ARTICLE OR PROCEEDINGS PAPER），數據庫=SCI-EXPANDED，SSCI，CPCI-S，執行檢索，選擇帶參考文獻的全記錄格式下載，共獲得833條記錄。

根據所得文獻，統計WoS中技術競爭情報研究領域1994~2013年的文獻產出量，可以在一定程度上了解CTI的研究現狀和熱度情況。

總體上，技術競爭情報研究的國際論文數量呈上升趨勢。其中，2000年之前每年的發文數量在30篇以下，2002年達到一次較小的高峰，發文數量達到48篇，2007年開始發文數量保持較高的數量（2007年66篇、2008年64篇、2009年74篇、2010年56篇、2011年79篇、2012年80篇，2013年51篇），說明技術競爭情報研究進入快速發展期，CTI研究越來越受到重視，研究內容也逐漸豐富。

本文主要采用美國德雷塞爾大學陳超美教授領導的信息可視化團隊開發的可視化工具CiteSpaceII，［4］對

獲取的WoS文獻數據進行計量分析，并重點研究技術競爭情報研究主題發展趨勢，分析本領域內的研究動態。

2　主題結構及其發展變化分析

2.1共被引文獻分析

共被引文獻反映了文獻之間的聯系程度和結構關系，揭示了本領域內科學知識與情報的交流規律。［5］Persson認為被引文獻組成了領域內的知識基礎，并且在一定時間內非常穩定。［6］因此，本文繪制共被引文獻聚類圖，旨在發現CTI研究領域有影響力的作者和文獻，展現對本領域發展曾產生重要影響的基礎文獻以及知識結構的演化過程。

圖1　共被引文獻聚類圖

參考文獻本部分選取（Cited Reference）作為節點，以2年作為一個時間片，閾值選擇每個時間片出現頻次最高的前30篇被引文獻，最后繪制出高被引文獻的知識圖譜（見圖1），進行本領域的經典文獻的分析。其中，圓形節點代表參考文獻，節點越大代表被引頻次越高，節點各環狀顏色代表被引時間。

從圖1中可知，被引文獻通過聚類，可以大概分成兩類，其中，被引頻次Top10的文獻如表1所示。進一步深入挖掘分析這些文獻，可以發現如下現象。

（1）第1聚類主要是關于專利分析的文獻，時間跨度較長，發表時間主要在1987～2007年，并且被引頻次都很高，說明專利分析主題一直備受關注，形成了一批廣受學者關注和重視的基礎文獻，如表1中所列的第1、3、4、7、8、9篇文獻。其中，第1、4、9篇都是發表時間較早的關于專利分析的文獻，在專利分析法的發展過程中占據重要地位。哈佛大學的Griliches Z（1990）基于專利數據的主要特點，指出了專利數據的重要性，研究了專利與R&D費用之間的關系以及專利在技術變革中的指標作用，該研究引起了學者對專利與經濟關系的重視和深入研究。［7］“專利計量之父”Narin F（1987）認為專利數據是一個能夠很好地表征企業技術實力的指標，并且探討了專利和專利引文數據，以及其他一些企業績效的指標之間的關系，使得專利數據分析的研究內容越來越豐富。［8］Trajtenberg M（1990）則較早地引入專利引用數據來衡量專利價值，引起了后續學者對專利引文數據的重

視。［9］隨著計算機技術的發展，專利分析方法也在不斷改進，專利組合［10］、專利網絡［11］、專利挖掘［12］等方法和技術被越來越廣泛地應用于專利分析中。

表1　被引頻次top10的共被引文獻

（2）第2聚類中被引文獻發文時間主要在2000年前，主要對國家、企業的技術競爭情報活動進行分析研究。其中，被引頻次比較高的是表1中第2、6、10篇文獻，其主要內容是根據技術競爭情報的案例分析研究技術預見、技術規劃。如：Porter A. L等人在1991年的著作，主要對關于技術預測和管理的一般問題進行了探討，針對不同的目的、對象、時間區間，系統地提出了相應的技術預測方法和模型，并且結合實際案例進行了闡述；［13］英國Sussex大學的Martin BR （1995）總結分析了美國、荷蘭、德國、澳大利亞、新西蘭和英國利用技術預見進行科研規劃的案例，并且提出了進行技術預見、技術規劃的過程模型，這篇文獻對技術預見的發展提供了重要基礎；［14］Watts和Porter（1997）運用文獻計量分析方法，從技術生命周期、創新環境、產品價值鏈等三個方面首次探討了預測創新前景（innovation forecasting）的方法，并且對陶瓷發動機技術進行了實證研究。［15］

2.2研究熱點分析

經過主題分析可知，技術競爭情報領域的研究主題特點可以概括如下。

中，計算機技術的發展促使CTI分析方法不斷創新和突破，實現大數據時代技術信息的監測、搜集、存儲、分析和評估，能夠實時跟蹤、及時預警某一技術領域的發展變化。

圖2　技術競爭情報領域研究主題時區視圖

2.3研究前沿分析

研究前沿代表了一個研究領域的前沿思想，是正在興起的理論趨勢和新主題的涌現，強調新趨勢和突變的特征，在CiteSpaceII中可以使用快速增長的主題詞作為突變專業術語（burst terms）來探測領域內的研究前沿。［4］本部分通過繪制主題時區視圖和統計突變詞，動態了解不同時間段內技術競爭情報領域的主題變化，揭示本領域的研究前沿和發展趨勢。在CiteSpaceII中，term type選擇“burst terms”，node types選擇“keyword”，運行CiteSpaceII后，獲得技術競爭情報研究主題時區視圖（見圖2）和研究主題突變詞集（見表2）。

（1）2000年之前，技術路線圖（technology roadmap）突變強度最高，突變時間是1994~2000年，說明這一時間段內技術路線圖頻次增長加快。其實，早在20世紀70年代后期和80年代初，摩托羅拉和康寧公司先后采用了技術路線圖用于公司管理。［21］之后，技術路線圖由于其結構化、可視化和靈活性，得到快速發展，并被廣泛用于政府或者企業的技術管理中。同時，大規模現場可編程門陣列（FPGA）作為通信領域和計算機領域的一種重要技術，在1994~2000年期間發展迅速，學者多次使用技術路線圖對其技術發展進行研究。另外，在20世紀，經濟增長理論一直是經濟學家研究的重點，20世紀80年代中后期到90年代初，新經濟增長理論逐漸發展起來。其中，開放條件下技術擴散理論得到很多學者的關注，尤其在當時經濟全球化不斷深入的背景下，各國學者也逐漸加入了跨地區、跨國際的技術擴散研究。表2顯示在1997~2002年間CTI領域內關于技術擴散（diffusion）的研究是當時的研究前沿，研究主題涉及擴散模型、技術創新擴散、巴斯擴散模型等。

（2）技術預測和技術預見也是在20世紀就被學術界和企業界廣泛使用，二者既有聯系又有區別。［22］目前，關于二者的研究已較為成熟，正如表2顯示的，在21世紀初技術預測（technology forecasting）和技術預見（technology foresight）的出現頻次突變明顯，形成了當時的研究前沿。說明在新世紀之初，對于未來技術發展趨勢的預測研究受到多方關注，尤其是政府機構。另外，Firms在2003~2004年之間有較高的突變強度，是因為當時針對技術型企業在技術戰略規劃、技術創新、知識管理方面有較多的研究。

（3）2010年之后，專利挖掘（patent mining）和創新研發（research-and-development）突變明顯，成為最近幾年的研究前沿。目前，專利分析已經不再滿足于專利指標的簡單統計分析，而是在文本挖掘技術（text mining）的基礎上，越來越多地利用自然語言處理、SAO（Subject-Action-Object）三元組、語義分析等技術方法，對專利文獻的名稱、摘要、權利要求、說明書等文本內容中與技術特征相關的概念術語進行識別、抽取、聚類，從更加微觀的層面上對技術的發展演化和關聯關系進行挖掘和分析。

3　結束語

本文利用知識圖譜工具——CiteSpaceII對國際技術競爭情報研究狀況進行了定量研究，分析了CTI研究領域在近20年內的研究主題結構及發展變化情況，闡述了本領域的發展趨勢和動向，并將其進行直觀地可視化展示，發現不同時間段CTI研究領域關注不同的研究主題，總體特點如下。

（1）通過共被引文獻圖譜分析可知，CTI研究具有一定的連續性。例如: Trajtenberg M、Ernst H、Yoon B等人一直致力于專利數據的研究，Porter A. L等人致力于技術預測、技術監測、技術機會分析的研究。

（2）根據研究主題分析可知，技術競爭情報是一個多學科交叉的主題，研究對象包括國家宏觀層面，產業中觀層面以及企業、重點技術領域等微觀層面，研究方法經歷了從定性分析到定量分析的發展過程。

（3）技術競爭情報的應用實踐研究是學者最早就關注的，研究成果主要將理論與案例分析相結合，研究技術競爭情報如何更好地服務于國家或企業決策，促進技術管理、技術規劃等。

（4）專利數據作為技術競爭情報的重要信息源一直備受關注，專利分析方法從指標分析開始向文本挖掘、網絡分析等語義化的分析方法演變，分析方法和工具更加豐富和智能化，是目前CTI研究領域的研究熱點和研究前沿。

（5）利用CiteSpace探測到的主題突變詞，可以看出每個時間段的研究前沿多與當時社會的技術發展相關，如FPGA技術、技術型企業、技術擴散等，研究前沿主題多與CTI研究方法相關，如技術路線圖、技術預見、技術文本分析等方法。

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［收稿日期］2014－08－07 ［責任編輯］邵晉蓉

［作者簡介］鄭艷紅（1989－），女，在讀研究生，研究方向：情報理論與方法研究；吳新年（1968－），男，研究員，博士，研究方向：情報理論與方法、知識管理與知識服務、產業競爭情報分析、區域發展。

［文章編號］1005－8214（2015）01－0046－06

［文獻標志碼］A

［中圖分類號］G252.8