新喀里多尼亞鎳礦開啟中國市場之旅

2016年7月16日，一艘滿載中品位紅土鎳礦的散貨船從新喀里多尼亞啟航，駛往其目的地中國福建。這是青山集團與新喀當地企業SLN長協合同的第一船，同時掀開了中國工廠直接購買新喀鎳礦資源的新篇章。

2016年7月16日，一艘滿載中品位紅土鎳礦的散貨船從新喀里多尼亞（以下簡稱“新喀”）啟航，駛往其目的地中國福建。這是青山集團與新喀當地企業SLN長協合同的第一船，同時掀開了中國工廠直接購買新喀鎳礦資源的新篇章。

新喀是世界知名的鎳礦生產地。但近幾年市場的變化讓當地礦商無法高枕無憂，2016年年初澳大利亞的昆士蘭鎳業由于巨額虧損，關閉其澳大利亞的冶煉廠，原來每年從新喀進口170萬噸紅土鎳礦的合同也隨之取消。為了填補出口缺口，新喀開始向中國輸送資源，以確保當地礦山繼續獲利并防止雇工失業。按照計劃，出口到中國的鎳礦將會被限制到200萬噸。為了充分的利用本地鎳資源，并且造福子孫后代，政府也在考慮啟動一個討論已久的鎳主權基金。

目前，日本太平洋金屬和韓國浦項為新喀里多尼亞鎳礦最大的國外采購商，每年采購量分別為170萬噸和270萬噸。但由于鎳價低迷，日本和韓國若因為虧損而減少產能，那么當地礦山必將轉尋更多海外合作機會，與中國合作的可能性最大。另一方面，2015年新喀三家鎳鐵廠總共虧損約10億美金，如果這三家鎳鐵廠減產，也將迫使本土礦山選擇出口鎳礦資源。

圖1 2016年1～7月我國鎳礦分國別進口圖

從海運費來看，新喀里多尼亞比當今世界鎳礦第一出口國菲律賓的單船運費高出4～5美金，但他們持續調整摸索，現已逐步降低成本，使出口中國的到岸價可以和菲律賓競爭。另一方面，新喀之前一直開采高品位鎳礦，表層的中品位鎳礦則一直作為庫存和廢礦囤積，一旦FOB價格高于運輸成本、挖掘和人工，便可覆蓋出礦成本，近期中品位鎳礦的CIF價格為31～32美元/噸，足以支撐其出口鎳礦到中國。

目前，只有嘉能可與埃赫曼兩家生產企業具有出口資質，嘉能可和青山控股兩家公司和新喀的4家礦山簽署了長協合同，合同規定在未來12～18個月里將向中國出口120萬噸中品位鎳礦，現在6船五萬五千噸貨量的紅土鎳礦已經運往中國。合同規定時間到期或者配額出完，可繼續申請新合同或延期合同。埃赫曼則出口約35萬噸給國內青山鋼鐵，要求未來12個月完成出口，品味要求低于1.65%。

據中國海關數據顯示，2016年1～7月份，我國共進口鎳礦為1146萬噸，其中從新喀進口的鎳礦數量接近19萬噸，占比為1.3%，但是仍居進口量次位，菲律賓一家獨大占到了進口總量的96%。從新喀當地鎳鐵廠的運營情況來看，鎳鐵產量增長的可能性非常的小，再配合新喀鎳礦出口配額政策，短期內鎳礦出口量勢必呈現增長的趨勢。2016年5月份，菲律賓關于鎳礦開采的事宜，充斥著各種各樣的消息，中國市場對鎳礦供應的持續性、穩定性充滿著擔憂，不得不關注其他鎳資源國的動向。由于新喀地區有較為完整的礦業制度，并且早就有國際礦業公司占據資源，大幅度的放開鎳礦出口的可能性較小。目前中國鎳供應安全的首要依靠還是菲律賓，接下來還可以期待中國公司在印尼投建的鎳鐵廠出產鎳鐵運輸回國后補充市場，新喀只能扮演補充的角色。

新喀里多尼亞鎳資源介紹

新喀位于南回歸線附近，處于南太平洋，距澳大利亞昆士蘭東岸1500千米。該地區整體主要由新喀里多尼亞島和洛亞蒂群島組成。作為法國的海外屬地之一，除官方語言法語以外，美拉尼西亞語和波利尼西亞語亦通用于此。

鎳礦開采業和旅游業是新喀兩大經濟支柱，鎳礦儲量居世界第二位，約占世界儲量的16%，同時是世界上最大的鎳鐵生產國。新喀擁有豐富的紅土鎳礦資源，含鎳的蛇紋石化橄欖巖分布很廣，約占全島面積的三分之一，達5957平方千米。形成了很厚的風化殼，有1500多個紅土鎳礦。新喀鎳紅土礦品位高、儲量大、埋藏淺，如：多尼安博礦（Doniambo），含鎳1.37%、儲量達980萬噸；科尼安博礦（Koniambo），含鎳2.58%、儲量達390萬噸；納凱蒂礦，含鎳1.42%～1.53%、儲量178萬～192萬噸，含鈷0.11%～0.12%、儲量13.8萬～15.1萬噸；戈羅礦（Goro），含鎳1.6%、儲量592萬噸，含鈷0.17%、儲量63萬噸。規模大，埋藏淺，品位穩定，適于露采。上述三個礦區已探明鎳金屬儲量1174萬噸，基礎儲量1500萬噸；鈷金屬儲量78萬噸。

新喀鎳儲量排名世界第2位、鈷儲量排名世界第4位，是世界第4大鎳生產國，全球最大鎳鐵生產國。新喀的鎳礦幾乎全為紅土型鎳礦，是世界上主要鎳資源國。新喀的鎳冶煉廠主要分布在島嶼的南部和北部，已開發的紅土鎳礦資源量還不到其可開采儲量的一半。

新喀里多尼亞在產鎳企業介紹

艾赫曼目前鎳年產能約8萬噸，產品形式有用于不銹鋼工業的鎳鐵（6萬噸鎳金屬量），用于電鍍和熔煉工業的電解鎳、鎳鹽（1.9萬噸）。埃赫曼鎳業公司是世界上最大的鎳鐵生產商，也是世界上最大的氯化鎳生產商。埃赫曼鎳業公司的生產基地位于新喀和法國北部（桑多維爾精煉廠位于法國最大的港口勒阿弗爾附近）。埃赫曼公司55%的產權屬于法國政府所有，埃赫曼擁有法國鎳冶金公司(SLN)的90%產權。該廠在新喀鎳生產企業中產能利用率最高，2015年產鎳金屬量約在5.3萬噸，使用鎳礦約330萬噸。

表1 世界鎳資源儲量 單位：萬噸鎳金屬

淡水河谷投資60億美元，擁有位于新喀南部的Goro鎳礦85%的所有權（紅土礦，證明和可能儲量5700萬噸，鎳品位1.41%），下游的冶煉項目是VNC，主要產品為氧化鎳和氫氧化鎳，2015年產量為2.7萬噸，創下史上新高，該廠的產能為5.7萬噸，采用了高壓酸浸技術處理紅土鎳礦。2014年5月份，Vale在新喀的項目遭到了當地居民的抗議示威，抗議該礦對當地河流造成的化學污染，示威者破壞了該礦廠的汽車、設備以及建筑物等。

嘉能可在新喀的項目名稱為Koniambo，產能為6萬噸，由于金屬泄露事件，致使2015年鎳鐵折合金屬量同比大幅下滑28%，產量僅為9100噸。

全球鎳資源分布

據USGS的數據，2012～2015年，全球鎳資源儲量從7500萬噸增加到7900萬噸，其中紅土鎳礦占60%，硫化鎳礦占40%。硫化鎳礦主要分布在俄羅斯、加拿大、澳大利亞、南非和中國，紅土鎳礦主要分布在南北回歸線以內的國家，以澳大利亞、新喀里多尼亞、印尼、巴西和古巴為主。需要指出的是，印尼、菲律賓等國家的資源勘探基礎較差，或者說USGS沒有收集到一些大公司在這些國家做的探礦結果，僅印尼政府公布該國的鎳資源儲量就高達2200萬噸，遠遠高于USGS關于印尼的450萬噸的水平。全球鎳資源量能夠滿足經濟運行的需要，但是資源分布的不均衡會導致局部時期的供應緊張。