新形勢下俄羅斯油氣貿易格局演進趨勢分析

程淑佳++張東敏

[摘要] 俄烏危機并非典型的能源博弈，但卻引起了全球能源版圖的變化與俄羅斯能源戰略的重要調整。在國際能源價格下降，國內經濟低速、俄烏危機與歐美制裁效應持續發酵之際，拓展與亞太區域的能源合作是俄羅斯的必然選擇。研究也表明，俄羅斯亦將亞太視為支撐其復興的重要地緣戰略依托之一，“立足歐洲、轉向亞太”的新油氣貿易格局正在逐漸形成。

[關鍵詞] 俄羅斯；能源貿易；格局

[中圖分類號] F512：45 [文獻標識碼] A [文章編號] 1002-2007（2015）04-0085-06

自2014年3月份起，俄羅斯面臨的國內國際形勢發生了巨大轉變。俄烏關系的不斷惡化，以及俄方在烏克蘭問題上的強硬態度致使美國與歐盟先后對俄羅斯發動了幾輪制裁；制裁導致俄羅斯與美歐之間的國際關系日趨緊張，國內經濟形勢急轉直下，俄羅斯主權信用評級被下調；加之，國際油價下挫，投資者以及民眾的信心喪失，盧布暴跌，資本外逃，俄羅斯經濟走到了臨近崩潰的邊緣。面對一系列的經濟社會發展困局，油氣收入占國家經濟巨大比重，且深陷西方制裁困境的俄羅斯將如何調整其油氣貿易區域結構成為了各方關注的焦點。

一、俄羅斯油氣貿易格局

（一）俄羅斯油氣出口地域格局

本世紀初開始，石油工業陷入低迷的俄羅斯能源出口量迅速恢復。2001年俄羅斯的能源出口額僅為518.6億美元，2007年則已飆升至3073.7億美元，占當年全球出口額的10.88%，俄羅斯儼然已經逐步恢復了其能源大國的地位，成為世界能源出口空間格局中的重要一極。在俄羅斯能源出口貿易中，其對歐洲的能源出口基本上占到俄羅斯油氣出口的70～80%左右，其次是亞洲，俄羅斯向亞太出口的能源量從2001年的2.82%到2014年的25.02%，其它地區則占有出口比重很少。

（二）俄羅斯油氣貿易通道格局

世界油氣貿易的運輸方式主要有輪船與管道運輸，受制于俄羅斯的特殊地理位置，海運在俄羅斯的貿易通道格局中發揮的作用不大。對于大陸腹地所開采的石油與天然氣，管道運送方式更為經濟。

俄羅斯出口石油中的絕大部分經“友誼”石油管道、波羅的海管道運輸系統、薩馬拉—新羅西斯克管道、里海財團管道、敖德薩—布羅迪管道、薩姆松—杰伊汗管道運往歐洲與獨聯體國家。已建成“北極光”、“藍流”、“北流”、“兄弟”、“聯盟”、“亞馬爾—歐洲”等多條天然氣管道，承擔著每年向獨聯體成員國、歐盟成員國等30多個國家出口天然氣的幾乎全部的運載任務。

管道是人為建立的貿易聯系通道，貿易聯系需求催生了管道的建立。管道一旦建立后，既定的貿易聯系就很容易繼續下去。歐洲與俄羅斯的貿易聯系中管道的流向起了決定性作用?？梢哉f運輸方式規劃了貿易流的地域方向。

（三）地緣政治與俄羅斯能源外交格局

俄羅斯是石油地緣戰略實施效果最好的國家之一。蘇聯解體后，面對美國主導下的地緣遏制，普京政府也在精心謀劃自身的地緣戰略?；貧w歐洲是俄羅斯一直以來的訴求，但在可預見的將來，俄羅斯很難以歐盟成員國身份回歸歐洲。在此背景下，俄羅斯希望而且竭力借助于石油，特別是借助于俄歐之間石油管道密切其與歐洲的聯系，使其在歐洲的影響力增強。同時，俄羅斯政府也意識到，俄遠東地區欲擺脫貧困，必須融入經濟迅猛發展的亞太地區，而且融入的深度和廣度將直接關系到俄羅斯這一廣袤地區整個社會經濟的發展前景。俄羅斯遠東地區具有超越國家的地緣經濟地位。如果認識不到自身在東北亞的位置，俄羅斯不僅可能會在經濟利益上遭受損失，在政治上也未必是好事。

因此，以“博弈全球、突破北美、穩定西歐、爭奪里海、開拓東方、挑戰歐佩克”為總體思路的俄羅斯能源外交戰略，不但為俄羅斯帶來了經濟利益，增強了其地緣政治影響力，而且在客觀上形成了以歐洲為主體的俄羅斯能源貿易格局的同時，其亞洲份額也不斷提升。

二、2014年以來俄羅斯所面臨的國內與國際形勢

2014年普京政府深陷烏克蘭危機，面臨著美歐制裁、國際油價暴跌、盧布貶值與資本逃離等困境。2015年以及未來的一段時間內，某些問題得以緩解，但是很多問題的后續效應也正在逐步顯現。

（一）北約、歐盟與俄國在烏克蘭問題上爭端持續

經歷三次北約東擴，烏克蘭成為俄羅斯西部的地緣政治的支軸國家。如果莫斯科重新控制了擁有5200萬人口、重要資源及黑海出?？诘臑蹩颂m，俄羅斯將自然而然重獲建立一個跨歐亞強大帝國的資本。美歐當然知道烏克蘭在決定俄羅斯未來走向上的意義，“……有了烏克蘭，俄羅斯就自然會成為一個帝國”。

基于烏克蘭的地緣軸心國家的位置，未來俄羅斯對烏克蘭的首要外交戰略目標決不會僅限于安全領域，而是要努力實現與烏克蘭等獨聯體國家的一體化。俄羅斯會繼續以天然氣問題向烏克蘭施壓，利用烏克蘭內部的紛爭控制烏克蘭，并將通過全面合作加強與烏克蘭的聯系；對烏克蘭來說，加入歐盟與北約一直是其國際外交的重要目標，尤其在克里米亞爭端之后，烏克蘭已經無可挽回地偏向西方；因烏克蘭在決定俄羅斯未來走向上的意義，烏克蘭無疑是美國有效制衡俄羅斯再次成為歐亞帝國的重要力量。基于各方的立場，美歐與俄羅斯在烏克蘭問題上的博弈將長期存在。

在烏克蘭問題上，無論是美國，還是俄羅斯都將保持強硬態度，美俄關系甚至可能惡化。但是，鑒于歐盟對俄羅斯嚴重的能源依賴，以及內部分歧，所以短時間內，烏克蘭成為歐盟正式成員國的可能性不大。

（二）能源供過于求與國際油價持續走低

國際市場上油價波動的最關鍵因素是石油供求所決定的基本面與地緣政治形勢。

1.石油供給的基本面

2014年以來，國際市場石油供過于求的特征十分明顯，供給過剩直接導致了2014年下半年國際油價下跌。盡管油價下跌，且各能源機構預期2015年世界能源需求只會小幅上漲或是基本不變，但OPEC國家與非OPEC國家增加供給的勢頭不減。據2015年國際能源署發布的3月份《石油市場月度報告》顯示，截止到2015年2月全球石油產量達到9404萬桶/日，比上年同期高130萬桶/日。

（1）非OPEC國家供給

2015年2月全球石油產量中，5731萬桶/日為非OPEC國家產量，非OPEC國家供應量日均比上年同期高140萬桶/日。目前，美國與俄羅斯是非OPEC國家中的主要石油出口國。2014年美國原油產出更是創1900年以來最高值，年增長率達16%，為1940年以來最大增幅。

美國原油產量飆升，破壞了國際原油市場的均衡，且生產擴張的同時，美國進口規?？s減，石油對外依存度由2013年的32%，降至2014年的26%。盡管目前國際原油市場價格低位運行，但美國的能源部門表示，2015年美國的石油產量將繼續維持8%以上的增幅。作為非OPEC的國家，俄羅斯爭奪市場份額的意圖也極為明顯。

（2）OPEC國際的供給

2014年美俄等非OPEC國家增產的同時，部分OPEC國家也大幅增加產量。如利比亞的石油產量從2014年6月份的24萬桶/日上升到10月的86萬桶/日。在缺乏其它產油國配合與認可的情況下，一直扮演“機動產油國”的沙特阿拉伯亦不愿在市場低迷的時候憑一己之力調節市場平衡，所以盡管經濟陷入嚴重困境的委內瑞拉和伊朗主張削減產量，沙特阿拉伯仍決定保持生產指標不變。

在能源需求基本保持平穩，而非OPEC與OPEC石油生產增加的條件下，石油市場的供過于求顯而易見。盡管有解釋稱美國原油產出激增源于水力分裂法的進步，但也有解釋稱美國原油激增的目的在于打擊國際市場油價，更有人將美國石油產量的擴張和沙特石油政策的改變解釋為美國與沙特聯手對俄羅斯與敘利亞、伊朗的“經濟斬首”。如果該說法正確，油價下跌可能是短期行為。否則會如哈立德·法利赫（KhalidAl-Falih）所說，“供應與需求關系和經濟原則統治著市場?，F今的石油產能過剩需要時間調節”。

2.地緣政治

目前，影響石油市場價格波動的地緣政治因素主要為也門局勢與伊朗問題。

（1）也門局勢

也門不是主要的產油國，但亞丁灣是波斯灣油輪開往地中海和北非石油由地中海經紅海開往亞洲國家的必經之地。2015年3月，也門的緊張態勢使得原油市場油價大幅跳漲，一度上漲7%。但目前國際原油市場已經陷入買方市場，進口國能很容易地在全球市場找到替代供應者。所以也門局面沒能導致國際原油市場持續的上漲趨勢，同時原油市場真正的風險在于地緣局勢沖突升級致使原油貿易通道受阻。然而，亞丁灣和曼德海峽早已被西方海軍重兵布防，運輸中斷的可能性在近期仍相當低。

（2）伊朗制裁

伊朗擁有全球已探明原油儲備的9%。2015年4月2日，伊朗和國際六方就伊朗核計劃達成框架協議，框架協議規定在6月30日前達成最終協議。如果最終協議中伊朗的制裁被放松或解除，伊朗石油將重返國際原油市場，為國際市場注入100萬桶/天的供應量，那么幾乎相當于現在國際市場的130萬桶/天的供應過剩量。不過，伊朗要恢復制裁之前的生產水平還需要一些時間。

（三）俄羅斯的經濟形勢持續低迷

首先是俄羅斯經濟增長停滯。歐美聯合制裁所引發的一系列問題與國際石油市場價格下行，使俄羅斯出口收入降低，投資與消費需求下降，失業率增加。2014年末，世行對俄季度經濟報告顯示，其對俄羅斯2015年的經濟增長率預測接近于零。世界銀行首席經濟分析師比爾吉特·漢茲爾指出，在俄羅斯面臨的地緣政治風險降低和面臨的國際政治環境得到改善的條件下，俄羅斯2016年的經濟會實現增長，但增幅僅有0.5%，同時漢茲爾也指出，俄羅斯未來經濟實現增長主要將依靠出口。

其次是俄羅斯經濟結構畸形問題凸顯。應該看到，俄羅斯盧布和股市的暴跌也源于俄羅斯經濟結構的自身問題。

從俄羅斯經濟結構上看，俄羅斯繼承了前蘇聯時期畸形的產業結構，以重、化工業為國民經濟支柱產業，過于偏“重”，而農業和服務業相對落后。雖然近年國際能源價格上漲為俄羅斯經濟帶來了高增長率，但經濟高速增長沒能帶動產業結構的明顯升級，經濟發展后勁乏力。 過度依賴能源貿易也是俄羅斯經濟結構中較為突出的問題。石油出口占俄羅斯全部出口額的31%，因此國際市場油價的波動會直接影響俄羅斯經濟。

三、新形勢下俄羅斯的油氣貿易結構調整

石油貿易地域格局的形成和演化是各種政治與經濟力量相互作用的物質空間反映。俄羅斯能源戰略烙有世情、國情、行情與人情的印記。經濟危機等重大突發事件往往影響俄羅斯能源戰略調整。

（一）穩定歐洲市場

如前文所講，回歸歐洲是俄羅斯一直以來的訴求。但在目前回歸無望的情況下，俄羅斯會借助于石油地緣政治與外交手段，增強其在歐盟的影響力，所以俄羅斯在油氣貿易格局調整中不會放棄將歐盟作為其能源出口的最主要市場。

首先是恩威并舉應對烏克蘭。目前無論是基于烏克蘭的地緣政治意義，還是烏克蘭在俄羅斯能源出口中的通道作用，俄羅斯都不會與烏克蘭徹底決裂。表2中展示了2014年4月到2015年4月俄烏天然氣貿易的波動，也詮釋了俄羅斯對烏克蘭問題的基本方針，即俄羅斯不會放棄烏克蘭。

就2014年4月份俄羅斯提高對烏克蘭出口的天然氣價格而言，一方面讓烏克蘭認識到與俄羅斯決裂的后果，另一方面增加了歐盟援助烏克蘭的財政負擔，使歐盟內部分歧進一步拉大；同時也加劇了俄烏糾紛可能導致對歐洲天然氣供應中斷的恐慌，軟化歐盟制裁俄羅斯的立場，使歐盟在有關烏克蘭問題的多邊會談上與美國保持距離。

其次是有節制地應對制裁。烏克蘭事件對俄羅斯歐盟之間的密切經濟關系造成了巨大破壞，也讓俄羅斯意識到密切經濟關系并不一定能促進國家間的政治互信。在處理烏克蘭危機中，為確保過境天然氣穩定輸送，俄羅斯總統普京積極呼吁與俄有天然氣貿易的歐洲18國，以期雙方就穩定烏克蘭經濟展開積極的對話。但戰略空間被壓縮直接涉及國家安全問題，這是俄羅斯的底線，俄羅斯不會退縮。面對來自歐美的第三次制裁和歐洲各國對普京倡導積極對話的消極反應，普京政府采取了較為強硬的立場。2014年6月6日，俄對烏克蘭實行預付款供氣機制；而且俄羅斯也聲稱如果烏克蘭截留過境天然氣，俄羅斯將采取制裁措施，歐盟也應當承擔有關后果；同時出臺反制裁措施。

而事實上，無論是全面禁止從美歐進口食品，還是禁止烏克蘭中轉航班飛越本國領空，俄羅斯的反經濟制裁措施都沒有觸及雙方的底線——油氣貿易。

再次是精心布局俄歐管道。掌控管道始終是俄羅斯油氣貿易布局中的主要部分。俄羅斯主導的“南溪”項目是要擺脫出口歐洲天然氣對過境烏克蘭的依賴，盡管該項目已經停建，但依然可以體現俄羅斯對歐洲市場的態度。

對于歐洲北部，俄羅斯意圖從黑海海底鋪設“土耳其線”管道延伸到西歐，直達德國，不再繞陸路經過鄰國烏克蘭?！巴炼渚€”是俄羅斯“南溪”的替代品，經土耳其線俄羅斯天然氣可經黑海海底輸往土耳其，以及過境土耳其運往歐洲中部，年承載量可達630億立方米。俄羅斯石油公司亦籌劃從加里寧格勒直接輸氣到德國。

最后是積極拉攏歐洲盟友。在歐盟成員國中，匈牙利、保加利亞與希臘為親俄國家，不可否認，核電、天然氣是這些國家走近俄羅斯的主要原因。

近來，俄羅斯為謀能源利益，動作頻頻，其中包括為匈牙利提供更靈活的供氣合同，幫助匈牙利建立核電站、會晤希臘領導人等等。

2015年4月8日，普京與希臘總理齊普拉斯在莫斯科舉行會晤，加強兩國在貿易、投資、能源等領域的合作，俄歐關系問題也是雙方會談的主要議題。俄羅斯方面表示，希臘有可能成為歐洲能源的分撥中心。希臘期望建設土耳其線的分支，這個分支的建立可以使希臘從天然氣過境中獲利，并能為保障本國和整個地區的能源供應提供一定籌碼；同時也可以改善希臘與土耳其間的關系。

（二）開拓亞太市場

根據國際能源署預計，世界能源貿易中心正在逐步向亞太地區轉移。所以，《2035戰略》強調了亞太等新興能源市場對俄羅斯的意義，同時俄烏危機導致了俄羅斯與歐洲能源市場關系的惡化，也堅定了俄羅斯開拓亞太能源市場的決心。

首先是強化與中國的能源合作。有預測顯示中國是東北亞地區最為重要的天然氣市場，中國的天然氣需求量將在2020年達到2500億立方米。

加強與中國的能源合作是俄羅斯能源戰略的重中之重。含俄經東線向中國提供天然氣、兩國全球衛星定位系統合作、高鐵領域合作等39項協議和備忘錄的簽署，被認為是莫斯科為應對西方制裁并保持經濟增長而將重心轉向亞洲政策的最新成果。2015年4月初，俄副總理德沃爾科維奇曾表示，俄中正為普京訪問中國籌備一系列能源合同，涉及“亞馬爾液化天然氣”項目、沿東線對華供氣、聯合開發薩哈林和東西伯利亞礦床項目、擴大對華海上輸送石油項目、加快天津煉油廠和石化綜合體項目，以及俄羅斯遠東阿穆爾州煤田和貝加爾邊區煤田的開發。

其次是深化與日本、韓國的能源合作。深化與日本和韓國的合作是俄方有效應對西方對俄制裁的手段。目前，日本的油氣公司已經同俄方簽署了液化天然氣購銷合同的主要條款協議，協議約定俄方自2019年始對日供應225萬噸/年液化天然氣。俄韓雙方在俄濱海邊疆區建造運送液化氣船的造船廠項目也已在籌劃中；俄韓雙方還將連接跨西伯利亞鐵路干線和跨朝鮮半島鐵路線，修建從“薩哈林1號”和“薩哈林2號”穿越海底通向韓國的天然氣管線。

再次是增加與印度和伊朗的能源合作。印度是繼中國之后第2大石油天然氣需求國，具有能源市場潛力。尋求加強與印度的能源合作是俄羅斯能源戰略向亞洲轉移的重要一步。

俄羅斯石油公司總裁謝欽在2014年3月出訪了印度。謝欽建議俄印合作實施北極大陸架能源項目，及向印出口遠東液化氣等。2014年12月普京與印度總理莫迪（Narendra Modi）會晤。其中將建立能源合作關系，為兩項西伯利亞油田合約鋪路，并規劃連結兩國的第一條管線是國內外關注的焦點。俄羅斯的種種外交努力均彰顯了普京政府積極調整俄羅斯石油輸出戰略，把目光投向亞洲東部的日本和中國，以及位于南亞的印度的決心。

集中力量發展與亞太國家的合作，無疑是俄開拓市場、抗衡西方制裁最有效的途徑。

最后是拓展與越南的能源合作。2015年4月6日，梅德韋杰夫展開對越南的首次正式訪問，在梅德韋杰夫訪問期間，俄羅斯天然氣工業股份公司和越南國油（PetroVietnam）簽署了海上石油勘探備忘錄，油氣合作開發區域包括越南海域以及俄北部伯朝拉海域、北極油氣區塊。積極吸引越南企業參與俄羅斯油氣開發是對俄越傳統合作模式的突破。另外，俄氣和越南國油還簽署了榕桔煉油廠收購框架合同。俄羅斯天然氣工業股份公司計劃收購榕桔煉油廠49%的股權。收購將于2016年完成。目前俄羅斯正在幫助越南建設越南的首座核電站，該核電站將于2020年投產。

四、結語

作為一種戰略性資源，油氣是政治行為體在國際政治博弈中較力的籌碼。通過控制和利用油氣資源，博弈方展開相互競爭與協調，以實現包括權力、利益與安全等因素為目標的特定地緣政治優勢。在地緣優勢獲得的過程中，伴隨著新輸油管道的建設，貿易對象的變化，也伴隨著貿易量的改變，世界油氣貿易格局正在被重塑。