縣域金融“互聯網+”創新對策分析

雅鑫

自2013年互聯網嫁接金融業務以來，獲得了傳統金融很少涉及的“尾部市場”，沖擊了傳統銀行業的經營理念。傳統銀行也通過網上銀行、手機銀行等方式延伸原有業務模式，適應互聯網時代的變革。2015年以來，國家先后公布了《關于促進互聯網金融健康發展的指導意見》等政策文件，以“鼓勵創新、防范風險、趨利避害、健康發展”為總體要求，闡明監管導向，鼓勵支持互聯網金融發展創新。

調研組以四川省欠發達城市A市為例，結合其區域特點，先后開展了問卷調查、企業走訪、銀行業機構座談、銀企對話等調研活動，對當地銀行業互聯網金融服務有了較全面了解，進行深入分析，形成可行性建議。

A市經濟、電商環境

截至2015年9月，A市經濟運行總體平穩、穩中有升，主要經濟指標實現預期目標，六大經濟指標增幅高于全省平均水平，但經濟平穩回升的基礎仍不牢固。居民消費價格總指數（CPI）101.2%，保持低位運行;工業生產者出廠價格指數（PPI）下跌1.9%;貨物周轉量增長14.10%;增值稅同比上升0.20%，企業所得稅同比下降19.20%。從轄內銀行業基本面來看，總體運行穩健，但也突顯出一些問題：一是貸款增速下降;二是各項存款小幅增長，后勁乏力;三是經營利潤下降;四是不良貸款有反彈趨勢，信用風險防范難度加大;五是其他風險并發且逐漸蔓延。

面對較為嚴峻的經濟形勢與不斷發展變化的商業模式，轄內部分企業也在積極求變、轉型升級。農業、加工制造行業普遍認可電子商務的發展趨勢，但主動“觸網”的企業較少。已開展電商業務的批發零售企業總體處于萌芽發展階段，具體可分為三類：一是利用淘寶、京東、天貓等成熟的電商平臺銷售自有產品，如茶葉有限公司、特色牦牛食品有限公司。二是建立自有電商平臺銷售產品，自行注冊域名、自主開發網站、自主投放移動APP，線上與線下相結合進行銷售。三是利用成熟的電商平臺銷售他人產品。

總體來看，A市電商企業大多處在初步發展階段，對互聯網金融的理解及需求都處在相對較低的水平，主要集中在網上支付結算功能，忽略了互聯網金融中重要的資金融通、信息中介作用。

A市互聯網金融需求

調查組向A市1230名個人客戶和242家企業發放了調查問卷，并實地走訪5家已有電商業務的企業，就互聯網金融的應用情況、困難和需求等進行調研。調研發現，轄內銀行客戶的關注點主要在于：

——普通金融消費者。目前A市金融消費者對互聯網金融的整體認知水平較好，新的理念正在逐漸被接受。金融服務中使用頻率較高的是網銀等傳統銀行網絡平臺和第三方網絡支付，其他服務如眾籌、互聯網理財使用不多，有近一半的消費者表示時常還會去銀行柜臺辦理其他網上不能辦理的業務。

調查顯示，普通金融消費者認為互聯網金融服務方便快捷，基本能夠滿足日常金融需求，但也還存在改進空間，主要的不足有：部分銀行單日、單筆限額過低;部分業務只能在線下辦理;不同用途的密碼太多容易忘記;操作繁瑣;個別時候會操作失敗。此外，安全問題也受到廣泛關注，近三分之二的受訪者表示在網上看到或經歷過網絡詐騙、釣魚網站、虛假信息。

——企業。一是企業了解互聯網金融服務產品但借助互聯網平臺進行業務拓展的較少。有71.49%的受訪企業表示從未借助互聯網平臺開展營銷，18.18%的企業僅限于借助淘寶、京東、阿里巴巴等B2B、B2C進行產品銷售，7.44%的企業由于行業或產品的特殊性，自建平臺進行貿易往來。

二是企業對基礎互聯網金融平臺使用頻繁，基本了解法律法規和安全防范手段。76.45%的企業或財務負責人表示使用過互聯網金融服務，但多數簡單地將其等同于網上銀行或手機銀行。近三分之一的企業了解電子銀行、支付平臺等政策法規，但僅有12.81%的人表示聽說過國務院下發的指導意見，反映出政策傳導上存在時滯。在安全防范手段上，89.67%的企業選擇使用U盾等支付密碼設備，說明物理加生成動態密碼的技術手段最受信賴;其次是手機驗證碼，達到了61.57%，反映出快捷小額支付被廣泛應用。在關于上述政策法規和安全防范手段的信息來源上，90.50%的企業表示由銀行工作人員告知，46.69%的企業會主動查詢了解，35.54%的企業主動咨詢過銀行，僅有0.41%的企業從未得到此類信息。

三是通過互聯網辦理貸款較少，且企業對安全性存疑，普遍感覺較為麻煩。僅28家企業通過互聯網平臺成功辦理過貸款，占總體的11.57%;在未通過互聯網平臺辦理貸款的原因中，排在第一位的是對于其安全性和可能性存在懷疑，排在第二位的是限制性條件較多、手續較為麻煩。

四是企業較為享受互聯網金融服務帶來的便利，也有著更多訴求。大部分受訪企業使用過資金查詢、轉賬匯款、代收代付、代發工資等業務，比起傳統柜臺辦理來，手續費優惠更多，因此他們樂于使用此類服務，節約時間和資金，不用頻繁出入銀行。多數企業表示經簡單培訓，可以進行網上操作，并認可銀行的安全防范措施已經到位。對于網貸產品，他們希望能夠進一步簡化手續，更加方便快捷，下一步可以結合實際情況提供免擔保或免抵押的基于流水的信用貸款。

五是企業使用網銀中遇到的困難及需求。企業在使用銀行提供的網上金融平臺時，也遇到過各種問題，如業務高峰期系統緩慢，版本更新過快企業無所適從，培訓介紹不夠詳盡，部分業務操作較為復雜等。對此，提出的需求建議主要有：提供企業定制版網銀，去除不必要的功能;繼續減費讓利;加快轉賬速度、縮短到賬時間，增加單日或單筆限額;網上直接申請審批貸款，且基于企業經營流水而不是單純只看抵押或擔保。

六是企業電商業務的現狀和困難。電商“融資難”主要表現為：1.銀行信貸審核效率低，企業續貸、再貸款審核慢，放款速度有快有慢，難以滿足電商捕捉商機而突發的資金需求;2.銀行現有信貸產品與企業需求匹配度不高。電商企業注重產品、商業模式創新及品牌建設，有無形資產卻缺少土地廠房等實物資產，但銀行對于品牌價值、專利技術等無形資產沒有相應的評估標準及融資產品，對實物資產的抵押更為看重;3.信貸服務模式不靈活。如電商企業在銷售中一般遵循先下訂單后發貨再收款的模式，多數銀行目前不能滿足其進貨的短期融資產品。茶葉企業資金需求高峰期在3-4月和7-8月，其他月份幾乎無需求，但銀行貸款一般最短一年且按月（季）計息，給企業帶來不必要的利息支出;4.企業的互聯網營銷先期支出較大、資金最為短缺，但銀行目前并無支持其創業宣傳的信貸產品。平臺宣傳推廣對于自有平臺的企業尤為重要，是擴大生產銷售、建立品牌形象的重要環節，但互聯網宣傳費用高、需持續投入，企業僅靠自由資金難以實現平臺的快速、有效、廣泛推廣。

用“互聯網+”思維創新金融產品

互聯網技術推動社會變革的浪潮已不可阻擋，傳統銀行業機構要在愈加激烈的市場競爭中求得生存和發展，就必須運用“互聯網+”思維創新金融產品。調研組提出如下建議：

——對銀行服務的建議。轄內銀行已運用信息技術拓展了服務時間，提供了自助機具、網上銀行、手機銀行等新的服務方式，應進一步注重細節、改進提高，針對個人、企業客戶反映的問題和建議，對現有系統逐一解決完善，提升滿意度。在此基礎上，還可從以下三點進行改進：一是提高銀行服務效率。銀行服務已由“定時定點”開始向“隨時隨地”轉變。對仍需雙方“面對面”的服務種類，銀行業機構可以通過網絡智能排隊系統進行業務辦理預約、先行準備信息資料等方式減少客戶等待及辦理時間，提升效率和滿意度。

二是加快移動支付推廣。目前，當地已開展移動支付的模式主要有銀行自主開發、銀聯和第三方支付、微信或支付寶等新型支付，還有銀行與通信運營商合作開發的移動支付產品，但整體使用率并不高，在市內主要商業場所和景區景點多采用現金或POS支付，僅有少數大型商超使用支付寶等新型支付，移動支付手段并未大規模開展。銀行業機構應加強與各類服務企業、通訊運營商等進行跨界深度合作，進一步加大移動支付推廣力度與深度，普及非現金支付結算。

三是增加自助設備數量。目前，全市自助設備僅695臺，主要在傳統網點旁及少量社區和景區，布放明顯不足。建議在轄內主要景區、人群較聚集的社區、鄉村增加布放自助設備，依靠其延長基礎金融服務時間，并且應拓展話費充值、市政繳費等便民業務，提升客戶滿意度。

——對銀行融資的建議。銀行通過對這些數據的采集、分析、監測，可以顯著提高貸款三查各階段的風控水平。一是完善融資方式，提高銀行融資效率。銀行業機構可根據對某行業的行情、發展前景，及同一類型的生產企業或個體工商戶產銷情況的深入了解，而設計能更好滿足其融資需求的產品，提前設計好根據要素指標測算授信額度的快速分類授信系統。客戶可通過手機銀行、網上銀行等方式，按照系統提示提交申貸所需資料。經過系統識別后，將同一類型，規模相當的企業進行批量、自動授信審批，不再逐一個案審批，從而提高貸款效率。

二是整合融資模式，提高融資有效性。對各行業深入研判，進行行業整體授信或聯保貸款。針對轄內較為集中的茶葉、獼猴桃、櫻桃等地區特色產業企業，可實施行業性聯保貸款，由更熟悉各企業或農戶經營情況的行業協會與合作銀行共同確定貸款資金的時段運用分配，同時協會也承擔一般保證責任，確保貸款有效收回，并結合電商銷售訂單等情況進行貸后檢查。

三是優化融資風險控制方式。認真研究評估各業務流程采用新技術的可能性及利弊，力求降低成本、完善流程、提高效率。如利用互聯網進行云監控，對于已發放貸款的企業，在其車間、發貨點等關鍵生產經營場所安裝監控設備使用云技術，幫助信貸員實時了解企業生產經營情況，提高貸后檢查的及時性、全面性。

四是針對行業特點創新特色融資產品。針對實體企業、農戶觸網，小網店、網絡創業者的不同資金需求特點，可參考流水貸、農戶電商貸、網店小額貸、創業孵化貸四條路徑。

——對銀行官方網站建設的建議。一是法人機構建站應有較高的迫切性。二是分支機構建站應有清晰側重。三是機構官網建設應盡可能貼近自身業務實際，關注熱點，完善細節。四是站點維護應得到各方面保證。

郵儲銀行“互聯網+”創新實踐

電商交易平臺的數據庫中存儲有交易雙方的訂單、物流、貨款支付等信息，銀行獲取這些信息后，可掌握電商的真實經營情況，有助于更加及時、準確地了解其資金需求、把控貸款風險。郵儲銀行與郵政公司都是中國郵政集團的下屬機構，開展創新互利合作有基礎。為推進轄內“互聯網+金融”工作進程，調研組選取“郵政郵樂購+郵儲銀行信貸管理”為“試驗田”，指導郵儲銀行充分運用郵政的郵樂網和物流大數據分析，嘗試研發適合農村電子商務市場的信貸產品和信貸管理模式。

——利用“郵掌柜”大數據，實現金融產品設計和營銷的精準定位。郵樂網是郵政集團建立的電子商務平臺，線上建有B2C商城，線下建設的郵掌柜站點深入各縣域村鎮，實現了集進銷存、商品代購、便民服務、進貨批發、會員管理五大功能為一體的農村電子商務綜合服務功能。目前，轄內已建和在建的“郵掌柜”站點達104個，仍在進一步完善，擴大對全市農村各鄉鎮的覆蓋面。郵儲利用此平臺數據，可對線上經營的諸如花椒、車厘子，獼猴桃、茶葉，黃果柑、核桃油，雪菊、蜂蜜、藏茶等商戶的“資金流、物流、信息流”等大數據進行分析，了解客戶的生產經營信息，透過數據找到特征本質。根據市場銷量和市場需求找準信貸方向和信貸客戶，為商戶提供靈活、便捷的融資服務。通過積極參與打造“網絡代購+平臺批銷+農產品返城+公共服務+普惠金融”為一體的郵政農村電子商務綜合服務平臺，可促進大眾創業、萬眾創新，帶動農村經濟發展，切實踐行普惠金融服務理念。目前，已對全市27戶“郵掌柜”商戶進行貸款需求實地走訪或電話問詢，建立了相關信息臺賬，并將根據商戶的經營、發展情況，為符合貸款條件的商戶提供資金支持，助其做大做強。

——通過對信息流和物流的交互結合，拓寬了客戶風險監控渠道。客戶風險防控的要點在消除信息不對稱，及時獲取全面準確的信息有助于提高防控水平。郵儲銀行可以從獲取的信息流、物流出發，優化、升級貸后檢查方式方法，避免貸后檢查流于形式，切實解決貸后不及時、信息不對稱的問題。

一方面，與通信運營商合作，充分運用“云監控”系統，在客戶經營場所安裝攝像頭接入“云監控”系統。“云監控”系統可通過手機客戶端、電腦客戶端登錄，及時調閱監控信息，對客戶的經營情況進行7×24×365全天候、無間斷的實時、遠程監控，足不出戶就能及時了解客戶的生產經營實況，實現低成本的小微企業風險控制，提高貸后檢查效率。目前，已成功對某水力發電公司安裝攝像頭，對其進行實時網上貸后管理，通過監控查看電站經營情況及遭受自然災害情況，及時掌握風險信息。

另一方面，與郵政速遞物流合作。結合集團公司“一體兩翼”的經營發展戰略，以“兩翼”（金融翼和寄遞翼）發展為契機，與郵政公司合作，借助物流員投遞路線覆蓋面廣、往返次數多、熟悉商戶的優勢，創立“物流眼”前哨信息收集模式，成為增強銀行貸后檢查頻率的有益補充。初期以城區24戶管理為試點，投遞員沿途觀察客戶經營信息，兩周內收集到未懸掛店招（1戶），路段更名（1戶）等信息。目前已制定詳細的相關檢查要點，并將檢查對象由小企業和個商擴大至小貸聯保戶和有潛在風險的客戶（不限貸種）、將檢查范圍由城市擴大至農村，共計客戶85戶，其中小企業20戶，個商及小貸65戶。與郵政速遞物流合作為郵儲銀行防止信息滯后，實時掌控客戶經營情況，及時發現、緩釋風險提供了著實有效的幫助。

——依托對“郵掌柜+銀行”金融服務模式的開發，將“互聯網+金融”提升到“互聯網+供應鏈金融”模式。供應鏈金融業務作為銀行業的傳統業務，結合“互聯網+”的創新開發，將在投資者和中小企業間搭建一個高效、直接的融資橋梁，成為“互聯網+”金融的又一新亮點。

以“郵掌柜”平臺為例，構建商戶生態圈，為商戶提供貿易融資服務，并將其風險控制重點放在貿易背景的真實性、融資期限匹配性等方面的審核上（即：“郵掌柜”平臺的交易數據和速遞物流的物流信息及郵政自身建立的倉儲物流的商品流轉信息），從而實現成本低又有效的客戶開發和嚴格風險控制系統及流程。通過掌握商戶的交易數據、物流信息、商品流轉信息，深入商戶與上下游之中，為客戶提供訂單融資、動產質押貸款等供應鏈金融服務，可以幫商戶墊錢采購原材料，也可以幫商戶快速回籠資金，解決商戶的營收問題。基于資金流、信息流、物流、商流“四流合一”的閉環模式，從而實現銀行對每一個融資項目的前、中、后期進行全方位、多維度的無死角監管，保證信息流的通暢，嚴控貨物流向及資金流量，打通垂直服務，幫助客戶解決融資難、融資貴問題。具體案例如下：近日，郵儲銀行將長期合作的客戶推介給郵政公司，利用郵政集團的電子商務平臺，發揮互聯網作用，幫助其包裝產品和拓寬銷售渠道。由郵政公司組裝了一款包括花椒和花椒油在內的“健康E家”產品，在郵政集團的郵樂網和本土電商網站上進行銷售。截至10月末，郵儲通過銷售大數據分析為該客戶發放小企業法人貸款190萬元，為該公司個人股東發放專業大戶小額貸款（食用油花椒油蜜餞加工銷售等）50萬元。

調研組將進一步聯系郵儲銀行深入研究郵政“郵樂網”“茶商在線”等平臺的運行模式，探索打造“互聯網+供應鏈金融”的新型貸款產品，有效地將物流、商流、資金流、信息流等多流合一，抓住中小企業融資痛點，有針對性地為企業提供融資服務。

（作者單位：中國銀監會雅安監管分局）