2015年賴氨酸市場(chǎng)回顧及2016年趨勢(shì)展望

文│苗靜平（河北省平山縣畜牧水產(chǎn)局）

馬桂燕［中糧（北京）飼料科技有限公司］

2015年賴氨酸市場(chǎng)回顧及2016年趨勢(shì)展望

文│苗靜平（河北省平山縣畜牧水產(chǎn)局）

馬桂燕［中糧（北京）飼料科技有限公司］

2015年中國(guó)賴氨酸行業(yè)處于整合期，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，廠家利潤(rùn)大幅縮水，處于盈虧線邊緣；廠家減量保價(jià)，產(chǎn)量比2014年略有下降；2015年整個(gè)賴氨酸市場(chǎng)依舊持續(xù)低迷態(tài)勢(shì)，只是伴隨著貨源的階段性供應(yīng)短缺，價(jià)格出現(xiàn)小幅上漲抑或下跌。

本文從賴氨酸的進(jìn)出口以及國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)行情等方面著手，對(duì)2015年賴氨酸市場(chǎng)進(jìn)行回顧，并對(duì)2016年賴氨酸市場(chǎng)做簡(jiǎn)單探討，僅供參考。

一、2015年賴氨酸市場(chǎng)回顧

1.賴氨酸進(jìn)出口情況。和2014年相比，除一季度外，其余月份2015年賴氨酸出口均較2014年有明顯的縮減（圖1）。據(jù)海關(guān)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年12月，我國(guó)共出口賴氨酸酯及鹽19977.113噸，出口量環(huán)比增加1395.029噸或增長(zhǎng)7.5%；同比減少8190.018噸或下降29.06%。2015年1～12月，我國(guó)累計(jì)出口賴氨酸26萬(wàn)噸，同比增加3238.66噸或增長(zhǎng)1.26%。圖2的數(shù)據(jù)顯示，近10年來我國(guó)賴氨酸出口呈現(xiàn)明顯的上升趨勢(shì)，其中2015年出口總量高達(dá)26萬(wàn)噸，較10年前2005年的6.7萬(wàn)噸增加了19.3萬(wàn)噸，增幅為288%；而2002年我國(guó)出口的賴氨酸總量?jī)H為0.8萬(wàn)噸（圖2）。

2.賴氨酸出口區(qū)域?qū)Ρ取?015年我國(guó)賴氨酸出口的目的國(guó)，主要有俄羅斯、荷蘭、德國(guó)、比利時(shí)、越南、美國(guó)等，其中出口至俄羅斯、荷蘭、德國(guó)和比利時(shí)的出口量占總出口量的50%之多，因此，近年來歐洲市場(chǎng)賴氨酸行情對(duì)國(guó)內(nèi)行情的影響，也越來越不容忽視。另外，和2014年相比，2015年出口至立陶宛、越南的賴氨酸總量有所增加，同比分別增加52.7%和42.07%，這和近年來東南亞、南非等地區(qū)畜禽養(yǎng)殖需求整體好轉(zhuǎn)是分不開的；而出口到美國(guó)、加拿大的賴氨酸總量較2015年均有不同程度的縮減，同比分別下降59.2%和4.2%（圖3）。

◎圖1 2011—2015年賴氨酸月度進(jìn)口量對(duì)比

◎圖2 2002—2015年賴氨酸出口總量對(duì)比

3.賴氨酸市場(chǎng)價(jià)格分析。

一是賴氨酸價(jià)格總體行情回顧。2015年我國(guó)賴氨酸市場(chǎng)處于弱勢(shì)振蕩格局，上半年畜禽養(yǎng)殖需求整體不旺，賴氨酸價(jià)格逐步趨弱，各大生產(chǎn)廠商利潤(rùn)一再被壓縮；下半年畜禽養(yǎng)殖需求略有增加，但無(wú)奈龐大的供應(yīng)壓力，使得賴氨酸市場(chǎng)難有改觀（圖4）。在飼料配方上，賴氨酸和豆粕一直有一定的替代作用，而2015年尤其是下半年，國(guó)內(nèi)豆粕價(jià)格一直處于下跌通道，使得豆粕對(duì)賴氨酸替代價(jià)值有所減弱，從而對(duì)賴氨酸的需求有一定的抑制作用；另外，賴氨酸原料—玉米價(jià)格對(duì)賴氨酸生產(chǎn)成本也起了重要的作用，縱觀近幾年國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)，皆由政策主導(dǎo)市場(chǎng)價(jià)格，國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格緊跟國(guó)儲(chǔ)收購(gòu)價(jià)格及收購(gòu)量的變化而浮動(dòng)，2015年國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格整體較弱，對(duì)賴氨酸價(jià)格難以起到支撐作用。總體來看，2015年，國(guó)內(nèi)賴氨酸市場(chǎng)依舊在低位徘徊，積弱難返。

二是供過于求形勢(shì)依舊嚴(yán)峻。有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前全球賴氨酸用于飼料添加劑的量已達(dá)到230余萬(wàn)噸，中國(guó)現(xiàn)已成為全球最大的賴氨酸市場(chǎng)，年需求量達(dá)到70余萬(wàn)噸。歐洲為全球第二大賴氨酸市場(chǎng)，年需求量達(dá)到60余萬(wàn)噸。2015年國(guó)內(nèi)賴氨酸主流生產(chǎn)廠家有伊品、梅花、希杰和大成，金玉米、中糧生化、東曉、東方希望，預(yù)計(jì)2015年中國(guó)賴氨酸產(chǎn)量在110萬(wàn)噸，出口量達(dá)到26萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)總量80萬(wàn)噸以上。因此，在中國(guó)賴氨酸市場(chǎng)中，2015年賴氨酸供大于求的現(xiàn)狀依舊很嚴(yán)峻，這也是2015年國(guó)內(nèi)賴氨酸市場(chǎng)積弱難返的根本原因。

◎圖3 2014年和2015年賴氨酸出口國(guó)家及所占比例對(duì)比

三是豬料整體需求較弱，對(duì)賴氨酸市場(chǎng)支撐較弱。2015年我國(guó)生豬、能繁母豬存欄量整體偏低（圖5），豬料消耗量整體偏低，對(duì)賴氨酸的需求也沒有起到有效的提振；同時(shí)作為賴氨酸的主要生產(chǎn)原料—玉米，其價(jià)格也沒有從生產(chǎn)成本上給予賴氨酸太多的利好。

二、2016年賴氨酸行情簡(jiǎn)單預(yù)測(cè)

1.行業(yè)繼續(xù)整合。2010—2013年前，由于受賴氨酸生產(chǎn)利潤(rùn)可觀所吸引，全球賴氨酸生產(chǎn)廠家從10多家增加到二十幾家，直到2013年四季度，國(guó)內(nèi)賴氨酸產(chǎn)能過剩，競(jìng)爭(zhēng)激烈，廠家利潤(rùn)不斷被壓縮，部分生產(chǎn)企業(yè)退出生產(chǎn)；2014年賴氨酸生產(chǎn)廠家較2013年相比減少了6～7家，近兩年廠家的退出也使得賴氨酸行業(yè)的整合、重組現(xiàn)象愈演愈烈，預(yù)計(jì)后期賴氨酸行業(yè)仍將處于繼續(xù)整合階段。

2.2016 年國(guó)家對(duì)玉米收儲(chǔ)政策的變化，將對(duì)深加工企業(yè)市場(chǎng)格局造成影響。部分賴氨酸生產(chǎn)企業(yè)成本將具有優(yōu)勢(shì)，從而對(duì)賴氨酸的生產(chǎn)成本起到非常關(guān)鍵的影響作用。

綜合考慮，2016年賴氨酸嚴(yán)重的供大于求局面依舊難以改變，從供需的基本面來看，賴氨酸價(jià)格上漲依舊面臨著巨大的阻力。（備注：以上預(yù)測(cè)是在國(guó)內(nèi)畜禽養(yǎng)殖業(yè)健康發(fā)展的大背景下所做的預(yù)測(cè)，一些畜禽養(yǎng)殖疫情等突發(fā)事件不在此預(yù)測(cè)之內(nèi)，僅供參考）

◎圖4 2009—2015年國(guó)內(nèi)98.5%賴氨酸市場(chǎng)價(jià)格趨勢(shì)

◎圖5 2011—2015年我國(guó)生豬、能繁母豬存欄量水平變化