組建民營銀行的可行性及發展路徑探索——以汕頭為例

尹麗艷，江鎮平

（1.汕頭職業技術學院，廣東汕頭515078；2.中國人民銀行潮州市中心支行，廣東潮州521011）

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組建民營銀行的可行性及發展路徑探索——以汕頭為例

尹麗艷1，江鎮平2

（1.汕頭職業技術學院，廣東汕頭515078；2.中國人民銀行潮州市中心支行，廣東潮州521011）

摘要：試辦民營銀行是近期我國金融改革的標志性事件之一。首批試點的五家民營銀行目前已全部獲批開業，民營銀行的發展駛入了快車道。民營銀行政策閘門的開啟，為民營經濟發達、民間資本豐厚的汕頭設立民營銀行提供了機遇。設立有地方特色的民營銀行，既是民營銀行特色化經營的實踐探索，也是對金融理論的豐富和創新。本文分析了汕頭設立民營銀行的必要性和可行性，并針對汕頭的實際，提出了組建民營銀行的現實路徑。

關鍵詞：民營銀行；發展近況；優勢；路徑選擇

一、我國民營銀行發展的近況

1996年首家由非公有制企業控股的股份制銀行——中國民生銀行的成立，是民營銀行正式在金融舞臺上嶄露頭角的重要標志。據統計，截至2013年初，中國373家主流商業銀行中，95%都是中央政府、地方政府、大型國有企業和地方政府平臺公司控股。在12家股份制商業銀行中,只有中國民生銀行、平安銀行屬民營企業控股；在144家城商行和212家農商行中，僅在江浙一帶有14家小型民營銀行。也就是說，改革開放30多年來，民營銀行在主流商業銀行體系中僅占5%。[1]

我國對設立民營銀行的政策一直是非常謹慎的，在2010年之前不允許民間資本發起設立銀行。隨著民間資本規模迅速擴大、經濟結構和金融結構矛盾凸顯、完善金融體系打破國有銀行壟斷局面日益緊迫的情況下，2013年7月15日，國務院下發了《關于金融支持經濟結構調整和轉型升級的指導意見》（簡稱“金十條”），首次明確提出“嘗試由民間資本發起設立自擔風險的民營銀行、金融租賃公司和消費金融公司等金融機構”，從此我國開啟了民間資本發起設立民營銀行的政策閘門，并引發了“民營銀行”的申辦熱潮。2013年至2014年，通過國家工商總局核名的銀行有171家，除了幾家商業銀行，其它基本上是民營銀行。2014年7月和9月，銀監會相繼批復了深圳前海微眾銀行、溫州民商銀行、天津金城銀行、浙江網商銀行和上海華瑞銀行的籌建申請。目前首批試點的五家民營銀行已全部獲批開業，溫州民商銀行成為首家正式開門營業的民營銀行。民營銀行的發展駛入了快車道。

民營銀行政策閘門的開啟，為民營經濟活躍、民間資本豐厚的汕頭設立民營銀行提供了可能和機遇。

二、汕頭設立民營銀行的必要性

國家設立民營銀行的意圖，一是打破國有銀行的壟斷局面，創造銀行業的公平競爭環境，提高金融服務效率，培育健康的銀行體系；二是通過民營銀行的差異化經營和特色化服務緩解中小民營企業的融資難問題；三是為游離于正規金融體系之外的民間資本開辟投資渠道，擴充正規金融市場，縮減民間借貸市場，實現民間資本的優化配置。

設立民營銀行對于民營經濟活躍但發展嚴重受到資金制約的汕頭來說，意義更加重大。

（一）設立民營銀行，可以有效緩解汕頭金融供給和需求的突出矛盾

1.從融資需求看。中小企業融資難的問題在我國普遍存在，但在中小企業聚集的汕頭顯得格外突出。2013年汕頭全市中小工業企業1826家，占全市規模以上企業的99%。中小微企業的總產值占全市工業總產值的83.12%，中小企業“貢獻”了80%以上的產值、90%以上的就業和70%的稅收。[2]但這些企業只獲得大約40%的金融支持，2014年汕頭各金融機構對民營中小微企業貸款余額為450.65億元，占全市各項貸款余額的42.67%，這一比率雖有所提高，但和廣東省小微企業獲貸率83.78%相比，還相去甚遠。資金短缺和融資貸款難已成為民營企業特別是處于成長期的中小民營企業發展的主要瓶頸。民營中小微企業，因缺少抵押、質押、財務報表不規范、信息不對稱等自身存在的問題，難以獲得金融機構的支持，其融資主要是靠民間借貸或在企業間由地緣、血緣和業緣等人文社會關系引起的“賒銷”和“延緩性支付”。

2.從貸款供給看。盡管目前汕頭已建立多層次多類型的銀行體系，但金融供給遠不能滿足金融需求。大型國有和股份制商業銀行金融供給的集中性、統一性和同質性與中小企業金融需求的差異性、多樣性和頻繁性之間存在巨大矛盾，使中小企業幾乎無法從國有銀行取得貸款。村鎮銀行和小額貸款公司，因為規模小、數量少和只貸不存規定的限制，也很難滿足眾多中小企業的貸款需求。2014年底汕頭存貸款絕對差高達1591.63億元，存貸比40.3%，遠低于廣東省64%的平均水平，按照省平均水平換算，少發放貸款632億元。從絕對差高、貸款占比低等數據，反映了汕頭銀行業對企業的信貸投入嚴重不足，尤其對中小企業的貸款需求上。

民營銀行的設立，可以增加金融供給，在一定程度上緩解中小企業融資難的問題。民營銀行和中小微企業生活在基本相同的經濟環境中，比較容易做到信息對稱，因其組織層級簡單和本土化經營的定位，對區域內客戶的情況更為熟悉，具備“軟信息”搜集和傳遞優勢，相比較于大銀行，更符合中小企業貸款“額小、期短、差異性、多樣化”的特點。

（二）可以為豐厚的民間資本尋找投資渠道

2014年汕頭全市城鄉居民儲蓄存款余額1833.08億元，占全部存款余額的68.8%；全市固定資產投資1002.73億元，其中民營經濟投資完成788.2億元，占比78.6%，對全市投資的貢獻率82.5%。[3]汕頭民間資本充裕、藏富于民，但目前我市民營投資的領域相對單一，基本只限于傳統制造業、商貿業和建筑業。當下，民營銀行的設立無疑會為豐裕的民間資本尋找一個出口，把民間資本轉為民間金融，可以為民營中小微企業提供一定的金融服務支持，改善金融供給和需求的矛盾，提高儲蓄向投資轉化的效率；并可以抑制地下金融活動的生存空間，有利于金融秩序的穩定。

（三）有利于優化汕頭市銀行體系，完善金融生態環境

中國銀行業改革的過程就是從一到多的裂變過程和引入市場競爭機制的過程。但目前，我國銀行業市場競爭不足，長期處于“大城市、大企業、大銀行”的發展模式上。汕頭的四大國有商業銀行壟斷著62%的金融資產，51%的貸款份額。大中型銀行實施統一市場戰略、提供無差異服務的特點越來越難以適應民營個私經濟發達的汕頭，難以滿足客戶多樣化差異化的服務需求。一個健康的銀行體系，應該是多層次多類型、多種成分和組織形式的銀行機構并存、市場競爭充分、資產分散、業務專業化的體系，這樣的銀行體系才能分散來自經濟與金融層面的沖擊，分散由于銀行機構資金需求與供給的同質性所造成的系統性風險。在汕頭設立民營銀行，有助于打破國有銀行一股獨大的局面，既可以為國有銀行引入競爭者，提高金融配置效率和金融服務水平，還可以分流過度集中于大、中型銀行機構的社會資金，形成一個相對獨立的資金市場，從而改變經濟結構與金融結構的不對稱程度，規避系統性金融風險，營造更健康的金融生態環境。

三、汕頭設立民營銀行的優勢

（一）汕頭民營經濟活躍，有設立民營銀行的先天優勢

汕頭是民營企業密集、民營經濟活躍的城市。至2013年底，全市民營經濟單位16.9萬戶，占全市經濟單位的97.7%；全市民營經濟增加值1102.69億元，占全市GDP70.4%；規模以上民營工業企業1611家，占全市規模以上工業企業85.6%；民營工業增加值624.26億元，占全市工業增加值83%。[4]汕頭市24家上市企業中有23家是民營企業，還有近50家高成長性的民營企業作為上市后備企業。汕頭市的中國馳名商標、著名商標，絕大多數是民營企業的品牌；民營企業還是汕頭市八大優勢產業和17個產業集群的主要支撐。民營銀行應優先選擇在民營經濟發達的地區設立，所以汕頭具備設立民營銀行的先天優勢。

（二）民間資本、潮商資本和上市公司可以為民營銀行的設立提供充裕的資金來源

首先，汕頭具有僑鄉的歷史淵源和潮商云集、民資僑資豐裕的地域特征，2014年末汕頭居民個人存款余額1833.08億元，占全市存款總額的68.8%。證券市場活躍，2015年1-4月全市股票成交量9421.82億元，占全省交易量的6.6%。汕頭民間資金充裕，投資潛力巨大。第二，上市公司實力雄厚。汕頭目前有上市公司24家，IPO在審企業7家，A股“汕頭板塊”已初步形成，A股上市公司總數位居全省第四，另有11家企業在“新三板”掛牌，上市公司直接融資超過277.57億元，總市值超過3000億元。[5]目前民營上市公司成為申辦民營銀行的主要力量，為民營銀行的設立提供了充裕的資金保障。第三，潮商經營銀行業已有悠久歷史，潮商掌控東南亞大部分知名金融機構，如泰國的盤谷銀行、京華銀行，新加坡的四通銀行、亞洲商業銀行，馬來西亞的大眾銀行等，潮商資本的華興銀行、盤谷銀行、南洋商業銀行等海外銀行也都在汕頭設立機構。全球潮商資本達2萬億美元之巨，潮商資本實力雄厚、在金融領域優勢明顯，是汕頭設立民營銀行的特有優勢。

（三）汕頭的特色產業集群是民營銀行發展的得力載體

汕頭產業集群優勢明顯，目前有澄海區的玩具禮品、工藝毛衫，潮陽潮南區的針織內衣、音像材料，金平區的機械裝備和印刷包裝等具有地方特色的優勢產業集群17個，省級技術創新專業鎮24個，國家級工業類區域品牌9個。擁有中國名牌產品10個，省名牌產品65個，中國馳名商標23個，省著名商標243個，馳名商標、著名商標總數位居全省地級市第五。2014年，全市規模以上八大支柱產業產值2101.33億元，占全市規模以上工業總產值的75%。[6]汕頭可充分利用產業集群優勢，設立以專業鎮、產業集群為依托的特色民營銀行，金融與產業高度融合，立足專業細分市場，把民營銀行打造為區域和行業內的專業銀行，以“專”定位，走一條“小而專、專而精、精而強”的有別于大銀行的發展之路。

（四）汕頭電子商務發展迅猛，為民營銀行發展互聯網金融提供了條件

汕頭市自2011年底榮獲首批“國家電子商務示范城市”以來，電子商務產業發展迅速。2014年，汕頭電商發展指數名列全國第63位，內貿網商密度全國第23位，人均年度網購全國第47位，并涌現出一批具影響力的區域性、行業性電商平臺和產業集群電商平臺，如“阿凡達商城網”是國內外品類最為齊全的玩具類產品專業電子商務平臺，“中國工程機械信息網”平臺訪問量在ALEXA全球重工行業世界排名第一。2013年全市年電子商務交易規模超過400億元，2014年達600億元，且連續三年增速超50%，居全國前列；電商服務業輻射粵東五市及閩西南區域，部分代運營服務已發展至全國及東南亞地區。[7]電子商務產業的迅猛發展，為民營銀行的特色經營提供了思路和方向。民營銀行可以運用網絡平臺和電商產業優勢做網絡銀行或電子銀行，利用電商平臺的客戶資源和業務資源，發展供應鏈金融、小額信貸等業務，定位于大銀行不做的市場縫隙，以差異化經營求得優勢。

（五）建設華僑經濟文化合作試驗區，吸引民營銀行擇汕頭而棲

2014年9月，國務院批復同意在汕頭設立華僑經濟文化合作試驗區，這是汕頭地域優勢的體現。發揮“世界潮人之都”的優勢，以建設21世紀海上絲綢之路重要門戶為契機，打造華僑經濟文化合作實驗區平臺，發揮血緣、地緣、商緣、文緣的優勢，吸引世界各地的潮商資本、潮人企業，整合游走于民間的潮商資本，設立華僑投資基金、潮商投資基金，形成潮商資本集聚區、金融產業集聚區，為民營銀行的設立鋪路搭橋，讓民營銀行有扎根的沃土。

四、汕頭組建民營銀行的路徑選擇

針對汕頭的經濟基礎和金融環境，筆者提出了組建民營銀行的三種路徑。

（一）以存量改組方式，組建民營銀行。通過民營資本注入農村信用合作社并將其改造成符合地區經濟要求的社區銀行的模式，對農信社進行民營化改造

汕頭雖然民營企業發達，但民營企業多半集中于傳統的加工制造行業，缺少銀行業的經營經驗和人才儲備，新設民營銀行的難度較大，因此，通過對現有的金融機構進行注資重組的方式組建民營銀行是低成本的現實選擇。汕頭農村信用社數量多、規模小，多分布在澄海、潮陽、潮南等專業鎮，與地方經濟結合非常緊密，為地方中小企業服務，在業務上有明顯的區域特征，這些特點與民營銀行的發展要求和市場定位高度相符。其比較優勢明顯：第一，農信社多處于產業集聚區和專業鎮，以產業集群為依托，有其生存和發展的經濟基礎，以專業鎮為載體，將地方中小企業和居民作為市場定位的主要客戶群和競爭領域，可以打造區域和行業內的特色專業銀行如“玩具銀行”、“紡織銀行”、“化工銀行”等，開發適合特色產業的產品、營銷、服務和業務流程，走一條專業化個性化品牌化的社區銀行之路，實現錯位競爭優勢。第二，農信社因其組織層級簡單，經營決策靈活，更符合當地中小企業貸款短少頻急的特點，和中小企業有著更強的耦合機制，和民營銀行的發展初衷相符；第三，農信社本土化經營的定位，對區域內客戶的情況更為熟悉，具備“軟信息”搜集和傳遞優勢，比較于新設銀行，有信息優勢和成本優勢；第四，農信社在本地企業的創業及成長過程中給予了大力扶持，形成了較高的客戶黏合度，又因潮汕地區的宗親地域觀念強，農信社具備人緣地緣優勢，改制農信社可以在一定程度上避免新設民營銀行認可度低、吸引力不足的風險。

（二）通過民營資本收購、參股村鎮銀行的方式，組建民營銀行

汕頭目前已有廣東澄海潮商村鎮銀行、汕頭龍湖長江村鎮銀行、汕頭潮陽融和村鎮銀行三家村鎮銀行，這些銀行堅持社區銀行、零售銀行的市場定位，面向“三農”、城鎮社區和中小企業，對特色產業和戰略性新興產業提供了有力支持。其民間資本控股、為民營經濟服務、本土化經營等特點，為中小銀行的差異化和個性化經營積累了經驗，其經營模式與民營銀行最為接近，利用村鎮銀行已經建立的社會關系和信任基礎，將村鎮銀行升級改造為民營銀行，無疑也是一條低成本的存量發展路徑。[8]

（三）以電商平臺為依托，定位互聯網金融，設立民營銀行

銀行涉足互聯網金融業務，有兩種模式可以選擇，一是自建電商平臺，對自己平臺上的客戶提供金融服務；二是與電商平臺公司合作。第一種模式對于新建銀行來說有很大的難度，難點在于流量和用戶體驗。目前電商勢力范圍已經劃分清楚，小銀行做電商處于明顯劣勢，沒有流量做支撐，基于大數據的金融服務自然做不起來。第二種方式是新設民營銀行的現實選擇，利用汕頭電商產業迅猛發展的優勢，與行業性、區域性有影響力的電商平臺和產業集群電商平臺高度融和，實現共贏。首先，銀行利用電商平臺獲取核心數據和客戶資源，為銀行的產品設計與風險控制提供依據，將龐大的電商客戶群轉化為銀行的客戶群。其次，銀行通過對電商提供資金結算服務、理財和資產管理服務，增加中間業務收入，依托電商平臺，開拓金融產品銷售渠道。第三，銀行可以依據電商掌握的真實交易數據、物流數據等信息，利用資金、產品設計及風險控制方面的優勢，針對供應鏈的上下游企業，開發供應鏈金融產品，打造專業的供應鏈融資業務流程，成為供應鏈上“小而全”的專業銀行，與傳統銀行實現錯位競爭。第四，銀行還可以通過投行運作幫助電商平臺并購、上市，實現電商平臺股權的增值，通過綜合金融服務獲得資產收益。[9]

（注：本文系汕頭職業技術學院2014年度課題“民營銀行的市場定位和發展路徑探索”的研究成果，項目編號SZK 2014Y18）

參考文獻：

[1]董文標.加速中國銀行業民營化進程[J].中國經濟周刊，2013，（3）：21-22.

[2][4]汕頭市統計局.2014年汕頭市統計年鑒[M].統計出版社，2015.

[3]汕頭市統計局，國家統計局汕頭調查隊.2014年汕頭國民經濟和社會發展統計公報[EB/OL].http://sttj.shantou.gov.cn/tjgb/201503gb. html，2015-03-18

[5]陳史.22家上市公司直接融資280億[N].汕頭特區晚報，2015.4.28.

[6]三次產業-走進汕頭[EB/OL].http://www.shantou.gov.cn/cnst/zhsccy/ zjst_lmtt.shtml，2015-06-15.

[7]黃鴻華.汕頭市電商交易規模年超400億[N].汕頭特區晚報2015-04-14.

[8]朱孟楠，趙茜，王宇光.民營銀行改革的路徑選擇:思路、對策與風險控制——以泉州地區為例[J].東南學術，2014，（5）：64-71.

[9]紀葳.銀行VS電商：從競爭到融合[J].中國金融，2015，（8）.