當(dāng)前商業(yè)銀行經(jīng)營的困局及應(yīng)對(duì)思考

彭鵬

摘要：目前我國的商業(yè)銀行經(jīng)營正面臨著經(jīng)營的困局——營業(yè)收入增長迅速，然而利潤增長乏力。除去不良貸款增加外，需要認(rèn)識(shí)到當(dāng)前金融業(yè)態(tài)的變革和來自行業(yè)外的新業(yè)態(tài)競爭才是導(dǎo)致當(dāng)前商業(yè)銀行經(jīng)營困局的根本原因。本文在分析了當(dāng)前金融業(yè)態(tài)變革導(dǎo)致商業(yè)銀行經(jīng)營面臨的三個(gè)困境的基礎(chǔ)上，就銀行業(yè)從底層系統(tǒng)入手、應(yīng)對(duì)行業(yè)變革的措施提出了針對(duì)性的建議和思考。

關(guān)鍵詞：經(jīng)營困局 金融變革 應(yīng)對(duì)

日前，2015年中國上市銀行前三季度業(yè)績出爐，可以發(fā)現(xiàn)一個(gè)奇特的現(xiàn)象：上市銀行的營業(yè)收入在前三季度中往往能夠獲得20%以上增長的“靚麗”業(yè)績，但實(shí)際利潤卻增長乏力。銀監(jiān)會(huì)近日發(fā)布2015年三季度主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)，我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額前三季度已達(dá)192.7萬億元，同比增長14.78%，與此同時(shí)，銀行業(yè)的利潤增長持續(xù)維持在個(gè)位數(shù)字，截至三季度末，銀行業(yè)實(shí)現(xiàn)凈利潤12925億元，同比僅增長2.21%。

一、銀行利潤增長乏力的原因

一些人把利潤增加乏力的原因歸為不良貸款的不斷增加。根據(jù)銀監(jiān)會(huì)公布數(shù)據(jù)，2015年三季度末，商業(yè)銀行（法人口徑，下同）不良貸款余額11863億元，較上季末增加944億元；商業(yè)銀行不良貸款率1.59%，較上季末上升0.09個(gè)百分點(diǎn)。2015年三季度末，商業(yè)銀行正常貸款余額73.4萬億元，其中正常類貸款余額70.6萬億元，關(guān)注類貸款余額2.81萬億元。應(yīng)該說，不良貸款增加的確會(huì)直接影響商業(yè)銀行利潤。

圖1 2014及2015年上半年我國第三方支付市場份額情況

然而認(rèn)真分析會(huì)看到：影響利潤增長的主要因素實(shí)際上是金融業(yè)態(tài)的變革正在淘汰傳統(tǒng)的經(jīng)營模式，從而導(dǎo)致銀行經(jīng)營成本的不斷增加和營業(yè)收入質(zhì)量的下降；互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)和第三方支付業(yè)務(wù)不僅奪走了銀行低價(jià)格的活期存款，同時(shí)也在擠掉銀行手續(xù)費(fèi)收入空間。

在我們身邊可以越來越直接地感受到金融創(chuàng)新帶來的變化：當(dāng)我們走進(jìn)物美等大賣場，會(huì)聽到廣播在說，本店接受“支付寶”結(jié)賬；甚至到一個(gè)小便利店，都能用手機(jī)掃二維碼結(jié)賬。第三方支付、線上支付等結(jié)算方式已經(jīng)逐步成為年輕人的首選。阿里金融的小額授信和線上支付綁定，京東公司的“打白條”業(yè)務(wù)，已奪走了傳統(tǒng)信用卡業(yè)務(wù)的許多客戶——傳統(tǒng)信用卡業(yè)務(wù)須要變革才能保住現(xiàn)有的市場。

艾瑞咨詢的報(bào)告顯示，2014年國內(nèi)第三方移動(dòng)支付市場交易規(guī)模達(dá)59924.7億元，同比上漲了391.3%，預(yù)計(jì)到2018年國內(nèi)移動(dòng)支付的交易規(guī)模有望超過18萬億；中國支付清算協(xié)會(huì)的《中國支付清算行業(yè)運(yùn)行報(bào)告（2015）》則表明，2014年支付機(jī)構(gòu)共處理互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)215.30億筆，業(yè)務(wù)金額17.05萬億元，分別比上年增長43.52%和90.29%，共處理移動(dòng)支付業(yè)務(wù)153.31億筆，8.24萬億元，同比分別增長305.9%和592.44%。可見第三方交易渠道，尤其是在移動(dòng)交易渠道方面已經(jīng)完全超越了銀行。

從網(wǎng)購渠道成長起來的支付寶，其用戶黏性、使用便利度、用戶普及度等都對(duì)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)形成了有力挑戰(zhàn)；從滴滴打車和紅包大戰(zhàn)中迅速成長起來的財(cái)付通，以及其他第三方支付平臺(tái)，也都在不斷競爭中迅速取代傳統(tǒng)銀行支付渠道。圖1顯示了從2014年到2015年上半年我國第三方支付市場份額的競爭情況。需要注意到的是，第三方支付機(jī)構(gòu)彼此之間的激烈競爭，實(shí)際上也在不斷做大市場蛋糕、奪走銀行的市場份額。

二、當(dāng)前銀行經(jīng)營面臨三大困局

從零售金融和公司金融的角度來看，金融業(yè)態(tài)的變革使當(dāng)下商業(yè)銀行經(jīng)營面臨三大困境：

一是商業(yè)銀行具有傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)的支付結(jié)算業(yè)務(wù)市場格局正在改變。第三支付不僅在互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)，就是物流平臺(tái)也植入支付功能，使原本由銀行票據(jù)業(yè)務(wù)辦理的業(yè)務(wù)被虛擬賬戶支付取代。近幾年，一些銀行辛辛苦苦在推進(jìn)電子錢包業(yè)務(wù)，本以為可以改變支付方式；然而相比無密碼支付，線上的虛擬賬戶更有吸引力，電子錢包業(yè)務(wù)已經(jīng)變成了雞肋。

二是現(xiàn)實(shí)證明，商業(yè)銀行已不能再用過去的成功方式來賺取利差。分析2015年以來的存款業(yè)務(wù)變化不難發(fā)現(xiàn)，零售銀行的儲(chǔ)蓄存款正在下降，個(gè)人存款業(yè)務(wù)已經(jīng)近乎實(shí)現(xiàn)利率市場化；而公司金融業(yè)務(wù)由于經(jīng)濟(jì)下行，新開的優(yōu)質(zhì)企業(yè)不多，部分企業(yè)存款在下降，已經(jīng)使基本存款上升乏力，同時(shí)，由于各類第三方支付平臺(tái)以免費(fèi)的方式來吸引客戶，也吸引了大量的結(jié)算資金，使銀行的基本存款進(jìn)一步減少，融資成本上升。簡言之，銀行依靠壟斷性地位低價(jià)吸收存款的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式正在遭遇挑戰(zhàn)。

而就貸款業(yè)務(wù)而言，今年以來人民銀行數(shù)次降息的結(jié)果是，優(yōu)質(zhì)客戶、優(yōu)質(zhì)企業(yè)或平臺(tái)的貸款利率真的下降了，而原因很簡單——這些客戶有議價(jià)的優(yōu)先權(quán)；另外，第三方融資平臺(tái)和P2P平臺(tái)如同雨后春筍般地出現(xiàn)，他們利用大數(shù)據(jù)平臺(tái)和交易平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)，獲得了許多優(yōu)質(zhì)小企業(yè)客戶和零售客戶的貸款，而現(xiàn)有銀行的信貸管理體系與互聯(lián)網(wǎng)貸款相比具有手續(xù)繁瑣、效率低、成本高等弱點(diǎn)。另外，融360最新發(fā)布的網(wǎng)貸評(píng)級(jí)報(bào)告也顯示，P2P網(wǎng)貸行業(yè)壞賬率上升，部分平臺(tái)的壞賬率已達(dá)20%左右。目前的大數(shù)據(jù)應(yīng)用并不能解決信息孤島的問題，線下的客戶調(diào)查使信用管理的成本居高不下。不難看到，優(yōu)質(zhì)客戶降低利率，優(yōu)質(zhì)小微客戶獲取困難，使商業(yè)銀行正面臨利差下降和風(fēng)險(xiǎn)提升的雙重壓力。

三是以零售和小微企業(yè)信貸為主體的社區(qū)銀行建設(shè)面臨諸多挑戰(zhàn)。在國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)金融方興未艾之時(shí)，一些股份制銀行學(xué)習(xí)美國的富國銀行經(jīng)驗(yàn)，大力推動(dòng)社區(qū)銀行建設(shè)。然而，國內(nèi)股份制銀行開辦的社區(qū)銀行卻面臨困境：一是在現(xiàn)有的銀行體系下，居民基本都有了固定的銀行服務(wù)，相應(yīng)功能都已開設(shè)，更換銀行業(yè)務(wù)和服務(wù)門檻比較高；二是一些公民的工資卡、福利卡、市民卡等與銀行有合作關(guān)系，轉(zhuǎn)換銀行卡受到制約；三是銀行選址建社區(qū)銀行時(shí)偏重中高端社區(qū)，但是，中高端社區(qū)的居民投資理財(cái)已相對(duì)穩(wěn)定，社區(qū)銀行缺乏吸引力；四是自助型市區(qū)網(wǎng)點(diǎn)無需牌照，但是缺乏吸儲(chǔ)銷售能力；五是受互聯(lián)網(wǎng)金融沖擊，線下理財(cái)?shù)淖饔帽蝗趸瑫r(shí)社區(qū)銀行自身的運(yùn)作成本卻相對(duì)較高。

上述分析，反映了目前商業(yè)銀行面臨的一些問題和困局，而造成這些原因是多方面的。要應(yīng)對(duì)和解決目前的困局，客觀上而言，商業(yè)銀行需要一個(gè)鼓勵(lì)探索和創(chuàng)新的外部環(huán)境，但從商業(yè)銀行自身而言，主觀上也需要強(qiáng)化開拓創(chuàng)新，尋找市場突破點(diǎn)，用新的思維、新的方法去改變目前的局面。

三、未來銀行轉(zhuǎn)型的建議

反觀發(fā)達(dá)市場的商業(yè)金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，從長遠(yuǎn)發(fā)展的角度看，未來IT系統(tǒng)的建設(shè)將成為我國商業(yè)銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型的重要抓手和奠基石。同時(shí)，由于我國金融市場發(fā)展的獨(dú)特性，又不能純以拿來主義的思想直接借鑒發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗(yàn)。以下筆者將結(jié)合我國商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)實(shí)踐，和前文對(duì)當(dāng)前經(jīng)營困局的分析，對(duì)未來我國商業(yè)銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)思路提出六點(diǎn)方向性建議。

首先，商業(yè)銀行必須要以客戶為中心，通過建立負(fù)債業(yè)務(wù)的賬戶體系，適應(yīng)不同客戶群體的存款或投資需求。賬戶體系的設(shè)置對(duì)以后業(yè)務(wù)創(chuàng)新起到關(guān)鍵和基礎(chǔ)性作用。

其次，以現(xiàn)有賬戶為起點(diǎn)，梳理已有客戶群，深入挖掘客戶潛在價(jià)值。目前國內(nèi)的上市銀行都是具備市場影響力的銀行，且已經(jīng)擁有相當(dāng)數(shù)量的優(yōu)質(zhì)客戶群體。為了更好的利用系統(tǒng)積累的信息，目前主要商業(yè)銀行的公司業(yè)務(wù)和個(gè)人業(yè)務(wù)均已建立了CRM平臺(tái)。公司客戶群體中強(qiáng)調(diào)以核心企業(yè)為龍頭的供應(yīng)鏈金融體系，這些企業(yè)和其合作的商業(yè)銀行已經(jīng)建立了多年業(yè)務(wù)關(guān)系，銀行可以通過自己銀行的數(shù)據(jù)倉庫和市場上積累的數(shù)據(jù)，建立企業(yè)關(guān)系視圖和資金往來視圖。這些數(shù)據(jù)資料或非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)是未來商業(yè)銀行做大信貸業(yè)務(wù)的第一手資料。而個(gè)人業(yè)務(wù)信息，尤其是賬戶信息對(duì)客戶的變化情況把握非常重要，對(duì)個(gè)人賬戶的資金來源和資金支出分析基本可以確定客戶的價(jià)值。如果商業(yè)銀行能夠把目前已經(jīng)積累多年的客戶賬戶信息分析好，那么對(duì)個(gè)人客戶的授信準(zhǔn)確度必然要好于互聯(lián)網(wǎng)公司或社會(huì)的交易平臺(tái)公司。

再次，需要建立適應(yīng)客戶需求的支付結(jié)算平臺(tái)。商業(yè)銀行要利用自身已有的支付結(jié)算功能，開創(chuàng)性搭建新的支付結(jié)算平臺(tái)，為產(chǎn)品創(chuàng)新打下良好的基礎(chǔ)。隨著對(duì)外交往的深入，出國金融服務(wù)的需求日益激增，為適應(yīng)這一需求，商業(yè)銀行還應(yīng)考慮在支付平臺(tái)建設(shè)上強(qiáng)化跨境支付結(jié)算的功能，做到根據(jù)客戶的實(shí)際需求智慧選擇跨境匯款、支付路徑，結(jié)售匯服務(wù)與跨境支付結(jié)算一站式服務(wù)等功能。

第四，建立O2O平臺(tái)，滿足客戶網(wǎng)上申請(qǐng)辦理銀行業(yè)務(wù)或服務(wù)。“互聯(lián)網(wǎng)+”的廣泛應(yīng)用，使得銀行的業(yè)務(wù)流程、與客戶的交互方式都將發(fā)生了很大的變化，因此，必須以“互聯(lián)網(wǎng)+”的思路去考慮設(shè)計(jì)系統(tǒng)處理流程，以適應(yīng)這變化。而在業(yè)務(wù)處理方面，商業(yè)銀行可以配套作業(yè)中心（總行和區(qū)域性分行設(shè)置），集中辦理、節(jié)省人力、提高效率。O2O方式將改變傳統(tǒng)的銷售和服務(wù)流程，尤其是客戶與銀行的溝通交互方式發(fā)生很大改變，所以平臺(tái)與客戶的接觸點(diǎn)內(nèi)容要增加許多，然后進(jìn)行任務(wù)分發(fā)后跟蹤。

最后，商業(yè)銀行需要營造支持金融創(chuàng)新的生態(tài)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。近來人們對(duì)經(jīng)濟(jì)的新常態(tài)談?wù)摵芏啵^的新常態(tài)，就是經(jīng)濟(jì)生活變革節(jié)奏加快，不確定的因素很多，人們已經(jīng)見怪不怪了。為了適應(yīng)變革，商業(yè)銀行就應(yīng)當(dāng)加快金融創(chuàng)新的步伐，用創(chuàng)新來獲取新客戶，用創(chuàng)新來穩(wěn)定老客戶。為此，營造積極的創(chuàng)新氣氛也就異常重要。