4G競爭廣東樣板：內容運營成重頭戲

賽立信通信研究部│ 邱歡歡

4G競爭廣東樣板：內容運營成重頭戲

賽立信通信研究部│ 邱歡歡

2016年運營商的寬帶視頻應用將出現兩個新特點，一是由高清向4K演進，二是用戶使用端由固網向移動網擴散。

2015年在4G全面發展的推動下，移動用戶結構加速向4G遷移，流量成為運營商業務經營的新焦點。

4G競爭白熱化

2015年廣東三家運營商的收入總和依舊沒有增長，反而比2014年下降20億元。考慮到10月開始實施的流量不清零政策對運營商收入造成一定影響，這種收入縮減也是在所難免。

4G商用的這兩年里，三家運營商的收入格局產生較明顯的變化。廣東移動憑借4G的強勁發展重拾市場優勢，收入增勢好于行業平均水平，市場份額也得到相應增長，這種增長在2015年表現得尤為明顯。而廣東電信和廣東聯通均未能如期完成目標，尤其是廣東聯通，在市場競爭壓力及內部運營決策等各種負面原因影響下，收入增長無力，與預期目標差距甚遠，市場份額丟掉0.6個百分點。如圖1所示。

2015年廣東通信市場的移動用戶規模比2014年減少了545萬，市場飽和、用戶流失、實名登記政策影響范圍擴大等均是主要原因。三家運營商中，廣東移動和廣東聯通用戶規模均有所下滑，僅廣東電信稍有提升。其中廣東移動下滑量最為嚴重，2015年底規模比2014年底下降4%，廣東聯通降幅相對較小，為1%。三家規模的升降幅度直接影響市場格局，2015年廣東移動的移動用戶市場份額比2014年下降0.8個百分點；聯通由于降幅較小，份額反而有所提升；電信規模略升，市場份額直接提升0.5個百分點。如圖2所示。

自FDD商用牌照發放以來，廣東電信和廣東聯通在4G發展上均加快腳步，其中廣東電信借光寬捆綁4G融合增長的方式獲取用戶，同時加快對3G用戶的換卡升級進程，廣東聯通以“雙4G”名義拉動增長，兩者4G用戶規模提升迅速，2015年底的規模分別是2014年底的3.3倍和4.6倍，因此市場份額也分別得到相應的提升。

盡管如此，4G用戶市場仍是被廣東移動占據了絕對領先的份額。在另外兩家忙于4G進攻的同時，廣東移動先是不斷通過督促用戶換卡、換手機、換套餐來引導升級，臨近年底的4G兩周年活動更是掀起一場全網升級升檔的新高潮。到2015年底，使用廣東移動4G套餐的用戶規模比2014年底增加了一倍，市場份額保持在79.5%的高位。如圖3所示。

在這場轟轟烈烈的用戶遷移運動的推動下，三家運營商的用戶結構紛紛轉向4G為重。廣東移動的腳步最快，目前所有移動用戶中，使用4G套餐的用戶比例已達46.3%，若以考核用戶計，滲透率也有36.3%。廣東電信緊追其后，在堅定的4G政策推動下，4G滲透率增速為三家最快，目前已達39.4%，僅稍次于移動。相比這兩家的快速增長，廣東聯通的4G策略顯得猶豫不定，企圖利用“雙4G”的模糊定義投機取巧，反而使得4G發展腳步落后于對手。到2015年底，廣東聯通的4G套餐用戶滲透率僅不到20%。如圖4所示。

圖1 廣東通信市場收入格局變化

圖2 廣東通信市場移動用戶格局變化

流量成新業務焦點

4G時代用戶的消費結構變化在2015這一年也顯著表現出來。廣東移動2015年對于用戶流量的激發可以說是不遺余力，用戶流量兩年保持高速增長，增幅均在116%左右。廣東電信和廣東聯通伴隨4G規模增長，流量總量也得到相應增長。

用戶消費結構的改變，除了表現在以流量為代表的新業務的迅猛增長，同時也體現為以語音、短信為代表的傳統業務的萎靡。2015年三家運營商的語音業務量相比2014年分別有不同程度的下滑，但就目前情況來看，“邊緣化”的斷言并沒有發生。用戶對于語音的需求雖不像2G時代那般強烈，但卻也是不可或缺的通信功能。雖然有互聯網OTT等免費語音類產品沖擊，但從2015年的數據上看，運營商基本能抵抗住沖擊，保住語音的基本量。

寬帶競爭差異化

然而，真正攪動寬帶市場的，還得當屬廣東電信。為了與競爭對手拉開實力差距、鞏固自身的寬帶霸主地位，更是為未來長遠發展考慮，廣東電信從2014年底開始積極推進全省光纖改造，以網絡建設為基礎推動“光進銅退”。這項工作的成績已經開始顯現出來，2015年廣東電信光纖寬帶用戶的凈增量達到前3年總和，2015年底光纖寬帶用戶滲透率已高達44.7%。在50M/100M的高帶寬主推政策推動下，廣東電信全省用戶的戶均帶寬已超過20M。雖然寬帶業務的總體用戶規模提升不明顯，但從用戶質量和結構上看，廣東電信的市場優勢地位未曾被動搖。如圖5、圖6所示。

高帶寬、光纖化成為新趨勢

2015年廣東移動、廣東聯通對家庭寬帶市場的發展意識覺醒，加大對這塊業務的重視程度，帶動這個市場的競爭活力提升。2016年，各方在家庭寬帶市場的進攻與防守動作都將來得更加猛烈。在這過程中，將出現兩個主要趨勢：一是高帶寬產品的普及。由廣東電信牽動，廣東移動、廣東聯通跟進，50M/100M寬帶成為市場主流產品。廣東電信作為行業領先者，更是率先提出百兆寬帶用戶占比要超過30%，同時計劃推出200M-1000M產品，優先針對高價值的家庭融合用戶試點推廣。二是“光進銅退”得以全面開展。依然是由廣東電信帶頭，提出2016年要建設“全光省”，光纖寬帶用戶規模占比要超過75%，尤其是家庭市場、商企客戶市場、農村集鎮市場要超過90%。廣東電信的這種快馬加鞭的光改進程將直接影響整個寬帶市場的業務格局。而對于廣東移動和廣東聯通來說，2016年的寬帶任務依然是以覆蓋為重，例如廣東移動提出2016年新增覆蓋800萬戶，整體覆蓋率超60%；廣東聯通則提出要自建新增300萬端口，光改124萬用戶。作為寬帶發展的基礎，網絡建設的加速將直接推動各家運營商寬帶業務的加速增長。

圖3 廣東通信市場4G用戶格局變化

圖4 三大運營商4G滲透率變化

圖5 廣東電信光纖發展趨勢

圖6 廣東電信百兆寬帶網占比（2015年）

內容運營將成重頭戲

伴隨高帶寬、光纖化的寬帶發展趨勢，寬帶視頻應用作為寬帶發展不可或缺的衍生產品，在2016年將成為運營商全網經營、差異化競爭的重要突破口之一，也是運營商由單純的管道提供商向內容提供商轉型的嘗試路徑。2016年運營商的寬帶視頻應用將出現兩個新特點，一是由高清向4K演進，二是用戶使用端由固網向移網擴散。三家運營商中，廣東電信在寬帶電視上的發展基礎最為扎實，IPTV已是成熟型產品，目前在全省擁有400萬左右的用戶量。2016年廣東電信IPTV除了將在內容上引入更多頻道、積極與互聯網視頻企業合作外，在終端上也將采用降價的方式推廣機頂盒產品，此外，IPTV的價值開發將延伸至移網端，推出“粵想家”視頻通話產品連接電視與手機視頻通話功能。

廣東聯通的寬帶視頻應用業務剛起步，目前沃TV產品還處在寬帶附屬贈送的階段，2016年計劃推出4K超清產品，屆時其產品價值或將得到更好的發揮。

相比另外兩家，廣東移動目前寬帶視頻應用產品的建設還處于準備階段，計劃在2016年中有相關產品推出。但由于已經落后，加上寬帶基礎未打好，雖然有心部署經營，但恐怕在2016年仍無法取得有效突破。

編輯｜刁興玲 diaoxingling@bjxintong.com.cn