美英日互聯網保險發展及對我國的啟示

魏倩雨

內容摘要：隨著互聯網技術的發展，大數據和大資管時代到來，互聯網和保險產品的結合也得到了發展。2012年10月，保監會發布的《關于堅定不移地推進保險營銷員管理體制改革的意見》中清楚的指出保險公司今后的必然趨勢是走多元化營銷道路，需要開發新渠道。互聯網保險應運而生并且蓬勃發展，本文通過介紹美、英、日等發達國家互聯網保險發展的模式，分析我國與美、英、日互聯網保險存在差異，并且分析差異出現的原因，最后結合我國國情提出相應的互聯網保險發展建議。

關鍵詞：互聯網保險 產品創新 社會信用

引言

隨著計算機信息技術的不斷發展，互聯網金融行業也得到了蓬勃發展，作為一種新型保險經營方式的互聯網保險也因此應運而生。保險業界一般把互聯網保險界定為保險公司或保險中介機構通過互聯網技術實現為客戶提供產品及服務信息的目的，從而實現網上投保、承保、核保和理賠等保險業務，完成保險產品在線銷售和服務，并通過互聯網實現保費等相關費用的支付的經營管理活動。

根據中國保險行業協會2014年發布的《互聯網保險行業發展報告》顯示，從2011年至2013年，國內經營互聯網保險業務的公司從28家上升至60家，年均增長46%；規模保費從32億元增長至291.15億元，三年增幅達到810%，年均增長率201.68%；投保客戶數從816萬人增長至5436.66萬人，三年增幅達到566%。但在我國互聯網保險實現跨越式發展同時，也應該看到同國外的差距，目前國內互聯網保險業務在整個保險市場占比還不到3%，與發達國家相比較仍處于初級階段，存在著一系列問題亟待解決。

美、英、日互聯網保險的發展

（一）美國互聯網保險

美國互聯網保險行業發展概況。互聯網在美國是社會生活中非常重要的組成部分。截止到2012年的統計，互聯網使用人數約占全美總人口的78%。其中，61%的網民日常生活中使用網銀，71%的網民習慣于在網上購物或其它生活服務。再保險方面，60%以上美國消費者通過使用互聯網對保險產品進行相關搜索，這一比例較2006年增長了38%。2006年和2009年，在線購買人壽保險、傷殘保險、長期醫療保險、個人年金占比總保費比例分別為7%和15.50%，2012年受經濟下滑影響，消費者擔心保險公司財務狀況，消費者對面對面銷售保險更為放心，從而比例下降到10%。

根據美國CELENT咨詢公司報告，到2011年美國壽險總保費收入中，網上直接銷售的份額將增至8%左右，網絡觸發的份額將增至35%左右，網絡影響的份額將增至85%左右。另外，2011年美國車險總保費收入中，網上直銷約占30%，網絡觸發約占40%，網絡影響約占25%；2011年美國健康險總收入中，網上直銷約占10%，網絡觸發約占30%，網絡影響約占到45%。另據Cyber Dialogue一項調查表明，目前美國約有670萬消費者通過國際互聯網選購保險產品，其中有20%是通過在線保險市場保險公司設立的網站進行的，近80%在非保險公司網站進行。

美國互聯網保險經紀公司—INSWEB。創立于1995年總部設在美國加州的紅杉城的美國互聯網保險經紀公司—INSWEB，是全球最大的保險電子商務站點，并且在保險業界有著非常高的聲譽，被FORBES稱為是網上最優秀的站點，也是YAHOO評出的全世界50個最值得信賴和最有用的站點之一，這個站點涵蓋了從汽車、房屋、醫療、人壽、甚至寵物保險在內的非常廣泛的保險業務范圍。如表1所示。

（二）英國互聯網保險

英國互聯網保險行業發展概況。英國作為世界上歷史最為悠久的保險市場，也是歐洲最大、世界第三大的保險市場，占據了全球11%的市場份額，在互聯網保險業務上，其發展也位于前列。早在2004年就以其41%和26%的車險和家財險網銷比例成為發展程度較好的互聯網保險市場。2008年，英國的電銷、網銷渠道的成長速度達到52%，電話、網絡銷售在整個保險業的占比已經達到了32%。2010年車險和家財險網銷比例達到47%和32%。另一方面，英國代理人渠道占比從1998年的54%降低到2000年的42%，2008年的30%。在這個時期，英國保險業也正在進行銷售渠道的快速、持續變革。健康的市場競爭意識，完善的保險營銷體制，全面的財務管理體系和健全的法律制度等環境共同推動著英國互聯網保險市場走向成熟。移動互聯、大數據、社交網絡等技術為英國社會生活帶來顛覆的同時，也為保險市場在新社會背景下的創新提供著力點。網絡的普及和極具受歡迎使得互聯網保險頗受市場的追捧，具體如表2所示。在歐洲其他國家中，全球最大保險集團之一的法國安盛，1996年開始網上直銷，目前其8%的新單業務是通過互聯網來完成的。世界第二大再保險公司—瑞士再保險公司宣布，電子商務幫助該公司平均每年節省7.5億瑞士法郎。本文還對Directline.com和Comparethemarket.com的發展模式進行總結，見表3。

（三）日本互聯網保險

aflacdirect.com的網絡保險公司。1999年7月，日本出現首家完全通過互聯網推銷保險業務的保險公司。這家保險公司由總部位于美國的AFLAC公司和日本電信共同投資設立和管理。這家名為aflacdirect.com的網絡保險公司將利用AFLAC和日本電信的資源來開設一家服務對象定位于40歲以下客戶的網站。在網站開通以后，網民可以直接通過互聯網向網站投保或獲取保險信息、利用在線計算器計算保險金。AFLAC公司計劃在未來五年售出30萬份保險。

Lift Net生命保險株式會社。Lift Net生命保險株式會社在日本是影響最大且以互聯網渠道銷售保險的唯一一家保險公司。2008年5月，Lift Net保險同印度國家銀行安盛人壽保險（現在的Nextia人壽保險）合作，開始銷售日本的第一份在線人壽保險產品。從那時起，在線人壽保險公司的市場份額在日本人壽保險市場中開始穩步增長。Lift Net充分利用互聯網優勢，發揮壽險銷售渠道。2009年，Lift Net生命和SBI安盛生命兩家公司通過互聯網渠道銷售保險所占市場份額已達到2.9%。并且公司的銷售成本僅為傳統型公司成本的一半。具體如表4所示。

我國互聯網保險與美、英、日互聯網保險的差異分析

（一）我國互聯網保險的發展演進

相對西方國家而言，我國互聯網保險發展比較晚，我國對保險理論的研究在改革開放以后才有所發展。在信息技術、電子商務以及網絡支付平臺的發展的推動下互聯網保險也逐漸得到發展，互聯網保險對保險公司生存與發展的重要性不斷提高，逐漸成為保險理論的關注熱點之一。我國的互聯網保險發展大致經歷了四個時期，分別是萌芽期、探索期、全面發展期和即將到來的爆發期，如表5所示。

縱觀西方互聯網保險發展不難發現，在不同的階段，分別進行了產品、渠道和服務的革命。結合我國現行狀況可知，我國已處于爆發期，根據國外先行經驗，若想互聯網保險取得突破發展，必須充分結合我國經濟狀況，發揮公司自身優勢，在把握產品、渠道和服務的同時，尋找更為有效的方式將其連接起來綜合發揮優勢。

（二）我國互聯網保險發展的現實客觀性

傳統保險銷售渠道瓶頸催生互聯網保險發展。2012年，我國保險行業累計保費收入15487.93億元，同比增長8%。其中，保險中介渠道實現保費收入12757.74億元，同比增長3.3%，占總保費收入的82.4%，同比減少3.7個百分點。即總量增加，占比下降。

傳統保險營銷渠道構成中，保險兼業代理機構和保險營銷員完成的保費收入占比保險中介機構份額最大，其中2012年分別為46.0%和47.09%。

壽險行業保費增速而言，較之前幾年相比明顯放緩，主要因為目前占據國內壽險90%以上市場份額的兩個銷售渠道：代理人渠道和銀行渠道，均面臨增長乏力的難題。

代理人渠道趨于人員飽和狀態。2008年至2012年以來，保險營銷員的數量增速明顯減緩，這一保費收入渠道在2012年已達到366萬保險從業人員，其中保險營銷員276萬人，且人數趨于飽和狀態，未來上升空間相對壓力比較大。

造成這一結果最主要原因之一是中國人口老齡化引發的產生較低并造成行業收入水平較低。隨著老齡化社會的到來，人力成本水漲船高。2002年至2014年，中國65歲以上老年人占總人口的比例從7.3%提升到10.1%。

銀保渠道受限，政策壓低保費收入。銀保新規出臺后保費收入不斷下降。2010年10月，為重整銀保渠道銷售秩序，銀監會下發90號文《關于進一步加強商業銀行代理保險業務合規銷售與風險管理的通知》。此后，銀保渠道保費收入逐年下滑，這導致壽險行業總保費增速也在不斷放緩，如表6所示。

（三）我國與美、英、日互聯網保險的差異

互聯網公司角色不同。美、英、日等國家互聯網公司一般都是扮演平臺提供者。國外互聯網公司與保險公司進行合作，提供平臺服務。而在國內，互聯網公司不僅僅是平臺服務提供者還是互聯網保險的提供者，滲透互聯網保險的發行流程中。例如于2013年11月6日正式運營，由阿里巴巴、騰訊和中國平安聯合成立的眾安在線，阿里巴巴、騰訊不僅僅是提供發行平臺，而且還是保險公司的股東，參與保險產品的設計與發行。

互聯網產品差異。我國互聯網保險產品以低價值、短期化、低黏度、標準化為主，產品結構單一、缺乏創新。我國互聯網保險產品種類不是很多，主要是車險、簡單的壽險和理財類保險等標準化產品，其他險種的比例很小，在契合互聯網用戶消費需求和習慣的個性化產品方面，尤為缺少。

美國是發展互聯網保險最早的國家，目前互聯網保險已經發展的相對成熟，互聯網保險品種涉及健康、醫療人壽、汽車、財險等。英國保險公司的互聯網保險產品不僅局限于汽車保險，而且包括借助互聯網營銷的意外傷害、健康、家庭財產等一系列個人保險產品。

安全保障和監管差異。最近幾年我國互聯網蓬勃發展，但法律法規的建設沒有跟上其發展步伐。互聯網和金融業的融合本來就對監管提出了新的要求，但目前我國并沒有成文的相關行業的法規。并且我國互聯網保險網站的安全防護措施非常薄弱。相對而言，美、英、日等國家都通過制定法律法規來引導新興行業的發展，監管和發展并行，促進行業健康成長。而我國采用的是先發展后監管的方式，目前尚沒有專門的監管措施。

互聯網保險產品定價合理性。美、英、日等國家利率市場化已基本完成，市場競爭比較激烈，有利于互聯網保險產品合理定價，避免非理性收益率帶來的高風險。我國保險行業的費率監管比較嚴格。目前，意外險、團險、車險等簡單產品保險費率可以浮動，其他產品都是不允許浮動的。我國互聯網保險產品定價基礎及盈利空間有限，費率沒有太大浮動空間，因此沒有價格優勢吸引客戶。

（四）我國與美、英、日互聯網保險存在差異原因

通過分析我國與美、英、日互聯網保險存在差異的原因，對我國互聯網保險長遠發展有指導意義。

金融市場環境差異。我國的金融市場由銀行主導，銀行是金融的核心。銀行的任何重大政策調整都可能引發市場規模型地震。而美、英等國家的金融市場是市場主導型，單一機構幾乎不能左右市場。市場中的企業以盈利為導向，創新能力較強，各種各樣的金融衍生品充斥市場，市場競爭激烈。我國保險業處于高度壟斷狀態，保險業享受政府庇護下的壟斷利益，惰性大且創新能力不足，保險服務無法滿足客戶需求。

電商企業差異。美、英、日等發達國家零售業競爭充分，從廠家到零售巨頭再到消費者，已將中間環節成本極度壓縮，零售業本質不變，互聯網在零售業只是一種渠道。在美國排名前十的電商中，只有一家是純互聯網公司，其他都是傳統零售巨頭轉型做電商。而我國傳統零售市場份額不斷被電商蠶食，零售企業舉步維艱。由于我國地域行政分割嚴重，兼并重組困難，物流成本高再加上零售企業多及代理導致廠商出廠價與零售價巨大價差，這也帶給京東商城、蘇寧易購、阿里巴巴等電商企業崛起的機會。

社會信用環境差異。隨著互聯網保險的發展，對于消費者的信用狀況以及征信需求需要快速增加。國外征信體系發展較為完善，信用報告與征信體系是互聯網保險風險管理的核心，美國的信用管理體系由三部分組成：國家信用管理、行業信用管理與信用環境。征信體系完善社會信任感強。而我國征信體系不完善、社會信任嚴重匱乏。并且征信法律法規體系不健全、征信標準化建設滯后、信用信息共享機制不完善。

我國互聯網保險發展建議

（一）加強相關法規建設，提高監管質量

在法律法規方面，建立健全適用于互聯網保險的相關法律法規，為互聯網保險的發展提供良好的法制環境。適用其發展的相關法律法規在兼顧互聯網保險的交互性和靈活性的同時，也要兼顧法律法規的實效性和嚴肅性。互聯網保險行業的監管必須要盯緊互聯網這個載體根據互聯網技術的特性，擴大原有的監管范疇，改變傳統的監管方式，提高監管質量。

互聯網保險的監管應立足政府監管的基礎上，輔以行業自律，強化個人監督，樹立三者不可偏廢的監管觀念。

（二）加強產品創新，優化產品結構

以客戶體驗為中心，不斷創新互聯網保險產品設計，盡快出臺專供互聯網銷售的保險產品，形成互聯網銷售的獨特優勢。應積極優化產品結構，不斷提高保障類保險比重，降低理財類保險產品比例。

（三）加強安全技術研究，建立專用網絡

要處理好數據公開與個人信息安全的關系。在不侵犯個人信息安全的基礎上，公開對社會發展有利的數據，同時有效利用其他行業的公開數據，為互聯網保險的發展開闊思路。加強技術研究，盡快建立互聯網保險專用網絡，保證互聯網保險信息技術安全。

（四）促進征信體系建設，推動市場發展

一是進一步完善征信法規體系，推動出臺《社會信用促進法》、《個人信息保護法》等相關法律制度；二是加快推動征信標準化建設；三是建立健全信用信息共享機制；四是加強征信監管與信息主體權益保護建設；五是從培育征信機構、引導征信產品與服務創新兩方面入手推動征信市場發展。

參考文獻：

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