合成橡膠如何走出低迷

□ 李 旭 黃 歡

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合成橡膠如何走出低迷

□ 李 旭 黃 歡

□ 巴陵石化員工在碼放熱塑橡膠SBS包裝袋。彭展 攝

橡膠“十三五”規劃綱要的發布順應了當前橡膠輪胎行業發展的大趨勢，可以進一步整合國內資源、淘汰落后產能。

2015年對國內合成橡膠市場來說是發展低迷的一年，也是承前啟后的一年。合成橡膠主要產品如丁苯橡膠、順丁橡膠、SBS等均遭遇滑鐵盧，有的產品一度創下近三年以來的新低。與2008年金融危機時期相比，2015年合成橡膠行業最多的關鍵詞就是“虧損”“雙反”“輪胎企業破產”，作為一種政策指引較強的產品，各類政策性因素也導致市場震蕩不已。

合成橡膠黃金時期已經過去

曾經風光無限的合成橡膠借著“十一五”的春風，迎來了產需兩旺的“黃金時代”，豐厚的利潤吸引了大量資金的涌入，外資、臺資、民營企業開始涌入市場。到“十二五”初期，更是迎來了產能井噴式的增長，產量、產能在2010年和2011年位居世界第一，2012年裝置總能力超過了國內消費總量。2010年到2014年的5年內，我國合成橡膠裝置產能增長量超過前50年發展規模的總和。2015年，我國合成橡膠產能達到創紀錄的520萬噸左右，但是和2014年相比，增速明顯放緩，行業投資熱情明顯減弱。

據中宇資訊數據統計，2014年，我國合成橡膠產量為294萬噸。企業開工率平均為57％，2015年平均開工率僅為50％，未來還會持續降低。這與我國合成橡膠產能的快速擴張密不可分，產能的急劇擴張，使得合成橡膠產能過剩嚴重，但下游需求并未大幅跟進，由此導致國內合成橡膠生產企業開工率快速下降。

盡管當前產能增長迅速，但我國每年都需進口一定數量的高端合成橡膠產品以滿足國內的需求。我國合成橡膠產品以中低端為主，高端產業仍存在缺口。例如，受到關注的氟橡膠，氟化橡膠耐熱性、耐氧化性、耐油性和耐藥品性較其他合成橡膠產品更好，主要用于航空、汽車等交通運輸部門，但我國目前沒有生產氟橡膠的技術能力，產品完全依賴進口。

據中宇資訊統計，2015年1～11月，國內主要合成橡膠進口量在63.6萬噸左右，同比增加 1.08％。相對丁苯、順丁橡膠來說，SBS利潤空間相對較大，國外SBS生產商對中國市場關注度有所提升，2015年韓國錦湖、臺灣奇美等企業加大對中國市場的出口量，后期還有增加趨勢。且國外企業在中國本土建立合資企業，如遼寧戴納索合成橡膠公司，是北化集團山西興安公司與西班牙戴納索公司按照50/50比例成立的合資公司，裝置設計為兩線，一線產溶聚丁苯，一線為SSBR/SBS/LCBR混合線。所以除了進口貨源的沖擊，國內合成橡膠生產企業還將面臨中外合資企業的競爭，而終端需求增速下降，國內合成橡膠市場競爭將更加激烈。

綜上可看出，我國合成橡膠行業黃金時代已經遠去。傳統制造業優勢減弱，外加“雙反”影響，其終端輪胎行業發展也如履薄冰。從目前我國供給要素上看，勞動力供需發生變化，成本上升，同時資源的供需形勢發生巨變，在歷經制造業迅猛擴張之后，我國鋼鐵、有色、煤炭、石化、建材、房地產、衣服、鞋帽、玩具等產業都出現嚴重過剩。從需求側看，2014年我國每1000人擁有汽車數量超過100輛，按照國際經驗，汽車市場需求增速將放緩。2015年三季度，我國汽車產量增長-0.9％。汽車產業增速放緩，其關聯產業如電子、輪胎、橡膠、玻璃等產業也將嚴重受到沖擊。

2016年合成橡膠仍將低位運行

從原料方面來看，丁二烯2016年暫無新增產能投放，下游合成橡膠對丁二烯需求量較大，但由于長期利潤不高，合成橡膠裝置實際利用率不高，對丁二烯消耗大打折扣，在需求拖累下，預計2016年丁二烯仍將保持低位運行，價格萬元關口以下或成常態。作為石油基的大宗商品——苯乙烯，2016年預期大方向跟隨原油，原油走勢奠定石化產品基調，而在苯乙烯自身供需特點引導下，市場具體走勢跟原油將有一定分歧，不會時時緊跟原油價格波動步伐。預計2016年我國苯乙烯將保持相對低位寬幅整理。

從供需角度來看，2015年各大石化裝置檢修后，未來幾年出現集中檢修的可能性不大，供應面難有利好提振。此外，自2014年開始國內輪胎行業發展遭遇瓶頸期，許多輪胎企業留存大量庫存，積貨過多，為企業發展帶來巨大的阻力，產能過剩成為首要問題。而旺季不旺，數據慘淡，反映國內汽車行業景氣度下滑。各國為保護本國輪胎行業，對中國設置的反傾銷、反壟斷的貿易壁壘，使得國內輪胎出口阻力重重。

中宇分析認為，2016年國內合成橡膠產業仍將維持低位，不排除因需求惡化而進一步走低的可能。另外，合成橡膠生產企業需提高產品品質、開發專用牌號，以高檔新品種開發、應用技術開發和市場服務為導向，加快新產品市場開拓，這是行業發展的大趨勢。同時產品還要適應下游產品升級需要，增加符合行業需要的專用料，推動產業健康有序發展。

“十三五”將調整合成橡膠產業結構

隨著供給側改革及“十三五”規劃的展開，合成橡膠產業將如何渡過難關，成為關注的焦點。

產能結構性過剩是合成橡膠產業的一個主要矛盾，前幾年雖產能增長迅速，但產品主要集中在中低端。經濟新常態下，通用產品優勢已經逐步減弱，從供應面來解決產能過剩問題，不斷優化勞動力、資本、土地、技術、管理等要素配置，激發創新創業活力，釋放新需求，創造新供給，這也響應了習近平總書記提出的“供給側結構性改革”概念。

我國是橡膠大國，但不是橡膠強國。雖然在2006年，我國輪胎產量約為2.85億條，超過美國的2.23億條，成為世界輪胎制造業之首。“十二五”期間，我國橡膠工業產量持續增長，規格品種更加豐富；企業規模明顯擴大，產業集中度有所提高；技術創新能力有所提升，促進產品結構調整，企業開始重視品牌建設。

但與國際先進水平相比，我國橡膠業勞動生產率低，輪胎企業勞動生產率為國際先進水平的1/3至1/2，非輪胎橡膠制品企業僅為1/5至1/6；二是利潤率低，自主創新能力較弱，產業集中度低，信息化和自動化水平比較低，在環境保護、質量、品牌等方面與國際先進水平差距很大。

我國橡膠工業“十三五”發展目標是調整結構，用高新技術改造傳統橡膠工業，提質增效，重點放在提高質量、自動化水平、信息化水平、生產效率、環境保護和經濟效益方面。2015年11月5日，在中國橡膠工業協會八屆七次常務理事擴大會議暨第十六屆全國橡膠工業信息發布會上，中橡協正式發布了《中國橡膠行業“十三五”發展規劃指導綱要》（簡稱《規劃指導綱要》）。《規劃指導綱要》緊緊圍繞《中國制造2025》和《中國橡膠工業強國發展戰略研究》的總目標，提出要以一批對行業結構調整、轉型升級有重大帶動作用的產品、技術、工藝，以創新驅動、智能制造、綠色發展、品牌打造為引領，力爭在“十三五”末（2020年）實現橡膠工業強國初級階段的目標。

要實現“十三五”規劃，從橡膠大國發展為橡膠強國，我國橡膠業需要大力推進結構調整，加大新型原材料應用，減少石油基原材料的使用，實施低碳經濟和循環經濟，推進科技創新和智能制造，通過兼并重組，提高行業集中度、質量和效益，破解產能結構性過剩的難題。

（作者單位：中宇資訊）