中國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈與商業(yè)模式研究

馬佳麗

摘 要：本文通過分析車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀，探究車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)成和現(xiàn)有商業(yè)模式。預(yù)測未來車聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈變化，構(gòu)建車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)。產(chǎn)業(yè)鏈變化同時(shí)，探索新的商業(yè)模式，改變現(xiàn)有短視行為，著重從長期發(fā)展的視角鎖定目標(biāo)客戶、創(chuàng)造新的盈利模式等。

關(guān)鍵詞：車聯(lián)網(wǎng)；產(chǎn)業(yè)鏈；商業(yè)模式

一、研究背景

互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入汽車行業(yè)，向著網(wǎng)絡(luò)與交通深度融合的方向發(fā)展。2013年李克強(qiáng)總理首次提出“互聯(lián)網(wǎng)+”的概念之后，互聯(lián)網(wǎng)全面爆發(fā)時(shí)代來臨，信息化與工業(yè)化的結(jié)合成為大勢所趨。智能交通，道路交通的未來趨勢，也是解決我國交通困境的有效出路。

車聯(lián)網(wǎng)，是指裝載在車輛上的電子標(biāo)簽通過無線射頻等識(shí)別技術(shù)實(shí)現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)上對所有車輛的屬性信息和靜、動(dòng)態(tài)信息進(jìn)行提取和有效利用，并根據(jù)不同的功能需求對所有車輛的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行有效的監(jiān)管和提供綜合服務(wù)。[2]作為物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展過程中信息技術(shù)與汽車產(chǎn)業(yè)的融合的新興產(chǎn)業(yè)，不但可以實(shí)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)定義中強(qiáng)調(diào)的物品到物品（T2T），人到物品（H2T），人到人（H2H）之間的互聯(lián)，而且還強(qiáng)調(diào)一種動(dòng)態(tài)的、實(shí)時(shí)的信息輸出與反饋，更體現(xiàn)了信息交流的動(dòng)態(tài)性和及時(shí)性。作為物聯(lián)網(wǎng)在汽車領(lǐng)域的應(yīng)用，著力將互聯(lián)網(wǎng)與汽車產(chǎn)業(yè)融合，形成全新的智能交通體系，必將帶來汽車產(chǎn)業(yè)的重大革新，同時(shí)也是汽車產(chǎn)業(yè)與交通運(yùn)輸行業(yè)未來發(fā)展前進(jìn)的方向，具有巨大的市場潛力。

車聯(lián)網(wǎng)在未來要獲得持續(xù)健康的發(fā)展，需要三個(gè)方面的相互配合才能實(shí)現(xiàn)。技術(shù)開發(fā)層面，車聯(lián)網(wǎng)是一種結(jié)合了傳感技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算技術(shù)等多種技術(shù)于一體的網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)交互連接系統(tǒng)。管理控制層面，由于車聯(lián)網(wǎng)在我國的發(fā)展時(shí)間比較短，國家及各管理部門也都給予了高度的重視，從政策到資金，都提供最大的支持。但由于汽車行業(yè)本身管理還存在不完善的地方，再加上車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)系統(tǒng)較單純的汽車行業(yè)來說更為復(fù)雜，因此，在管理方面還需要完善管理體系。商業(yè)模式層面，鑒于上述兩種情況，商業(yè)模式的研究和創(chuàng)新在現(xiàn)階段就顯得尤為重要，甚至成為企業(yè)生存和發(fā)展戰(zhàn)略中起決定意義的部分。本文試圖通過對目前車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈和商業(yè)模式進(jìn)行分析，結(jié)合車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的特點(diǎn)，指出我國現(xiàn)有商業(yè)模式的特征與不足，對未來商業(yè)模式提出建議。

二、國內(nèi)外車聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式綜述

（一）國外車聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式綜述

車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)在國外起步較早，早在1997年通用就推出了OnStar業(yè)務(wù)，并在2002年針對OnStar項(xiàng)目進(jìn)行過商業(yè)模式的探索。[4]福特公司也推出了Wingcast與OnStar展開競爭。車聯(lián)網(wǎng)，在經(jīng)歷了多年的探索，在一些地區(qū)已經(jīng)形成了較為成熟的車聯(lián)網(wǎng)市場，目前商業(yè)模式較為成熟的車聯(lián)網(wǎng)市場主要集中在北美、歐洲和亞太地區(qū)。

北美地區(qū)的車聯(lián)網(wǎng)市場呈現(xiàn)出以汽車廠商為主導(dǎo)的前裝市場，主要功能為導(dǎo)航、安全，輔助以電臺(tái)、信息、娛樂等服務(wù)。近幾年，美國車聯(lián)網(wǎng)市場發(fā)展的完善，Telematics市場已經(jīng)可以全方位的為客戶提供服務(wù)。

歐洲市場以前裝市場為主，輔以少量的TSP后裝市場。歐洲車聯(lián)網(wǎng)更注重安全，從e-call（緊急救援服務(wù)）和e-Safety中就可以看出。

亞太地區(qū)的車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展迅速的國家主要是日本和韓國。日本車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)也呈現(xiàn)汽車廠商主導(dǎo)的模式，同時(shí)也有TSP服務(wù)商和電信運(yùn)營商參與其中。韓國車聯(lián)網(wǎng)形成了前裝市場和后裝市場相結(jié)合的發(fā)展模式。[5]

（二）國內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式綜述

目前，我國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)仍處于發(fā)展階段，產(chǎn)業(yè)中存在許多問題亟待解決。首先，車聯(lián)網(wǎng)涉及行業(yè)較多，但各自為營，行業(yè)間難以打破商業(yè)壁壘，不能形成良好的合作模式。其次，產(chǎn)品品牌眾多，但服務(wù)項(xiàng)目簡單，沒有形成多元化的、各具特色的產(chǎn)品和內(nèi)容服務(wù)，用戶認(rèn)可度不高。第三，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)市場秩序混亂，沒有形成有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的完善的產(chǎn)業(yè)政策與行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。第四，缺乏成熟的商業(yè)模式，各行業(yè)只關(guān)注眼前利潤實(shí)現(xiàn)，較少關(guān)注產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展。[7]

（三）國內(nèi)外研究述評(píng)

國外車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的較早，并且也在很早就有了關(guān)于商業(yè)模式的探討，因此在商業(yè)模式上較我國的發(fā)展相對成熟，已經(jīng)形成了相對穩(wěn)定的商業(yè)模式，盡管現(xiàn)在仍沒有形成促進(jìn)車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)長期穩(wěn)定發(fā)展的最優(yōu)模式，但在很大程度是一個(gè)相對穩(wěn)定的局面。

對比之下，我國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)處于初期探索階段，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈各方都在努力爭取車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的主導(dǎo)地位，希望從中獲取更大的利潤空間。在現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈上，沒有突破各自的發(fā)展瓶頸，也沒有建立起深度合作的產(chǎn)業(yè)鏈網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)。無論是從產(chǎn)業(yè)鏈的未來發(fā)展方向，還是商業(yè)模式上都有待于繼續(xù)探索。

三、中國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈分析

（一）汽車制造商

汽車產(chǎn)業(yè)作為車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的實(shí)際載體，承擔(dān)著車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)數(shù)據(jù)提供、信息交換、服務(wù)反饋等各方面的內(nèi)容，在車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中有著重要的地位。目前，以汽車制造商為主導(dǎo)是車聯(lián)網(wǎng)的主要模式，各大汽車制造企業(yè)都在努力成為車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。

汽車制造商有著先天的優(yōu)勢，他們更了解市場的動(dòng)態(tài)和客戶的需求，可以清晰的定位自己的品牌并根據(jù)目標(biāo)客戶群的需求自主安裝車載信息服務(wù)系統(tǒng)。可以自行調(diào)整生產(chǎn)線安裝車載信息服務(wù)平臺(tái)，也可以與運(yùn)營商合作共同開發(fā)，在前裝市場體現(xiàn)品牌特色。但是由于不同品牌汽車之間不能實(shí)現(xiàn)設(shè)備兼容與數(shù)據(jù)交換，而且前裝市場的價(jià)格一般較高，顧客范圍受到影響。

（二）車載信息服務(wù)商

車載信息服務(wù)商，在產(chǎn)業(yè)鏈中居于核心位置，向上連接汽車制造商、電信運(yùn)營商和軟件服務(wù)商等產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)負(fù)責(zé)整合資源，向下連接內(nèi)容提供商、服務(wù)提供商等為顧客提供服務(wù)，形成車聯(lián)網(wǎng)整體服體系并起到監(jiān)管產(chǎn)業(yè)鏈的作用。因此，在未來車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建中，誰掌握了TSP，誰就掌握了車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的話語權(quán)，因此成為各大廠商競爭的新領(lǐng)域。

（三）網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商

車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)離不開網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商的支持，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商承擔(dān)著重要的網(wǎng)絡(luò)支持作用。電信運(yùn)營商在車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中具有完善的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、逐步提升的優(yōu)質(zhì)服務(wù)以及龐大的客戶群體，都是其他運(yùn)營商不能比擬的。

（四）設(shè)備制造商

設(shè)備制造商包括軟件和硬件設(shè)備的制造商，在車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中起到重要的技術(shù)支持作用。硬件設(shè)備制造商主要從事車載終端實(shí)體的開發(fā)和應(yīng)用，軟件制造商主要從事車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)中軟件的研發(fā)與制造。

（五）內(nèi)容和服務(wù)提供商（CP/SP）

車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中，內(nèi)容提供商和服務(wù)提供商是相輔相成。內(nèi)容提供商主要為客戶提供文本、圖像、視頻、音頻等相關(guān)多媒體信息，而服務(wù)提供商則是在這些信息的基礎(chǔ)上為客戶提供實(shí)體服務(wù)，將信息轉(zhuǎn)化成能夠被顧客感知的真實(shí)的服務(wù)。

（六）其他車聯(lián)網(wǎng)參與者

車聯(lián)網(wǎng)體系是一個(gè)龐大而復(fù)雜的體系，需要很多方面共同配合來完成相應(yīng)功能的實(shí)現(xiàn)。其他的參與者的配合也是至關(guān)重要的，包括GPS定位系統(tǒng)服務(wù)商、平臺(tái)服務(wù)商、數(shù)據(jù)分析機(jī)構(gòu)、安全監(jiān)測部門等。

四、中國車聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式

（一）目前中國車聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式

目前，我國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)呈現(xiàn)出以汽車制造商為主導(dǎo)的商業(yè)模式，關(guān)注的主要是車載系統(tǒng)的前裝市場。電信運(yùn)營商也利用自身優(yōu)勢，與汽車制造商合作同時(shí)也建立自己的車聯(lián)網(wǎng)基地，試圖在未來成為車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)力量。同時(shí)，TSP服務(wù)商也加快腳步，進(jìn)入車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，目前也呈現(xiàn)出較好的發(fā)展態(tài)勢。

1.汽車廠商主導(dǎo)

汽車廠商主導(dǎo)模式有兩種操作方式，一是汽車廠商更改或調(diào)整生產(chǎn)線，在汽車組裝階段即組裝上屬于自己汽車品牌的車載安裝系統(tǒng)。二是和電信運(yùn)營商合資，共同建立車載電子信息服務(wù)平臺(tái)。這種模式的優(yōu)點(diǎn)在于可以清晰的定位自己品牌的目標(biāo)用戶群，并向目標(biāo)用戶傳達(dá)企業(yè)價(jià)值文化，汽車廠商可以自主的確定為顧客提供服務(wù)的內(nèi)容、范圍和服務(wù)的質(zhì)量水平，有利于企業(yè)清晰明確的確立生產(chǎn)范圍、合作伙伴的利潤分享模式，在前裝市場上安裝專屬的車載信息平臺(tái)也比較容易確立自我品牌的認(rèn)知度，可以有效的保護(hù)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，促進(jìn)某些企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新快速占領(lǐng)更高的市場份額。

但是，汽車廠商處于市場主導(dǎo)的地位，也會(huì)帶來一些不利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的因素。每種汽車品牌的目標(biāo)客戶群是固定的，不能實(shí)現(xiàn)車載信息系統(tǒng)的普遍應(yīng)用。同時(shí)，由于每種品牌汽車各自安裝自主車載信息服務(wù)平臺(tái)，很難實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)信息未來廣泛應(yīng)用的需求。

2.電信運(yùn)營商積極參與

我國電信運(yùn)營商都在積極參與車聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)并具有特有的優(yōu)勢。電信運(yùn)營商擁有強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)：未來4G技術(shù)的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)無線技術(shù)的提升，可以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的高速率傳輸，也可以為未來云端計(jì)算、動(dòng)態(tài)信息收集與運(yùn)算、數(shù)據(jù)及時(shí)反饋提供強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)支持；電信運(yùn)營商在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面更容易聚合資源提供更多類型的增值服務(wù)和更廣泛的信息服務(wù)；電信運(yùn)營商積累了大量的用戶基礎(chǔ)，更容易實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)的收集，只需在現(xiàn)有用戶基礎(chǔ)上開發(fā)車載服務(wù)功能，利用強(qiáng)大的用戶粘性就可以以最簡單的方式實(shí)現(xiàn)盈利。[8]

目前我國電信運(yùn)營商主要是與汽車制造商合作，關(guān)注更多的是車載系統(tǒng)的前裝市場，在盈利模式上主要依靠網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)的收取。

3.第三方服務(wù)支持

第三方獨(dú)立運(yùn)作，是由單獨(dú)的第三方企業(yè)，組合汽車行業(yè)和電信行業(yè)資源，為汽車提供電子信息服務(wù)平臺(tái)的商業(yè)模式。這種商業(yè)模式要求第三方運(yùn)作的企業(yè)有足夠強(qiáng)大的運(yùn)營能力，和強(qiáng)大的用戶基礎(chǔ)，而這樣強(qiáng)大的第三方獨(dú)立企業(yè)是很難實(shí)現(xiàn)的，因此在商業(yè)運(yùn)行中并沒有很大的實(shí)踐性。

（二）未來中國車聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式構(gòu)建

1.車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)狀產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)構(gòu)建

車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)很難形成壟斷市場的情況，行業(yè)發(fā)展需要各方合作，形成車聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。各方面應(yīng)著力在更廣泛的領(lǐng)域內(nèi)尋求合作，形成以汽車用戶為中心的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)。

未來車聯(lián)網(wǎng)構(gòu)筑的體系，不再僅限于車內(nèi)系統(tǒng)的服務(wù)，還要實(shí)現(xiàn)車與車、車與道路、車與周圍環(huán)境、車與數(shù)據(jù)處理中心的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)互聯(lián)。車內(nèi)通過車載信息系統(tǒng)為車主提供行駛信息與娛樂服務(wù)；車外與周邊的道路信息系統(tǒng)互聯(lián)隨時(shí)掌握道路及路況信息避免交通擁堵，與道路間車輛信息互聯(lián)避免交通事故；與周邊設(shè)施動(dòng)態(tài)信息互聯(lián)以便對車輛進(jìn)行維護(hù)和救援。

2.車聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式分析

車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)的形成會(huì)經(jīng)歷幾個(gè)不同的階段，在每個(gè)階段，都有其相應(yīng)的商業(yè)模式。[9]因次，本研究將車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展分為三個(gè)階段，闡述各階段的發(fā)展特點(diǎn)及商業(yè)模式的變化，幫助企業(yè)在不同階段尋求合作，實(shí)現(xiàn)共贏互利。

第一階段為車聯(lián)網(wǎng)初期發(fā)展階段。由于車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)技術(shù)還不夠完善，政府對于車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展還缺乏清晰的規(guī)劃和監(jiān)管，行業(yè)處于探索階段，主要發(fā)展目標(biāo)是進(jìn)行車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)技術(shù)的開發(fā)與網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，注重安全體系構(gòu)建，建立并完善行業(yè)規(guī)范。

車聯(lián)網(wǎng)盈利主要來源是大型貨運(yùn)企業(yè)，建立行車安全保障體系。其次，利潤來源于公共交通領(lǐng)域，主要依靠政府投入，在發(fā)展公共交通領(lǐng)域建設(shè)的同時(shí)，支持發(fā)展車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)技術(shù)，為未來車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展打下基礎(chǔ)。

第二階段是推廣擴(kuò)張階段。此時(shí)基礎(chǔ)技術(shù)成熟，汽車制造商和電信運(yùn)營商、TSP服務(wù)提供商等參與者尋求深度合作，建設(shè)基于共同基礎(chǔ)的車載信息系統(tǒng)。車載信息系統(tǒng)的生產(chǎn)進(jìn)入世界工廠，車聯(lián)網(wǎng)各方在安全基礎(chǔ)上更注重實(shí)用性和娛樂性。企業(yè)盈利模式也變得清晰明確。

第三階段是產(chǎn)業(yè)成熟階段。車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)完整，建立基于車聯(lián)網(wǎng)的大數(shù)據(jù)并實(shí)施運(yùn)用。車聯(lián)網(wǎng)參與者在盈利模式等方面達(dá)到均衡。用戶對車載信息系統(tǒng)的應(yīng)用已經(jīng)全面普及并實(shí)現(xiàn)更廣泛應(yīng)用，如全面智能駕駛等。車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)尋求新的盈利模式與市場定位，利潤來自于向試圖加入車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行其他信息與內(nèi)容服務(wù)的企業(yè)收取信息使用費(fèi)、廣告費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等。

五、 結(jié)論

車聯(lián)網(wǎng)，作為互聯(lián)網(wǎng)與汽車行業(yè)的結(jié)合，必將引領(lǐng)未來汽車行業(yè)發(fā)展的前進(jìn)方向。車聯(lián)網(wǎng)將改變未來人們的生活與駕駛模式，因此無論是從技術(shù)角度、管理角度還是商業(yè)角度，都還有很長的路要走。而商業(yè)模式的創(chuàng)新，對未來車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展具有及其重要的意義，是車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)能否健康發(fā)展的關(guān)鍵推動(dòng)因素。

未來車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)希望構(gòu)建的是一個(gè)全方位溝通、聯(lián)合、共享的廣泛信息平臺(tái)，因此未來構(gòu)筑車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，各行業(yè)都應(yīng)保持開放心態(tài)，積極尋求合作，共同開發(fā)市場空間、建立完整信息網(wǎng)絡(luò)，形成良好伙伴關(guān)系，創(chuàng)造新的盈利模式。（作者單位：首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)）

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