產業月度榜?三月

新能源頻現政策紅利光伏行業站上風口

國家能源局此前下發的《太陽能利用十三五發展規劃征求意見稿》提出，到2020年底，太陽能發電裝機容量達到1.6億千瓦，年發電量達到1700億千瓦，年度總投資額約2000億元。

《意見稿》提出，“十三五”太陽能光伏裝機目標為150GW，其中包含70GW的分布式光伏電站以及80GW的集中式光伏電站。若需達成此目標，則中國未來5年內平均每年的光伏設備需求量將突破20GW。若上述目標達成，到2020年底，太陽能發電裝機規模將在全國電力結構中占比7%，在新增電力裝機結構中占比15%，在全國發電量結構中占比2.5%。

點評：近期，新能源領域政策暖風頻吹。去年底，中國人民銀行發布公告，在銀行間債券市場推出綠色金融債券，光伏被列入《綠色債券支持項目目錄》。近日，國家發改委又下發通知，適當降低新建陸上風電和光伏發電上網標桿電價。而“可再生能源發電全額保障性收購管理辦法”也將出臺。在國家大力發展低碳綠色經濟的背景下，“政策利好+技術利好+環境利好”，光伏產業可謂天時地利人和。

我國虛擬現實設備2016年將迎來爆發增長

知名信息技術及科技咨詢公司IDC預測，2016年我國虛擬現實設備（VR）出貨量將達到48萬臺，同比增長476%，行業迎來爆發增長。

據悉，目前虛擬現實最主要的個人應用是游戲和影視產業。例如身臨其境的游戲體驗以及能夠帶來視覺震撼的家庭IMAX影音，可以瞬間擊中消費者的需求點。圍繞游戲以及影視產業進行開發、集成、共享的軟件商最為活躍。隨著虛擬現實設備及配件如邑器、虛擬手套、動感座椅、虛擬跑步機等設備日益完善，更多個人虛擬現實應用，如在線購物、虛擬旅游、運動健身等將成為可能。IDC研究表明，排名前三的虛擬現實熱點行業為房地產、零售和教育。除此之外，醫療、演出、展覽、模擬駕駛和游樂設施等領域也有明顯的可開拓市場。

點評：近年來由于產能過剩，PC行業發展面臨瓶頸，而虛擬現實設備的將出現成為激活行業的金鑰匙。從上游芯片、面板廠商，到中間設備制造商，再到下游內容、服務提供商，虛擬現實在內容生態日漸豐富。專家預計，在國內外廠商合力推動下，2016年虛擬現實設備將會出現爆發式增長。

英國核電市場引全球關注中日企業競爭激烈

日本日立公司此前披露，其將在英國與美國通用電氣（GE）合資建設總成本達200億英鎊的四個反應堆，并且其中高達40%（超過1萬億日元）的訂單將由日本企業承接。

據悉，英國是全球最早開展民用核電運營的國家，現有16個反應堆，其中有15個將在2023年前退役。英國能源與氣候變化部部長拉德（Amber Rudd）近日表示，到2025年英國將關閉所有燃煤電廠，停止火力發電，留下的高達三成發電來源空白將由天然氣和核能發電扮演主要角色。英國新一輪的核電重啟給全球核電企業提供了巨大機會。

點評：英國如此巨大的核電市場自然會引起國際市場的高度關注，近年來中日兩國企業圍繞核電市場的競爭也趨激烈。早在2012年，日立就已出手收購英國核電企業地平線（Horizon），計劃在英國建設4個至6個改進型沸水堆（ABWR），的總投資額將超過3萬億日元。去年10月，中廣核牽頭的中方聯合體用592億元在英國簽下了欣克利角C核電站投資協議，并共同推進塞茲韋爾C和布拉德韋爾B兩大后續核電項目。這標志著中國核電企業正式踏足英國市場。近期，中國核工業集團宣布將在英國設立中核英國公司全資子公司，首期資本金為1800萬英鎊（約合1.7億元人民幣）。可以預見，未來中日兩國企業在英國核電市場的爭奪將更加激烈。

全球粗鋼產量6年首降中國鋼產量占全球近一半

國際鋼鐵協會（WSA）最新公布的統計數據顯示，2015年全球粗鋼總產量達16.23億噸，同比下降2.8%，為2009年金融危機以來首次下降。在全球66個納入國際鋼鐵協會統計國家的粗鋼全年產能利用率平均值為69.7%，較2014年下降3.7%。

分地區來看，八個主要產鋼區產量均較2014年出現下降。其中亞洲產量最大，為10.96億噸，同比下降2.3%，這也為歷史首次下降；歐盟28國產量為1.66萬噸，同比下降1.8%，為2000年以來的最低水平；北美降幅最大，同比下降8.6%至1.11億噸。

點評：目前國際上一般采用產能利用率作為判斷產能過剩的直接指標，低于75%即為嚴重過剩。按照8.04億噸的產量計算，2015年我國粗鋼產利用率為68.72%，產量過剩1.02億噸。自然中國鋼鐵產能已處于嚴重過剩狀態。2015年中央經濟工作會議上，“去產能”被列為2016年五大結構性改革的任務之首，而鋼鐵和煤炭又是“去產能”首當其沖的行業。按照國務院的部署，未來3年我國將再壓縮粗鋼產能1億到1.5億噸。鋼鐵業“壯士斷腕”“去產能”的大幕正在開啟！

2016年中國天然氣對外依存度將升至34%

中國石油近日發布的《2015年國內外油氣行業發展報告》（ 顯示，2016年中國天然氣表觀消費量將為2050億立方米，增長7.3%。天然氣在一次能源消費結構中所占比重達到6.4%。

《報告》顯示，雖然去年中國天然氣消費量創近十年新低， 2016年中國天然氣需求量增速將繼續放緩，但是中國天然氣需求量仍將迎來歷史性關口，有望突破2000億立方米，對外依存度也上升至33.7%。

數據顯示，由于中國經濟增速放緩，加之低油價、低煤價的擠壓，2015年中國天然氣需求增速明顯放緩，全年表觀消費量約為1910億立方米，增長為3.7%，創近十年來的新低。

《報告》顯示，2016年，我國天然氣進口量將保持較快增長，預計全年進口天然氣690億立方米，增長10.6%，占消費量的比例為33.7%。其中，LNG進口2160萬噸（約合300億立方米），增長11.1%。

點評：值得注意的是，盡管今年我國中國天然氣需求量增速將繼續放緩，但由于LNG長貿協議陸續進入窗口期，資源增量將超過700萬噸，LNG資源過剩問題將進一步突出。數據顯示，去年，我國新增輸氣支干線約2700千米。LNG接收站利用負荷從2014年的48.7%降至47.4%。LNG接收能力過剩問題開始顯現。

中企頻收購外資品牌海淘爆款已大都有中國血統

從澳大利亞Swisse保健品，到韓國可萊絲面膜，再到瑰珀翠護手霜，2015年，中國企業頻繁出手收購外資知名消費品牌，努力通過海外并購實現從低端代工向高端品牌的轉型。

Swisse是澳大利亞知名保健品品牌，產品一直受到全球消費者的熱捧。如今，這一品牌的大部分股權已被中國企業收入麾下。中國嬰幼兒營養品及護理用品供應商、香港聯交所上市公司合生元去年9月以16.7億澳元收購Swisse Wellness集團約83%的股權。而韓國的可萊絲面膜也是“海淘”爆款，如今，它擁有了10%的中國“血統”。去年底，A股上市公司朗姿全資子公司以600億韓元收購可萊絲品牌母公司、韓國L&P化妝品公司10%股權。瑰珀翠是不少中國女性消費者熟悉的“英倫范兒”護手霜品牌。如今，這一品牌母公司70%的資產已屬于中資企業。

點評：據德勤會計師事務所對中企海外并購案例分析發現，近年來中資企業海外并購目的從“資源占有”逐漸轉向“獲取技術”以及“品牌轉換”，收購標的分布行業從能源、資源，擴展至消費品、制造業、科技等領域。中國龐大的市場潛力、通過收購獲得品牌效益、滿足企業轉型需求已成為中資企業境外收購的三大動力。

奢侈品2016年或有更多調價舉措

從天上掉落到地上的奢侈品牌也許會通過縮減差價，找回中國市場一瀉千里的業績。貝恩咨詢預測，市場競爭態勢以及受益于人民幣貶值等影響，預期2016年奢侈品行業將會有更多價格調整舉措。

貝恩咨詢報告顯示，歐美大牌無往不利的好光景已成過去。中國奢侈品銷售額2015年約有2%下滑，市場規模從2014年的1150億元降至1130億元。貝恩方面預計，今年奢侈品牌還會以價格策略拉動中國消費者的本土消費。

點評：除了受整體經濟環境的影響外，競爭成為奢侈品降價的最直接推手。以往由于購銷渠道單一，奢侈品在中國的壟斷價格難以撼動。一款香奈兒的手袋Timeless Classic Flap在法國的零售價為3100歐元（合3839美元），在中國內地卻賣到3.7萬元（約5850美元），兩者相差34%。隨著中國居民購物渠道的拓展，尤其是境外游與代購市場發展直接推動了國內奢侈品銷售價格的下降。根據2014年消費者調查顯示，70%中國內地受訪者曾通過代購渠道買入奢侈品，貢獻銷售額550-750億元，相當于內地門店的50%。去年，中國消費者境外游同比增長32%，海外奢侈品消費同比上升10%。未來競爭將繼續推動中國奢侈品價格與世界接軌。

大健康成為房企最熱門的轉型產業

2月17日，深天地A發布重大資產重組預案，擬作價55億元收購友德醫及其關聯公司贏醫通100%股權。交易完成后，深天地A將由主營商品混凝土及其原材料的生產、銷售兼營房地產開發銷售及物業管理，跨界踏足互聯網醫療行業，實現雙主業發展。

數據顯示，近年來，像深天地A一樣跨界醫療行業的房企不在少數。早在2007年，綠城集團就已經在杭州開設了自己的醫院，醫院服務配套完全參照五星級標準；去年6月，恒大集團也宣布成立子公司恒大健康產業集團，進軍線上、線下醫療服務；去年9月，綠景控股宣布定增百億元轉型醫療；2015年底，遠洋地產開始進軍診所建設；今年1月，萬達集團宣布將投資150億元在上海、青島、成都三地打造高端醫院。

點評：近年來，由于中國房地產市場的去庫存化壓力的不斷加大，房企扎堆轉型醫療行業悄然盛行。據統計，截至2015年底，涉及轉型及多元化發展的近50家上市房企中，有三分之一轉型大健康領域。目前，房企轉型的三大方向為“互聯網+”、醫療大健康和大金融，而從轉型房企的數量上來說，大健康領域無疑吸引了最多房企，成為最熱門的轉型產業。自然，房企看重的是未來中國老齡化將使得醫療行業的發展機會遠高于其他行業。