行車記錄儀是車聯(lián)網(wǎng)的新入口嗎？

編者按：不管是行車記錄儀單品還是智能后視鏡，正在重演當年MP3、平板電腦群雄并起、逐鹿中原的故事。唯一不同的是，后者的功能定位于多媒體娛樂，相比行車記錄儀并非剛需，并且后來其全部或部分功能被手機所取代。而對于行車記錄儀，目前各種形態(tài)含記錄儀功能的品牌已達近400個之多。伴隨著記錄儀銷量大漲，國內(nèi)自主品牌方案開發(fā)公司也日漸坐大。就目前記錄儀產(chǎn)品、技術發(fā)展來看，聯(lián)網(wǎng)化、智能化的特征不斷為記錄儀產(chǎn)品迭代提供新動力，盡管毛利潤不斷降低，但基于安全的剛需讓記錄儀產(chǎn)品在2-3年內(nèi)依然維持熱度。本文的看點在于，從技術和市場兩個角度，通過分析記錄儀的發(fā)展特征，探討記錄儀產(chǎn)品未來的發(fā)展趨勢。

行車記錄儀會被越來越多的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)盯上

智能硬件中行車記錄儀出現(xiàn)高增長跡象，人們的痛點被再一次挖掘，預計短期內(nèi)會再現(xiàn)當年MP3、平板的快速成長期。從百度搜索指數(shù)可以看出，2014 年以來，隨著“碰瓷”等交通糾紛越來越受到媒體和消費者關注，行車記錄儀受關注程度也不斷提升。去年5月3日成都“毆打女司機”事件的沖突全過程視頻徹底引爆車主痛點，行車記錄儀的搜索量直線上升。行車記錄儀能夠記錄汽車行駛?cè)^程的視頻圖像和聲音，不僅可以為交通事故責任確認提供證據(jù)，還可以記錄駕車旅程的沿途風光。行車記錄儀發(fā)源于臺灣，除了臺灣，韓國及俄羅斯等國家也非常熱衷安裝行車記錄儀。根據(jù)我們對于智能硬件的判斷，一旦產(chǎn)品出現(xiàn)直擊痛點的引爆點，傳播效應會立即顯現(xiàn)，預計未來銷量大概率超預期。

行車記錄儀目前可以大致分為智能后視鏡、帶顯示屏CDR、無屏Wifi記錄儀等，產(chǎn)品價格基本從高到低，智能后視鏡將是未來的主流產(chǎn)品。從產(chǎn)品發(fā)展角度看，最早行車記錄儀衍變自手持DV，之后產(chǎn)品形態(tài)越來越豐富。帶顯示屏CDR 是現(xiàn)在較為常見的產(chǎn)品，360即是典型產(chǎn)品，一般帶一塊2-3英寸顯示屏，功能基本與DV相同，價格的差別主要體現(xiàn)在拍攝角度、攝像頭像素、視頻幀速、編解碼能力、顯示屏質(zhì)量等。極路客的G1是無屏Wifi 記錄儀的代表，顯示控制模式能夠手機操作，類似海康的螢石和大華的樂橙產(chǎn)品，DV 屬性依舊較強。我們最看好智能后視鏡，預計會是未來主流產(chǎn)品，主要優(yōu)勢在于無需占用額外空間，4-5 寸屏能提供更多智能功能，形成車聯(lián)網(wǎng)入口。

行車記錄儀超出記錄屬性，成為車聯(lián)網(wǎng)入口，通訊、語音識別、深度優(yōu)化系統(tǒng)、自動雷達、Wifi 連接、GPS、FM發(fā)射等成為高端配置，未來將快速普及。在智能手機剛出現(xiàn)的時候，人們會說手機只要能打電話就行；在GPRS剛出現(xiàn)的時候，有多少人訂了現(xiàn)在看來簡直白菜價的20元包月流量套餐？互聯(lián)網(wǎng)時代，奢侈消費會迅速變成生存需求，時間之短超乎想象。行車記錄儀作為車聯(lián)網(wǎng)的入口價值已經(jīng)明顯出現(xiàn)。360、小米、騰訊、阿里、極路客、盯盯拍等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)已經(jīng)或?qū)⑦M入行車記錄儀市場，由于車主對于外觀個性化的需求和硬件新功能的追求，決定互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和傳統(tǒng)CDR廠商將共存。類似于智能手機銷量才剛剛超過功能機一樣，附加功能維持了產(chǎn)品的價格，或者可以說是在同樣的價格下，人們不斷獲得更多功能。在這樣的過程中，車聯(lián)網(wǎng)的入口屬性將被完善，如我們對于智能硬件的基本分析，產(chǎn)品在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)平臺的協(xié)助下，將快速發(fā)展生態(tài)圈建設，甚至成為大數(shù)據(jù)入口。

國內(nèi)記錄儀上百億市場已經(jīng)成型

從產(chǎn)品發(fā)展看，目前智能后視鏡已經(jīng)開始逐步增加聯(lián)網(wǎng)互動功能，大數(shù)據(jù)運用已經(jīng)出現(xiàn)。內(nèi)置百度、高德等地圖應用，動態(tài)實時路況能夠提前規(guī)劃行車路線，同時進行實時路況數(shù)據(jù)反饋，數(shù)據(jù)形成生態(tài)圈閉環(huán)。拍照錄像后的分享功能增加社交屬性，無論是自拍還是車外景色記錄，直接分享朋友圈將成為未來的行車新方式。電話提醒和整合藍牙耳機功能可有效避免開車途中打電話發(fā)生事故的概率。

國內(nèi)行車記錄儀年出貨量已經(jīng)達到千萬數(shù)量級，整體市場空間巨大，預計國內(nèi)將達到百億級規(guī)模，全球達到千億級市場，產(chǎn)品呈現(xiàn)高端多功能趨勢。僅天貓去年5月，前25大行車記錄儀品牌成交約2億元，行業(yè)快速成長中。產(chǎn)品從低端的僅能記錄視頻向高端升級，增加安卓系統(tǒng)、電子狗、動態(tài)記錄、全屏觸控等多種功能，因此預計未來產(chǎn)品均價可能超過400元的預期水平，總體市場空間有望上調(diào)。以京東商城來看（2015年），銷量最高的一款產(chǎn)品為整合后視鏡的記錄儀，安裝安卓4.4.2系統(tǒng)，售價達到700元。而采用全志A10解決方案的一款14年Zol推薦明星產(chǎn)品售價達到1300元，同樣采用安卓系統(tǒng)。

從行車記錄儀品牌看，現(xiàn)在處在類似MP3和平板群雄亂戰(zhàn)時刻，總體表現(xiàn)為品牌多，產(chǎn)品型號雜。行車記錄儀現(xiàn)有品牌200多個，類似于過去MP3、MP4、平板快速成長初期，芯片廠商提供完整解決方案，未來品牌廠商將逐年提升集中度，優(yōu)質(zhì)供應鏈廠商受益。近五年機動車年均增量1500多萬輛，截至2014年底，全國機動車保有量達到2.64億輛，其中汽車1.54億輛，相對于平板電腦市場，行車記錄儀正處于快速增長的產(chǎn)業(yè)中前期，且汽車存量市場需求巨大，國內(nèi)廠商崛起速度加快。而行車記錄儀作為車聯(lián)網(wǎng)的入口，可以充分集成wifi、倒車影像、語音識別、導航等多功能，拓展成汽車智能輔助駕駛系統(tǒng)是未來方向，360等互聯(lián)網(wǎng)廠商的切入，即基于對行車記錄儀市場空間的認可及戰(zhàn)略入口的重視。

從市場占有率看，凌度占有40%以上份額，雖然季度統(tǒng)計變化波動大，但競爭進入白熱化階段，品牌集中度將持續(xù)提升。草根調(diào)研發(fā)現(xiàn)，目前國內(nèi)較知名的行車記錄儀品牌有凌度、第一現(xiàn)場、任E 行、聚影、安尼泰科等，與市場統(tǒng)計情況相當，各品牌都有幾款主打產(chǎn)品。從凌度的產(chǎn)品線可以看出，產(chǎn)品從低端200 元到高端3000 元不等，行業(yè)出現(xiàn)壟斷性企業(yè)一定是產(chǎn)品線全方位作戰(zhàn)的。以凌度為例，去年8 月18 日攜手全志推出車牌追蹤的智能后視鏡可以看作行業(yè)的一大發(fā)展方向。未來產(chǎn)品的市場增長空間主要來自中高端產(chǎn)品，帶智能操作系統(tǒng)的后視鏡產(chǎn)品能夠?qū)⑿熊囉涗泝x市場做大，可類比智能機對功能手機的替代作用。

從視頻采集到智能化應用，國產(chǎn)芯片機遇大

行車記錄儀較大品牌超過30家，代工廠超過1000家，各種方案供應商超過100家，但是核心主控芯片供應商僅10余家，市場蓬勃發(fā)展中能獲得更高收入占比。

行車記錄儀主要包括主控芯片、圖像傳感器、鏡頭、顯示屏等部分。與品牌廠商數(shù)量眾多形成鮮明對比，主控芯片主要是安霸（Ambarella）、聯(lián)詠（Novatek）、聯(lián)芯（LEADCORE）、卓然（Zoran）等、太欣（STK）、倚強（SQ）和凌陽（Sunplus）等主要面向低端VGA和720P市場。全志、海思、MTK等借助智能硬件之風進入戰(zhàn)局，未來行車記錄儀不斷智能化發(fā)展，預計將有更大成長空間。1080P以上的視頻編解碼格式主控芯片競爭集中在安霸、聯(lián)詠、全志，其中鄭州發(fā)布會已經(jīng)公布全志占有80%的雙路市場。

去年，海思已經(jīng)通過極路客進入行車記錄儀市場，說明CPU廠商在智能硬件領域發(fā)力。安霸由臺灣人在美國成立，是高清視頻界的領導者，在視頻處理方面有很豐富的經(jīng)驗，其圖像處理和圖像壓縮算法都處于業(yè)界先進水平，因此在行車記錄儀市場占有較大市場份額無可厚非。但是新智能硬件時代的行車記錄儀需要更強大的計算能力，搭載安卓系統(tǒng)成為生態(tài)圈的一環(huán)，ARM 架構可能成為標配。聯(lián)詠96650在產(chǎn)品應用中同樣常見，但是MIPS架構成為其致命缺點，未來產(chǎn)品升級存在難度。傳感器采用較多的是OmniVision、Micron 以及Aptina等公司的傳感器。鏡頭較為常見的是臺灣大力光、亞光定焦鏡頭，單鏡頭最大可以做到對角170 度，常見的單鏡頭角度有120、140、170 度，也有通過拼接的方式來擴大鏡頭角度。

所謂雙錄芯片是指，一顆芯片支持兩個鏡頭，又把兩個鏡頭采集的圖像合成到一個屏幕上。全志專注于雙鏡頭和多鏡頭。在雙路行車記錄儀方案市場，鄭州發(fā)布會公布全志方案已經(jīng)占據(jù)了80%以上的市場份額?？梢院蛯Ш絻x兼容，也可以安裝安卓系統(tǒng)。聯(lián)詠也推出了應用96655雙錄芯片的行車記錄儀。相比于全志雙錄芯片的最大優(yōu)勢在于NT96655是內(nèi)置ISP，而全志的芯片F(xiàn)20 或者A10都沒有內(nèi)置ISP。有內(nèi)置ISP 的一大好處在于可以使用市面上更多種類的攝像頭。例如，96650一直使用AR0330這顆目前在高端1080p市場占據(jù)主流的攝像頭芯片。但是聯(lián)詠基于MIPS 架構的芯片相比全志ARM 基礎功能的延展性較弱，強調(diào)智能硬件車聯(lián)網(wǎng)時代，行車記錄儀的CPU 功能化要求更加突出。

從產(chǎn)品的功能性可以看出，NTK在競爭中已經(jīng)處于劣勢。某品牌同一型號的產(chǎn)品，采用NTK芯片的寬動態(tài)版售價低于采用全志F20的雙鏡頭版，同時GPS軌跡接口和外拉攝像頭等額外功能都不支持。最后回歸產(chǎn)業(yè)周期看，芯片行業(yè)競爭將由“陣地戰(zhàn)”轉(zhuǎn)向“游擊戰(zhàn)”。

手機創(chuàng)新周期，一年15億以上的手機市場，上游零部件供應商行業(yè)競爭是“陣地戰(zhàn)”，芯片設計領域形成高通、MTK等寡頭壟斷；而新智能硬件周期由于長尾市場，并且與互聯(lián)網(wǎng)緊密結合，具備產(chǎn)品脈沖式成長性產(chǎn)業(yè)趨勢，因此行業(yè)競爭轉(zhuǎn)向差異化細分市場的“游擊戰(zhàn)”，本土芯片設計廠商市場需求快速反應及快速服務能力。譬如，國內(nèi)某大型家電廠商每年采用國外巨頭T廠商芯片達到千萬級，T廠商派駐10余名售后人員駐廠，而出現(xiàn)問題需要和國外研發(fā)總部深入溝通，而國內(nèi)廠商副總及工程師長期駐廠，快速提取需求及服務，市場份額逐步提升。而公司切入細分市場成為行業(yè)龍頭后，毛利率穩(wěn)定，并通過不斷迭代提升毛利率，提升護城河，在新智能硬件細分市場，國內(nèi)廠商話語權急速提升。

芯片設計公司的快速反應能力及快速服務能力是最為關鍵的，在這場市場的“游擊戰(zhàn)”中，國內(nèi)芯片廠商更有優(yōu)勢，未來三年是中國芯片產(chǎn)業(yè)加速崛起的三年！