Apple Pay入華

2015年12月18日，蘋果公司和銀聯同時發布公告稱，將在中國推出Apple Pay。經過相關測試和監管部門認證后，Apple Pay將于2016年初推出，屆時銀聯卡持卡人可以將他們的銀聯卡添加到支持Apple Pay的iPhone、Apple Watch 以及iPad上。

Apple經過七年積累推出的Apple Pay是目前市面上最佳的移動支付解決方案，兼顧便利性與安全性。除了美國市場，Apple Pay已進入英國、加拿大與澳大利亞。其美中不足是需要具備NFC功能的POS機支持，而支付基礎設施的更新需要較長時間，影響到Apple Pay的推廣速度。

Apple Pay獲得銀聯和15家銀行的支持，包括四大行、郵儲銀行、八家主要的股份制銀行和兩家城商行。銀聯在國內擁有龐大的商戶網絡，耕耘多年的銀聯閃付系統QuickPass已覆蓋近三分之一的POS機，這些都可以直接為Apple Pay所用。

但在中國這個全球最大的移動支付市場上，Apple Pay還面臨著支付寶、微信支付等強大對手的競爭。這些本土巨頭采用條碼和二維碼方式，適應目前眾多用戶的手機和商戶收銀終端不支持NFC這一現實條件，消費者使用便捷，商戶端收銀設備的改造投入也小，僅需升級掃描槍;同時，地面推廣執行力極強，迅速覆蓋大量商戶，并啟動了中國市場極為有效的利器：對消費者和商戶的雙向補貼。

在支付寶和微信支付基本占領手機線下支付市場，而且眾多互聯網玩家包括百度、京東、小米力推支付產品的情況下，Apple Pay想在中國站穩腳跟并不容易。

最佳移動支付產品

蘋果公司在2014年9月發布移動支付產品Apple Pay。Apple Pay基于NFC技術，并引入了國際芯片卡標準化組織（EMVCo）于2014年4月發布的支付令牌（Payment Token）技術，通過令牌代替主賬號（PAN）在支付網絡中傳遞，有效減少信用卡號泄露的風險，再結合蘋果自有的Touch ID 技術，進一步減少密碼（PIN）泄露的風險，同時帶來更大的便利性。

在商業模式上，Apple Pay并沒有仿效其他移動支付產品的免費策略。Apple向發卡行收取一定的手續費，對于信用卡交易，Apple每次收取交易金額的0.15%;而對于借記卡交易，Apple收取固定收益，即每次交易收取0.5美分。Apple Pay的收入規模不大，蘋果推出此項服務的主要目的是增強人們對蘋果硬件和軟件的依賴度。

Apple Pay是一個整合了各種技術以及資源的產品，其構成比較復雜，核心組件包括以下五個部分：

NFC：Apple Pay的NFC天線、控制器和安全元件均集成在iPhone手機和Apple Watch中，分別由安華高科技（Avago Technologies Limited）、恩智浦（NXP Semiconductors）供貨。對于Apple Pay來說，安全元件負責管理認證過程和支付交易過程。

支付令牌：Apple Pay采用EMVCo制定的支付令牌，減少了銀行卡卡號泄露的風險。EMVCo由Europay、MasterCard、Visa成立，旨在推進芯片卡標準，JCB、American Express、銀聯隨后也成為EMVCo會員。支付令牌（Payment Tokernisation）標準由EMVCo于2014年4月發布。

傳統電子支付參與方一般有持卡人、商戶、收單方、支付網絡、發卡方五個主體參與，支付令牌機制則新增了令牌請求方（Token Requester）與令牌服務提供方（Token Service Provider）兩個主體。在支付流程中，令牌服務提供商根據令牌請求方提供的卡號生成令牌之后，便將令牌作為卡號的替代在支付流程各環節之間傳遞，從而大為減少卡號被泄露的風險，提高支付安全性。在Apple Pay中，Apple作為令牌請求方，卡組織作為令牌服務提供方。

指紋識別（Touch ID）：蘋果于2013年在iPhone 5S上推出了由AuthenTec（2012年7月被蘋果收購）開發的按壓式指紋識別技術，代替密碼輸入。Touch ID不是對設備安全密碼的替換，而是讓用戶可以使用復雜的設備密碼，同時不損失便利性。既提高了安全性，又提高了便捷性。

Secure Enclave：Secure Enclave基于ARM架構芯片中的安全區（TrustZone），作為iOS設備內部的安全執行環境，可以用來處理敏感信息。指紋傳感器接口和驅動程序被封裝在運行在TrustZone的Secure OS中，任何第三方應用都無法訪問指紋傳感器，無需擔心指紋信息泄漏;所有指紋相關信息通過多道加密保存在TrustZone，指紋校驗程序在TrustZone內通過Secure OS運行，只對外提供經過簽名的驗證結果，任何第三方應用無法仿冒指紋驗證結果;同時手機僅保存指紋的提取信息，無法根據這些信息還原指紋圖案。

Wallet（Passbook）：2012年，隨著iOS 6蘋果發布了虛擬錢包Passbook，可以整合來自各類服務的票據，例如存放登機牌、會員卡、電影票、優惠券等，自身并不提供交易功能，但幫助商戶發展會員，并借此獲取了大量商戶資源。Apple Pay推出之后，Apple對Passbook功能進行了擴充，使其可以為Apple Pay添加和管理信用卡以及借記卡，查看已添加卡的信息、銀行的隱私策略以及最近交易明細等。對Apple Pay來說，Passbook相當于安全元件的管理客戶端，安全元件中添加和刪除信用卡或借記卡信息都可以經由Passbook進行。Apple Pay添加卡的方式包括iTunes賬戶關聯和攝像頭拍照兩種方式。在2015年發布的iOS 9中，Passbook升級為Wallet。

總體而言，Apple Pay依托于NFC和支付令牌，并通過Secure Enclave和Touch ID較好地解決了安全性和便利性。同時，對既有支付鏈條影響小，蘋果的角色定位為支付解決方案提供方（提供支付載體和安全認證服務），不參與交易本身，也不負責交易后的清算結算，與傳統卡組織的角色沒有沖突;蘋果不設自有支付賬戶，不與支付服務提供商（銀行、第三方支付企業）競爭，反而為其提供大量優質的線上線下商戶，大大豐富了支付服務提供商賬戶的使用場景，易被支付網絡、銀行和商戶接受。

最大移動支付市場

中國擁有全球最佳的移動支付發展環境和最大的移動支付市場，對于這塊市場Apple一直寄予厚望。在聲明中，Apple互聯網軟件與服務高級副總裁Eddy Cue說，“對于Apple而言，中國市場的重要性不言而喻?！痹诙潭處啄陼r間，中國移動支付從無到有發展成為最大市場，主要是因為：

龐大的人口基數和智能手機用戶數。相較于PC，智能手機價格低廉，操作簡便，攜帶方便，網絡接入便利。根據工信部的統計，截至2015年10月末，中國移動電話用戶規模突破13億，使用手機上網的用戶數達到9.05億戶，移動寬帶用戶（即3G和4G用戶）總數達到7.47億戶，對移動電話用戶的滲透率達57.4%。相比之下，同期三家基礎電信企業互聯網寬帶接入用戶為2.12億戶。借助上述優勢，智能手機真正實現了個人聯網計算設備的普及。

與線下服務相比，線上服務擁有巨大優勢。2000年前后，國內電子商務產業啟動，線上支付迎來大規模發展，在銀行體系之外涌現出主導線上支付市場的第三方互聯網支付企業。2013年以來，國內移動互聯網大爆發，互聯網支付迅速向移動支付遷移。

互聯網和移動互聯網逐漸影響生活的各個方面，由于國內線下工商業活動普遍落后，相比之下線上服務具有很大優勢，消費類互聯網服務發展迅猛，一些消費類互聯網服務與應用甚至領先于美國，線上支付作為線上基礎設施也隨之迅猛發展。而反觀美國，由于線下商業活動成熟發達，在許多方面線上服務的優勢并不明顯，發展速度也較慢。

金融體系相對封閉、集中。美國的銀行數量高峰時曾達到18000多家，即使目前也有近7000家。即使強大如花旗、摩根大通、美國銀行等也無法挑頭協調全部銀行，任何一家銀行要發行一張在全國通行通兌的銀行卡都是無法完成的任務，其間的協調成本、談判成本非常巨大。正是在此產業環境下，歷經多年美國本土僅有兩家卡組織巨頭。發卡與收單的高度離散狀態，是Visa、MasterCard等卡組織產生并稀缺的決定性條件。線上企業重新建設類似網絡成本高昂，幾乎不可行。

相較之下，截至2014年末，中國有發卡機構408家（全部是銀行），POS收單機構265家（219家銀行），前五大發卡機構的市場份額達70%，前十大收單機構的市場份額達73%，而且集中度日趨提高。發卡機構與收單機構的高度集中為其他機構繞過銀聯，建立與發卡、收單機構的全網通路帶來了便利。收單機構只要連接前5大發卡行，就能實現約70%交易量的直連而繞過銀聯;發卡機構只要連接前10大收單機構，也能實現約70%交易量的直連。支付寶、財付通等互聯網支付企業比較容易地建立起連通主要發卡機構的轉接清算網絡。

支付基礎設施完善，監管和競爭環境寬松。經過央行和商業銀行的多年建設，相較于其他發展中國家，依托于銀行系統，我國擁有較為便利的支付體系，銀行網點密布、開戶門檻低、支付手續費低廉。

由于線上支付屬于新興事物，監管機構較長一段時間并無專項規定，對其發展持比較開放的監管態度。銀行業在最初階段沒有對以服務中小微客戶為主的第三方支付施加太大阻力，這給第三方支付機構的發展留出了很大的空間。

互聯網商業模式創新。在我國特定國情下的商業模式創新也是互聯網支付企業快速發展的關鍵。一個明顯的例子就是線上支付如何解決征信體系缺失問題，交易中間人的商業模式創新（以支付寶為代表）是其快速發展的重要原因。我國不健全的征信體系導致交易過程中的不信任和高成本，這對第三方支付機構作為交易中間人角色，提供資金中轉和交易確認服務提出了需求。

最強移動支付對手

不過Apple Pay要想在這個最大的移動支付市場站穩腳跟并不容易，一方面是因為市場上已經存在非常強大的對手，另一方面也是因為中國的特定環境。

國內互聯網支付企業已發展壯大。借助最近10年國內電子商務市場和信用卡市場的迅速發展，以支付寶、財付通為代表的互聯網支付企業規模迅速擴大。自2013年以來，我國移動互聯網產業迅速發展，互聯網支付企業將業務重心轉向移動支付，支付寶推出“支付寶錢包”，騰訊推出“微信支付”，實現了互聯網支付向移動遠程支付的自然遷移。

支付寶、微信支付發力近場支付。移動支付主要分為近場支付和遠程支付兩種，2013年8月，支付寶和微信先后推出二維碼支付功能，并在線下市場進行推廣，初期推廣速度很快，各商業機構紛紛與之合作。2014年3月14日，央行以存在安全隱患為由叫停主動二維碼支付。其后互聯網支付巨頭又開始發展被動二維碼，并在2014年12月12日的“雙十二”推廣中被廣泛使用。2015年1月，支付寶開始通過補貼商戶和收單代理大規模發展線下收單業務，并在下半年開啟了長時間的促銷活動，同時對消費者和商戶進行補貼，鼓勵消費者使用手機支付。目前，許多城市街頭巷尾的各類小型商業設施基本已被支付寶和微信支付覆蓋。

中國的銀行卡收費與美國不同。與國內相比，目前國外商戶接受刷卡支付的費率較高，美國商戶的支付卡交易手續費平均約在2%左右。而國內針對不同類別的商戶（餐娛類、一般類、公益類）收費比例不同，費率分別為1.25%、0.78%和0.38%，發卡方、收單方、清算機構的分配比例為7：2：1。在美國，Apple向發卡行收取信用卡交易金額的0.15%，對于借記卡交易每次交易收取0.5美分。支付寶、微信支付的線下支付費率為0.6%，而且在推廣階段向商戶返還手續費。蘋果和銀聯均沒有透露Apple的收費標準，估計蘋果公司為了進入中國市場而做了較大讓步。