本市中小企業(yè)市場競爭力調研報告

了進一步推動和促進本市中小企業(yè)發(fā)展，提升本市中小企業(yè)“創(chuàng)新驅動、轉型發(fā)展”過程中的市場活力和競爭力，為中小企業(yè)把脈市場提供一手資料，為管理部門制定促進中小企業(yè)發(fā)展政策提供依據，受上海市促進中小企業(yè)發(fā)展協(xié)調辦公室委托，在2015一、二季度調研基礎上，上海企業(yè)競爭力研究中心繼續(xù)開展2015第三季度中小企業(yè)市場競爭力調研。

一、調研情況

本次調研從2015年9月15日到10月15日期間進行，由上海企業(yè)競爭力研究中心按照中小企業(yè)標準，在一季度、二季度調查樣本基礎上，在食品、家居、軟件信息、電子商務、居民服務、餐飲、零售商業(yè)7個行業(yè)，補充30家樣本企業(yè)。有效回收285家，有效回收率85.4%，其中食品45家、家居36家、軟件信息40家、電子商務42家、居民服務40家、餐飲40家、傳統(tǒng)零售商業(yè)42家。總體上，樣本企業(yè)行業(yè)分布、地域分布、規(guī)模分布較均衡。

根據以上指標體系，品牌行業(yè)知曉度、美譽度兩個指標數(shù)據，我們調研所在行業(yè)商會、協(xié)會，以協(xié)會商會出具報告的方式取得;其他數(shù)據，由企業(yè)調查問卷數(shù)據取得。我們以2014年第一季度數(shù)據為基礎100，依據樣本企業(yè)數(shù)量（50%權數(shù)）和平均企業(yè)銷售額（50%權數(shù)）進行加權平均，以保證每次調查的可比性。

二、三季度和前三季度本市中小企業(yè)市場競爭力總體情況

1. 市場競爭力指數(shù)。2015三季度本市中小企業(yè)市場競爭力指數(shù)為94.46，環(huán)比2015第二季度94.67下降0.21，同比2014第三季度下降2.26;2015前三季度本市中小企業(yè)市場競爭力指數(shù)為94.90，同比2014前三季度 下降1.99。

這里有兩個明顯的結論：第一，中小企業(yè)市場競爭力還在下降通道，說明中小企業(yè)市場經營遇到的困難沒有得到根本性改變。根據我們調查，目前本市中小企業(yè)經營困難排前10位的因素包括：市場不景氣、應收款多、市場惡性低價競爭、流動資金困難、融資困難、人力成本上升快、高級人才引進和管理難、國家扶持政策不落地、出口困難、結構調整和創(chuàng)新有心無力。排名較前的主要是市場因素，也有國家政策因素和企業(yè)自身經營因素。第二，下降幅度繼續(xù)趨緩，2015三季度指數(shù)環(huán)比第二季度下降0.21，下降幅度明顯收窄。說明影響中小企業(yè)經營的一些市場因素正處在改善當中。經過我們調研，第三季度有一定改善的因素主要有：1、原材料成本明顯下降，這得益于國際國內大形勢;2、庫存壓力有一定下降，說明企業(yè)生產和市場在調整后局部指標在改善，分析原因一是企業(yè)開工率同比還是略有下降的，說明企業(yè)通過壓生產控制庫存，二是企業(yè)進一步加強市場銷售，特別是針對性的庫存銷售起到了一定作用。3、勞動力成本同比上升0.52%，上升幅度明顯趨緩，說明一是工資福利水平處穩(wěn)定狀態(tài)，二是企業(yè)在主動控制人員成本。4、結構調整和企業(yè)創(chuàng)新成果有一定體現(xiàn)。盡管在總體指標上我們還較難反映企業(yè)在結構調整和技術創(chuàng)新的成果，但在調研中發(fā)現(xiàn)的確有不少企業(yè)通過結構調整和技術創(chuàng)新，使企業(yè)產品在市場上明顯體現(xiàn)優(yōu)勢，財務數(shù)據向好，企業(yè)競爭力增強。

下面分別考察中小企業(yè)市場競爭力三大核心指標。

2. 市場銷售競爭力指數(shù)。2015第三季度中小企業(yè)市場銷售競爭力指數(shù)為90.15，環(huán)比2015第二季度下降0.75，下降幅度趨緩。2015第三季度銷售或營業(yè)收入指數(shù)為90.67，環(huán)比2015第二季度下降0.9，比起二季度環(huán)比一季度下降2.2，下降幅度明顯趨緩。2015第三季度中小企業(yè)利潤指數(shù)為89.71，環(huán)比2015第二季度下降0.59，利潤指數(shù)還是處在下降通道。

2015前三季度市場銷售競爭力指數(shù)為91.21，同比2014前三季度市場銷售競爭力指數(shù)下降1.51;2015前三季度中小企業(yè)銷售或營業(yè)收入指數(shù)91.94，同比2014前三季度下降2.83;2015前三季度中小企業(yè)利潤指數(shù)為90.47，同比2014前三季度利潤指數(shù)下降1.54。

總體上，中小企業(yè)市場銷售競爭力下降，銷售或營業(yè)收入指數(shù)下降幅度較大，利潤指數(shù)下降但下降幅度小于銷售指數(shù)，且下降幅度在逐漸收窄。這說明一方面市場平淡的大格局沒有改變，產品銷售困難，利潤繼續(xù)下降，一方面也說明企業(yè)在努力調結構，降成本，控制利潤水平，從而減小銷售和利潤下降幅度。

3. 品牌影響競爭力指數(shù)。2015三季度中小企業(yè)品牌影響競爭力指數(shù)為103.23，環(huán)比2015第二季度上漲0.28，繼續(xù)保持增長勢頭。2015第二季度品牌行業(yè)知曉度指數(shù)為102.65，環(huán)比2015第二季度上漲0.25。2015第三季度品牌行業(yè)美譽度指數(shù)為103.8，環(huán)比2015第二季度103.50上漲0.3。

2015前三季度中小企業(yè)品牌影響競爭力指數(shù)為102.83，同比2014前三季度增長0.97。2015前三季度品牌行業(yè)知曉度指數(shù)為102.25，同比2014前三季度上漲1.44，保持繼續(xù)增長。2015前三季度品牌行業(yè)美譽度指數(shù)為103.40，同比2014前三季度上漲0.94。

以上數(shù)據說明，中小企業(yè)在品牌經營方面持續(xù)投入，對品牌影響競爭力的提升起到了較好的效果;也說明品牌影響競爭力需要持續(xù)經營，持續(xù)投入，才會起到應有的效果。

4. 企業(yè)營運競爭力指數(shù)。2015三季度中小企業(yè)營運競爭力指數(shù)為93.37，環(huán)比2015第二季度93.92下降0.55。市場營銷投入與銷售收入占比指數(shù)94.50，環(huán)比2015第二季度下降0.80，繼續(xù)呈下降趨勢;科研投入與銷售收入占比指數(shù)為91.80，環(huán)比2015第二季度92.70下降0.90。企業(yè)成本費用與銷售收入占比正向指數(shù)為93.69，環(huán)比2015第二季度93.80下降0.11。

2015前三季度企業(yè)營運競爭力指數(shù)為94.03，同比2014前三季度下降2.36。2015前三季度市場營銷投入與銷售收入占比指數(shù)為95.50，同比下降2.02。2015前三季度科研投入與銷售收入占比指數(shù)為92.6，同比下降4.21。2015前三季度企業(yè)成本費用與銷售收入占比指數(shù)為94.00，同比2014下半年增長2.37。

綜觀2015第三季度和2015前三季度企業(yè)營運競爭力指數(shù)，企業(yè)營銷投入、企業(yè)科研投入繼續(xù)下降，科研投入下降幅度較大;成本費用正向指數(shù)下降，說明企業(yè)的成本費用繼續(xù)上升，但三季度企業(yè)成本費用的上升幅度不大。調研發(fā)現(xiàn)，由于企業(yè)經營出現(xiàn)困難，企業(yè)在營銷、科研方面壓縮了投入;盡管企業(yè)經營成本有上升的壓力，但隨著原材料價格的下降，加上企業(yè)嚴格控制成本支出，使得成本費用與銷售收入占比正向指數(shù)三季度環(huán)比略有下降，基本持平，遏制了較快的下降趨勢。

三、三季度各行業(yè)中小企業(yè)市場競爭力情況

以食品、家居、軟件信息、電子商務、居民服務、餐飲、傳統(tǒng)零售商業(yè)中小企業(yè)在上海市統(tǒng)計局企業(yè)數(shù)據庫中的企業(yè)數(shù)（50%權數(shù)）和銷售額（營業(yè)收入，50%權數(shù)）加權平均，在中小企業(yè)市場競爭力分析中各行業(yè)分別所占權重如下：食品16%、家居12%、軟件信息14%、電子商務15%、居民服務14%、餐飲14%、傳統(tǒng)零售商業(yè)15%。

縱觀各行業(yè)中小企業(yè)市場競爭力分布，總體上略有下降，但下降幅度不大，同時各行業(yè)中小企業(yè)市場競爭力指數(shù)差別較大。

食品行業(yè)2015第三季度市場競爭力指數(shù)維持在100.31，2015第三季度環(huán)比第二季度已經略有下降，但下降幅度不大，這主要是季節(jié)原因，一季度食品行業(yè)是旺季，二季度相對要淡，三季度更淡一些。

家居行業(yè)2015第三季度市場競爭力指數(shù)為86.3，仍舊處下降通道，但下降幅度在趨緩。一方面今年上海一手房地產有回暖的跡象，一方面總體經濟不景氣，二手房裝修熱度一般，裝修標準上升乏力。

軟件信息行業(yè)、電子商務行業(yè)繼續(xù)高速增長，市場競爭力指數(shù)領先于各行業(yè)，增長較快。這與這兩個行業(yè)處于高新技術行業(yè)、成長速度快的行業(yè)特性有緊密關聯(lián)。

居民服務業(yè)略有下降，但還是比較穩(wěn)定。主要是居民服務業(yè)市場需求比較穩(wěn)定，同時相對一、二季度，三季度市場會略微清淡。

餐飲行業(yè)繼續(xù)下降。一方面政策影響依然存在，高端餐飲繼續(xù)低迷，不少高端餐飲正在謀求轉型和調整，一方面三季度是餐飲最淡的季節(jié)。

傳統(tǒng)零售商業(yè)指數(shù)77.07，比一季度有下降，比二季度有提升，出乎我們的意料，但查詢上海市統(tǒng)計局三季度上海市商品零售總額、社會消費品零售總額，都呈現(xiàn)低增長態(tài)勢，說明我們的調查還是可信的。原因分析：一是有上海市商務委官方組織的上海市購物節(jié)主要在本市傳統(tǒng)零售渠道實施，發(fā)動和響應面較廣，加上臨近國慶，帶動較多的消費，說明商業(yè)造節(jié)營銷的重要性;二是零售商業(yè)特別是傳統(tǒng)零售商業(yè)的自救調整，不斷升級，像徐家匯商圈的整體調整，加上嫁接互聯(lián)網實施營銷;三是電子商務主動依靠傳統(tǒng)商業(yè)落地，如一些體驗性的電子商務落地到具體商場;副食品電子商務與傳統(tǒng)批發(fā)市場、零售菜場、生鮮超市、菜店對接，把銷售額留在了傳統(tǒng)商業(yè)渠道。

四、問題

1. 2015第三季度中小企業(yè)市場競爭力指數(shù)94.46，指數(shù)偏低，且仍舊處下降通道。說明中小企業(yè)的市場競爭力還是在下降，沒有得到根本改觀。這應該引起政府管理部門和行業(yè)同仁關注和重視。

2. 根據問卷調查，企業(yè)反映市場景氣度持續(xù)下降，并認為是企業(yè)市場競爭力下降的主要原因，而市場景氣取決于投資、消費和出口。目前來看這三塊都增長乏力。

3. 關于國家出臺支持中小企業(yè)政策情況。中小企業(yè)對營改增和微型企業(yè)一定額度內免營業(yè)稅反響較好，認為企業(yè)是實實在在享受到了好處。而其他相關政策措施，要么不知道，要么落實不夠，彈簧門、玻璃門依然存在。

4. 從企業(yè)家經營信心調研，信心指數(shù)繼續(xù)下降。企業(yè)家反映一方面市場不景氣，一方面中小微企業(yè)大都為商業(yè)、服務業(yè)，生產性的也是依附性較強、勞動密集型行業(yè)，起點低，創(chuàng)新難，碰到困難束手無策。

5. 從各行業(yè)分析，傳統(tǒng)零售商業(yè)、餐飲、家居等行業(yè)市場競爭力下降較快，零售商業(yè)市場競爭力指數(shù)跌進80，這是令人擔心的。目前傳統(tǒng)產業(yè)市場還是占了大半壁江山，但受到市場景氣和新興業(yè)態(tài)的挑戰(zhàn)，影響最大。他們又是保障市場和保證就業(yè)的主力，如何讓傳統(tǒng)產業(yè)改革創(chuàng)新，煥發(fā)活力，這是個大課題。

五、相關建議

1. 努力營造適合中小企業(yè)發(fā)展的大環(huán)境。一是社會輿論的宣傳，鼓舞企業(yè)家信心，造成全社會支持扶持中小微企業(yè)發(fā)展的氛圍;二是出臺支持中小微企業(yè)發(fā)展的政策。從目前情況來看，適合面上的普惠制政策、行業(yè)性優(yōu)惠政策，這些政策比較容易落地，能夠較快產生效果。三是對企業(yè)家重點關心、培訓，鼓勵信心，提升能力。應從國家、地方政府、社會、行業(yè)、協(xié)會、輿論等全社會作為一個戰(zhàn)略來做。

2. 發(fā)揮科研、中介、協(xié)會作用，搭建中小微企業(yè)服務平臺。中小企業(yè)規(guī)模小、能力低，碰到公共的、行業(yè)性的問題沒法面對解決，從而會導致整體企業(yè)的經營困難。所以政府、協(xié)會等機構要從政策性、市場化等多種手段搭建中小微企業(yè)科研、人才、市場營銷、管理等公共平臺，解決企業(yè)的切實困難，讓企業(yè)一心一意謀發(fā)展。

3. 支持政策要務實，要落地。近年來國家在支持中小企業(yè)發(fā)展方面花了不少功夫，取得了很大的成效，但還有較大的潛力。特別是在服務機構發(fā)揮作用、企業(yè)家培訓、商機交流共享、產業(yè)鏈合作、聯(lián)合研發(fā)和市場拓展等方面可以做的事情很多。

4. 努力促進行業(yè)、產業(yè)融合發(fā)展。我們發(fā)現(xiàn)電子商務、信息技術等行業(yè)發(fā)展非常快;食品、家居服務業(yè)主要是受季節(jié)影響，總體穩(wěn)定;傳統(tǒng)零售商業(yè)、家居、餐飲等行業(yè)下降幅度較大。除了行業(yè)和企業(yè)自身的調整和創(chuàng)新，管理部門應努力引導產業(yè)鏈合作、供應鏈價值發(fā)現(xiàn)、線上線下聯(lián)動等，發(fā)揮各自優(yōu)勢，挖掘存量價值，實施產業(yè)整體發(fā)展和提升。這在傳統(tǒng)商業(yè)和電子商務等行業(yè)是可以專題研究和推動的。

結論

調查顯示，2015前三季度總體市場景氣度下降，中小企業(yè)市場競爭力指數(shù)仍舊處下降通道，但下降幅度在趨緩。中小企業(yè)市場銷售和利潤等指數(shù)下降，品牌和員工薪酬指數(shù)上升;軟件和電子商務行業(yè)上升快，傳統(tǒng)零售行業(yè)有較大下降;企業(yè)家經營信心指數(shù)下降。為此，國家和社會各方應繼續(xù)實施促進中小企業(yè)發(fā)展的政策，致力改善中小企業(yè)經營環(huán)境，鼓勵企業(yè)家信心，積極引導中小企業(yè)產業(yè)調整、市場拓展、構建“軟實力”。

（作者系上海企業(yè)競爭力研究中心主任）