地煉成長路

□ 趙夢瑤

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地煉成長路

□ 趙夢瑤

地方煉廠如今已成為中國煉油行業不可或缺的組成部分。

地煉，是地方煉油廠的簡稱，與其相對的是國家主營煉廠，即中國石油、中國石化、中國海油等國營煉廠。地煉與主營煉廠不同，不僅資源處于劣勢，發展也面臨多重障礙，在煉油行業的地位一直較為尷尬。然而地方煉廠產能如今增加到不容忽視的地步。截至2015年底地方煉廠一次產能占全國總產能比例高達28%，如今已成為中國煉油行業不可或缺的組成部分。

山東是地煉最集中的省份，2015年山東地煉一次產能占全國總產能的比例高達19%，占有絕對地位（見圖1）。作為國內地煉的領頭羊，山東地煉發展阻力異常之大，“無油可煉”一度讓山東地煉陷入絕境，而這一切因2015年原油政策的放寬而發生改變。

地煉之初創期：依傍各大油田形成煉油廠

1907年2月，中國第一口油井——延長一號井，在陜西延長縣西門外勘定井位，依傍該油井成立了中國最早的煉油廠——延長石油官礦局煉油房。

20世紀50年代，我國石油勘探開發從西北地區展開，重點發展西北和東北煉廠，在上海、克拉瑪依、蘭州等地新建了煉油廠。在國家“不惜一切代價發展工業”的政策下，依附于各大油田，各種土煉油廠拔地而起。

到20世紀60年代，勝利油田在東營及濱州境內進行采掘，當地與政府達成的“資源”換“土地開發”的補償政策。政府在得到原油資源后，成立煉油廠生產成品油等煉油產品。憑借毗鄰中國第二大油田——勝利油田，山東建設了一大批煉油廠，這就是山東地煉的雛形。

地煉之發展期：石油行業重組

1998年石油行業重組，中國石油和中國石化兩大集團成立。國家對地方煉廠開始整頓，小煉廠區別性關停并轉。

整頓結束后，加工能力在100萬噸/年以上的煉廠大多劃歸兩大國有石油公司，而100萬噸/年及以下的小煉油企業選擇性保留成為“地煉”。經過大力度整改，到2000年底，全國原油一次加工能力100萬噸以下（含100萬噸）的193家地煉中關閉111家，占總數的60%，保留82家，山東占21家。

地煉的成長期：發展道路荊棘遍布

2001年10月，原國家經貿委等五部門發布《關于進一步整頓和規范成品油市場秩序的意見》，文件規定成品油由中國石油、中國石化集中批發，其他企業、單位不得批發經營，各煉油廠一律不得自銷。地煉下游銷售渠道受到限制，成為其發展道路上的一塊巨石。

由于地煉不可以使用進口原油，而配額內油量尚不能果腹，2008年開始，中國海油、中國石油、中國化工，以及中化集團等央企開始了一輪“以資源換市場”的收購地煉的行動，換得油源的地煉較其他地煉發展更順暢，多數發展成為地煉中的領頭企業。

2009年，國家《石油和化工產業結構調整指導意見》及《石油和化工產業振興支撐技術指導意見》出臺。意見中指出，加快淘汰100萬噸/年及以下的煉油裝置，防止以瀝青、重油加工等名義新建小煉油項目。在政策的壓力之下，部分地方煉廠通過擴能、合并的方式，努力將年產能提升到100萬噸以上，以避免淘汰。

2011年，國家發改委發布《產業結構調整指導目錄（2011年本）》，明確提出，在2013年底前，將淘汰200萬噸/年以下常減壓煉油裝置。發展進入尷尬境地的地煉企業面臨被兼并重組甚至淘汰的境地，地煉企業得到進一步的優化和重組。

地煉的發展面臨各方面的壓力，除國家政策外，還有來自原料、銷售、油品升級等各方面的壓力。此時地煉有三種選擇：被國企收購，股份換取資金或油源，被行業淘汰。國家整頓規范行業、淘汰落后產能等一輪又一輪的“整頓”，生存下來的地煉日益壯大，超出大部分人的預期。

地煉步入成熟期：行業地位舉足輕重

在國內煉油行業，如今地方煉廠占據著越來越重要的角色，但卻有不可忽視的發展障礙。長期沒有穩定的原油可煉是地方煉廠發展的最大瓶頸，被迫使用價格高、質量差、收率低的燃料油作為替代原料。隨著近年來稅費改革、油品升級等的推進，地方煉廠的發展更受制約。

隨著放開原油供給的呼聲越來越高，在政策面尚未落實之前，部分地煉便選擇與國企合作的方式來換取“油源”，中國石油、中國石化、中國化工、中化集團等紛紛搶灘地煉市場。在原油政策落實之前的幾年里，地方煉廠一度展開瘋狂擴能來避免被國家政策淘汰。據卓創資訊統計數據顯示，截至2015年底，全國地方煉廠一次總產能2.13億噸/年，而作為國內地煉最集中的省份，山東地煉一次總產能達到1.44億噸/年，占地煉一次總產能的67.6%，在地煉“朋友圈”起到絕對的引導作用（見圖2）。

盡管2015年全國范圍內禁止新的煉油及石化項目的審批，但不少地煉為積極申購進口原油配額，對原有裝置進行改造規避了新批項目的限制，再加上之前審批在建的常減壓裝置也在2015年投產，因此一次裝置規模增幅仍較大。山東地煉2015年一次加工能力環比上年增加13.35%。按照《山東地方煉化產業轉型升級實施方案》“扶持一批、整合一批、轉型一批、淘汰一批”的方針，到2017年，山東地方煉化行業原油一次加工能力將控制在1億噸/年之內。預計山東地煉裝置未來幾年內將以“淘汰+整合”作為主旋律。

表1　截至2015年底中國主要地方煉廠一次產能200萬噸/年及以上企業統計單位：萬噸/年

從地煉規模來看，近年來地煉的擴建已見成效，一次加工裝置的升級也由此前的盲目擴張開始理性回歸，但目前中小產能的地煉個數仍較多。據卓創資訊統計數據顯示，截至2015年底，國內年產能200萬噸及以上的地煉企業42家，累計產能占到總產能的83.6%；年產能在200萬噸/以下的主要地煉企業42家，累計產能占總產能的16.4%（見圖3和表1）。可以看出，200萬噸/年以下的小型地煉企業所占的產能份額十分有限，這類企業在政策的壓力下將逐步減少，未來生存之路有兩種，或擴大規模，或尋求合并，否則只能被淘汰。200萬噸/年以上的地煉企業正逐步向裝置規模化方向發展。

地煉發展前景樂觀

按照《山東地方煉化產業轉型升級實施方案》，到2017年，山東地煉企業平均規模由目前的230萬噸/年提高到450萬噸/年；到2020年，全省地方煉化企業平均規模擴大到500萬噸/年。目前山東地煉在淘汰小型產能方面已經初見成效，加之在原油“雙權”的申請過程中，部分閑置及落后產能也得到規劃和淘汰，未來整體裝置規模擴大可期。

2015年發布的《石油和化學工業“十三五”發展指南》重申要嚴格限制新增煉油能力和化工產品產能擴張，加快淘汰200萬噸及以下、油品質量和環保不達標的煉油項目。中國煉油行業限制產能擴張與淘汰落后產能齊頭并進，產能過剩的問題雖然不能即刻解決，但能得到有效控制。地方煉廠作為國內煉油行業不可或缺的一員，未來將從裝置規模小且亂逐步向裝置大型化、規模化方向發展。

（作者單位：卓創資訊）