全球紡織市場(chǎng)“哪家強(qiáng)”？

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全球紡織市場(chǎng)“哪家強(qiáng)”？

據(jù)分析家們預(yù)測(cè)，全球紡織服裝貿(mào)易進(jìn)出口近年來(lái)增長(zhǎng)6.6%，從2013年的市值7070億美元預(yù)計(jì)達(dá)到2020年的1.18萬(wàn)億美元。其中，服裝占56%，面料占17%，紗線占7%，纖維占6%，家紡占4%，其他產(chǎn)品占10%。

近年來(lái)，最大的紡織出口國(guó)是中國(guó)，然后是印度、孟加拉、越南和西班牙，越南近年來(lái)增長(zhǎng)最快。作為目的地市場(chǎng)，歐盟27國(guó)，美國(guó)、中國(guó)和日本占所有紡織品進(jìn)口總值的75%。

美國(guó)紡織業(yè)成本優(yōu)勢(shì)漸顯。

美國(guó) 紡織業(yè)呈現(xiàn)“回岸生產(chǎn)”趨勢(shì)

據(jù)Boston咨詢集團(tuán)（BCG）預(yù)測(cè)，2018年美國(guó)制造的紡織品將比中國(guó)制造的更便宜。但是來(lái)自于歐睿信息咨詢公司（Euromonitor）預(yù)測(cè)顯示，2019年中國(guó)會(huì)超過(guò)美國(guó)成為世界最大服裝生產(chǎn)市場(chǎng)。

預(yù)計(jì)中國(guó)年服裝銷售額將在2019年達(dá)到3 330億美元，比2014年的2 670億美元增長(zhǎng)25%。美國(guó)則在2019年達(dá)到2 670億美元，僅僅比2014年的2 600億美元增長(zhǎng)3%。

盡管中國(guó)與美國(guó)在紡織品生產(chǎn)成本上在縮短差距，但過(guò)去15年中國(guó)人的薪資每年都增長(zhǎng)超過(guò)7%，而像美國(guó)這種發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的薪資上漲幅度每年不超過(guò)1%。

BCG在2012年4月的調(diào)查顯示，美國(guó)年銷售額超過(guò)10億美元的制造企業(yè)中有37%正考慮把生產(chǎn)設(shè)施從中國(guó)搬回美國(guó)或“靠岸生產(chǎn)”。這些沿海岸國(guó)家的銷售額超過(guò)100億美元的制造企業(yè)占了48%。

這種投機(jī)行為的實(shí)用性愈演愈烈，許多中國(guó)企業(yè)也開(kāi)始放棄本國(guó)資源，而選擇在美國(guó)開(kāi)設(shè)工廠。最近的兩個(gè)例子是Keer集團(tuán)和JN纖維，在南卡羅來(lái)納州分別投資21 800萬(wàn)美元和4 500萬(wàn)美元建立新的紗線工廠。

“美國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)在2014年直接雇員有499500人”，華盛頓的美國(guó)天下紡織構(gòu)造委員會(huì)（NCTO）發(fā)言人稱，“而且，每一個(gè)直接從事紡織行業(yè)的人，需配備三個(gè)做支持工作的人”。平均而言，紡織業(yè)崗位工資比服裝店工作人員工資高出143%，同時(shí)紡織從業(yè)人員還有醫(yī)療和養(yǎng)老保險(xiǎn)金。美國(guó)對(duì)紡織產(chǎn)業(yè)非常重視，因?yàn)槊绹?guó)軍方依賴于它，每年需生產(chǎn)8 000種不同的紡織品。

據(jù)美國(guó)商務(wù)部國(guó)際貿(mào)易管理局（ITA）發(fā)布的最新報(bào)告，在當(dāng)前背景下，相對(duì)于國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)紡織制造的增長(zhǎng)，美國(guó)技術(shù)紡織品需求將加速發(fā)展，未來(lái)幾年美國(guó)制造的技術(shù)紡織品和非織造布的出口將迎來(lái)很大的機(jī)遇。

根據(jù)過(guò)去出口情況和增長(zhǎng)情況，預(yù)計(jì)2016年美國(guó)對(duì)技術(shù)紡織品和非織造布市場(chǎng)將更為倚重。主要產(chǎn)品包括特種和產(chǎn)業(yè)用織物，如土工布、汽車剪邊及用于低創(chuàng)手術(shù)、感染控制和加速愈合的醫(yī)療材料和高級(jí)防護(hù)服裝。

墨西哥 地理優(yōu)勢(shì)幫了紡織業(yè)“大忙”

墨西哥憑借地理優(yōu)勢(shì)發(fā)展紡織產(chǎn)業(yè)。

墨西哥紡織服裝產(chǎn)業(yè)占全國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的6%，雇傭415000人，約占該國(guó)所有制造雇傭人數(shù)的20%。該產(chǎn)業(yè)依靠具有競(jìng)爭(zhēng)力的勞動(dòng)力成本和便捷的地理優(yōu)勢(shì)，采用將美國(guó)企業(yè)的紡織品和纖維運(yùn)送至可獲得優(yōu)惠金融和貿(mào)易協(xié)議的美墨聯(lián)合工廠的方式進(jìn)行加工。美墨聯(lián)合工廠加工后將這些產(chǎn)品以成品服裝的形式出口。

墨西哥原有的美國(guó)市場(chǎng)份額流失到發(fā)展中國(guó)家后，通過(guò)向其他紡織市場(chǎng)擴(kuò)展以彌補(bǔ)其競(jìng)爭(zhēng)力。預(yù)計(jì)在10年內(nèi)墨西哥會(huì)成為中美洲和南美洲的最大經(jīng)濟(jì)體。

2014年墨西哥占所有美國(guó)紡織品服裝出口量的26%，從2013年的58億美元增長(zhǎng)至2014年的62億美元，增長(zhǎng)幅度為8%。2014年墨西哥占所有美國(guó)技術(shù)紡織品出口量的36%。

由于墨西哥和美國(guó)良好的貿(mào)易關(guān)系和較低的市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘，美國(guó)商務(wù)部將墨西哥推薦為新出口商的理想起點(diǎn)。但是，不利的是，自2007年墨西哥稅務(wù)局就北美自由貿(mào)易協(xié)議，對(duì)紡織品服裝出口的原產(chǎn)地進(jìn)行廣泛審計(jì)核實(shí)。被審計(jì)的企業(yè)必須在非常短的時(shí)間內(nèi)完成所需文檔，不然就將面臨違規(guī)處罰風(fēng)險(xiǎn)。

巴西 紡織雖熱，成本卻高

毫無(wú)疑問(wèn)，美國(guó)自由貿(mào)易條例（FTA）合作伙伴墨西哥和加拿大是美國(guó)技術(shù)紡織品最大的出口市場(chǎng)。但在未來(lái)幾年，更多貿(mào)易預(yù)計(jì)會(huì)在巴西。

據(jù)ITA稱，巴西是自全球金融危機(jī)以來(lái)GDP增長(zhǎng)和反彈速度最快的國(guó)家。其紡織品服裝產(chǎn)業(yè)是該國(guó)的第二大雇傭體，近期更是以80億美元投資現(xiàn)代制造設(shè)備和提升專業(yè)人員的培訓(xùn)項(xiàng)目。

據(jù)巴西紡織服裝產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（ABIT）消息，巴西有30000家紡織服裝制造企業(yè)，雇員超過(guò)160萬(wàn)。2014年，該國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)年總營(yíng)業(yè)收入為554億美元。

巴西是全球第五大紡織制造國(guó)、第四大服裝產(chǎn)業(yè)國(guó)、第二大牛仔布生產(chǎn)國(guó)，其棉花生產(chǎn)自給自足，每年生產(chǎn)55億件服裝。

但是巴西對(duì)包括紡織業(yè)在內(nèi)的許多產(chǎn)業(yè)收取高額稅收，包括聯(lián)邦和洲政府雙重稅收。這使得產(chǎn)品進(jìn)口至該國(guó)的成本大大翻倍。在巴西生產(chǎn)紡織品成本高還體現(xiàn)在勞動(dòng)力成本方面。同時(shí)該國(guó)的國(guó)家官僚主義對(duì)紡織品的進(jìn)出口也產(chǎn)生了不利影響。

哥倫比亞“合縱”搞活產(chǎn)業(yè)

多種貿(mào)易協(xié)定助力哥倫比亞紡織業(yè)發(fā)展。

在過(guò)去的幾年中，哥倫比亞在紡織服裝產(chǎn)業(yè)方面，同包括墨西哥、秘魯、洪都拉斯、智利和加拿大在內(nèi)的許多國(guó)家建立了新的貿(mào)易聯(lián)盟。2012年哥倫比亞和美國(guó)簽訂貿(mào)易促進(jìn)條例（CTPA）和自有貿(mào)易條例（FTA），2013年哥倫比亞和歐盟開(kāi)啟了免稅貿(mào)易的新產(chǎn)品品類。

哥倫比亞的紡織服裝產(chǎn)業(yè)約70億美元，占了該國(guó)經(jīng)濟(jì)的2%，產(chǎn)生110000個(gè)直接工作崗位和超過(guò)200000個(gè)間接工作崗位，占了整個(gè)國(guó)家制造總體的20%。

中國(guó) 轉(zhuǎn)向高附加值紡織品

生產(chǎn)成本的增加迫使中國(guó)尋求更高附加值的產(chǎn)品。

美國(guó)商務(wù)部看到亞洲市場(chǎng)貿(mào)易增長(zhǎng)的巨大機(jī)遇，中國(guó)仍然是美國(guó)第一大紡織服裝供應(yīng)商，現(xiàn)在也是美國(guó)紡織品服裝出口的第四大市場(chǎng)，2009年～2010年間增長(zhǎng)27%，但是2014年增長(zhǎng)持續(xù)下滑至7.4%左右。

海外訂單減少和勞動(dòng)力成本的快速增長(zhǎng)，以及中國(guó)其他成本的增長(zhǎng)直接導(dǎo)致了其他亞洲國(guó)家紡織服裝市場(chǎng)的增長(zhǎng)，中國(guó)已經(jīng)轉(zhuǎn)而尋求更多擁有附加值的產(chǎn)品，即技術(shù)紡織品。

但是在中國(guó)市場(chǎng)尋求進(jìn)口紡織品或服裝的企業(yè)面臨多種政府稅收和管理規(guī)定及不透明的商業(yè)環(huán)境。中國(guó)政府政策也傾向于國(guó)內(nèi)發(fā)展和“示范基地公共服務(wù)平臺(tái)”的出口子項(xiàng)目。

2015年2月，美國(guó)貿(mào)易代表和在中國(guó)政府曾就示范基地公共服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目，進(jìn)行了解決爭(zhēng)端的商討。

越南 新興紡織“熱地”

據(jù)ITA報(bào)道，外國(guó)企業(yè)利用未來(lái)自由貿(mào)易條例中潛在的經(jīng)濟(jì)優(yōu)惠，投資越南，使得越南紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展比其他區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)者更快。越南紡織企業(yè)是該國(guó)主要出口產(chǎn)業(yè)，勞動(dòng)力超過(guò)200萬(wàn)，其中130萬(wàn)直接從事紡織產(chǎn)業(yè)。美國(guó)—越南雙邊貿(mào)易條例（BTA）于2001年生效，形成了兩國(guó)現(xiàn)在的貿(mào)易基礎(chǔ)。隨著B(niǎo)TA打開(kāi)美國(guó)商品和服務(wù)的新市場(chǎng)，越南市場(chǎng)為美國(guó)企業(yè)提供了巨大機(jī)會(huì)。

越南紡織和服裝產(chǎn)業(yè)受益于過(guò)去幾年增長(zhǎng)的外國(guó)投資，2008年-2009年經(jīng)歷經(jīng)濟(jì)衰退依然保持增長(zhǎng)。目前，外企對(duì)越南纖維、紗線和紡織品制造方面的投資在持續(xù)增長(zhǎng)（尤其是紡紗和織造領(lǐng)域），紡織品的數(shù)量和質(zhì)量也得到有效提升。許多海外紡織服裝企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始將工廠搬至越南。

越南在紡織產(chǎn)業(yè)中成為一個(gè)重要投資地的另一原因便是TPP協(xié)議，在該協(xié)議下，越南在紡織品和服裝上的稅收大幅度降低。為了利用這種潛在關(guān)稅優(yōu)惠，外國(guó)企業(yè)必須進(jìn)駐越南并生產(chǎn)用于出口的紡織品和服裝。

越南紡織產(chǎn)業(yè)依賴美國(guó)市場(chǎng)和歐盟市場(chǎng)的需求，兩個(gè)市場(chǎng)分別占越南出口的18%和14%，在2015年為越南紡織品出口貢獻(xiàn)了20%的增長(zhǎng)。

據(jù)越南紡織服裝協(xié)會(huì)（Vitas）調(diào)查顯示，越南3700多家紡織工廠中的70%為服裝生產(chǎn)廠家，僅有6%為紗線生產(chǎn)廠家，17%為面料生產(chǎn)廠家，4%為印染廠。因此，紡織品生產(chǎn)領(lǐng)域存在許多發(fā)展機(jī)會(huì)。

ITA認(rèn)為，越南是一個(gè)真正的新興市場(chǎng)，對(duì)美國(guó)出口商和投資商來(lái)說(shuō)是充滿機(jī)遇的地方。而且，擁有大量低廉勞動(dòng)力也是其明顯的優(yōu)勢(shì)，尤其是對(duì)于同樣有紡織業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的中國(guó)而言。越南也開(kāi)始實(shí)施支持性政府政策，建設(shè)主要基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目和實(shí)行吸引外國(guó)制造商的激勵(lì)機(jī)制。