惠裕全球家族智庫(kù)FOTT峰會(huì)在滬正式啟幕

占昕

目前，中國(guó)家族企業(yè)正在進(jìn)入接班高峰期，該如何解決企業(yè)的過(guò)渡、財(cái)富的傳承？惠裕全球家族智庫(kù)試圖給出解決之道

5月26日，由惠裕全球家族智庫(kù)FOTT、《華夏時(shí)報(bào)》、《CM華夏理財(cái)》聯(lián)合舉辦的惠裕全球家族智庫(kù)FOTT峰會(huì)在中國(guó)上海召開。

開幕儀式上，來(lái)自海內(nèi)外專業(yè)的家族管理機(jī)構(gòu)和研究家族管理傳承的專家學(xué)者，借FOTT這一開放性智庫(kù)平臺(tái)，共同探討了家族企業(yè)傳承和家族財(cái)富延綿永續(xù)的破局之道。

海內(nèi)外專家云集

為了更全面地解讀家族傳承和家族辦公室模式，會(huì)議邀請(qǐng)了海內(nèi)外諸多的財(cái)經(jīng)和家族研究與實(shí)操的專家和學(xué)者。

會(huì)上，《華夏時(shí)報(bào)》總編輯、著名財(cái)經(jīng)評(píng)論人水皮，哈佛知名家族研究教授JohnA.Davis，澳洲知名家族企業(yè)DKMBLUE總裁DorryKordahi，COOPER家族辦公室CEO、耶魯家族研究客座教授HowardCooper，瑞士德勤策略性成長(zhǎng)董事總經(jīng)理RalfSchlaepfer，紐銀梅隆資產(chǎn)管理大中華區(qū)負(fù)責(zé)人CharlesLong，Winterbotham家族信托創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)GeoffreyHooper，東亞銀行財(cái)富管理負(fù)責(zé)人陳柏軒，北京銀行行長(zhǎng)助理、零售業(yè)務(wù)總監(jiān)馮麗華，美國(guó)獨(dú)立財(cái)富管理顧問(wèn)李政，睿璞家族辦公室負(fù)責(zé)人郭升璽，中歐首善家族研究院負(fù)責(zé)人陳浩，惠裕臺(tái)灣顧問(wèn)合伙人李智仁，磐合家族辦公室創(chuàng)始人顏懷江等國(guó)內(nèi)外知名專家出席并做重要演講。

針對(duì)家族傳承和國(guó)際家族經(jīng)驗(yàn)，峰會(huì)發(fā)布了兩篇重磅報(bào)告。

在《中國(guó)80后&90后家族繼承人群像調(diào)查報(bào)告》，惠裕全球家族智庫(kù)FOTT聯(lián)合北京銀行私人銀行對(duì)國(guó)內(nèi)家族繼承人的偏好、家族企業(yè)繼承所面臨的困境進(jìn)行深入剖析。而在惠裕全球家族智庫(kù)FOTT獨(dú)家發(fā)布《美國(guó)家族辦公室調(diào)研報(bào)告》，智庫(kù)為國(guó)內(nèi)家族財(cái)富管理機(jī)構(gòu)了解美國(guó)家族辦公室的發(fā)展歷史、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)及變革趨勢(shì)，提供了詳盡專業(yè)的調(diào)研數(shù)據(jù)。

中國(guó)家族傳承進(jìn)入高峰

目前，中國(guó)家族企業(yè)正在進(jìn)入接班高峰期，企業(yè)的過(guò)渡、財(cái)富的傳承，成為中國(guó)家族企業(yè)最迫切的需求。

在下午的閉門會(huì)議中，現(xiàn)場(chǎng)的專家針對(duì)創(chuàng)一代的傳承安排與全球財(cái)稅統(tǒng)籌，以及家族二代繼承過(guò)程中的迷茫與解決之道與到會(huì)企業(yè)家代表和二代繼承人進(jìn)行了深入的交流。

一方面，中國(guó)家族產(chǎn)業(yè)面臨治理結(jié)構(gòu)缺陷和轉(zhuǎn)型壓力、對(duì)企業(yè)繼承缺乏有針對(duì)性的系統(tǒng)培養(yǎng)，家族精神缺失使企業(yè)繼承遇到重重挑戰(zhàn)。另一方面，國(guó)內(nèi)的家族辦公室等為家族提供綜合性服務(wù)的財(cái)富管理機(jī)構(gòu)在中國(guó)目前仍處于起步階段，其專業(yè)能力、規(guī)模及服務(wù)內(nèi)容與強(qiáng)勁而復(fù)雜的市場(chǎng)需求并不匹配。

面對(duì)現(xiàn)實(shí)矛盾，惠裕全球家族智庫(kù)CEO范曉曼表示，為企業(yè)頂層家族的財(cái)富滾雪球，幫助企業(yè)家在傳承中重新認(rèn)知自身的價(jià)值，讓社會(huì)真切感知到企業(yè)的匠心精神和社會(huì)責(zé)任感，使得家族資本、金融資本、社會(huì)資本和人力資本有機(jī)結(jié)合，這些既是全新的課題又是必須克服的難題。

據(jù)悉，惠裕全球家族智庫(kù)（FOTT）由《CM華夏理財(cái)》聯(lián)合多位家族辦公室領(lǐng)域的資深專家和從業(yè)人士發(fā)起成立，是國(guó)內(nèi)首家面向本土家族辦公室提供專業(yè)服務(wù)的咨詢機(jī)構(gòu)。

FOTT力求將海外老牌家族財(cái)富傳承及成熟家族辦公室的管理經(jīng)驗(yàn)引入國(guó)內(nèi)，為中國(guó)家族辦公室、頂尖財(cái)富管理機(jī)構(gòu)及高凈值家族，提供具有前沿性的家族財(cái)富管理理念與解決方案，并搭建基于會(huì)員體系和閉環(huán)家族社交平臺(tái)。

國(guó)際知名家族經(jīng)驗(yàn)解惑

在峰會(huì)上NYU斯登商學(xué)院金融教授MatthewRichardson介紹，當(dāng)下全球家族辦公室的資產(chǎn)配置具有以下三個(gè)特點(diǎn)，首先是家族辦公室跨區(qū)域比較大，其投資角度也是跨界的，這些資產(chǎn)擁有較高的流動(dòng)性，回報(bào)也不錯(cuò)；第二，大部分的家族辦公室多樣性還是不太高，可能某個(gè)著名的家族辦公室投資某個(gè)領(lǐng)域，其他辦公室也做類似的業(yè)務(wù)；第三，財(cái)富保值成為這些機(jī)構(gòu)最重要的任務(wù)。

紐約梅隆資產(chǎn)管理大中華區(qū)負(fù)責(zé)人CharlesLong指出，家族管理可以保持家庭內(nèi)部的和諧，同時(shí)能夠保全財(cái)富，使其傳承好幾代。他提出了一個(gè)有意思的觀點(diǎn)：“家族管理讓家族成為家族，它不僅把所有的財(cái)富能夠傳承下去，也可以把家庭相關(guān)的文化傳承下去?！?/p>

對(duì)于峰會(huì)發(fā)布的調(diào)研結(jié)果，主辦方表示：“此次深入的重磅調(diào)研結(jié)果，不僅將作為惠裕今后提供服務(wù)的重要依據(jù)，也為國(guó)內(nèi)家族辦公室提供學(xué)術(shù)研究?jī)?nèi)容，促進(jìn)國(guó)內(nèi)家族辦公室等家族服務(wù)機(jī)構(gòu)本土化服務(wù)水平的提升。”