“一帶一路”沿線煉化市場潛力巨大

□ 戴寶華 鄒勁松

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“一帶一路”沿線煉化市場潛力巨大

□ 戴寶華 鄒勁松

“一帶一路”沿線國家經濟發展潛力巨大，對于煉油、石化產品的市場需求量較大，從而將帶動該地區煉化工業的發展，為中國石化開拓境外煉化工程市場帶來機遇。

“一帶一路”沿線國家經濟快速增長

人口快速增長。2014年，“一帶一路”地區64個國家（不包括中國，下同）人口數量為33.8億，占世界人口比例的47.4%，預計2020年將進一步上升到37億，占世界人口的比例將提高到48.5%。

經濟增速較快。根據2016年4月國際貨幣基金組織（IMF）發布的數據，2014～2020年，世界GDP總量將從77.83萬億美元增長到91.37萬億美元，年均增長率為2.7%；同期“一帶一路”沿線國家GDP總量將從13.45萬億美元增長到16.04萬億美元，年均增長率為3%，高于世界平均增速。隨著 “一帶一路”沿線國家GDP總量的快速增長，“一帶一路”沿線國家占世界GDP總量的比例將從2014年的17.4%上升到2020年的17.6%。由于“一帶一路”沿線國家人口基數大，2014年其人均GDP3978美元，僅為世界平均水平的36%左右，未來該地區經濟發展潛力仍很大。

圖1　人口數量對比

圖2　“一帶一路”沿線國家GDP增長狀況

“一帶一路”沿線國家市場需求潛力大，推動煉化產業發展

隨著人口增長及經濟較快發展，“一帶一路”沿線國家成品油（汽、煤、柴油）需求量將相應增長，增速明顯高于世界平均增速。2014年，世界成品油消費量26.7億噸，預計2020年將增長到29.5億噸，年均增長率為1.7%；同期“一帶一路”沿線國家成品油消費量將從7億噸增加到8.2億噸，年均增長率高達2.7%，因此占世界成品油消費量的比例也將從2014年的26.3%提高到2020年的27.9%。

2014年，“一帶一路”沿線64個國家中，47個國家的成品油需求量超過產量，依靠進口彌補供需缺口。成品油供需缺口較大的國家主要集中在東南亞和西亞、北非地區，其中印度尼西亞缺口最大，2014年該國成品油消費量的46%依靠進口，為2713萬噸。其次是越南和伊拉克，缺口分別為1025萬噸和1013萬噸。預計到2020年，印度尼西亞、伊拉克、埃及、菲律賓的成品油供應缺口將進一步擴大，隨著國內新建煉油產能的投用，越南、土耳其等國供需缺口逐漸下降。

在成品油需求快速增長的推動下，“一帶一路”地區煉油能力將較快增長。2014年，“一帶一路”地區64個國家的煉油能力為15.3億噸/年，預計2020年將增至17.1億噸/年，占世界煉油能力的比例將從2014年的31.5%提高到2020年的33.2%。其中，西亞、北非地區煉油能力增速最高，為3.3%，該地區的阿聯酋、伊拉克、沙特、土耳其、埃及等國均有較大幅度的增長；南亞地區的印度煉油能力凈增3400萬噸/年，位居“一帶一路”沿線國家首位；東南亞地區馬來西亞和越南煉油能力也將較大幅度地增長，分別凈增1440萬噸/年和1330萬噸/年（見表1）。

除對現有煉廠擴能改造新增煉油產能外，2020年前“一帶一路”沿線國家將有多座新建煉油廠建成投產，新建項目主要集中在印度、沙特、馬來西亞、伊拉克等國（見表2）。

表1　2014～2020年“一帶一路”沿線部分國家煉油裝置新增能力（萬噸/年）

表2　2014～2020年新建煉廠項目（萬噸/年）

三大合成材料用途廣泛，與國民經濟發展、人民生活水平的提升息息相關，“一帶一路”地區消費需求年均增速較高。2014年，“一帶一路”沿線國家三大合成材料（合成樹脂、合成橡膠和合成纖維）消費量為6726萬噸，預計2020年將進一步增長到8460萬噸，年均增長率為5.1%，略高于同期世界平均增速（4.3%），需求增長主要來自印度、印度尼西亞、土耳其和越南等國?！耙粠б宦贰毖鼐€國家占世界三大合成材料需求的比重將從2014年的22.3%提高到2020年的23.4%。

表3　2014～2020年“一帶一路”地區乙烯新增產能（萬噸/年）

表4　2014～2020年“一帶一路”地區PX新增產能（萬噸/年）

2014年，“一帶一路”地區64國中的31個國家需要凈進口三大合成材料，凈進口總量高達1860萬噸；預計到2020年，凈進口國下降到27個，但凈進口量將上升到2350萬噸，凈進口主要來自土耳其、印度、越南、印度尼西亞等國。

為滿足區域內三大合成材料消費需求的快速增長，“一帶一路”沿線國家三大合成材料的產能也將快速發展。2014年，該地區三大合成材料生產能力8450萬噸/年，預計2020年將增至1.1156億噸/年，年均增長率為4.7%，高于同期世界平均增速（3.1%），產能增長主要來自印度、阿聯酋、越南、俄羅斯、馬來西亞和伊朗等國?！耙粠б宦贰钡貐^占世界三大合成材料生產能力的比重將從2014年的23.5%增至2020年的25.8%。

為支撐三大合成材料工業的發展，“一帶一路”地區乙烯、對二甲苯（PX）等基礎化工原料工業發展迅速。2014年，該地區乙烯生產能力為5325萬噸/年，約占全球生產能力的34.1%。預計2020年乙烯生產能力將增至6690萬噸/年，2014～2020年年均增長率為3.9%，略高于同期世界年均增速（3.5%），該地區占世界乙烯生產能力的比重將提高到34.8%，產能增長主要來自印度、沙特、伊朗、馬來西亞和越南等國?！耙粠б宦贰毖鼐€國家主要新增乙烯項目見表3。

2014年底，“一帶一路”地區PX生產能力為1366萬噸/年，約占全球產能的30%。預計2020年將增至2480萬噸/年，年均增長率為10.4%，遠高于同期世界年均增速（4.6%），占世界PX生產能力的比重將提升到41.6%，產能增長主要來自印度、沙特、越南等國。“一帶一路”沿線國家主要新增PX項目見表4。

圖3　“一帶一路”沿線國家中成品油供應缺口較大的國家

圖4　“一帶一路”沿線國家中三大合成材料供應缺口較大的國家

圖5　2014～2020年“一帶一路”國家三大合成材料產能凈增量

中國石化參與“一帶一路”地區煉化工程市場的機遇分析

“一帶一路”沿線國家煉化工業的快速發展，必將推動該地區煉化工程、煉化技術、煉化裝備市場需求的快速增長，為中國石化參與“一帶一路”地區煉化工程市場帶來良好的發展機遇。

部分“一帶一路”沿線國家出臺優惠的外資政策，增強了中國石化參與煉化工程建設的吸引力。大部分“一帶一路”沿線國家對于外商投資煉化工業持開放態度，大部分國家與我國簽訂了雙邊貿易保護協定，部分國家與我國已有煉化工業合作的先例。沙特、伊朗、科威特、伊拉克、卡塔爾、哈薩克斯坦、越南、馬來西亞、印度尼西亞等國政府鼓勵外商投資進入煉化領域，并出臺了一系列優惠政策，在工業區內投資還可享受更優惠的地區性投資優惠待遇；阿聯酋和巴林等國政府規定外資與當地企業地位平等，在專屬工業區內可享更加優惠的待遇；阿曼、埃及、愛沙尼亞等國在經濟特區、工業園區、經濟欠發達地區或高失業率地區對外商投資石化或化工項目給予政策優惠。

“一帶一路”地區新增煉化產能將創造出約2700億美元的市場空間。2014～2020年，該地區將新增煉油能力1.8億噸/年，約需投資900億美元；新增乙烯生產能力1365萬噸/年，配套下游裝置共需1000億美元左右的投資；新增PX產能1110萬噸/年，配套下游裝置共需800億美元左右的投資。煉化產能的增長，特別是催化裂化、催化重整、加氫裂化、加氫處理等二次加工裝置能力的高速增長，必將進一步推動該地區煉化催化劑市場需求的快速發展，為中國石化打開該地區的煉化催化劑市場創造機會。

□ “一帶一路”沿線國家。李曉東 供圖

煉化產品人均消費量仍很低，未來增長潛力巨大。2014年“一帶一路”地區的人均成品油消費量為207公斤，僅為世界人均水平的55% （375公斤），預計2020年該地區的人均成品油消費量提高到222公斤，但仍只為世界人均水平的57%（387公斤）。2014年、2020年該地區三大合成材料人均消費量分別為19公斤、23公斤，分別僅為世界平均水平的47%和48%?！耙粠б宦贰钡貐^煉化產品的人均消費量低，預示未來該地區煉化產能的增長潛力巨大，中國石化參與該地區煉化工程建設的前景看好，同時也將為煉化技術、裝備及催化劑出口帶來發展良機。

煉化裝置較為老舊，質量升級改造需求強烈。“一帶一路”地區大部分國家的煉廠設施老舊，工藝水平比較落后，俄羅斯、哈薩克斯坦等國煉油設備大多建于前蘇聯時期；中東地區的伊拉克、埃及等國煉廠主要建于上世紀六七十年代；東南亞的緬甸、泰國、菲律賓等國煉廠大多建于上世紀七八十年代，這些煉廠設備較為陳舊、深加工能力不足、綜合處理能力不強的矛盾突出，亟須升級改造。其次，該地區的油品質量標準總體偏低，達到歐IV或以上汽柴油標準的國家僅占該地區產量的1/4左右，該地區亟須提升油品質量，發展中高端化學品，提升煉化工業整體競爭力。同時，該地區各國的石化工業大多存在產品單一、綜合生產能力不強、產業鏈短等結構性問題，轉型升級發展的意愿強烈。

近年來，中國石化在煉化技術及煉化裝備等方面不斷發展突破，不但可提供千萬噸級煉油、百萬噸級乙烯、百萬噸級芳烴的成套先進技術，而且可提供煉化生產裝置的工程設計、施工、開車等一站式整體解決方案，并且在煉化企業技術改造和質量升級方面積累了豐富的經驗，完全可以為“一帶一路”地區的煉化裝置升級改造提供全方位的服務。

“一帶一路”地區煉化工業的政策支持和巨大的市場發展潛力，將為中國石化開拓境外煉化工程市場帶來良好機遇。但也必須清醒地認識到，該地區仍然面臨著地緣政治復雜、政治穩定性差、基礎設施薄弱等多種挑戰。因此，中國石化應進一步強化境外工程項目的風險評估及風險管理，規避高風險的投資項目。

（作者單位：經研院）