跨國糧商對我國糧食產業的控制戰略及我國的應對措施

肖怡文

(福州外語外貿學院 經貿系;開放型經濟與貿易研究中心，福州 350202)

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跨國糧商對我國糧食產業的控制戰略及我國的應對措施

肖怡文

(福州外語外貿學院 經貿系;開放型經濟與貿易研究中心，福州 350202)

摘要：糧食是國家重要戰略物資，而目前四大跨國糧商憑借雄厚資金在中國糧食市場攻城略地，介入領域不斷擴大，滲透速度逐年加快，并實施從“種子-種植-加工-運輸-倉儲-銷售”的全產業鏈控制戰略。為保障國家糧食安全，政府及社會各方應采取措施大力培育龍頭企業，加強橫縱協同合作，建立安全審查機制和金融支持機制，并促進生態農業發展等。

關鍵詞：跨國糧商；全產業鏈戰略；控制策略

美國前國務卿基辛格曾說，誰控制了石油，誰就控制了所有國家；而誰控制了糧食，誰就控制了整個人類。隨著經濟和新技術不斷更新迭代，糧食安全的戰略性地位不僅沒被削弱，反而在全球化進程中愈發重要。當前，跨國糧食集團憑借其雄厚資金在各國糧食市場攻城略地，進行全球化的產業鏈布局，從種子化肥、生產種植到倉儲運輸、流通銷售，跨國糧商們正低調而迅速地控制全球80%的糧油交易量，成為影響國際糧食市場的一股不可忽視的力量。

糧食安全與國家安全穩定、經濟持續發展密切相關，尤其是在擁有世界六分之一的人口、耕地面積卻不到世界總額7%的中國[1]，糧食安全的重要性不言而喻。跨國糧商對中國糧油市場覬覦已久，自2001年加入WTO我國開始逐步開放糧食市場，在不到20年里，它們依靠資金、技術優勢和豐富的管理經驗以及成熟的戰略布局，對我國糧食市場逐步滲透、擴張。大豆是國內最早全線開放的產品，外資企業和跨國糧商趁2004年大豆危機，幾乎全面控制了中國大豆產業和定價權，使我國國產大豆面臨滯銷怪圈，深陷困境[1]。在大豆產業占領成功后，跨國糧商開始瞄準中國糧食市場。因此，在當前較為復雜的國際環境和經濟形勢下，為保障國家穩定和安全，有必要對跨國資本和糧食集團在我國糧食領域的滲透手段、發展戰略、產業鏈戰術進行詳細分析，從發展本土具有國際競爭力糧食企業、應對跨國糧商控制策略和保障我國糧食安全等方面提出建設性意見。

1四大跨國糧商及其對我國糧食產業的滲透

當前，進入我國糧油市場的外資企業主要有4個世界五百強的糧油壟斷企業，分別是ADM(Archer Daniels Midland)、嘉吉(Bunge)、邦吉(Cargill)和路易達孚(Louis Dreyfus)，它們是糧油行業巨頭，被稱為“四大跨國糧商”，簡稱“ABCD”。它們壟斷全球80%糧油交易市場的同時，又在期貨和現貨的金融市場直接成立具有影響力的基金公司，與金融力量暗中勾結，企圖控制糧油市場定價權。因此，了解它們的前世今生及在我國市場的滲透情況(見表1)，可以讓國人更清楚它們的野心和真實面目，提高糧食安全意識。

(1)ADM公司。該公司成立于1902年，總部設在美國伊利若斯，從開始單一的亞麻加工發展到面粉、可可、玉米加工和飼料業、食品加工業、營養品工業、食用油等，甚至還從事糧油倉儲和運輸等行業。20世紀80年代開始走向世界， 1983年在香港設立亞太分公司，1986年在歐洲版圖擴張，2000年正式進入中國。2001年與新加坡豐益集團投資組建益海嘉里(中國)，該集團設立的工廠遍布廣東、福建、江蘇、湖南、寧夏、黑龍江等地，直接和間接控股的工廠和企業200多家，覆蓋了中國多個省、市、自治區的2839個縣市[2]。ADM是全球第一大谷物及油籽處理廠，占有中國60%-70%的食用油市場，其中金龍魚、胡姬花等龍頭企業歸益海嘉里所有。

(2)邦吉公司。該公司于1818年在荷蘭阿姆斯特丹創立，而后總部遷至比利時。隨著海外業務特別是美洲業務的迅速發展與擴張，1999年將總部遷至美國紐約。目前邦吉在全球30多個國家擁有450多家實體企業，員工35000多名，業務涵蓋農業、食品加工、生物能源、化肥等，各產業之間密切聯系，形成一體化產業鏈，完成了從產品和服務到銷售貨架的無縫對接。2015年《財富》雜志評選的世界500強中，邦吉以571億美元的銷售額位列第171位。2000年邦吉正式進入中國，目前在南京、日照、天津成立了邦吉(南京)糧油有限公司、邦吉(日照)三維油脂有限公司和邦吉正大(天津)糧油有限公司三家大豆加工企業[2]，為拓展業務于2009年在上海設立邦吉(上海)管理有限公司，并且正準備在中國成立第四家大豆加工企業。

(3)嘉吉公司。該公司成立于1865年，總部設在美國明尼蘇達州。經過150多年沉淀，嘉吉已跨越五大洲，在全球67個國家有14.3萬雇員，堪稱世界之最，其經營范圍覆蓋農業、食品、金融、工業等領域，是美國最大的非上市公司。嘉吉于1972年進入中國，2005年成為第一批獲得國內代理權的外資農產品企業，2013年它在全球首家通過管道運輸模式供貨的果糖工廠在河南投產運營。至今，嘉吉在中國設立了45家獨資和合資公司，擁有50多個運營點和8000多名員工，業務涵蓋農產品加工、動物蛋白、食品配料等領域，曾一度控制了中國60%左右的玉米出口量，同時是中國最大的濃縮蘋果汁代理出口商。

(4)路易達孚。該公司成立于1851年，總部設于法國巴黎，開創了歐洲谷物出口貿易，號稱糧商中的“拿破侖”。在版圖擴張上它繼承了拿破侖席卷歐洲大陸的霸氣，在全球55個國家設立了獨資或合資企業；在經營范圍上與ADM公司相似，但與ADM高調上市的做法不同，它憑低調作風減少了其在敏感行業擴張的許多麻煩，將觸角伸到農業、食品加工、金融業以外的石油、天然氣等大宗商品貿易領域。1972年進入中國，目前在24個省市經營咖啡、棉花、油料、谷物、食品加工等業務，其占中國棉花進口的50%，大豆和玉米進口貿易占中國的15%[3]。

表1　四大糧商在中國的主營業務及市場份額

資料來源：四大糧商官網,2014中國糧食市場發展報告，http://www.bunge.com.cn/aboutbg.htm。

2跨國糧商對我國糧食產業鏈的控制戰略

隨著中國加入WTO過渡期結束，中國糧食市場開始逐步放松對外資限制。國際壟斷糧商憑借其雄厚的資金、先進的技術、豐富的經營和管理經驗及低調務實的作風，不斷對中國糧食市場滲透和擴張，它們積極實施“從種子到餐桌”一體化產業戰略，打造“種子-種植-加工-運輸-倉儲-銷售”核心產業鏈[2]，目前已擁有遍布全國的銷售網絡和分銷中心，加之當前國內寬松的投資環境和優惠的外資政策，在短短20年便形成了一股對中國糧食產業具有重大影響的隱秘而不可忽視的力量。

2.1從對大豆領域的滲透到對大豆全產業鏈的控制

控制大豆是外商滲透中國糧食產業的開始。大豆源于中國，各國大豆種植是從中國直接或間接傳播出去的，但現今中國國產大豆和大豆產業萎縮嚴重，外國轉基因大豆幾乎占據了全部市場，定價權被外商控制，對外依存度高達90%以上，是被外資侵入和掌控最嚴重的糧食行業之一。外商控制大豆產業的具體步驟如下：首先，利用政策變化巧妙控制大局。中國大豆產業作為入世后最早開放的糧食領域，1996年取消進口配額制，2001年將關稅降至3%以內，導致進口轉基因大豆價格低于國產大豆，外資趁機大肆低價入侵，進口激增(如表2所示)，2005-2015年大豆進口量逐年增加，不到10年我國從大豆出口大國變成世界最大進口國。第二步，外商在期貨市場的高明而卑劣的手段擊垮了我國大豆榨油企業。2004年美國農業部以天氣為由對外宣稱大豆庫存為20年歷史新低，期貨市場大豆價格開始上漲，而中國大豆壓榨企業缺乏期貨市場經驗，紛紛恐慌地赴美“搶購”，以4400元/噸的高價購入150萬噸大豆。訂單簽訂后，美國期貨市場大豆價格開始下跌，一個月跌至3100元/噸，中國壓榨企業在此次“搶購”中損失15億美元，致使原先盈利變為全行業虧損，大半企業停產或倒閉，最終全面虧損80多億美元。第三步，以ABCD為主的跨國糧商低價收購本土壓榨企業，滲透食用油壓榨市場，并要求外資壓榨企業只收購轉基因大豆，不收國產大豆，且收購價更高，逼迫農民或種植商戶耕種轉基因大豆，而種子需進口，就這樣，轉基因大豆便占據了大豆種植市場，定價權淪陷至外商手中。

表2　中國大豆進出口數據

數據來源：根據中國農業信息網數據整理得出。

2.2從對大豆單一產業控制到對主要糧食產業的沖擊

在大豆市場得手后，四大糧商開始操控價格，2007年我國國內食用油價格猛漲，即使中儲糧拋出20萬噸食用油，也無法平抑油價。大豆失守只是外資滲透我國糧油市場的縮影，小麥、稻谷、玉米三大主糧市場也遭受全產業鏈戰術。從進口方面看，由表3可知，自2005年起，中國小麥、玉米和稻米進口值有明顯增加，2015年小麥、玉米和稻米進口值分別為9.02億美元、11.09億美元和15.02億美元，分別是2010年的2.85倍、3.01倍、5.94倍，相比之下，我國主要糧食的出口值卻逐年遞減，貿易逆差嚴重，進出口結構失衡。引起進口比重不斷增加的因素，除了我國在城鎮化進程中耕地面積逐漸減少，難以實現大規模生產以外，更重要的是我國糧食生產水平與跨國糧商相距甚遠，附加值低，無法為出口帶來盈利。

表3　中國主要糧食進出口值　單位：億美元

續表

年份小麥玉米稻米進口值出口值進口值出口值進口值出口值20149.791.107.300.0812.432.3820159.020.7311.090.0515.022.67

數據來源：根據中國農業信息網數據整理得出。

2.3從單一“種子”環節控制到上下游各環節的牽制

實現“從種子到餐桌”的全產業鏈控制戰略是四大糧商的最終目的。自2008年我國開放外資在糧食市場的投資限制，四大糧商加快投資步伐，成立并收購了大量農副產品生產制造企業，逐步控制了糧食生產行業中的上下游企業。以四大糧商中的ADM為例，ADM的市場定位是成為農產品全產業鏈的綜合供應商和服務商，因此，ADM與新加坡豐益集團聯合投資以糧油加工、生物能源、倉儲物流、內外貿易為主的多元化益海嘉里集團。經過多年經營，ADM通過益海嘉里集團已在農產品上下游企業形成了一定規模的市場勢力。從上游看，益海嘉里直接控制糧油工廠38家，參股多家國內著名糧油加工企業，每年油籽壓榨量高達1500噸，豆類出口量占全國年總量的70%以上，此外ADM還將勢力延伸至稻谷、小麥、玉米、棉花、芝麻等農產品深加工項目；從下游看，益海嘉里先后投資控股和參股國內的鐵路運輸、倉儲物流、船務船代等公司，組建物流公司并建設倉儲基地，形成了強大而高效的的物流網絡系統，為其糧油生產、加工和銷售提供便利，而其他業務拓展也為物流業務帶來了更大的發展空間。如圖1所示，在協同效應和規模效應下，各項業務相輔相成，促使ADM實現“從種子到餐桌”的全產業鏈戰略。

圖1　豐益國際從種子到餐桌的產業鏈布局圖

2.4從控制局部定價權到日益蠶食糧食產業自主權

與跨國糧商相比，我國農業基礎薄弱，生產效率低下，且國內糧食企業規模小、檔次低，大多是獨立作坊，生產力分散，缺乏橫向和縱向產業之間的協同合作，物流系統更是不健全。在外國糧商進入中國市場后，國內糧食生產企業都受到了不同程度的打擊，特別是在糧油價格調控和收購方面。糧油價格調控方面，2007年國內糧油價格猛漲，嚴重影響了國計民生，中儲糧拋出14萬噸食用油進入一家跨國糧商倉庫卻收效甚微；糧食收購方面，2010年對早稻收購，ADM參股的益海嘉里早在8月1日就掛出每百斤98元收購價，既高于國家最低收購價每百斤93元，也高于當時市場平均收購價[5]，嚴重沖擊了我國糧食收購市場。據統計，四大糧商已控制中國75%以上的油脂原料和加工市場，國內97家大型壓榨企業中它們參股或控股64家，在我國實力雄厚的糧油企業如金龍魚、胡姬花等就是外資參股或者控股。由此可見，我國糧食加工產業話語權日益被蠶食，甚至可能威脅國家安全。

3我國應對跨國糧商全產業鏈控制戰略的對策

3.1大力培育本土跨國糧商和行業龍頭企業

政府應通過政策引導、資金扶持、稅收優惠等措施優化傳統農業生產模式[6]，調整產業結構，提高生產效率，推進科研機構與糧油企業合作，提升糧企自主創新能力，加強糧油研發工作，增加產品技術含量及附加值。在遵循市場規律基礎上，引導大型糧企資源整合，強強合作，特別是上下游各環節的協同合作，激活糧企市場活力與動力，通過優勢互補降低交易成本。大力扶持糧食行業的龍頭企業，培育具備國際競爭力的本土跨國糧商，在規模效應和協同效應下，提升市場集中度，加快糧企國際化步伐，以抗衡跨國糧商帶來的風險與威脅。

3.2加強橫向與縱向協同，實行全產業鏈經營戰略

我國糧食收儲、加工、運輸、銷售等環節是分散的，每年中儲糧代表的國有糧庫先從農業發展銀行取得貸款后向農民收購糧食，再按計劃賣給下游的糧食加工企業[6]，且國有糧庫沒有加工業務。由此可知，我國糧企注重儲備環節，卻忽略加工、銷售和運輸環節，缺乏全產業鏈控制與經營能力，從生產到加工都無法與國際糧商的發展水平相提并論，而四大跨國糧商早已在全球建立了完整的產業鏈格局。因此，中國糧企必須調整戰略，借鑒跨國糧商發展模式，以全產業鏈布局為目標，通過聯合、兼并等方式整合橫縱資源，優勢互補，實行研發、生產、倉儲、運輸、銷售全產業鏈控制與經營，形成具有一定壟斷優勢的糧企，才能與國際糧商抗衡，維護國家安全。

3.3建立嚴格的糧食產業安全審查保障機制

在跨國糧商精心而隱蔽的布局下，中國糧油市場話語權逐步被蠶食，長此以往勢必影響我國糧食安全。因此，我們要聯合政府、企業、行業協會、農業合作社等社會主體構建嚴格的糧食產業安全審查機制，包括市場準入機制、安全審查機制、預警機制、監管機制等[1]，做到各方主體信息互通有無，建立及時有效的應急措施，一旦發現危險信號各市場主體聯合啟動應急措施來應對。同時，應完善相關法律法規，提高市場準入門檻，加強對外資進入糧食產業的限制，有效制約跨國糧商的行業滲透、壟斷和市場擴張行為，打造公平、有序的糧油市場秩序，為本土糧企提升市場勢力創造良好的環境。

3.4建立糧食產業金融支持機制

資金支持不足是制約我國糧食企業實施種子研發、發展業務、市場拓展、設備更新、品牌建設的關鍵因素，而這與我國金融支持機制不健全密切相關。由于糧食產業除了有市場風險外還有無法避免的自然風險，特別是我國農業生產技術水平低下，機械化程度低，“靠天吃飯”的現象依然嚴重，追求利潤最大化的金融機構自然不愿意提供相關的金融支持。因此，政府需要出臺優惠政策，明確農村金融體系在農業發展中的地位，降低農村金融準入門檻，加強對農村、農業和農民金融體系的改革和政策扶持，如減免稅收和財政補貼等方式，鼓勵并吸引銀行及非銀行性金融機構支持農業發展，建立真正惠及農民特別是基層農民和種糧大戶的農村金融體系，為糧食產業發展提供金融支持。

3.5發展生態農業，加強技術創新

與跨國糧商相比，我國糧食產業生產技術水平較低，自主創新意識薄弱，在國際競爭中處于被動地位。政府應加大農業科研的財政投入，培育糧企自主創新及品牌建設意識，培養現代高科技人才，實現人才與戰略的高度契合。同時在自愿原則基礎上，以市場為導向引進國外先進糧種技術，加強高校、科研機構與企業合作，構建產學研結合種子研發機制，不僅要研發出適合市場和國情的糧油產品，而且鼓勵科研工作者到基層開展科技咨詢服務，豐富基層農業勞動者的科學知識，把高新技術如地理信息系統(GIS)、全球定位系統、毛細灌溉、化肥施用檢測等應用于基礎農業，加快農業信息化進程，并將其貫穿整個產業鏈布局。此外，以可持續發展為原則，鼓勵企業發展生態農業，建設糧食產業園區，研制糧油多元化產品，增加糧油產品附加值，提高勞動者收入水平，為應對跨國糧商全產業鏈控制戰略提供群眾基礎。

參考文獻：

[1]裴晗.跨國糧商對我國糧食產業的控制戰略及應對措施[D].杭州：浙江工商大學，2013:44-47.

[2]邢樂.中國大豆產業被外資控制后的若干思考[J].對外經貿實務,2014(4):92-95.

[3]吳志華,徐艷丹,胡非凡.跨國糧商沖擊下的糧食流通安全問題探析[J].南京財經大學學報,2011(3):11-17.

[4]余瑩.跨國公司控制糧食產業鏈戰略對我國的影響及對策[J].甘肅社會科學,2014(6):146-148.

[5]王新華.國外典型國家的糧食貿易策略及經驗借鑒[J].糧食科技與經濟,2015(4):8-10.

[6]裴晗.跨國糧商在我國糧食市場的競爭戰略及影響效應[J].現代商業,2013(3): 36-37.

責任編輯：沈玲

Control Strategy of Multinational Food Dealer on China’s Food Industry and Our Countermeasures

XIAO Yiwen

(Department of Economics and Trade; Open Economy and Trade Research Center,Fuzhou University of International Studies and Trade, Fuzhou 350202, China)

Abstract：Food are important strategic goods for a nation. At present, four major multinational food dealers with their abundant financing captured China's grain market, expanding interventional field unceasingly, speeding up seepage year by year and implementing the whole industrial chain control strategy of "seed-planting-processing-transportation- storage-sale". In order to ensure national food security, the government and society should take measures to cultivate leading enterprises, strengthen transverse and longitudinal cooperation and set up security review mechanisms and financial support mechanisms, promote ecological agriculture development and so on.

Keywords：multinational food dealer; whole industrial chain strategy; control strategy

收稿日期：2016-03-09

基金項目：福建省教育廳B類項目(JB13368S)

作者簡介：肖怡文(1988-)，女，福建三明人，講師，主要從事WTO、國際貿易理論和政策研究。

中圖分類號：F752.65

文獻標志碼：A

文章編號：1009-3907(2016)05-0001-05