我國零售業產業組織合理化分析

■ 王保輝（河南經貿職業學院 鄭州 450046）

?

我國零售業產業組織合理化分析

■ 王保輝（河南經貿職業學院 鄭州 450046）

內容摘要：現階段隨著經濟不斷發展，國內零售業對產業、經濟的帶動作用進一步凸顯。然而在發展過程中，我國零售業也出現一些不合理的問題，如：市場集中度偏低、行業的過度競爭、企業的規模及產業組織不合理等，不利于國內零售產業組織效率的快速提高。為此本文從產業組織視角入手，分析國內零售業產業組織的現狀及其組織合理化問題，并從市場結構、市場行為以及企業組織合理化角度，提出了零售業產業組織合理化的有效對策，以期促進國內零售業產業組織的合理化發展，最終達到提高產業經濟效率的目的。

關鍵詞：零售業 產業組織 合理化 經濟效率

現階段隨著經濟不斷發展，國內零售業對產業、經濟的帶動作用進一步凸顯。本文從產業組織視角入手，分析國內零售業產業組織的現狀及其組織合理化問題，并從市場結構、市場行為以及企業組織合理化角度，提出了零售業產業組織合理化的有效對策，以期促進國內零售業產業組織的合理化發展，最終達到提高產業經濟效率的目的。

零售業產業組織概述

零售產業組織指零售業內各種零售企業之間的關系架構，企業之間的資源占用或交易等關系，是通過市場結構與市場績效以及市場行為體現出來。市場結構對零售業產業組織的競爭性起到重要作用，具體指市場的供方與買方之間的關系，對零售業市場結構起到決定作用的因素包括：企業兼并、市場集中度、進入與退出壁壘以及產品差異化等。市場績效是企業在市場中通過一定的策略和行為所能達到的在產品產量、價格、技術、利潤以及費用等方面實現的狀態。市場績效通常表現為市場行為與市場結構的結果，零售主體的目標往往是利潤最大化以及擴張市場份額，因此為了實現這一目標往往會采取如兼并、價格或非價格戰略。產業組織則是產業內部各產業主體之間的關系，包括了企業之間的資源關系、利益關系等方面。

我國零售業發展分析

（一）我國零售業的現狀

經濟的快速發展加快了國內零售業的現代化步伐，使得零售業的發展水平逐年上升。此外，隨著購物中心、專賣店以及便利店等新業態的興起，國內零售企業不斷朝規模化、集團化、品牌化與集約化的方向發展。根據2014年國家統計局與中國商業聯合會發布的數據顯示，截至2013年，我國共有連鎖零售門店47000個，零售業從業人員約為6000萬人。而零售業銷售總額高達4834.82億元，較2012年提高32.8個百分點。2014年我國前30家零售連鎖企業的店鋪總數約15920個，較2013年提高38.8個百分點，而企業的銷售額接近3216.7億元，較2013年提高25.9個百分點。

同時零售業市場規模不斷擴大。我國全社會消費品零售總額從1978年至2013年，由原來的155.86億元提高至4834.82億元，提高了31倍多，平均年漲幅19.5%左右，除去物價因素平均年均提高11.2%以上。我國零售業逐漸形成多種所有制共同發展的格局，2011年，我國限額以上批發零售和餐飲業銷售收入達到46819.71億元，其中國有獨資企業與國企公司的銷售收入為18927.08億元，比重約占總銷售收入的40.43%；而集體企業銷售收入為1002.81億元，比重約占2.14%；私營企業2934億元，比重約占6.27%，港澳臺以及外商投資的企業銷售收入約2357.9億元，比重占5.04%，剩下的21579.92億元為聯營企業以及混合所有制公司等創造的銷售收入，比重約占46.09%。可見我國零售產業呈現多種所有制共同和諧全面發展的趨勢。

此外和發達國家相比，我國零售業集中度偏低，盈利能力與水平欠佳。2013年我國零售業前100強企業（涵蓋外資零售商）的年零售額達到4329億元，其比重占全社會消費品零售總額不足10%；而對于國外零售企業而言，2012年美國沃爾瑪的銷售額是國內100強零售企業銷售總額的7.1倍。以我國零售業首位的上海百聯零售企業而言，其2012年的銷售額約492億元，而該數值僅僅是沃爾瑪2周的銷售額。因此我國零售企業的盈利水平不高。

表1 2008-2013 年我國醫藥零售業銷售集中度（單位：億元/%；其中CRn表示絕對集中度指標）

（二）關于我國零售業產業組織的特征分析

零售產業組織的關系架構，是通過市場結構與市場績效以及市場行為體現出來的，那么在市場結構與市場行為及其績效框架中，市場結構是重要的決定性因素，不僅決定了企業的市場行為策略，也直接影響了企業市場績效。因此市場結構與行為以及市場績效是單向決定的關系。

首先，市場結構是反映產業內企業相互競爭與壟斷關系的要素，而市場的集中度體現的是市場的集中以及壟斷程度。當前國內的零售業市場結構為分散競爭型，因此市場集中度比較低，加上我國零售企業數量眾多，由于缺少市場支配力強、實力較為雄厚的大企業，使得更多組織化程度偏低、規模偏小、實力與競爭力不強的中小零售商占據了我國絕大部分的零售市場份額，導致我國零售市場結構參差不齊。

其次，外資企業不斷進駐我國，給我國零售產業以重大的沖擊，并不斷影響我國零售企業的集中度。由于進入我國的外資零售企業多數是國際零售巨頭企業，其盈利水平高、競爭優勢強，具有雄厚的實力，使得我國零售業的集中度不斷上升。同時外資企業的進入加大了我國零售業的競爭與發展壓力，而為了抵御市場壓力，不少國內零售企業開始選擇并購等方式以擴大自身的競爭優勢，這些模式也加快了零售業的集中速度。

市場行為。主要是指價格行為以及擴張行為，當前我國零售企業開展各種價格戰與廣告戰，競爭激烈，我國商務部2013年發布的數據顯示：2011年我國大型商場的折扣讓利活動約占商品銷售總額的12%，同比2012年下降約5個百分點，而外資的進入也讓我國消費市場開啟了價格戰的序幕。

市場績效。現階段國內零售業市場結構的特征主要體現為過度競爭現象嚴重，按照市場結構決定市場行為、市場行為決定市場績效的產業組織原理，零售企業之間的過度分散結構，將會造成企業間的不合理競爭，包含價格戰與廣告戰以及非價格戰等方式的競爭，最終造成了零售業出現重復開設分店或重復建設的現象，使得資源的配置不合理。零售行業整體的資產盈利能力較差或盲目擴張的行為，都將影響到零售企業的市場績效。按照2013年中國連鎖經營協會的統計數據顯示：2011-2012年我國零售連鎖企業的平均毛利率僅有23.83%，就我國零售企業總體而言，企業當中約有三分之一為虧損，三分之一為保本經營，剩下的三分之一企業為盈利，企業平均的凈利潤率不足5.06%。此外對于某些區域的市場而言，零售企業甚至有50%為虧損狀態、30%的企業為保本經營，僅有20%的企業為盈利狀態。

總之市場行為決定了市場績效，而市場行為多受到市場結構的影響，因此通過對國內零售業產業組織的框架與特征分析表明，當前我國零售業企業的經營管理與盈利水平不高、集中度偏低，進而使得當前市場資源配置功能沒有得到真正有效的發揮，影響了零售企業的長遠與健康發展。

零售業產業組織合理化研究

產業組織合理化指在產業組織的成長過程中，在特定的環境與產業資源條件約束下，利用市場結構與企業間的組織優化或企業的行為調整方式，使得零售產業內的資源能夠得到合理的配置以及使用。產業組織的合理化目標不僅是實現企業的規模效益，提高市場的競爭活力，有效解決企業的壟斷或競爭的矛盾，而且更是為了達到產業的適度競爭與適度壟斷，進而實現產業之間的有效競爭，全面提高產業的經濟效益。產業組織的合理化涵蓋市場結構合理化、市場行為合理化與企業組織合理化三方面內容。而有效競爭主要是對產業內的企業行為以及企業間的組織結構、壟斷與競爭程度的描述，市場集中度、規模經濟以及進入或退出壁壘因素會對有效競爭產生重要的決定作用。

（一）零售業市場結構的合理化

零售業市場結構的合理化體現為市場集中度和零售業市場結構的優化，對于市場集中度，主要是賣方間相對規模結構概念而言的。對于行政壁壘以及企業特權較少的市場，其集中度高低可看出這個市場是否是實力雄厚的大企業占據著市場的主導地位，而實力雄厚且占據市場主導地位的企業憑借范圍經濟、規模經濟以及高效的運作與管理、先進的技術與創新能力等要素，降低了其產品的成本與交易成本，進而獲得高利潤。本文以我國零售產業中的醫藥為例，對其集中度進行分析，數據選取2008-2013年醫藥零售企業的銷售額及其銷售額的增長率指標進行要素分析，進一步揭示出我國醫藥零售業市場的集中度狀況。

表2 2008-2013 年醫藥零售業行業利潤率及門店增長

由表1可知，醫藥零售行業的前八位銷售額的絕對集中度即CR4與CR8相差不大，表示醫藥零售業市場的結構競爭較為充分合理；同時CR4與CR8從2008年到2013年的數值逐年提高，表明該醫藥行業的市場集中度不高，究其原因主要是因為雖然當前國內醫藥零售業的企業數量眾多，占據了市場的主體，但這些企業多數為經濟實力較為薄弱且組織化程度不高的中小醫藥零售商，因而缺少規模與市場支配地位較強的大企業。2008年起醫藥零售銷售總額逐年提高，由2008年的780億元提高至2013年的1015億元，五年銷售額提高了30.13%，平均年提高6%；同時前八位醫藥企業的銷售額也不斷提升，表明隨著醫藥市場競爭的日益激烈，企業開始追尋更多的發展優勢，不斷擴大市場份額，才能提高經濟效益。因此各醫藥企業紛紛加速發展，更快地提高市場份額，使得企業的經濟效益逐年提升。

此外，隨著醫藥零售業集中度的逐年上升，一方面可看出當前國內醫藥零售業開始由分散型朝規模、集約化方向發展；另一方面醫藥企業的市場集中度提高，從側面反映出醫藥企業發展過程出現波動、不穩定的特點，可見國內的醫藥零售業處于競爭與整合時期。

（二）進入與退出壁壘及其零售業市場結構優化

市場的進入和退出壁壘能夠體現出市場潛在或壟斷渠道以及動態的競爭狀態。進入壁壘體現產業重要的結構性特征，進而影響到產業績效以及競爭程度。根據主流產業組織理論，一個能夠自由進出的市場其競爭也相對合理，因為進入和退出壁壘會對市場結構產生決定性作用，最終影響到市場行為及其績效。另一方面進入或者退出壁壘的高低又與市場的壟斷程度密切相關。企業若是想達到市場壟斷的地步，就必須要建立起較高的市場進入壁壘，避免競爭對手大量涌入，以保持利潤水平和市場地位。而在市場壟斷之下若是零售價格高于市場價格，則會遭到消費者的抵制，降低資源配置效率。同時行業的高利潤是需要高進入壁壘來維持的，因此行業的利潤率比較高則其進入壁壘也高，相反行業的銷售利潤較低時，其進入的壁壘也會較低。

按照行業的利潤率體現市場的進入壁壘是不準確也是不全面的，還需要結合企業的門店數目增長情況，進而對這一行業的進入或退出壁壘進行分析。下文以我國2008-2013年的醫藥零售門店為例，分析醫藥企業的進入壁壘。表2為2008-2013年我國零售藥店門店的增長情況比較表。

從表2可以看出，2008-2011年我國醫藥零售企業的平均利潤均高于10%，與我國連鎖藥店協會統計的數據中我國醫藥商業領域行業平均利潤率在15%-20%左右相符，表明我國藥品零售行業的利潤處于比較高的階段。但從2011-2013年，醫藥企業的平均利潤率呈現下降趨勢，由2011年的12.70%降至 2013年的8.67%，由此表明，近年來我國醫藥零售行業的進入壁壘較低。同時由于平均利潤率的逐年下降，醫藥企業的進入壁壘不高，使得越來越多的醫藥零售門店進入該市場，因此門店的數量增長率是逐年升高（2013年除外），從側面也反映出醫藥零售企業處于激烈的市場競爭狀態。

從醫藥零售門店增長率來看，2010年到2011年醫藥零售門店的增長率出現迅猛增長，也能表明當時醫藥零售業的進入壁壘是比較低的，究其原因為醫藥零售業的規模不經濟，這是導致這一行業進入壁壘較低的主要原因。此外從 2011年到2013年醫藥門店的增長率總體上呈現出逐步下降的趨勢，表明醫藥零售業的進入壁壘已經在逐步提升，主要是受到行業政策對醫藥零售市場的影響所致，這些政策包含：招標采購政策的推行、藥品降價、GSP認證提速等政策。值得一提的是GSP認證的強化對醫藥行業的進入壁壘提升起到顯著作用，按照中國醫藥商業協會連鎖藥店分會2014年的統計信息顯示：截至2013年年底，國內醫藥企業受到GSP認證的影響超過10000家藥品零售企業被淘汰；而隨著藥品零售行業的強勢企業不斷成長，也會提高行業的進入壁壘。

退出壁壘主要涵蓋資本投入壁壘的退出與退出處置壁壘兩方面，前者對大型的零售企業特別是對醫藥零售連鎖企業而言，將會產生很大的影響。這是因為醫藥零售企業的設備具有專用性，當企業轉產時這些設備只能棄用，進而導致巨大的成本損失，由此也會帶來一定的阻止退出效應。退出處置壁壘主要是指藥品零售企業庫存藥品的處理、合同違約賠償以及人員遣散費用等方面的損失產生的退出壁壘。

（三）規模經濟與零售業市場結構合理化

規模經濟是有效競爭當中重要的因素之一。由于有效競爭需要規模經濟以及競爭活力的并存，所以滿足規模經濟的行業需要保持競爭活力，才能有效促進公平合理競爭狀態的實現，進而優化市場的結構并使市場結構合理化。規模經濟主要是通過對行業的進出壁壘以及對市場集中度等市場結構變量的作用，對有效競爭產生影響。但應該指出市場競爭活力與規模經濟存在一定的相互排斥，零售企業的規模盲目擴大會降低市場的競爭活力，最終影響到市場的有效競爭。

零售企業隨著門店數量以及面積的不斷增加，使得其管理成本以及勞動力成本隨之提高，使得規模經濟效益不明顯，并且，規模經濟也會受到市場與技術因素的影響，考慮到現階段我國零售企業多數存在規模較小、實力有限等狀況，因此，經營成本以及交易費用也對其規模起到重要的決定作用。我國零售企業的規模經濟效應不顯著，進而不利于企業的市場集中度發展，影響了市場競爭的活力。為此，盡快實現零售業市場結構的合理化，就需要通過擴大企業規模、提升零售企業的盈利與組織能力等方式，進一步降低其經營交易費用，全面提高企業規模效應，促進產業組織的合理化有序發展。

促進國內零售業產業組織合理化之啟示

零售業產業組織合理化要求零售企業從點到面發展，通過品牌效應不斷開拓市場，一方面可以利用股份轉讓、兼并、合資參股、拍賣出租、特許加盟、重組、承包代理以及聯營或收購等多種方式經營，對于中小企業而言，應揚長避短，切忌盲目擴張、開設分店，應在合理進行市場調研的基礎上慎重拓展。另一方面零售企業應當要調整自身的營銷觀念，樹立科學、合理的營銷戰略，運用非價格手段來提升自身的競爭力。例如站在消費者的角度分析消費者的需求、改進產品、優化服務等。企業要充分發揮創新精神，不斷開發新技術和新產品，以區別于市場上其他的競爭對手的技術和產品。同時各零售企業應慎重選擇合作伙伴或供應商，建立長久的、利益共享的合作戰略聯盟關系。零售企業應進一步提高市場的集中度，進而不斷擴大企業的經營規模，增強市場競爭力，以實現企業的規模效應，從而提高經濟效益。零售企業可將眾多分散的經營門店連結成統一的整體，便于通過統一進貨與統一配送以及核算，最終實現最優分配以及效率的最大化目標，有助于快速實現零售企業的經濟效益。

再者政府可通過制定健全的市場管理制度與規定，保障零售企業與各供應商、生產商之間的交易行為。一方面制定有效的懲罰措施進一步有效抑制企業出現的市場壟斷行為，積極共同營造良好的、公平的適合零售企業發展的市場環境。另一方面還可通過合理地促進市場行業的合理競爭，減少部分零售企業的數量，確保更多的產業資源向優勢企業靠攏，不斷提高國內零售業的市場集中度，當然也應預防因過度集中導致的市場壟斷行為。

此外國內零售企業可在優勢互補的基礎上，不斷向零售連鎖、生產以及流通批發等縱向一體化方向開展經營，早日促進零售企業信息與資源的有效整合，進而促進零售業產業組織的合理化發展，更好地提高零售企業的市場競爭力與發展實力，促進國內零售行業的健康有序發展。

參考文獻：

1.謝軍.中國產業組織分析［J］.中國流通經濟，2008（1）

2.史銘鑫.產業組織創新的目標模式研究［J］.商業時代，2005（12）

3.陳阿興.我國零售產業組織優化與政策［J］.商業經濟與管理，2004（1）

4.周峰.有關中國百貨零售企業規模經濟的探討［J］.財貿經濟，2013（6）

5.郭娜.論建立健全流通產業組織政策［J］.宏觀經濟研究，2004（12）

6.王靜.有效競爭：我國產業組織的模式選擇［J］.生產力研究，2013（3）

7.李慧.企業的進入退出與產業組織政策［J］.商業時代，2013（8）

8.汪航.產業組織結構優化與企業并購［J］.中國流通經濟，2013（5）

9.羅宏源.我國零售業市場集中度的現狀及對策［J］.理論探索，2014（2）

中圖分類號：◆F724

文獻標識碼：A

作者簡介：

王保輝（1975-），河南省新鄉市長垣縣人，單位：河南經貿職業學院，研究方向：金融財務。