印度尼西亞實施銀行業務分級政策

劉棋智

印尼金融服務管理局在2016年1月發布6/POJK.03/2016號文件，因應2004年的印度尼西亞銀行業結構藍圖（Indonesia Bank Architecture）落地，明確了四個層級的業務范疇及對應的資本需求；政策規定各境內銀行需按照資本狀況調整業務范疇或增發核心資本，并擬于2016年6月底前全面落實。

業務分級政策主要根據銀行的資本實力分作4個層級，并對每個層級銀行可經營的業務范疇做界定如下：

第一層，限定業務商業銀行（Bank of Limited Scope），最低資本要求1000億印度尼西亞盾（約等值750萬美元），僅允許從事相對基礎的業務（包括存款、貸款、國內信用證、外匯交易、國內資金清算等），僅允許在境內經營，不允許持股附屬機構。

第二層，專業商業銀行（Specialized Bank），最低資本要求10000億印度尼西亞盾（約等值0.75億美元），不具備綜合經營能力，專長于某幾大業務領域，僅允許在境內經營并持股附屬機構。

第三層，國內商業銀行（Domestic Bank），最低資本要求50000億印度尼西亞盾（約等值3.75億美元），具備區域性的綜合經營實力，允許在亞洲地區經營及持股附屬機構。

第四層，國際商業銀行（International Bank），最低資本要求300000億印度尼西亞盾（約等值22.5億美元），具備跨國性的綜合經營實力，允許在全球范圍內經營及持股附屬機構。

自1997年亞洲金融風暴后，印度尼西亞央行及金融服務管理局痛定思痛，決意對國內銀行業進行大范圍的結構性改革，精簡銀行數目，并減少印度尼西亞國有四大銀行的市場份額，期望銀行普遍具備一定風險承擔能力的同時減少“大而不能倒”的幾率，并于2004年提出了新的銀行業架構藍圖（Indonesia Bank Architecture），以強化銀行資產負債結構及資本實力作為未來的發展要務，引入銀行業務資本分級體系（Bank Based on Business Activities），即以銀行的核心資本金規模作為規管的基礎對銀行劃分層級，并按照層級規范銀行可從事業務的范疇。

印度尼西亞存在商業銀行、農業銀行以及小微存貸機構的三級金融支持體系。目前印度尼西亞金融業監管的主體是印度尼西亞金融服務管理局（Financial Service Authority of Indonesia， OJK），印度尼西亞央行制定并執行貨幣政策、輔助印度尼西亞銀行業落實監管法規及政策。印度尼西亞銀行實行兩級發牌制，整體分為商業銀行以及農業銀行，兩者主要區別在于，一是商業銀行可以直接通過印度尼西亞央行的支付系統作清算，而農業銀行僅可以借助商業銀行做二級清算；二是農業銀行在印度尼西亞境內有限定的經營地域，可從事的業務范疇僅局限于印度尼西亞境內最為傳統的商業銀行業務。

除銀行以外，小微存貸機構亦在銀行體系及實體經濟中扮演著不可或缺的角色。小微存貸機構在印度尼西亞1966年就已經興起，有著非常深厚的發展根基和客戶基礎。在危機發生以前，印度尼西亞經濟雖保持著相對高速的增長，但社會制度方面則進一步緩慢，政府過分干涉導致市場扭曲、貧富差距不斷拉大，銀行的服務對象逐步轉向國企及富裕階層，中下階層民眾難以享受到金融服務；在這一長期的經濟、社會背景下，小微存貸金融得以蓬勃發展，根據經濟合作與發展組織（OECD）估算，中小企對印度尼西亞GDP的貢獻或達30%，而這其中金融服務大多由小微存貸金融提供支援。

因此，印度尼西亞金融服務管理局在2013年針對加強小微存貸機構的規管立法，設立小微金融協會（Microfinance Association）擔當監管主體，擬于2015年至2017年全面落實，印度尼西亞小微存貸機構的登記備案工作，并對存在合規隱患的小微存貸金融機構做第一輪的篩選；鼓勵小微存貸機構的并購，擴大經營規模及網點分布，增強對實體經濟的服務效率，促使小微存貸金融逐步走向正規化、規?；?。

商業銀行的風險承擔能力及對經濟的支持力度亟待提升。經過近二十年的努力，印度尼西亞的銀行數目已經由危機前的450間壓縮至目前的118間，淘汰或合并了四分之三以上競爭力薄弱、管理水平低下的小型銀行，結構變革已經取得了一定的成效；但整體而言，印度尼西亞銀行業的主體商業銀行的風險承擔能力仍顯不足，對實體經濟的支持力度亦亟待提升。

商業銀行集中度仍偏高。傳統意義上的印度尼西亞四大國有銀行包括目前排名第一位的印度尼西亞獨立銀行、第二位的印度尼西亞人民銀行、第四位的印度尼西亞國家銀行以及第九位的印度尼西亞國家儲蓄銀行，總資產份額已由1997年危機前的81%下降至目前的42%；排名第五位的聯昌國際銀行及第十位的印度尼西亞馬來銀行均為馬來西亞外資銀行，其余則均為印度尼西亞本地商業銀行。

中小型商業銀行服務滲透低。根據國際貨幣基金組織在2012年的測算，印度尼西亞平均每1000平方公里的分行數目僅為9.24家，平均每十萬個成年人的分行數目僅為9.59家；若考慮到印度尼西亞80%的人口集中在爪哇和蘇門答臘島，對上述統計做調整，平均每1000平方公里的分行數目亦不足40家。

綜上分析，分級政策的落地將直接對銀行監管資本要求做進一步的強化、降低銀行業的系統性風險，以期提升中小型銀行的綜合競爭力，加大銀行業對實體經濟的支持力度。

當前，隨東盟銀行一體化框架（ASEAN Bank Integration Framework）的推進，東盟地區銀行業或進一步放寬準入條件，彼此間擴大經營地域，未來印度尼西亞銀行業將面臨來自新加坡、馬來西亞同業的競爭，印度尼西亞金融服務管理局實施銀行業務分級政策將迫使中小型銀行提升經營能力、優勝劣汰，提早應對更為激烈的東盟區域化競爭，同時也會對當地外資銀行的資本擴充和并購策略產生相應的影響。（作者單位：中銀香港） □