油氣合作與21世紀“海上絲綢之路”建設

文|蔡振偉 林勇新

油氣合作與21世紀“海上絲綢之路”建設

文|蔡振偉 林勇新

加強油氣合作符合各方的發展戰略需要，是21世紀“海上絲綢之路”建設的關鍵一環，合作前景廣闊。

液化天然氣運輸船在海上航行

21 世紀“海上絲綢之路”沿線國家和地區是世界主要的油氣資源區之一，也是重要的消費市場。全面開展油氣合作，有利于加強沿線資源國、消費國、過境國的優勢互補，促成供應鏈、產業的深度合作，對各國和地區的經濟發展、能源安全具有重要意義。因此，油氣合作無疑是21世紀“海上絲綢之路”建設的關鍵一環，合作前景廣闊。

沿線國家油氣產業發展概況

一、21世紀“海上絲綢之路”沿線國家和地區油氣儲存豐富，油氣合作潛力巨大。據英國石油公司2016年6月發布的《世界能源統計報告》，2015年沿線國家（主要統計東南亞和南亞國家）石油、天然氣探明儲量分別約為50億噸和11.4萬億立方米，占全球的2.1% 和6.1%；石油、天然氣產量分別為3.6億噸和4610億立方米，占全球的8.4%和13%；石油、天然氣消費量分別為10.6億噸和4790億立方米，占全球的24.4%和13.8%。預計未來20年，亞太地區的能源需求增速最快且增量最大，將提供47%的全球能源生產增量。全球94%的石油需求凈增長和30%的天然氣需求凈增長將來自中國、印度兩國。

二、就地區和國別來看，沿線國家和地區的油氣產業經濟發展程度不一。東南亞國家經濟結構較為單一，對油氣能源有著高度依賴，油氣產業對經濟社會發展作用重大。印尼、馬來西亞、越南油氣生產及出口是其經濟的主要增長點。泰國、菲律賓、緬甸則需要依靠能源進口或加大力度開發本國資源滿足能源需求，同時需依靠發展本國油氣產業提振經濟。緬甸、柬埔寨作為新興的油氣生產國，已探明油氣儲量比較豐富，有較大的發展潛力。新加坡則是重要的石油加工和航運中心。南亞地區油氣資源匱乏，且分布不均勻。據統計，該地區石油、天然氣總量分別僅占世界總量的0.5%和1%，對石油進口依賴程度較高，尤其是印度對海外石油的依存度高達70%。但南亞地區是中國油氣管道的通過之地，是中國油氣進口的重要通道。

我國與沿線國家開展油氣合作面臨的機遇

積極開展與沿線國家的能源合作，可為我國提供安全可靠的油氣進口來源，保障我國能源安全，同時通過技術合作和資本投入帶動沿線國家相關產業的發展。在21世紀“海上絲綢之路”建設加快推進的大背景下，加強油氣合作符合各方的發展戰略需要，加快我國與沿線國家的油氣合作正面臨難得的發展機遇。

一、全球油氣供應、貿易格局正在發生改變，世界能源市場重心東移。頁巖氣、油砂等非常規油氣發展正在改變世界油氣供應格局，隨著美國能源獨立和歐洲需求多元化，烏克蘭危機導致俄羅斯能源出口轉向亞洲。伴隨以美國為代表的發達國家油氣消費需求持續下降，以及以中國、印度為代表的亞洲能源市場消費持續增長，主要資源國油氣出口將進一步向亞太消費區傾斜，世界能源市場重心逐漸東移。

二、我國與沿線國家在油氣合作領域優勢互補，比較優勢明顯，符合各自發展戰略和利益。一是中國已取代美國成為世界最大原油進口國，2014年石油和天然氣對外依存度分別達60.7%和32.2%，預計到2025年，中國的石油需求將占全球總需求的40%。中國油氣進口總量的90%將通過油輪、液化天然氣（LNG）運輸船從21世紀“海上絲綢之路”路線運輸，其中80%需經過印度洋—馬六甲海峽—南海通道。中國與沿線國家開展油氣合作，可以促使能源保障多元化，建立穩定、持續的能源供應網絡。二是中國具有海陸兼備的油氣開發能力，完善的綜合服務體系，在油氣勘探開發、技術服務、工程建設、裝備制造等方面具有技術優勢，并擁有較強的資本優勢。而印尼、馬來西亞等國雖資源較豐富，但資本和技術缺乏，基礎設施落后，經濟發展結構單一、發展內生動力不足，迫切需要通過合作實現出口多元化，延伸油氣下游產業鏈，獲得投資以提升技術和發展水平；緬甸等油氣過境國家則需要擴大資源引進，獲取過境費，完善交通、電力等基礎設施，從而帶動經濟發展。因此，通過油氣合作可以將油氣產業發展的資源、資本、技術等要素充分結合，推動沿線國家油氣產業的共同發展。

三、中國與沿線國家在油氣貿易、油氣管道、油氣項目開發等領域積累了較為豐富的合作實踐經驗，并建立了較為良好的合作關系。一是油氣貿易。從20世紀90年代中期開始，中國與東盟國家的油氣貿易呈現出加快發展態勢，2014年中國從東盟國家進口原油約215萬噸，占中國原油海外進口總量約3億噸的0.7%，其中從印尼和越南進口數量最大，分別達到約148萬噸和37萬噸；馬來西亞和印尼已進入中國進口天然氣的前五大來源國之列，2014年中國從馬來西亞和印尼進口的天然氣總量分別為299萬噸和255萬噸，占中國進口總量的13%。二是油氣管道。在陸上油氣通道領域，隨著中緬天然氣、石油管道分別于2013年9月、2015年1月全線貫通，該油氣管道已成為繼中亞油氣管道、中俄原油管道、海上通道之后的中國第四大能源進口通道。三是油氣開發項目。中國石油企業積極參與沿線國家的油氣勘探開發合作，目前在印尼、文萊、緬甸、巴基斯坦、泰國、新加坡、柬埔寨、孟加拉等國運作多個油氣項目，項目類型涵蓋油氣勘探、石油煉化、工程建設服務等全產業鏈。

開展油氣合作面臨的風險與挑戰

油氣項目開發尤其是基礎設施建設大都具有投資大、周期長、收益慢等特點，在合作推進過程中容易受到國際宏觀經濟形勢特別是原油大宗期貨價格和沿線國家內部政局及經濟因素的影響，將面臨著貫穿油氣合作項目勘探、開發建設、運營整個生命周期的技術層面和非技術層面的各類風險和挑戰。因此，雖然中國與沿線國家油氣合作的基礎良好，前景廣闊，但對合作推進過程中可能存在的風險不可不察。

一是技術、經濟層面的風險。

沿線大部分資源國的陸上油田已開發多年，較好的區塊已被其他大國和當地公司開發，待開發的油田許多地質條件復雜、開采成本高，存在較大的開發難度和技術風險。雖然海洋油氣合作開發潛力巨大，但投資巨大，對開采技術、開采裝備要求較高。我國海上油氣開發技術近年來雖有較大提升，建造了如“981”鉆井平臺和“201”工程船等一批先進深水開采裝備，但深?？碧?、開采技術、核心裝備等領域距國際先進水平仍存不小的差距。此外，在全球經濟增長放緩、油氣需求疲軟和持續低油價沖擊下，油氣公司利潤縮水，技術、設備投資的意愿和能力均有所下降。

二是地緣政治特別是南海爭議的持續升溫，對區域內共同開發的推進造成直接的負面影響。南海油氣資源豐富，但由于領土主權爭端，部分域內國家堅持單方面開發南海油氣資源，缺乏共同開發的政治意愿，導致南沙爭議海域的共同開發一直未能得到有效推進。近年來，隨著美國、日本等域外大國的深度介入，南海問題持續升溫，南海已成為大國地緣政治博弈的熱點地區，南海問題復雜化、國際化的態勢進一步加深，油氣資源共同開發面臨著諸多制約。

三是部分沿線國家政局不穩、民粹主義和貿易保護主義抬頭等因素可能影響油氣合作的深入和發展。油氣合作項目的順利推進有賴于沿線國穩定的政治環境和政策延續性，但沿線國家體制和制度差異較大，部分國家政治局勢不穩，民族與宗教問題錯綜復雜，極端勢力和恐怖主義事件時有發生，管道建設、油氣勘探等合作在推進過程中容易受到影響。此外，油氣資源國經濟結構大都比較單一、抗風險能力較差，在國際油價持續低迷的影響下經濟增長和財政收入下降明顯，造成政局不穩和貿易保護主義、民粹主義抬頭。為擺脫困境或轉移矛盾，沿線國政府往往采取設置貿易壁壘、調整和收緊合作政策，設置苛刻的勞工、稅務制度，嚴重影響合作的穩定性和持續性。

四是海盜、海上恐怖主義、海上跨國犯罪等非傳統安全問題對海上能源通道安全的威脅日益凸顯。近年來，南海海域發生的海盜事件發生率居高不下，且有持續增多的趨勢，其中印尼、馬六甲海峽成為全球發生海盜襲擊事件和搶劫事件最多的海域。據國際海事組織（IMO）統計，2015年上半年全世界發生了54起海盜事件，其中，東南亞水域發生的海盜事件占55%，成為海盜事件發生的新熱點區域。此外，以2010年基地組織在霍爾木茲海峽附近海域對日本三井公司油輪的攻擊為代表，海上恐怖主義在東南亞地區也有抬頭跡象。海盜、恐怖主義等問題的多發若不能有效遏制，將不僅造成人員和財產損失，還會使能源運輸線變得脆弱，威脅海上油氣運輸通道的安全和暢通。

油氣合作的推進路徑

在當前全球能源格局深刻變化的背景下，由一個國家單獨去應對供應、能源價格、運輸通道等可能帶來的風險，代價很大，沿線油氣生產國、過境國和消費國應通過多邊合作和區域合作等方式開展油氣合作，以共同保障能源的生產和運輸等安全。

一是“上、下游”并舉，“能源輸入”與“能源輸出”并舉，重點布局合作基地和產業園區。中國在加大油氣資源儲備的同時，應加強油氣先進技術輸出、裝備輸出、工程建設輸出和資本輸出。通過在沿線國家布局建設合作基地和石化產業園區，建立煉油廠，延伸油氣產業的下游產業鏈，將部分油氣資源直接轉換為能源消費產品。同時通過園區和項目建設帶動當地就業，推動當地基礎設施完善和經濟發展，實現“利益共享、風險共擔”，保障各方油氣安全。

二是以亞洲地區反海盜和武裝劫持船舶協定信息共享中心（ReCAAP）合作機制為基礎，拓展沿線國家非傳統安全領域合作，共同保障海上運輸通道的安全。沿線國家應加強在反海盜、打擊海上犯罪等非傳統安全領域的合作，達成保護海上通道安全的合作協議，建立海上安全多邊合作機制以及海盜、海上恐怖主義等突發性事件的預警和處置機制。保障馬六甲海峽、霍爾木茲海峽等“海上咽喉”的安全，確保海上油氣貿易大通道的暢通，維護傳統海上能源通道安全和樞紐的穩定通暢。

三是擴大投融資渠道，推動民營企業“走出去”。充分利用亞洲基礎設施投資銀行和絲路基金的融資機制，設立油氣企業海外并購和海外風險勘探基金，拓寬海外投融資渠道。同時，放寬對民營企業投資油氣行業的政策限制，加大在財政金融、海外投資保護等方面的支持，鼓勵民營企業“走出去”，引導更多的民營企業利用其自身獨特優勢參與油氣產業布局。

四是加強技術、資本領域的合作。充分利用中國油氣企業出色的服務能力、特色技術和成本優勢，結合沿線國的資源、通道優勢，加強技術和資本輸出，提高油氣產業及其產業鏈的附加值，提升油氣產業合作的深度與廣度，推動形成區域內國家油氣產業的全產業鏈合作局面。同時，探索建立和完善油氣交易中心和貿易網絡，探索新的油氣定價體系和結算機制。H

（作者單位：中國南海研究院海上絲綢之路研究所）