新常態(tài)下我國(guó)豬肉市場(chǎng)波動(dòng)的周期性特點(diǎn)及發(fā)展趨勢(shì)

張學(xué)彪，聶鳳英，朱增勇，黃佳琦

(中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所/農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)信息服務(wù)技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室/中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院智能化農(nóng)業(yè)預(yù)警技術(shù)與系統(tǒng)重點(diǎn)開(kāi)放實(shí)驗(yàn)室，北京 100081)

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新常態(tài)下我國(guó)豬肉市場(chǎng)波動(dòng)的周期性特點(diǎn)及發(fā)展趨勢(shì)

張學(xué)彪，聶鳳英，朱增勇，黃佳琦

(中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所/農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)信息服務(wù)技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室/中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院智能化農(nóng)業(yè)預(yù)警技術(shù)與系統(tǒng)重點(diǎn)開(kāi)放實(shí)驗(yàn)室，北京 100081)

自2015年初起，我國(guó)豬肉市場(chǎng)步入新的波動(dòng)周期，并呈現(xiàn)出許多新的特點(diǎn)。受規(guī)模化迅速發(fā)展影響，豬周期被明顯拉長(zhǎng)，規(guī)模化養(yǎng)殖場(chǎng)已成為我國(guó)生豬養(yǎng)殖的主體，對(duì)傳統(tǒng)的政策體系和科技支撐體系帶來(lái)挑戰(zhàn)。本輪周期之初，由于環(huán)保政策等因素影響，養(yǎng)殖戶補(bǔ)欄并不積極，造成近期豬價(jià)持續(xù)攀升，隨著結(jié)構(gòu)調(diào)整接近尾聲以及生豬供給能力的增強(qiáng)，后市豬肉供給有保障，但2016年全年豬價(jià)將高位震蕩。

豬肉市場(chǎng)；飼養(yǎng)方式；規(guī)模化

近期，我國(guó)活豬、豬肉和仔豬價(jià)格持續(xù)快速攀升，尤其是仔豬價(jià)格不斷刷新歷史記錄，豬糧比價(jià)在不足2個(gè)月的時(shí)間內(nèi)先后突破8.5∶1、9.0∶1及9.5∶1，從綠色預(yù)警區(qū)域快速進(jìn)入紅色預(yù)警區(qū)域，養(yǎng)殖收益處于較高水平。但是，由于玉米價(jià)格下滑、仔豬價(jià)格上漲以及水電、防疫、環(huán)保等成本增加，盈虧平衡時(shí)的豬糧比價(jià)明顯上升，養(yǎng)殖收益低于預(yù)期。養(yǎng)殖規(guī)模化的迅速發(fā)展推動(dòng)飼養(yǎng)方式發(fā)生重大變化，規(guī)模化養(yǎng)殖場(chǎng)已成為我國(guó)生豬養(yǎng)殖的主體，由此帶來(lái)的畜禽污染問(wèn)題日益得到重視，多項(xiàng)環(huán)保政策先后頒布實(shí)施，導(dǎo)致生豬養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)加劇調(diào)整，供需偏緊格局業(yè)已形成，豬周期被顯著拉長(zhǎng)。短期來(lái)看，供需偏緊仍將持續(xù)，在季節(jié)性消費(fèi)淡季影響下，豬價(jià)有望高位震蕩，并持續(xù)2016年全年。隨著能繁母豬存欄趨穩(wěn)，活豬存欄逐步恢復(fù)，規(guī)模化養(yǎng)殖優(yōu)勢(shì)將開(kāi)始顯現(xiàn)，加上豬肉進(jìn)口的多元化，預(yù)計(jì)2017年豬肉價(jià)格波動(dòng)將進(jìn)入下行區(qū)間。

1　近期我國(guó)豬肉市場(chǎng)波動(dòng)特點(diǎn)

1.1仔豬價(jià)格快速創(chuàng)新高，活豬和豬肉價(jià)格臨近歷史最高水平

春節(jié)過(guò)后，豬肉消費(fèi)進(jìn)入淡季，但活豬和豬肉價(jià)格出現(xiàn)連續(xù)上漲，仔豬價(jià)格更是快速攀升。據(jù)農(nóng)業(yè)部監(jiān)測(cè)，進(jìn)入3月份，活豬價(jià)格連續(xù)5周上漲，達(dá)到19.54元/kg(下同)，豬肉價(jià)格連續(xù)4周上漲，升至29.67元/kg，同比漲幅分別高達(dá)59.0%和39.8%，已接近2011年活豬和豬肉價(jià)格的最高紀(jì)錄。仔豬價(jià)格于2016年3月第2周超過(guò)2008年4月份創(chuàng)造的最高紀(jì)錄，并保持攀升勢(shì)頭，3月第2、3、4、5周價(jià)格環(huán)比漲幅分別高達(dá)3.8%、4.4%、4.2%、4.6%，呈加快趨勢(shì)，3月第5周仔豬價(jià)格已漲至44.3元，同比增長(zhǎng)1.1倍。

1.2玉米價(jià)格低迷，豬糧比價(jià)迅速攀升，養(yǎng)殖收益持續(xù)向好

受供求關(guān)系影響，自2015年7月份以來(lái)，我國(guó)玉米價(jià)格便持續(xù)下行。據(jù)農(nóng)業(yè)部監(jiān)測(cè)，截至2016年3月第5周，我國(guó)玉米價(jià)格已跌至2.01元，比2014年9月份的最高價(jià)格下跌25.6%。隨著活豬價(jià)格的不斷上漲，豬糧比價(jià)迅速攀升，3月第2周便躍居9∶1之上，3月第5周達(dá)到9.72∶1，在不足2個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，豬糧比價(jià)先后突破8.5∶1、9.0∶1及9.5∶1，從綠色預(yù)警區(qū)域快速進(jìn)入紅色預(yù)警區(qū)域，價(jià)格出現(xiàn)重度上漲，養(yǎng)殖收益處于較高水平。根據(jù)盈虧平衡時(shí)豬糧比價(jià)的計(jì)算原理，由于玉米價(jià)格下滑、仔豬價(jià)格上漲以及水電、防疫、環(huán)保等成本增加，盈虧平衡時(shí)的豬糧比價(jià)明顯上升，養(yǎng)殖收益低于預(yù)期。

1.3豬價(jià)波動(dòng)頻繁，下跌時(shí)期長(zhǎng)，豬周期呈延長(zhǎng)趨勢(shì)

隨著養(yǎng)殖規(guī)模化的迅速發(fā)展，我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，豬周期波動(dòng)也呈現(xiàn)出新的特點(diǎn)。基于農(nóng)業(yè)部畜牧業(yè)司月度價(jià)格數(shù)據(jù)，采用Census X12季節(jié)調(diào)整方法和H-P濾波法對(duì)豬肉價(jià)格進(jìn)行了分解[1]。結(jié)果顯示，我國(guó)豬肉市場(chǎng)周期性波動(dòng)依然明顯，但是21世紀(jì)以來(lái)，波動(dòng)周期明顯拉長(zhǎng)，最近的3個(gè)周期時(shí)間分別是37、45、56個(gè)月。周期性波動(dòng)的另外一個(gè)重要特點(diǎn)是豬價(jià)下跌時(shí)間不斷延長(zhǎng)，最近3個(gè)周期的下跌時(shí)間分別是22、23、41個(gè)月(附表)。21世紀(jì)以來(lái)，在市場(chǎng)刺激和政策扶持等各種因素作用下，生豬養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)調(diào)整客觀上造成豬周期的延長(zhǎng)。

附表　1994年6月—2016年2月全國(guó)豬肉價(jià)格波動(dòng)周期　　單位：元/kg

注：根據(jù)農(nóng)業(yè)部畜牧業(yè)司數(shù)據(jù)測(cè)算。

2　新周期我國(guó)生豬市場(chǎng)的主要特點(diǎn)

據(jù)測(cè)算，此輪豬周期始于2015年初，目前仍處于周期的上升軌道。與上個(gè)周期相比，我國(guó)生豬飼養(yǎng)方式已發(fā)生重大轉(zhuǎn)變，規(guī)模化養(yǎng)殖戶已經(jīng)成為生豬養(yǎng)殖主體，并逐漸顯現(xiàn)出諸多新特點(diǎn)。

2.1飼養(yǎng)方式轉(zhuǎn)變，規(guī)模化養(yǎng)殖戶成為養(yǎng)殖主體

1調(diào)整前的生豬規(guī)模化標(biāo)準(zhǔn)，即年出欄50頭以上養(yǎng)豬場(chǎng)戶出欄生豬所占比重。調(diào)整后的新標(biāo)準(zhǔn)為年出欄500頭以上。

長(zhǎng)期以來(lái)，農(nóng)戶分散的小規(guī)模飼養(yǎng)一直是我國(guó)生豬生產(chǎn)的主要方式，生豬出欄量占全國(guó)出欄總量的3/4以上，這一比重在20世紀(jì)90年代初期甚至超過(guò)80%[2]，即使在2000年仍高達(dá)77%。但是，進(jìn)入21世紀(jì)尤其是自2007年起，為扶持生豬生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展，防范生豬市場(chǎng)異常波動(dòng)，國(guó)家強(qiáng)化對(duì)畜牧業(yè)的政策扶持和財(cái)政投入，促進(jìn)了生豬養(yǎng)殖規(guī)模化的迅速發(fā)展，2006—2009年期間我國(guó)生豬養(yǎng)殖規(guī)模化比重年均遞增幅度超過(guò)5個(gè)百分點(diǎn)1，2009年達(dá)到61.3%。2010—2014年期間生豬養(yǎng)殖規(guī)模化比重增速相對(duì)放緩，生豬結(jié)構(gòu)調(diào)整接近平穩(wěn)，2014年規(guī)模化比重達(dá)到70.8%(新標(biāo)準(zhǔn)為41.8%)，規(guī)模化養(yǎng)殖場(chǎng)成為生豬飼養(yǎng)主體，這是現(xiàn)階段我國(guó)養(yǎng)豬業(yè)發(fā)生的最重要變化，它有利于發(fā)揮生豬養(yǎng)殖的成本優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)生豬供給能力[3]，并有利于質(zhì)量監(jiān)管及發(fā)揮市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)等特點(diǎn)，但同時(shí)也易引進(jìn)畜禽污染等問(wèn)題。

2.2環(huán)保政策影響，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)入末期

規(guī)模化生豬養(yǎng)殖的迅速發(fā)展給資源環(huán)境帶來(lái)較大壓力，為推動(dòng)生豬養(yǎng)殖可持續(xù)發(fā)展，自2014年起國(guó)家先后頒布實(shí)施《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》和新修訂的《環(huán)境保護(hù)法》，并編制《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》，科學(xué)劃定畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)、限制養(yǎng)殖區(qū)等，依法關(guān)閉或搬遷禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)的養(yǎng)殖場(chǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，南方水網(wǎng)地區(qū)已加強(qiáng)對(duì)禁養(yǎng)區(qū)養(yǎng)殖場(chǎng)的拆遷，中小養(yǎng)殖戶加速退出，尤其是在浙江、江蘇、廣東、福建、湖南等省部分地區(qū)，生豬存出欄量減少明顯，直接影響到生豬市場(chǎng)供需和區(qū)域格局。根據(jù)周期測(cè)算看出，我國(guó)生豬結(jié)構(gòu)調(diào)整已持續(xù)發(fā)生兩個(gè)周期，并顯著造成豬周期的延長(zhǎng)，由37個(gè)月到45、56個(gè)月，隨著規(guī)模化飼養(yǎng)戶成為主體，此輪結(jié)構(gòu)調(diào)整已接近尾聲，且在環(huán)保政策影響下，部分省(市、區(qū))養(yǎng)殖用地使用受限，生豬產(chǎn)能將迎來(lái)新的結(jié)構(gòu)平衡。

2.3玉米價(jià)格下跌，養(yǎng)殖成本總體處于上漲

與上個(gè)周期相比，玉米價(jià)格的全面持續(xù)下跌成為影響豬糧比價(jià)大幅攀升的主要因素。據(jù)農(nóng)業(yè)部監(jiān)測(cè)，作為生豬養(yǎng)殖的主要飼料原料，玉米價(jià)格于上個(gè)周期持續(xù)上漲，2014年9月漲至歷史最高點(diǎn)，達(dá)到2.7元/kg，比周期初期的2.01元上漲34.3%，隨后略有下降，但也保持在2.4元以上。進(jìn)入本輪周期后，玉米價(jià)格持續(xù)快速下滑，截至2016年2月已跌至2.10元，由于活豬價(jià)格快速上漲，導(dǎo)致豬糧比價(jià)迅速突破9.5∶1的紅色區(qū)域，生豬養(yǎng)殖步入高盈利區(qū)間。但是，玉米價(jià)格不斷下降的同時(shí)，仔豬價(jià)格卻持續(xù)高漲，不斷刷新歷史紀(jì)錄，雇工工資、防疫、水電以及環(huán)保等成本也在不斷增加，根據(jù)盈虧平衡時(shí)豬糧比價(jià)的計(jì)算原理，盈虧平衡時(shí)豬糧比價(jià)將有明顯的上升趨勢(shì)(據(jù)測(cè)算，由5.5∶1～5.8∶1升至6.5∶1～8∶1)，抵減了當(dāng)前高豬糧比價(jià)下的部分收益。

2.4進(jìn)口持續(xù)增加，多元化趨勢(shì)明顯

2006年我國(guó)生豬養(yǎng)殖遭遇重大疫情，影響到豬肉供應(yīng)，豬肉市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)飛漲，導(dǎo)致次年豬肉進(jìn)口量創(chuàng)歷史紀(jì)錄[4]。之后，我國(guó)先后與德國(guó)、西班牙、荷蘭、英國(guó)、墨西哥、巴西等國(guó)簽訂關(guān)于冷凍豬肉進(jìn)口的議定書(shū)，順利實(shí)現(xiàn)我國(guó)豬肉進(jìn)口來(lái)源地的多元化，豬肉進(jìn)口量穩(wěn)步增加，使豬肉貿(mào)易成為調(diào)節(jié)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的重要手段。2010—2015年期間我國(guó)豬肉進(jìn)口持續(xù)增長(zhǎng)，2015年達(dá)到77.75萬(wàn)t，比2010年增長(zhǎng)2.9倍；豬雜碎進(jìn)口均保持在80萬(wàn)t以上的較高水平，2015年為81.73萬(wàn)t。豬肉進(jìn)口占國(guó)內(nèi)比重不足2%，受國(guó)內(nèi)外價(jià)差影響以及大規(guī)模縱向一體化龍頭養(yǎng)殖企業(yè)的出現(xiàn)，在利潤(rùn)驅(qū)使下低價(jià)豬肉進(jìn)口增加，短期來(lái)看，其對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)沖擊尚不顯著，但這一現(xiàn)象值得跟蹤研究。

現(xiàn)階段，生豬產(chǎn)業(yè)最突出的特點(diǎn)是規(guī)模化養(yǎng)殖成為主體，后期的市場(chǎng)波動(dòng)、政策創(chuàng)設(shè)以及產(chǎn)能預(yù)測(cè)等問(wèn)題都要考慮這一因素。從產(chǎn)能來(lái)說(shuō)，規(guī)模化養(yǎng)殖有利于增強(qiáng)生豬供給能力，如1頭母豬年提供上市商品豬數(shù)由2010年的13頭增加到2014年的15頭；出欄率由2010年的144%上升到2014年的155%，且均處于上升趨勢(shì)。從市場(chǎng)波動(dòng)來(lái)說(shuō)，規(guī)模化可以有效發(fā)揮成本優(yōu)勢(shì)，有利于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量監(jiān)管并增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，促進(jìn)豬肉市場(chǎng)健康穩(wěn)定發(fā)展。從政策創(chuàng)設(shè)來(lái)講，規(guī)模化飼養(yǎng)為主給傳統(tǒng)的政策體系帶來(lái)挑戰(zhàn)，突出表現(xiàn)在生態(tài)環(huán)保、良種繁育、屠宰加工、公共防疫等政策方面，當(dāng)前多項(xiàng)環(huán)保政策接連出臺(tái)，有效應(yīng)對(duì)畜禽養(yǎng)殖污染問(wèn)題，今后要繼續(xù)加強(qiáng)實(shí)施執(zhí)行，并完善傳統(tǒng)的良種繁育、屠宰加工、公共防疫等政策。

3　后期走勢(shì)判斷

目前來(lái)看，我國(guó)豬價(jià)波動(dòng)已進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整后的首個(gè)周期，截至2016年3月，豬價(jià)上升時(shí)期已擴(kuò)大至15個(gè)月。前個(gè)周期后半段豬市的持續(xù)低迷、能繁母豬和生豬存欄持續(xù)減少，生豬供需出現(xiàn)偏緊格局。本輪周期之初，受環(huán)保政策限制以及前期虧損嚴(yán)重等因素影響，飼養(yǎng)戶補(bǔ)欄積極性不足，能繁母豬存欄環(huán)比仍在不斷下滑，生豬存欄也以減少為主，豬肉供給恢復(fù)能力遭到影響，這是造成近期豬肉價(jià)格繼續(xù)攀升的根本原因。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016年第1季度我國(guó)豬肉產(chǎn)量1 466萬(wàn)t，同比下降5.9%[5]，截至2016年2月，農(nóng)業(yè)部監(jiān)測(cè)的能繁母豬存欄已連續(xù)30個(gè)月減少，短期內(nèi)生豬存欄恢復(fù)的條件并不具備，供需格局將持續(xù)偏緊，預(yù)計(jì)2016年豬價(jià)將高位運(yùn)行。基于規(guī)模化帶來(lái)的供給能力提升以及進(jìn)口多元化的發(fā)展，2017年豬肉價(jià)格將進(jìn)入下行階段。◇

[1]Fengying Nie.Fluctuation and Cycle of Pork Price in China，Contributed Paper prepare for presentation at the International Association of Agricultural Economists Conference，Beijing，China，August 12-22，2009.

[2]張學(xué)彪，聶鳳英.2009年我國(guó)豬肉市場(chǎng)回顧與后市展望[J].農(nóng)業(yè)展望，2010，3：15-18.

[3]張學(xué)彪，等.近期中國(guó)豬肉價(jià)格快速上漲原因分析及后期走勢(shì)判斷[J].農(nóng)業(yè)展望，2015，8：18-20.

[4]聶鳳英，張學(xué)彪.中英豬肉貿(mào)易協(xié)議對(duì)國(guó)內(nèi)豬肉市場(chǎng)的影響分析[J].農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)周刊，2012，24：52-53.

[5]國(guó)家統(tǒng)計(jì)局.一季度國(guó)民經(jīng)濟(jì)開(kāi)局良好[EB/OL].http：//www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201604/t20160415_1343962.html

[6]中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第643號(hào).畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例[S].http：//www.gov.cn/zwgk/2013-11/26/content_2534836.htm.

[7]中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法.1989年12月26日第七屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十一次會(huì)議通過(guò)2014年4月24日第十二屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第八次會(huì)議修訂.

[8]國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)水污染防治行動(dòng)計(jì)劃的通知[R].國(guó)發(fā)[2015]17號(hào).

[9]虞華，等.2014年前三季度我國(guó)生豬生產(chǎn)形勢(shì)分析及后期走勢(shì)判斷[J].中國(guó)食物與營(yíng)養(yǎng)，2014，20(11)：46-49.

(責(zé)任編輯李婷婷)

Periodic Characteristics and Development Trends of Pork Market in China

ZHANG Xue-biao，NIE Feng-ying，ZHU Zeng-yong，HUANG Jia-qi

(Agriculture Information Institute，CAAS/Key Lab of Agricultural Information Service Technology，Ministry of Agriculture / Key Lab of Digital Agricultural Early Warning Technology and System，CAAS，Beijing 100081，China)

Since the beginning of 2015，China's pork market has been into a new fluctuation cycle，and has presented many new characteristics.Affected by the rapid development of large-scale farms，the cycle was significantly elongated，large-scale farms has become the main body of pig breeding in China，which had challenged the traditional policy system and science & technology support system.At the beginning of this cycle，due to factors such as environmental policy，pig farmers were not active in increasing breeding amount，which led to the rising prices of pork.Due to a close with the structure adjustment and the increasing ability of the supply of live pigs，pork supply could be guaranteed in future,but pork prices would be high and volatile in the whole of 2016.

pork market；breeding pattern；scale farming

中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院創(chuàng)新工程經(jīng)費(fèi)支持(項(xiàng)目編號(hào):CAAS-ASTIP-2015-AII-08)。

張學(xué)彪(1982—)，男，博士，助理研究員，研究方向：畜牧經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)理論與政策。

聶鳳英(1968—)，女，博士，研究員，研究方向：糧食安全、畜牧經(jīng)濟(jì)和國(guó)際農(nóng)業(yè)。