新政引發醫藥商業物流變革

天士力控股集團有限公司 / 覃擁

新政引發醫藥商業物流變革

天士力控股集團有限公司 / 覃擁

近年來，隨著醫療體制改革的不斷推進及深化，整個醫藥產業鏈受到巨大影響，特別是流通環節已經開始出現顛覆性變化。進入2016年以來，“兩票制”、“營改增”等行業政策的密集出臺更是加劇了這一態勢，引發新一輪醫藥供應鏈和物流變革。

政策解讀

2016年4月6日，國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，確定2016年深化醫藥衛生體制改革重點，讓醫改紅利更多惠及人民群眾，要求全面推進公立醫院藥品集中采購，建立藥品出廠價格信息可追溯機制，推行從生產到流通和從流通到醫療機構各開一次發票的“兩票制”，使中間環節加價透明化。具體來說，就是從藥品生產廠家到一級代理商開一次發票，一級代理商到醫院再開一次發票，使中間環節加價透明化。截至目前，試點地區已經擴大到福建、江蘇、湖南、四川、陜西、北京等11個省、市、自治區。

從政策本身來講，推行“兩票制”的目的在于減少流通環節的層層加價，解決藥價虛高問題，便于行業監管；同時，也有利于規模化經營的醫藥商業企業做強、做大、做精，推動醫藥商業模式與流程再造。此外，2016年5月1日起“營改增”的全面實施也給醫藥商業公司帶來“苦不堪言”的高稅負，許多中小型企業可能主動退出市場，醫藥流通行業格局重構在即。然而這一變革的過程對整個行業來說必定是痛苦的。

>> 圖1 現有的醫藥供應鏈模式

醫藥供應鏈模式生變

中國現有的醫藥供應鏈模式如圖1所示，其不足主要體現在以下幾個方面：

首先，供應渠道層級過多，流通環節會層層加價，流通成本過高（還存在過票抬高藥價的現象）；

其次，渠道庫存居高不下，需求預測性差（供應鏈敏感度不高）；

第三，渠道管控過嚴，不允許跨區域配送（終端醫院配送），網絡一體化運營程度低，供應鏈效率低；

第四，物流集中度低，行業整體物流成本居高不下。

在“互聯網+”大背景下，伴隨著“兩票制”、“營改增”等政策的推進，醫藥供應鏈將呈現出以下發展趨勢：

1.供應鏈層級大幅度壓縮，渠道趨于扁平化。

2.行業集中度大幅提升。由于藥品生產企業直接面對省級甚至地市級商業公司，管理難度隨之加大，因此生產企業更愿意選擇與有實力的集團型商業公司合作，導致諸多中小型醫藥商業企業或退出市場（部分過票公司及代理公司被迫退出），或加入集團性商業企業。

3.物流網絡扁平化及一體化多倉（打破分區銷售限制，不允許跨區域配送）運營。

4.供應鏈協同與計劃（采取采購規劃、管理和采購執行分離并與下游客戶訂單協同計劃等措施，以加強供應鏈協同和計劃性），工業、商業庫存會前置，就近出入庫，快速響應客戶。

5.醫藥商業公司職能逐步轉型，從關系維護、渠道拓展、政策爭取、墊資、收款、物流配送，逐步向營銷服務、藥事管理、健康服務、物流專業配送等轉型，進而形成平臺化態勢（B2B2C）。

6.高度信息化。整個醫藥供應鏈將通過高度信息化實現可視化、可追溯、可控、及時優化、輔助智能決策等。

7.物流專業化、社會化程度將明顯提升。

>> 圖2 多倉一體化運作模式

物流地位凸顯

在新的醫藥供應鏈模式下，醫藥流通模式變革在所難免，醫藥商業企業將面臨新的機遇與挑戰。

目前我國醫藥商業的流通業態主要包括醫院純銷、分銷調撥、普藥快批三類。受新政影響，傳統的分銷調撥業務將會受到巨大的沖擊，排除集團內部集采和不加價的調撥，理論上講這部分業務將大幅度減少。地市級公司、特別是縣級公司將受能力所限，無法和成千上萬家藥品生產企業直接對接，這類公司要么退出要么并入到較大的平臺型企業。有較大資金優勢的商業企業將會有更大的優勢，因為上游企業更愿意和這樣的企業合作。

基于上述特點，未來醫藥商業公司可能就是配送公司+信息公司+融資公司，在這一轉變下，醫藥商業公司必須考慮物流如何高效、低成本、高度信息化，物流的核心競爭力地位日漸凸顯。這也給現代醫藥物流帶來新的發展空間。

首先，物流集中度將進一步提升；

其次，物流一體化網絡運營（集中采購、庫存共享、多倉運作、轉接力配送、跨區域配送）程度進一步提升；

第三，物流專業化、社會化程度進一步提升；

第四，物流信息技術，特別是移動互聯網、大數據、云計算等技術應用水平將大幅度提升，將實現物流全程可視、可控、可管理；

第五，伴隨著去中心化、互聯網體驗經濟的沖擊，以客戶為中心的服務意識、理念將逐步加強，行業整體服務水平將得到明顯提升；

第六，物流自動化水平和現代化管理水平將進一步提升。

但目前除了幾家大型醫藥商業企業物流網絡、規模、能力、信息化水平不錯外，行業整體物流現狀與能力不容樂觀，普遍存在對物流的核心競爭力認識不足，重視度不夠的情況。

把握關鍵

在新的政策和市場環境下，物流定位越清晰明確，戰略落地才能更為快速有力。筆者認為，商流與物流一體化、物流網絡一體化、城鄉配送能力一體化、內部精益化物流管理、供應鏈協同等是現階段醫藥商業企業物流發展的關鍵點。

1.商流與物流一體化

目前許多中小型醫藥商業企業從戰略層面將物流獨立成為公司運作（筆者認為是不太可取的）。對于一個地區存在多個公司的集團性企業，最好先商業整合，如果商業無法整合的物流也要采取集團內部共享的方式運營，內部結算，以發揮物流規模化效應。

對于國藥、上藥、華潤等集團型醫藥商業企業而言，對需要全國性資源共享整合的集團集采分撥業務或者外部第三方物流業務成立獨立的第三方物流公司運作，甚至可以成立合資公司運作。

2.基于省級平臺的一體化物流網絡多倉運作

對于集團型醫藥商業企業，很有可能對省級平臺及全國平臺集采內部不加價的銷售不算一票，這樣省級平臺建設就會越來越重要。以省級平臺為基礎，實現省內集采、多倉運作、轉接力配送、跨區域配送的一體化物流網絡運作。

隨著集團性商業企業的擴張與整合，物流網絡布局將會進行優化與調整，如國藥、華潤、上藥在湖南、山西、江蘇等地，調整優化網絡布局，如何更好地實現聯動和規模效益已經成為這些企業需要著重考慮的戰略性問題。

中小型企業聯盟趨勢越來越明顯（特別是在物流資源共享整合上），以求在這個大背景下不被立即淘汰，在集中度不高的省份或地區，共建現代醫藥物流中心會出現，原來小而散，管理水平跟不上，運營成本較高的物流中心將會逐步被淘汰。

3.推動供應鏈高效協同，爭取更多的市場份額

隨著“兩票制”推進，上游生產企業往往要面對比現在更多的商業企業，因此商業企業要主動為上游生產企業提供更好的服務與便利。如：第三方物流服務支持生產企業多倉運作（工業企業更愿意這樣做），提供多種供應鏈物流、數據及其他服務，推動供應鏈高效協同，否則工業企業會被動。

4.加快推進企業內部精益化物流管理

隨著醫藥流通環節毛利逐步降低，行業競爭加劇，作為最原始的低價和粗放式管理方式已經越來越不能滿足貨主、客戶對物流服務與成本的需求，醫藥物流精益化管理的時代正在來臨，精益化管理不僅是工具，更是一種理念和方法論，而且這個工作需要持續長久堅持才能產生巨大的效果，需要積少成多，目前國藥、上藥、華潤都在積極推進該項工作，中小型企業也可以借鑒參考。

5.提高城鄉一體化配送能力

“兩票制”下，鄉鎮村的配送服務不足的現狀可能是此項政策落地的一項重大阻礙，如何整合內外部一切資源提高配送服務能力，特別是鄉鎮村的配送服務能力，將對企業提出嚴峻的考驗，國務院7號文提到中國郵政，這是一個方向，需要藥企和中郵高度配合并對藥品專業知識和能力的傳遞。

>> 圖3 供應鏈協同和計劃性不斷增強

醫藥物流建設升級

隨著兼并整合，集團性流通企業的業務規模不斷擴大，原來在東部發達地區的物流中心資源會越來越緊張，擴充這些地方的物流資源（建庫）將開啟現代醫藥物流中心建設的新高潮。結合上述特點，筆者認為，該輪醫藥物流中心建設將突出以下特點：

第一，自動化倉儲技術特別是整箱存取、拆零技術的應用將更受企業青睞。

在“兩票制”下，業務集中度增加，整箱出庫量和拆零量將加大，物流作業復雜度、難度加大，采用更加先進適合的物流設備技術勢在必行，主要體現在：物流設備自動化、智能化程度進一步提高，一些在其他行業廣泛應用的新技術新設備將逐步在中國醫藥物流企業應用，以提高作業效率，如：整箱miniload存取系統、新型貨到人揀選系統、自動拆碼垛機器人、尺寸測量設備、自動出庫集貨系統、A型架、自動貼標機、自動包裝復核機、智能化機器人技術等。

第二，加快推進支持物流網絡一體化多倉運作的物流信息平臺建設。

為了讓以省級平臺為基礎的全國物流網絡一體化多倉運作及省內物流網絡多倉運作模式的順利推進，必須推進物流信息平臺建設。各大醫藥商業企業將紛紛上TMS連線，并在此基礎上推進通過物流平臺集成模塊化的子系統，打破信息孤島，實現企業內部信息互聯互通，并通過進一步整合企業內外部物流資源，開展多倉協同運作，協同供應鏈上下游，提高物流供應鏈效率，降低物流運營成本。目前國藥的賽飛供應鏈管理云服務平臺（SAVE）就是這類項目的行業標桿，據悉九州通、華潤也在推進類似的平臺建設項目。

此外，社會化專業化物流有望進一步涉足醫藥物流領域。對于相對封閉、保守的醫藥流通行業，雖然醫藥物流有其特殊性和專業性，但是隨著社會物流能力的逐步提升，醫藥企業需要以更加開放、共享、包容的心態積極融入到大的社會專業物流體系里去（包括利用社會化資源、合資等方式），只有這樣才能降低物流成本，提高物流服務能力。值得關注的企業有順豐、DHL、UPS、京東等。

順豐通過收購四川一家具有GSP資質的企業，在四川、廣東建設現代醫藥物流中心，力圖進入醫藥物流行業； DHL、UPS等外資企業通過合資、借殼等方式也投入醫藥物流中心建設；京東和上藥合作，幫助上藥建設醫藥物流網絡，染指醫藥物流。這些社會化物流企業正在試圖利用其在物流服務、網絡、技術等方面優勢爭取在醫藥物流市場上分一杯羹。特別是在目前“兩票制”下，許多中小工業企業（為生產企業提供銷售到多個商業的物流服務，甚至提供一體化多倉物流服務），中小商業企業（同時為多個企業提供第三方物流服務）將需要承擔更多物流服務業務，一旦第三方藥品物流資質認定細則出臺，這些企業將獲得巨大的市場機會。

>> 圖4 物流信息平臺建設趨勢

未來未知？

從目前情況看，“兩票制”無論能否100%推行成功，都將對醫藥商業流通模式產生影響，對醫藥商業物流模式也會產生深刻的影響，作為醫藥工業企業、商業企業及社會化專業物流企業都應該深入研究。

“兩票制”出臺的初衷是好的，但是單靠行政手段能達到預期目標嗎？政府和企業存在較大的分歧，政策落地在各地又有差異，如何協調行政命令和發揮市場在資源配置決定性作用的基本原則，這都將考驗相關政府部門，何況醫藥流通行業管理涉及發改委、藥監局、商務部、人社部、衛計委等諸多部門，僅僅政府內部政策協調和聯動都是一個不小的考驗。因此，此次政府想把醫藥流通行業N票制的N減少，無論是變為2還是1，能不能從根本上破除以藥養醫，降低藥價，解決醫藥購銷領域里長期存在的商業賄賂的難題，至少從目前現狀來看比較難，結果還不可預測。