新能源專用車市場發展現狀與趨勢判斷

中國汽車技術研究中心 王建建 劉效磊

新能源專用車市場發展現狀與趨勢判斷

中國汽車技術研究中心 王建建 劉效磊

2015年，我國新能源汽車市場繼續保持快速增長態勢，在汽車市場整體低迷的大環境下，逆市上揚，2015年新能源汽車產量達到38.75萬輛，同比增長3.3倍。在經歷了政府政策主導的階段之后，國內的新能源汽車市場開始進入由政策和市場雙向驅動的新階段，產業成長初期快速增長趨勢明顯。

新能源專用車受整體新能源汽車快速增長勢頭帶動，也逐步被市場認可，在與人們日常生活密切相關的物流配送、城市環衛、市政工程、社會公共服務等領域逐步得到推廣，應用前景廣闊，引起了行業的廣泛關注。

一、新能源專用車市場現狀分析

1、中央和地方兩級補貼延續助推產品吸引力提升。根據《關于2016-2020年新能源汽車推廣應用財政支持政策的通知》，中央財政對新能源專用車（主要是：郵政、物流、環衛等）推廣應用補助標準繼續按電池容量每千瓦時補貼1 800元進行補貼，補貼標準沒有降低，與上一輪不同，此次政策調整并未明確補貼上限，但實行退坡機制，并明確指出將根據產品類別、性能指標等進一步細化補貼標準。在中央補貼基礎上，省市兩級財政補助大部分按中央標準1∶1確定。基于此，新能源專用車每千瓦時補貼可達3 600元，按電池容量一般為60～80 Kwh計算，兩級補貼可達18～24萬元，可以彌補一部分電池帶來的附加成本，降低了購買費用。在購車補貼競爭優勢驅動下，新能源專用車產品吸引力獲得提升。

2、良好外部環境和引導政策推動產量快速增加。商用車專用化、專用車細分化已經成為商用車行業的發展趨勢，政府在公交、城市物流、環衛等公共領域大力推廣應用新能源汽車。在這樣的背景下，新能源專用車作為生產資料，順應了行業發展趨勢，市場規模快速擴充。根據中國汽車汽車技術研究中心產量數據統計，截止到2015年底，我國新能源專用車累計生產為5.69萬輛，其中2015年是新能源汽車推廣的考核年，也是各地新能源推廣應用城市第一輪推廣目標的截止年，受補貼政策調整執行時間節點影響，年底產量增長明顯，同比增長十余倍，當年產量占累計產量的86.3%。

3、車型以公共領域物流車和環衛車為主。新能源專用車產品主要為純電動專用車，按用途劃分的細分市場中，物流車占比最高，達到90.4%，環衛車8.7%，其他特種車0.9%。新能源物流車以純電動廂式運輸車為主，近年來受補貼、推廣應用驅動和快遞、物流配送需求增長因素影響，訂單需求開始增加，產量逐年上升態勢最為明顯。環衛車是新能源專用車領域的第二大細分市場，對純電動專用車中的環衛車的使用用途進行分析，目前純電動環衛車中有大約73%的環衛車是垃圾車，主要使用在固廢垃圾收集方面，其次是路面保潔車輛。

圖1　2011～2015年新能源專用車產量情況分析

圖2　近五年新能源專用車分大類產量變化情況分析

圖3　新能源專用車細分市場噸位結構分析

4、細分市場車型噸位結構以輕型和微型為主。通過對新能源專用車額定載質量統計分析，新能源專用車各細分市場車型噸位結構主要集中在輕型和微型車，在物流車市場，輕微型份額達到87%，三大類細分市場中中重型產量均較少。一方面因為作業類新能源專用車動力主要來自電池，微型和輕型專用車因總質量較輕，需要的電池容量較少，電機功率也較小，輕微型車本身機動靈活，改裝方便，市場需求大，更適合新能源汽車的發展。另一方面，2015年及以前中央財政新能源專用車補貼有上限，根據相應補貼標準，換算成電池容量，小于75 KWh的微型和輕型專用車包含在內，需要裝配大電池容量的中重型專用車不在補貼政策覆蓋范圍內，購買驅動影響力低。

5、快速發展中市場風險不容忽視。新能源汽車作為一個新興產業，上下游產業鏈投資機會巨大，但面臨產品技術成熟時間節點尚不明確，市場自發接受程度低等問題，發展過程中仍然存在一定的風險。當前新能源專用車的發展主要依靠政府在公共領域推動，其中財政補貼成為刺激市場的最強動因，2015年出現了部分不規范的企業通過外購底盤、簡單組裝小型客車和物流車來套取國家補貼的現象，而其中相當一部分車輛并未真正進入實際使用環節，給產業發展帶來不利影響。

6、真正市場化推廣應用還未實現。雖然各城市均將推廣新能源專用車作為新能源汽車推廣重要措施，但從目前新能源專用車市場推廣應用的實際情況來看，國內新能源專用車車型有限，除了城市物流運輸類和環衛類，其他品類產量還很少，可選擇性少，續駛里程、充電站基礎設施、車輛可靠性等因素仍然讓用戶心存疑慮，車型應用領域和產品認可度還有待繼續探索拓展，大部分訂單需求主要來自于政府采購，新能源專用車真正市場化大規模自發購買應用還未實現。

二、新能源專用車市場發展趨勢判斷

1、購車補貼標準明細化，新目錄和核查工作促進產業和市場秩序向規范化方向發展。由于目前新能源專用車市場規模還比較小，政府通過補貼促進產業化發展還將繼續，2016～2020年新周期內新能源專用車補貼政策雖未設定上限，但并不意味著沒有上限，按電池容量進行補貼，操作簡單，容易給企業投機獲取為目的進行產品生產，因此補貼執行標準尚需進一步完善，下一階段基于產品類別、銷量、電池性能等技術要求，出臺明確細化和規范化的補貼標準，采取以獎代補方式對企業給予獎勵。2016年開始實施的《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》替代了原來的《節能與新能源汽車示范推廣應用工程推薦車型目錄》，第一批247個，第二批466個新能源汽車產品型號，推薦車型數量大幅減少，部分前期申報的公告車型設計時尚無相應的標準要求，性能、安全等方面都達不到標準，需要規范和提升。而新目錄將重新篩查、審定產品和符合技術標準的范圍，很多達不到標準的產品和車型未來或將被清退。另外，根據2016年初發布的《關于開展新能源汽車推廣應用核查工作的通知》，四部委將對新能源汽車生產及運營企業的推廣應用實施情況及財政資金使用管理情況進行專項核查。重點對財政補貼資金使用情況進行調查，對新能源汽車詐騙補貼的情況重點調查，以前購買底盤簡單拼裝、粗制濫造，電池重復利用投機獲取補貼的不規范企業和產品很難再生存下去。

2、鼓勵政策轉向應用端，有利于構建良好的使用環境。根據2016年2月24日國務院常務會議確定的進一步支持新能源汽車產業的措施和3月5日兩會上總理政府工作報告要求，今年將重點加快充電基礎設施建設，擴大環衛、物流等領域新能源汽車應用比例，中央國家機關、新能源汽車推廣應用城市的政府部門及公共機構購買新能源汽車占當年配備更新車輛總量的比例，要提高到50%以上。工業和信息化部牽頭制定的《快遞配送專用電動車輛技術標準》也將于今年年底完成，新能源快遞配送車輛選型將有依據。此外，多個地方城市也已明確將新能源汽車納入政府采購目錄，對從事城市配送的新能源物流車發放通行證。由此可見，新能源汽車行業鼓勵政策重點正在轉向構建良好的使用環境，逐步解決推廣應用中的難題，有利于新能源專用車在道路交通運輸領域的實際應用。

3、市場需求推動產量持續增長態勢，但增速下降。一方面，公共服務領域新能源專用車新增或更新車輛中新能源汽車比例提升、財政補貼延續、免征車輛購置稅、充電站基礎設施建設力度加大等一系列利好為新能源專用車市場需求釋放提供了良好的政策環境。另一方面，在國家政策引導下，專用車企業重視，加大研發投入、車型增多。最后，消費者擔憂的續駛里程和充電基礎設施問題逐步得到解除，加之產品自身的低運營成本和排放優勢，新能源專用車在相關領域逐步被市場認同，專用車電動化效應蔓延。從目前的發展形勢來看，政策和市場需求已具備，新能源專用車市場增長態勢仍將持續，考慮到去年年底的高增長透支了部分市場需求，今年行業管理規范，企業產品準入加嚴，超高速的增長態勢不會再出現，預期今年總體產量規模在6萬輛左右，同比增長22%。

4、城市物流和環衛等公共領域適用性強的車型將繼續成為新能源專用車市場增長的機會點。一方面由于在政府落實國家新能源汽車發展戰略，城市交通節能環保，大力推廣新能源汽車的背景下，政府在這些公共服務領域可控比例較大，更容易通過行政手段取得成效。另一方面，隨著線上消費習慣的逐漸形成，我國電子商務快速發展，根據國家郵政局公布的數據顯示，2015年全國快遞服務企業業務量累計完成206.7億件，同比增長48%，快遞業務量已經躍居世界第一，預計今年將繼續保持高增長態勢，快遞等物流需求的增加直接帶動終端專用物流配送車輛需求的不斷增加。同時，由于人口向城市集聚，生活和消費水平的提升釋放對食品和物質需求的增加，分散的城市固體廢棄物類垃圾需要及時收集和外運。而城市物流配送、城市廢棄物垃圾收集和道路保潔作業一般都是分區劃片進行，區域性的使用，不以距離為衡量標準，而是以作業的范圍為主。車輛作業半徑較小，運行范圍和線路固定，存放地點集中固定，車輛使用頻率高、載重要求不高，但一般都在城區運行，對排放環保要求較高。新能源物流車和環衛車的充電基礎設施可在車輛停放區集中建設，方便運營管理，又具有運行零排放環保優勢，現階段動力電池技術發展水平也能滿足這些公共領域專用汽車需求特點，適用性和替代傳統燃油車作用明顯，是新能源汽車市場化最現實的切入點和細分領域。

5、產品技術路線仍以純電動為主，驅動形式從“磷酸鐵鋰電池+永磁同步電機”為主向其他方向拓展。現有主流企業的新能源專用車產品基本都是采用純電驅動技術路線，國家和地方的配套補貼措施中也明確提出新能源專用車領域補貼對象為純電動產品，所以新能源專用車下一階段技術路線仍然以純電驅動為主。由于新能源專用車在實際使用中，作為運營車輛，用戶對安全性、出勤率、作業效率要求較高，動力電池的使用成本和續航里程比較敏感。而磷酸鐵鋰具有綠相對較高的能量密度、較高的安全特性，使用壽命長等特點；永磁同步電機結構簡單、運行可靠、效率高、高效區寬、轉矩密度高、電機尺寸小、重量輕、調速范圍寬、體積小、質量輕、電機的形狀和尺寸可以靈活多樣等優勢。因此，目前國內純電動專用車主要使用的是“磷酸鐵鋰+永磁同步電機”純電動驅動方式。隨著三元材料電池技術的儲備和安全性穩定性能的提高，在能量密度上更具有優勢的三元電池在市場上應用的比例也將會增加。

6、供給側結構性改革將有效推動新能源專用車產品升級和技術先進性。在傳統拉動經濟增長的要素動力不足的情況下，中央提出供給側結構改革戰略決策，以供給側結構性改革提高供給體系的質量和效率。新能源專用車行業順應改革趨勢，也要從供給側優化產品結構，提高供給產品質量，鼓勵新能源專用車生產企業與物流企業、快遞公司、環衛公司開展合作，利用大數據和車聯網技術、“互聯網+”新模式，共同研究開發適合用戶交通運輸運營組織需求的新能源汽車專用車型，通過對傳統專用車結構優化和產品升級，開發大駕駛空間，配備電動空調系統，提高駕駛舒適性；配備電動液壓轉向、真空助力制動、坡道輔助制動功能，真空剎車助力系統，提高行駛安全性；同時還配備制動能量回收功能，延長續駛里程，提高電池使用壽命，從動力性好、使用壽命長、安全性高等方面體現新能源專用車產品的技術先進性，贏得用戶認可。隨著市場競爭的加劇，最后真正具有新能源核心技術和品牌優勢，并不斷擴大市場化規模的企業才有望成為新能源專用車行業的領軍企業。