我國城市商業銀行市場定位選擇

【摘要】隨著金融市場化進程的加快，銀行業競爭日趨激烈。作為地方性金融機構的城市商業銀行將面臨諸多機遇和挑戰，要在激烈的競爭中求得生存，必須找準自己的市場定位。本文試圖在對城市商業銀行發展過程中優勢與劣勢分析的基礎上明晰其市場定位，為其未來發展戰略的制定提出建議，以期能為城市商業銀行的健康發展做出有益貢獻。

【關鍵詞】城市商業銀行 市場定位 戰略選擇

自我國第一家城市商業銀行——深圳市商業銀行成立以來，在我國經濟高速穩健增長和金融體系日趨發展完善的時代背景下，城市商業銀行已逐步成為我國最具生機與活力的金融板塊之一，在區域金融資源供給以及區域經濟發展推動方面發揮著顯著作用。但是在市場定位的選擇上，一直以來，并沒有根據金融環境和自身發展優勢進行有效、細致、科學的定位，為了促進城市商業銀行長遠發展，進一步推進我國金融市場有效競爭格局的形成，城市商業銀行如何進行市場定位顯得越發重要。

一、城市商業銀行在我國金融體系中的作用

（一）促進金融組織體系優化

在一個國家的金融體系中，大型商業銀行在支撐金融體系發展中凸顯其重要作用，但為數眾多的中小型商業銀行的作用同樣重要。由于在經營范圍、業務領域的選擇和目標客戶的定位方面，大型商業銀行出于利潤最大化的考量，更青睞于發達地區與優質客戶，因此極易引起金融發展的失衡。城市商業銀行的產生與發展，恰好切合了區域經濟發展與本地居民生活對金融服務的多層次需求，由此促進了金融組織體系的優化。

（二）推動金融服務水平提升

隨著城市商業銀行的產生和發展，國有大型商業銀行壟斷的局面逐步被打破，各地區形成了城市商業銀行與國有商業銀行、股份制商業銀行強有力的競爭局面，銀行體系競爭機制日漸形成，競爭水平不斷提高，商業銀行的工作效率、服務水準和服務質量得到全面提升。

（三）有效化解金融風險

由于銀行機構在資金供求上具有同質性，因此極易產生系統性風險，而城市商業銀行能夠將大型銀行機構過分集中的資金分流，建立一個較為獨立的小規模資金市場，促進了銀行組織體系多樣化的形成，從而更好地抵御經濟與金融層面的沖擊，避免系統性金融風險的產生。

二、城市商業銀行競爭力現狀分析

（一）國內商業銀行競爭態勢分析

經過三十幾年的改革開放，目前我國已建立了以國有商業銀行為主，十二家股份制商業銀行以及其他性質的銀行為輔的具有中國特色的銀行體系，存在著五種類型的商業銀行：國有大型商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、農村商業銀行和外資銀行。商業銀行運行分析如下：

截至2015年底，國有大型商業銀行資產總額736694億元，負債總額676220億元，由于國有大型商業銀行機構規模龐大，組織網絡覆蓋具有全國性，在資產、負債規模等方面具有較大優勢，因此同其他商業銀行競爭時處于主動地位。股份制商業銀行近些年來呈現出迅猛發展的態勢，其市場占有率較城市商業銀行有著顯著優勢。城市商業銀行只局限于某一個行政區域內提供金融服務，而股份制商業銀行已打破了地域束縛，向區域性乃至全國性的商業銀行轉變，業務發展前景比城市商業銀行更加廣闊。截至2015年底，股份制商業銀行資產總額365904億元，負債總額342730億元，而城市商業銀行資產總額為226802億元，負債總額為211321億元，因此，城市商業銀行在資產、負債規模上次于國有大型商業銀行和股份制商業銀行。從表中數據可以看出，在資產質量管理方面，城商行業績較為突出，不良貸款率低于國內其他類型商業銀行，且撥備覆蓋率達到221.27%，在商業銀行體系中處于最高水平，體現了城市商業銀行貸款損失準備金計提充足，銀行財務狀況穩健。資產利潤率與股份制商業銀行利潤率基本持平，低于國有大型商業銀行及發展日漸突起的農村商業銀行，城市商業銀行從利潤中用于撥備計提的比例不斷上升，從而拉低了利潤同比增速，從而進一步擠壓城商行盈利空間，導致其盈利水平相比于其他商業銀行略低一些，特別是近兩年尤為明顯。截至2015年末，城商行資本充足率為12.59%，城商行面臨的一個重要壓力是補充資本金的壓力，因此資本充足率方面僅高于股份制商業銀行，低于其他類型商業銀行。

（二）城市商業銀行競爭優劣勢分析

1.競爭優勢

（1）具有地緣優勢

地方政府出于推動本地區經濟發展的考慮，希望看到本地的城市商業銀行持續健康發展，因此在諸多方面都會給予城市商業銀行相應的扶持與保護，許多優質的基礎設施項目與有潛力的政府金融服務項目經常落戶于城市商業銀行。不僅如此，城市商業銀行長期致力于為一個城市的經濟發展提供服務，對于區域內金融市場有著更加深刻的了解和認識，可以利用地緣優勢為自己爭取更多的本地客戶。

（2）經營決策迅速

與大型商業銀行相比，城市商業銀行的人員少、規模小、管理層級少，信息在其內部傳輸過程中，可以最大限度的避免削弱與失真，從而大幅提升政策執行的效率與效果。同時作為一級法人，城市商業銀行在戰略決策制定與經營策略實施方面享有極大的自主權，能夠依據市場變化及時轉變經營思路，做出應對，開辦帶有地方特色的金融項目，特別是在市場處于特殊環境時，可以迅速行動、果斷處置。

（3）中小企業資源優勢

目前國有大型商業銀行的信貸業務主要側重于大城市、大企業、大項目，在市場定位上，更傾向于國有大中型骨干企業和國家重點發展行業等有限的優質客戶，造成了數量眾多、日益成長的中小企業面臨融資窘境，而城市商業銀行恰恰可以把握時機，找準市場空缺，憑借自身優勢加強對中小企業的信貸扶持。

（4）市場發展空間廣闊

近日，以恒生、渣打、花旗為代表的外資銀行開始向小額存款客戶收取多項服務費用，從這一市場戰略與經營行為來分析，現階段外資銀行主要采取“抓大放小”的競爭策略，致力于搶占大型優質客戶，專注于風險低、收益高的結算業務。因此，在一段時期內，外資銀行與國有大型商業銀行在戰略規劃和業務拓展方面將展開激烈競爭，客觀上也使城市商業銀行獲得有益的成長空間。

2.劣勢分析

（1）規模劣勢

作為中小型商業銀行出現的城市商業銀行，由于規模上的劣勢，在其成長過程中一直受到諸多制約。例如在服務大型集團客戶方面，由于城市商業銀行在資本金和資產規模方面的劣勢，按照資產負債比例管理的要求，使其對單一客戶的信貸支持規模受到極大限制，對大型集團客戶的資金需求不能有效滿足，導致了優質客戶的流失；在某些新業務的申請方面，銀監會也會對申請銀行做出某些要求，如資產規模要達到一定標準才能開展相應業務，而多數城市商業銀行都會因為不能滿足這些要求而無法獲得新業務的批準。

（2）貸款高度集中

根據經濟周期理論，一個城市的經濟發展會呈現出周期性波動，而作為業務范圍一般局限在該城市之內的城市商業銀行，其發展也必然會受到城市經濟周期的制約。而且，由于城市經濟發展的不均衡，城市商業銀行的資金必然會集中于所在城市那些可開發并且前景良好的項目以及那些未來發展較好的產業上，而這樣的貸款組合在行業上高度集中，在客戶上也高度集中，存在著極大的信貸風險。

（3）核心競爭力不足

核心競爭力的形成，首先要有明確的市場定位，以此為基礎開展業務并進行長期的積累，在這些方面城市商業銀行都表現的極為欠缺。城市商業銀行在規模上與國有大型商業銀行相較甚遠，在技術革新與業務創新等方面也無法同股份制商業銀行相抗衡，如不盡快樹立起自身的核心競爭力，那么其未來的發展令人堪憂。

（4）公司治理困境

地方政府需要城市商業銀行的快速擴張作為地方經濟發展的支撐，所以城市商業銀行的股權主要集中在包括地方政府在內的少數法人大股東之手。由此，我國城市商業銀行的公司治理結構普遍存在嚴重缺陷，在未來城市商業銀行進行跨區域擴張乃至謀求上市時，公司治理結構不完善將成為其發展路上的絆腳石。

（5）缺乏金融創新能力

城市商業銀行由于科技實力匱乏、盈利渠道與產品種類單一，一直以來都缺乏綜合性的市場競爭力。很大一部分城市商業銀行目前仍依賴于傳統的存貸業務的開展，中間業務發展緩慢，其業務收益在銀行收入和利潤中所占比例仍然偏低，并且在業務定位上沒有有效的市場細分，業務類型大同小異，業務創新能力嚴重不足。

三、城市商業銀行市場定位戰略選擇

（一）客戶定位

1.個人客戶定位于大眾客戶和中產階層。當前，伴隨著國民經濟的持續增長，我國城鄉居民可支配收入也在穩步提升，個人投融資需求日益高漲。而城市商業銀行因其經營區域的限制以及掌控的金融資源不足，整合資源的能力也相對較弱，在滿足高端客戶的綜合性金融業務需求方面無法與那些大型商業銀行競爭，因此城市商業銀行應該選擇適合自己的大眾客戶和中產階層這樣的客戶群體。此類客戶在諸如消費貸款、住房貸款、汽車貸款、信用卡等基礎金融服務方面需求旺盛，城市商業銀行需要不斷創新金融產品，設計類型多樣的金融套餐，同時改善業務流程，在使客戶能夠享受到多樣化的金融產品和方便、快捷的一站式金融服務的同時，也為城市商業銀行提供了利潤增長空間。

2.企業客戶定位于中小型企業。近些年來，我國中小型企業呈現出良好的發展態勢，業已成為推動國民經濟增長的重要支撐。但是中小型企業由于無法借助資本市場利用發行股票或債券來融通資金，因此，在融資時更依賴于銀行的信貸支持。但是與大型企業相比，中小型企業由于自有資本比重偏低、企業規模較小、企業信譽相對較弱、財務水平有限、貸款抵押擔保不足等局限性，加之其資金流量和存貸規模相對不大，造成了大型銀行從經營風險和經營成本方面考慮，為中小型企業提供金融支持的意愿不是特別強烈，而這恰恰為中小型金融機構提供了機會。城市商業銀行的產生和發展離不開所在城市的經濟發展，離不開城市內大量的個體工商戶以及私營民營經濟體，因此城市商業銀行將企業客戶定位于中小型企業更加符合其自身利益。

（二）業務定位

1.大力發展零售業務。城市商業銀行自身特點以及在我國銀行業體系中的地位決定了其更適宜開展那些獲益穩定、風險低、市場化程度高的業務，而銀行零售業務剛好具備上述特征，城市商業銀行應充分發揮比較優勢，大力發展零售業務。例如，儲蓄業務、信貸業務、代理業務、信用卡業務、理財服務等，都是目前銀行普遍開辦的業務，這些業務的廣泛開展依賴于銀行差異化的品牌戰略和發達的個人信用制度。隨著我國個人信用體系的建立和完善，以及居民金融需要的日益多元化，零售業務將迎來嶄新的發展機會，城市商業銀行應把握契機，在零售業務市場上形成自身的優勢地位。

2.積極開展中間業務。在過去一段時期，銀行只需要經營好傳統的存款業務和貸款業務，就能夠從中獲取豐厚的利潤。但是當過剩經濟席卷而來，銀行已經不可避免地步入微利時代。城市商業銀行應當充分意識到中間業務的重要性，迎合客戶多樣化的金融需求，力爭為客戶提供高水平的產品與服務，否則極有可能面臨盈利減少、虧損甚至破產的風險。在中間業務的開展上，城市商業銀行不僅需要事先調查不同層次客戶的需求、生活背景、消費觀念，還需要細分服務對象，以突顯銀行之間“有差別產品”的特點。因此，中間業務的開發應以客戶為中心、以市場為導向。

（三）地域定位

城市商業銀行從創立伊始，其經營活動就被限定在某一特定城市，帶有明顯的地方印記。而城市之間因為經濟基礎、自然稟賦、人文背景的差異，在長時間的發展歷程里，各自的經濟也都演化出了極為顯著的地方特色。因此，城市商業銀行在業務開展和產品設計上要契合地方需求，服務于地方經濟發展，與地方特色經濟相融合。例如，浙江義烏有小企業2萬余家，個體工商戶10萬余家，小商品經濟發達，但眾多的個體工商戶以及中小型企業在融資問題上卻面臨著重重困境，而浙江稠州商業銀行抓住這一契機，在成立之初就明確了自身“市場銀行”的定位，使地方經濟特色為己所用，也正是由于市場定位上的精準，浙江稠州商業銀行才能在城商行發展中走在時代的前列。

（四）渠道定位

近年來，網絡銀行、電子銀行的產生和發展使銀行的競爭力由傳統的依賴地理位置、資產規模、網點分布向重視個性化服務和降低成本方面轉變，機構網點的設立逐漸減少，銀行核心競爭力也已經逐步向提高技術水平和服務能力方向轉變，這必將削弱國有大型商業銀行的競爭優勢，也使城市商業銀行獲得更大的發展空間。所以，城市商業銀行應根據客戶需求的不斷變化，進一步利用自身的技術優勢，花大力氣進行銀行信息化建設。例如，在對公業務方面，積極建設企業電話銀行和網上銀行平臺；在零售業務方面，著重發展電話銀行、網上銀行、自助銀行以及個人理財中心，使這些業務渠道兼具服務功能與銷售功能，樹立良好的銀行品牌形象。

參考文獻

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作者簡介：孫翊（1982-），女，漢族，黑龍江齊齊哈爾人，畢業于首都經濟貿易大學，碩士研究生，現任職于江蘇財經職業技術學院金融學院，助教、經濟師，研究方向：金融市場。