大洋洲生活用紙企業的新動向

大洋洲生活用紙企業的新動向

進口產品挑戰當地生產商情況或將變化

目前大洋洲每年生活用紙的消費量不超過40萬t，年均復合增長率約為3.0%，不過增速已呈放緩之勢。在過去的20年里，市場的銷售量幾乎翻了一番，太平洋較小島國的生活用紙消費量很少，約占大洋洲生活用紙消費總量的4%。

從前，澳大利亞和新西蘭都可生產大部分本地市場所需的生活用紙，且相互做產品貿易。然而，自上世紀90年代末以來，由于亞洲生產企業投產了有競爭性的新設備，打破了這一傳統，從兩國以外的國家進口的產品大幅度增加。在2007—2008年，與環保問題和傾銷索賠相關的進口量減少后，澳大利亞的生活用紙進口量開始再次增加。2012年，達到了新峰值15.5萬t（2001年僅有5.3萬t），而出口量每年都有些變化，因2011年部分衛生紙機停產，所以2012年的出口量只有1.3萬t。2013年的進口量下滑到12.2萬t，而2014年約為13.2萬t。2013年的出口量為1.4萬t，2014年稍微增加到了1.6萬t。澳大利亞報道的2014年向新西蘭出口的數字比新西蘭記錄的進口數字大很多，因而澳大利亞統計的出口數字可能存在誤差。新西蘭相對平衡的生活用紙對外貿易主要因愛生雅（SCA）于2012年停產紙機而偏向凈進口，2013年的純進口量為1.9萬t，并且由于從中國和印尼進口的數量持續增加，2014年的進口量約為2.9萬t。

澳大利亞增加的進口生活用紙產品大部分是來自中國和印尼的大卷筒原紙（2013年占比72%，2014年占比74%）。ABC生活用紙公司和規模較小的加工企業趁機從中國和印尼購買低價的大卷筒原紙，因此能夠用以原生木漿為原料生產，且價格相當便宜的高品質產品與金佰利和愛生雅/Asaleo Care兩大生產商進行競爭。盡管幾年前，澳大利亞政府放棄了大卷筒原紙反傾銷控訴，但民間組織仍持續奔走游說，指出來自印尼的原紙所用紙漿是由熱帶林木而不是嚴格意義上的種植林木生產的，并非可持續性產品，因此環境事務機構仍限制這類產品的進口業務。Woolworths、Coles（隸屬Westfarmers）和IGA超市（隸屬Metcash）三家零售商聯合都下架了以印尼紙漿為原料的紙品。這次抵制活動實際上讓亞洲漿紙集團（APP）下屬企業Solaris紙業公司不太可能在居家用生活用紙市場中銷售其在悉尼附近新建加工廠加工的紙品。然而，APP宣布，它將不再使用伐自天然森林的木材，努力恢復所失業務，據說已取得了一些成效。

匯率變化仍然不利于進口產品，以澳元計的生活用紙大卷筒原紙的價格比幾年前貴約20%以上。這讓主要進口商產生了新想法，本土產品盡管以進口漿為原料，可如今卻比過去更有吸引力。

以人均消費量看仍有增長潛力

2013年，澳大利亞的生活用紙人均消費量為14.3kg。新西蘭的人均消費量稍高一些（2013年為15.3kg），與西歐人均消費量（2013年為15.4kg）相差無幾。在2003—2013年的10年里，新西蘭的生活用紙消費量年均復合增長率只有1.5%。

另一方面，太平洋島國的生活用紙人均消費量仍然很少，特別是人口最多的巴布亞新幾內亞，而斐濟和其他一些較小島國的人均消費量卻很大。太平洋島國960萬人口的人均消費量較低（2013年的人均消費量還不足1.6kg）對大洋洲的整體人均消費量產生了負面影響，2013年只有11.0kg。

大洋洲主要是生產商品牌居家用生活用紙的市場，不過零售商品牌產品最近開始崛起，特別是廚房紙巾和面巾紙。最新的零售報道表明，以銷售量計的零售商品牌產品總體市場份額約為21%，而以銷售額計的市場份額大概不到13%（見表1）。Woolworths和Coles兩大零售商以及總部位于德國的Aldi折扣店大力銷售種類繁多的零售商品牌產品，Aldi折扣店在澳大利亞占有約10%的零售店鋪業務，但未參與市場調查。然而最近幾年，零售商品牌產品的總體份額實際上沒有增長，主要是因為在衛生紙領域生產商品牌明顯主宰著市場。

Aldi折扣店只銷售零售商品牌產品，因此其約占11%～12%的市場份額應加到表1列出的份額里，衛生用品在Aldi的銷售額中高于平均水平。過去幾年間，在澳大利亞的雜貨店零售業務中，Aldi的市場份額呈迅速增加之勢，從2005年的2.9%增長到2013年的10.3%，最近超過了第三大零售店IGA。由此我們可以斷定，盡管在市場調查時Aldi沒有參加，零售商品牌產品的平均市場份額還是有所增長。

表1　2011—2014年零售商品牌產品在澳大利亞居家用生活用紙市場中的份額

另一家全球大型折扣店Lidl也在澳大利亞經營，預計還要擴大。在澳大利亞，這些變化很可能導致零售商品牌產品的市場份額進一步增加?？傊?，生產商品牌產品承受著壓力，零售店將下架多種商品來給零售商品牌產品騰出銷售空間，與生產商品牌產品相比，這些產品的售價要低20%～60%。面巾紙銷售量市場份額與銷售額市場份額之間差別最大，部分原因是從亞洲進口的面巾紙價格較低。

ABC生活用紙公司挑戰金佰利和Asaleo Care公司

ABC生活用紙公司已向兩家主要生產商發起挑戰，高效迅速地擴大業務。ABC公司曾是從亞洲進口大卷筒生活用紙原紙的買方之一，還并購了位于昆士蘭州的一家當地紙廠，并且購買了一臺安裝在悉尼Wetherill園區加工紙廠內的現代化衛生紙機。ABC生產的Quilton品牌的三層及四層優質衛生紙很受歡迎。該產品是用原生漿生產的高品質產品，且價位低于金佰利和Asaleo Care（被授權生產部分愛生雅產品）銷售的主要用TAD（熱風穿透干燥）原紙生產的產品。如今ABC公司在衛生紙領域以約38%的市場份額處于明顯優勢地位。金佰利與Asaleo Care兩公司喪失的市場份額都收入ABC公司囊中。

市場調查/審計公司編寫的最新生活用紙零售市場報告表明，在衛生紙、面巾紙和廚房紙巾三大類產品中，金佰利（澳大利亞）公司銷售額以31.5%的市場份額持續居領先地位，接下來是占28.6%市場份額的ABC生活用紙公司，Asaleo Care公司的份額為26.2%。由于ABC公司主宰著衛生紙市場，因此在總體市場份額上超越了Asaleo Care公司，但它在生產商品牌居家用擦拭紙市場上實力不強，主要以生產零售商品牌擦拭紙為主。金佰利在衛生紙領域重要性下降，但卻鞏固了在擦拭紙品類中的地位。目前Asaleo Care公司在所有三類產品中是第二大供應商，但2011—2014年中，它的銷售額在澳大利亞總體市場份額中失去了5個百分點。

表2　2011　—2014年澳大利亞主要生產商的零售生活用紙銷售額份額

ABC和Encore生活用紙公司利用新投資鞏固地位

澳大利亞最近的產能變化均為整改項目。金佰利（澳大利亞）公司于2011年在澳大利亞的Millicent紙廠停產了兩臺舊紙機，而ABC生活用紙公司于2013年改造了其在布里斯班的2號紙機，但在2號紙機改造完成后，也停產了產能較小的1號紙機。澳大利亞生活用紙行業的上次大規模投資要追溯到2007年第三季度，當時ABC公司在悉尼投產了新的衛生紙機。

Encore生活用紙公司雖未公開宣布，但它用PMP集團的新衛生紙機替換了一臺二手紙機。新紙機安裝在原紙機位置處，幾乎所有部件是新的，只留用了以前的揚克缸（因此把它歸類為大型改造項目）。改造歷時43天，于2015年4月初投產，年產能至少提高約1萬t，這是因為老紙機已不具備2萬t/a的標定產能。Encore公司曾主要涉足居家外用產品業務，但新紙機也將給它帶來在零售商品牌產品業務中更多的機會。

幾年前，ABC生活用紙公司宣布了大規模發展計劃，開始在距其位于Carole園區昆士蘭紙廠約30公里的布里斯班購買大塊土地，以及在其位于悉尼Wetherill園區的現有紙廠附近擴大用地。這一宏偉的擴產計劃包括購置兩臺新衛生紙機，但受金融危機、籌資能力減弱和進口大卷筒原紙價格的競爭性影響，使之無限期地推遲了擴產計劃。

如今形勢似乎有了變化，澳元疲軟使大卷筒原紙進口價比其曾經的價格更貴，達150～200美元/t，并且投資方案再次被提到議程上，盡管ABC生活用紙公司尚未證實，但據悉，該公司購買了中國廣東省惠州市福和紙業有限公司的一臺亞賽利新衛生紙機和兩臺二手維美德衛生紙機，那臺亞賽利紙機從未在該中國紙廠安裝過，現已運到澳大利亞，將被安裝在位于悉尼大都會地區的Wetherill園區紙廠里，目前該廠一臺亞賽利紙機正在運行。這臺新紙機估計在2015年底或2016年初投產。兩臺維美德紙機于2015年6月仍在運行，7—8月停產，而后拆除運到澳大利亞。有關兩臺紙機安裝在哪家紙廠及何時投產尚無確切消息。一臺可能要運到位于布里斯班Carole園區的紙廠，因該廠的1號紙機已被拆除，但這只是猜想。投產日期可能在2016年或2017年，如果3臺紙機都投產，增加的總產能將達約8萬t/a。

金佰利（澳大利亞）公司于2014年10月宣布，它將在其位于澳大利亞南部的Millicent紙廠投資2，000萬澳元，包括產能增加和設備升級。

然而，在澳大利亞業界中也有傳聞，即金佰利（澳大利亞）公司正在重新制訂其在大洋洲的戰略。其位于Millicent市的紙廠向兩個最大的城區（距墨爾本約500公里，距悉尼1，200多公里）供貨不太便利，需增加運輸成本，因此利潤受到影響。然而該公司擬用何種辦法調整產能尚不得而知。

新產能將影響貿易凈差額

2014年，澳大利亞生活用紙的凈進口量為11.6萬t（2013年為10.8萬t，2012年為14.2萬t，因ABC公司的一臺紙機揚克缸出現故障而停機）。2014年的生活用紙進口總量為13.2萬t。2015年前5個月，澳大利亞的大卷筒原紙進口量增長了5%～6%。ABC生活用紙公司以10萬t進口量成為最大的原紙進口商，其主要從中國進口，剩下小部分則從印尼進口。

ABC公司的新項目很可能使進口量減少，不過難以估計具體數字。盡管目前即使其3臺紙機滿負荷生產的同時，仍繼續進口大卷筒原紙，但今后幾年，進口量將可能減少幾千t。很大程度上還要取決于匯率如何變化，中國的恒安公司已成為其主要供應商之一，據說有一臺紙機專門為ABC公司生產原紙。印尼的APP公司也是向澳大利亞供貨的主要供應商，但它大部分運給自已的加工附屬企業Solaris紙業公司。ABC生活用紙公司的新產能將對中國和印尼的生活用紙出口業務產生不良影響，這對已處于產能過剩階段的亞洲生活用紙行業而言不是一個好消息。

（陳海昌編譯自RISI World Tissue Business Monitor/2015年第1季度，邢婉娜審校）

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