我國蔬菜種子行業競爭現狀、存在問題與對策

孫 華

（河南職業技術學院 鄭州 450046）

蔬菜產業是我國農業經濟中的基礎產業，但是在國內由于多年來的自給自足小農經濟制約了蔬菜的規模化經營，在中國廣大農村蔬菜基本是自給自足，種子也是自留或者是農戶交互使用。市場化的改革推動了種子產業的發展，但是由于資金、規模和科研實力的限制，中國的大規模的種子公司尚且缺乏，種子的產業競爭力尚待提高。大型國際種子公司入駐中國后，對中國種子企業的蠶食是愈演愈烈。蔬菜種子的安全關系到糧食安全、農產品質量安全以及國家的穩定繁榮。然而目前中國蔬菜市場整體比較混亂，基于此本文通過運用波特五力模型對中國蔬菜種子行業進行分析，從企業案例的角度探討了參與市場的方式，提高中小型種子企業的市場競爭力，走出一條真正符合中國廣大農村市場需求的發展路徑。

1 我國蔬菜種子行業五力模型分析

五力分析模型由美國哈佛商學院教授邁克爾·波特創立。波特認為，競爭法則可以用5種競爭力來具體分析，這5種競爭力包括：新加入者的威脅、客戶的議價能力、替代品的威脅、供貨商的議價能力及既有競爭者。這5種基本競爭力量的狀況及其綜合強度決定了行業的競爭激烈程度，從而決定著行業中最終的獲得潛力。結合蔬菜種子行業結構分析框架，針對我國蔬菜種子行業，將從波特五力的不同維度進行詳細的描述。

1.1 現有蔬菜種子企業之間的競爭

縱觀全球十大蔬菜種業公司，基本以歐美系、日系公司為主。例如美國孟山都公司（Monsanto）、瑞士先正達公司（Syngenta）、法國利馬格蘭公司（Limagrain）、荷蘭瑞克斯旺種子有限公司（Rijk Zwaan）等多數以全資子/分公司、合資公司或者辦事處+進口商+分銷商等形式進入。其中排名第一的孟山都種業公司通過資本運作、全球并購的模式使公司業績在2013年提到了8億多美元，高額的業績是靠強大的科研投入支撐的，孟山都種業公司從事蔬菜育種研發，投入大量資金，研發支出占銷售收入的10%以上，分析樣本能達到40萬個[1]。而我國蔬菜種子公司相對歐美企業，存在巨大的差距，首先從運營收入來說，我國已經上市的幾家種子公司的業務能力相對孟山都等都不可相提并論，同時，在科研方面的投入比例也遠小于孟山都類似的歐美企業。

我國種業的代表性較強的上市公司整體同歐美蔬菜種子企業對比來說，研發支出占總收入的比例都很低，最高時也僅僅在5%左右，但主營業務包括蔬菜的，僅有隆平高科，在2008—2012年的5年間蔬菜收入占總收入的比例均超過50%，遠高于其他公司。上市公司尚且如此，更涉及不到中小企業的獨立競爭，這足可以說明我國當前蔬菜種子企業的競爭非常激烈，眾多中小型蔬菜種子企業面對的強勁對手是孟山都、先正達等世界大公司。

1.2 新進入者的威脅

蔬菜種子轉基因生物技術的發展、市場驅動等轉變了過去傳統的蔬菜種植和經營模式，蔬菜種子領域的進入門檻也不斷增高，蔬菜種子企業不僅需要雄厚的資金支持，與此同時在研發育種的科研方面需要強有力的研發團隊，在生產加工方面仍然需要有穩定的基地作為保障、需要考慮種子質量和產量，在市場營銷方面更需要有合理的市場區域地位和恰當的營銷模式，從而保障市場信息和育種繁種信息對接[2]。正如前面提到的，目前世界上主流的蔬菜種子公司主要還是集中在歐美和日本等發達國家，但是為了擴大市場，中國市場已然成為兵家必爭之地，所以伴隨而來的國內蔬菜種子企業也就應運而生，例如中國市場上從事蔬菜種子相關的上市企業有登海種業、敦煌種業、隆平高科等，但蔬菜種子也并非這些企業的核心業務。同時擁有自主研發能力的部分企業，例如：天津德瑞特種業有限公司、青州市華盛農業發展有限公司、汕頭市金韓種業有限公司、安徽江淮園藝種業股份有限公司、德州市德高蔬菜種苗研究所等企業都具有相應的育種能力，且年銷售額都在5 000萬元左右，但是相對國際市場而言，相對國外大企業明確缺乏競爭優勢；此外年銷售額在2 000萬～3 000萬元的具有一定育種能力的企業也有10多家，例如西安金鵬種苗有限公司、溫州市神鹿種業有限公司、天津市綠豐園藝新技術開發有限公司、沈陽谷雨種業有限公司、浙江神良種業有限公司等[3]。

雖然我國擁有具有研發實力的蔬菜種子企業，但是我國從事蔬菜種子經營的市場具有大而亂的現狀，近年來隨著我國蔬菜產業的迅猛發展，蔬菜種子市場也同步壯大，加上蔬菜種子經營的利潤空間較為可觀，市場的逐利性使得大量的人力、物力和財力等開始投向蔬菜種子產業，以至全國各地種子門店如雨后春筍般大量涌現，這些門店和企業性質組織規模相差各異，有從事育繁推一體化的，也有小到只是出售各種蔬菜種子的蔬菜種子門店。從業人員的素質良莠不齊，對專業技術的掌握程度不一，這些狀況直接導致我國蔬菜種子質量偏低，行業的市場競爭力下降[4]。

1.3 代理商、經銷商、農戶議價的能力

目前，根據市場上蔬菜種子企業的發展階段和主營業務的不同，可以將其分類為育種型企業、代理型企業、聯合育種兼代理型企業等，然而不論是何種類型的企業，買方市場已經決定了研發及代理產品的走向[5]。隨著人們經濟水平的不斷提高，消費需求也在由較低層次向較高層次不斷轉化。人們的觀念已經逐漸從追求數量向講究質量轉變，開始考慮蔬菜的口感、外觀、包裝以及營養價值等。消費者的需求偏好影響了蔬菜種子企業未來的發展趨勢。

蔬菜種子的終端客戶是菜農，而影響菜農對蔬菜種子選擇偏好的主體是基層經銷商（圖1），基層經銷商既是上游蔬菜種子公司急需尋求的銷售網絡，又是下游農戶咨詢品種的最佳途徑，所以客戶的議價能力突出體現在經銷商對上下游信息的掌握程度；與此同時從另一角度分析，各個蔬菜種子企業的核心競爭力還得落實到種子的研發育種方面，從而提高市場占有率[6]。總而言之，客戶的議價能力越強，人民對蔬菜的消費品質要求越來越高，對蔬菜消費漸趨挑剔，越有利于行業的規范和品種質量的改善。這無疑會促使我國蔬菜種子行業不斷改進自身，研發培育出新的、迎合市場需求的、健康安全的優良品種，從而使我國蔬菜種業不斷壯大，提升在國際市場上的競爭力。

圖1 蔬菜種子銷售網絡

1.4 供應者議價的能力

蔬菜的成型種子，并非單一材料形成的，需要相關產業的各種資源協調而形成。首先，優良的蔬菜種子資源需要適宜的氣候和土壤等自然條件。我國土地廣闊，特殊的地理位置使我國形成了多種氣候類型，擁有充足的光照及豐富的雨水資源。相對歐美其他國家而言，這為我國的蔬菜育種工作提供了較好的自然資源優勢。其次，一個優良的蔬菜品種的產生，不僅需要一支具有較強科研實力的研發團隊，而且還需要新穎高效的研發手段，掌握核心研發技能便掌握著蔬菜種子企業的源頭，所以蔬菜種子育種人才具有相對將強的議價能力。再次，相關的配套性支持產業也十分發達，比如農資行業、種子機械制造業等，產業鏈也很完善，十分有利于蔬菜良種的篩選和繁育，對農業蔬菜領域的依附性使得其議價能力受到了束縛[7-8]。所以蔬菜種子產業供應商在各環節的協調性、信息的分享度等都直接關系著蔬菜種子企業競爭力的強與弱。可以看到的是，隨著政府政策的不斷完善，蔬菜種子相關產業也得到了快速發展，但是我國蔬菜種子產業的發展與國外的集團性企業相比而言，仍然還具有較大差距。

1.5 替代產品的威脅

民以食為天，蔬菜已經是人類生活中不可或缺的食物，所以蔬菜種子是無法被其他食物種子替代的。蔬菜、水稻、小麥、玉米等食物在人類生活中都是無法相互替代的,所以蔬菜種子的替代品威脅可以忽略不計。

2 我國蔬菜種子企業在競爭力上存在的問題

根據市場貢獻和發展潛力的視角來分析我國蔬菜種子行業，本文將重點分析民營企業。從持證種企數量來看，全國持證種子企業數量從兩年前的8 700多家精簡到5 707家，提高了近5個百分點；從蔬菜企業的市場亂象來看，清退了不適品種7 800多個，剔除不合格企業1 000多家，查處相關案件七千九百多起，改善了企業“散小多”，品種“多亂雜”等現象[9]；從科研投入來看，我國目前農業部的約71位院士中，蔬菜方面有3人，在甘藍、西甜瓜和黃瓜方面是資深專家，此外，我國蔬菜育種機構在地市級以上的有179個，育種人員有2 046人，其中具有高級職稱約占48%；國家級的科研院所1個，省級33個，地市級109個，高等學校有36個。在看到我國蔬菜種業不斷發展進步的同時仍然需要思考其現存的危機和潛在的困難。究其原因，主要分析如下：一是科研動力不足，蔬菜種子企業雖多，但泛而不精，在科研力度方面的投資力度大都低于營業收入的6%，并且目前我國本土涉農涉種的政府部門和企事業單位對蔬菜種子的科研投入嚴重不足，科研機構與市場脫節，導致科技成果的市場轉化率較低[10]；知識產權難以保護，主要是大多蔬菜種子企業經營主并非科研型和區域代理，所以大多經銷商覺得沒有必要明白知識產權，即便是研發性公司，在利益導向的前提下，企業會以盈利為目的，對周期長的、投資大的農業育繁工程逐步喪失投資積極性。由于農業育種各方面投資非常巨大，快速的發展節奏和農業的較長周期性相對矛盾，資金的轉換效率很低，此外政府政策等專項資金又需要煩瑣的申報程序，所以充足的資金對于蔬菜種子企業的發展尤其重要。二是企業管理缺位，主要體現在公司內蔬菜種子資源的流失，管理者專業技能相對欠缺，這將直接影響到公司穩定，甚者會使企業失利于市場；民族品牌的建立需要蔬菜種子企業有好的產品，高素質營銷團隊，更需要廣大企業精誠團結，否則很難與外資企業抗衡。目前，國內蔬菜種子企業之間競爭十分激烈，相對國外的12家外資企業，我國主要的16家種子公司2015年銷售收入約5.24億元，僅占中高端出廠市場份額的19.4%，而外資企業則高達11.35億元，占中高端出廠市場份額的42%，總體來講，外資引進的種子零售價約是國內同類種子價格的3～20倍，毛利率一般是國內同類種子的40%～50%，這組數據主要反映出企業科研力度不足、知識產權難以得到保障、企業管理缺位、民族品牌意識不強等問題[11]。

3 提升國內蔬菜種子企業競爭力的建議

面對蔬菜種子市場的亂象問題，國內蔬菜種子企業的競爭力的培育，需要國家和企業自身共同出力，根據前面對波特五力模型研究的對策措施，本文在此將從宏觀國家政策制度、微觀企業體制創新2個層次對國內蔬菜種子企業競爭力的提升給出政策建議。

3.1 積極創造有利于蔬菜種子企業發展的外部環境

蔬菜種子企業的發展，以及其競爭力優勢的培育，都離不開外部環境的支持。蔬菜種子企業新產品的推出需要一個較長的時間周期，同時也需要大量的研發經費支持，所以政府需要在財政、稅收、金融等方面給予適當優惠政策，使蔬菜種子育繁能成為可能；同時，政府也應該在服務上加強同企業的深度合作，保護企業的知識產權，提高企業的科研激情，揚長避短，充分發揮企業的優勢，服務社會公眾。

一是加大財政扶持力度，整合財政資金、統籌規劃、集中使用。首先，面對當前財政資金使用分散、重疊等現象，應當在支農項目上給蔬菜種子企業予以專項扶持，逐步建立和完善財政支農項目資金的申報、審批、使用的透明體系，實行公開審批，減少項目申報和審批之間的信息不對稱，從而減少道德風險和逆向選擇的發生概率，增強支農資金安全性；其次，還應該明確財政支農資金的績效評價程序，通過采用持續性的、周期性的績效評估方法,服務于蔬菜種子企業，進而運用反饋信息、考評結果等來提高政府各部門支出績效，從而保證財政的扶持力度；再次，還應該充分借助政府的財政資金，吸引地方及社會資金，向投資多元化方向轉變，充分保證蔬菜種業投資資金的充足；最后，對具有育種研發意愿或具備研發能力的中小型蔬菜種子公司，可以采取注入資本或參股分紅等方式把握企業發展動態，并予以財政支持。

二是強化金融信貸支持力度。結合2014年中央一號文件所提及的關于金融改革的內容，應該從以下2個角度思考增強農村金融的服務力度。首先，各級政府和金融機構應當及時制定出可實施的相關配套政策，從而發揮郵儲銀行、農村商業銀行、農業銀行等的金融服務能力，例如可以通過專業合作經濟組織為基地農戶貸款進行擔保，擴大信貸額度等，從而緩解農戶在生產運營過程中遇到的資金不足問題，減少帶頭戶涉農貸款的壓力，增強惠農資金的使用效率，這樣也就使得農民有錢購買好種子，進而增加產量和農戶收入。其次，政策性銀行要向具有“育繁推”潛力的蔬菜種子企業給予政策支持和戰略重點傾斜。根據國家賦予的各項職能特征，政策性銀行一般體現著國家的政策導向，具有資金量大、利率低、期限長等特點。通過農業發展銀行、國家開發銀行等政策性銀行向龍頭企業或具有“育繁推”潛力的蔬菜種子企業給予一定政策傾斜,體現出國家對涉及國計民生的農業源頭產業的重點扶持。

3.2 加強蔬菜種子企業自身能力建設，提升市場競爭力

蔬菜種子企業自身競爭力的提升，不應總局限于提升育繁推等科研實力，而且還務必關注公司品牌建設和知識產品的保護等，進而走上科教興農、人才強國之路。一是提升研發能力，強化科技創新。作為經濟實力相對雄厚的蔬菜種子企業，應該加強科研育種方面的投入，通過設立專業研究院所，招賢納士，充分整合種子上游資源，不斷搜集、引進新品種，改良老品種，推陳出新，豐富種子資源庫，確保種子供給能力；對于中小型企業，應該充分運用科研院校與相關社會資源的科研能力，采用不同形式的合作方式，走校企、院企等合作之路，將市場需求和科研導向相結合，加速研究成果向市場的轉換速度，從而提升蔬菜種子企業的科技研發能力。二是增強知識產權意識，加強公司品牌建設。在產品方面，應該加緊推廣名、優、特新品種，加速對優質、高產、抗病性強、商品性高的種子的選育和開發，同時在產品的生產加工環節更應層層把關，保證種子的純度、質量及包裝等都符合國家檢驗規程；在服務客戶方面，應該做到專業化，將企業文化與產品銷售相結合，做到顧問式銷售和服務，進而提升客戶對企業的認可度；通過品牌建設，還能有效地降低以假亂真、以次充好等亂象的發生頻率，可以通過產品溯源等方式，減少農戶的經濟損失和提升農戶的管理技術水平。同時，企業在樹立公司品牌形象的同時，應該增強企業老板、員工、客戶，甚至普通民眾的知識產權意識，進而推動蔬菜種子企業的科研積極性。