我國己內酰胺產業現狀及戰略發展

李 大 為

(中國石化巴陵石化分公司，湖南 岳陽 414014)

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我國己內酰胺產業現狀及戰略發展

李 大 為

(中國石化巴陵石化分公司，湖南 岳陽 414014)

分析了新常態下我國己內酰胺(CPL)產業的發展現狀、面臨的形勢與挑戰，并對我國CPL的戰略發展提出建議。2015年我國CPL生產能力達2 350kt/a，產量為1 783kt，自給率為87.6%，預計到2020年我國CPL生產能力將達到3 450kt/a；CPL主要用于聚酰胺6(PA6)纖維、工程塑料和薄膜，2015年我國PA6切片消費量為2 461kt，其中，用于PA6纖維的消費量為1 970kt，占比約80%，用于PA6工程塑料和薄膜的消費量為491kt，占比約20%；新常態下，我國CPL產業面臨著紡織品增速下滑、CPL產能過剩、替代品競爭激烈、資源環境約束增強的挑戰，我國CPL產業發展應控制新建生產能力的合理增長、發展先進生產工藝、拓展下游產品的應用領域、注重環保清潔生產。

己內酰胺聚酰胺6產業現狀發展戰略

己內酰胺(CPL)是一種重要的有機化工原料，主要用于生產聚酰胺6(PA6)纖維和工程塑料，廣泛應用于服裝、汽車、電子等領域[1-3]。“十二五”期間，我國CPL生產能力快速增長，隨著CPL國產化技術的突破，我國已經成為世界CPL的生產和消費中心。當前，在我國經濟步入新常態、國際油價持續低位徘徊以及紡織品市場趨弱的背景下，CPL企業之間的競爭將更加激烈，市場整體將處于低價格、低利潤甚至虧損狀態。因此，構建CPL行業可持續發展的新戰略十分必要。

1　新常態下我國CPL產業的發展現狀

隨著我國經濟發展進入增速換擋、結構調整、動力轉換的新常態，內需消費結構、生產組織形式、要素比較優勢、市場競爭格局、資源環境約束等方面均呈現出了新的階段性變化。這些因素使得CPL產業呈現生產能力、產量、消費量穩步增長，但增速放緩，產品價格大幅下降，產業利潤空間大幅壓縮，企業競爭日趨激烈。

1.1生產供需狀況

我國CPL的工業生產始于20世紀50年代末期， 90年代初中國石化在荷蘭帝斯曼公司環己酮-磷酸羥胺法(HPO)生產工藝的基礎上，開發出具有自主知識產權的以環己酮氨肟化為核心的CPL成套生產技術，打破了CPL生產技術長期被國外少數公司壟斷的局面，CPL生產能力、產量也得到了快速增長[4]。2015年底，我國CPL生產能力達到2 350kt/a，占世界CPL總產能的36%，成為世界上最大的CPL生產國。

2015年，我國CPL產量約1 783kt，同比增長15.8%；表觀消費量為2 004.5kt，同比增長14.3%；進口量為223.6kt，與2014年基本持平；開工率由2012年的59.3%逐步回升到78.6%。2011—2015年我國CPL生產能力及消費量的年均增長速度分別為41.6%及14.5%，具體供需情況見表1。

表1　2011—2015年我國CPL供需情況

2011—2015年我國CPL進口量呈逐年下降趨勢。2015年我國CPL進口量僅為2011年進口量的約1/3，進口主要來自于俄羅斯和日本，這兩個國家的進口量約占我國總進口量的一半以上，其次是比利時、波蘭、墨西哥等，但進口量都呈現連續下降趨勢。

受限于我國出口退稅政策的影響，我國CPL企業對出口興趣不高，加上國際市場CPL缺口較少，因此出口量很少，預計隨著我國CPL生產能力的增長，未來幾年我國CPL的出口量估計會略有增加。

1.2消費狀況

我國CPL主要用于生產PA6切片，占比99%以上，只有極少量用于熱熔膠、精細化學品和制藥。2015年我國PA6切片的消費結構為：服用PA6長絲約占PA6切片總消費量的58%；輪胎骨架錦綸簾子布用約占13%；工程塑料用約占12%，包括注塑料及改性塑料；漁網絲用約占6%；雙向拉伸尼龍薄膜(BOPA)用約占4%；地毯、羊毛衫、無紡布等用PA6短纖維約占4%；其他用于生產PA棒、PA膠帶等約占3%。2010年之前，受原料CPL供應制約，我國PA6切片生產裝置規模較小，發展較緩慢，但隨著國產200～300t/dPA6聚合技術的成功開發和應用，我國PA6聚合產業走上了大規模、低成本、高質量發展的快車道，涌現出了廣東新會美達錦綸股份有限公司、長樂力恒錦綸科技有限公司、福建錦江科技有限公司等大型PA6切片生產企業。2015年我國PA6聚合生產能力達到3 647kt/a，其中約3 100kt/a是民用聚合，占總聚合生產能力的85%，工業聚合及工程塑料占比較少。2011—2015年我國PA6切片供需情況見表2。

表2　2011—2015年我國PA 6切片供需情況

1.2.1PA6纖維

2011—2015年，國際經濟環境趨勢總體維持蓬勃發展，市場對紡織品服裝的消費需求一直處于良好增長態勢，紡織品服裝對上游化纖的需求量也不斷上升，我國PA6纖維作為化纖主要品種之一，其生產能力和產量均得到了快速發展，整體生產能力從2011年的2 050kt/a增長至2015年的3 280kt/a，年均增長率達到10.4%。

2015年，我國PA6纖維產量為1 970kt，同比增長10.7%；表觀消費量為2 010kt，同比增長11.0%，略高于生產能力增速；進出口波動幅度較小，凈進口量約40kt，與2014年基本持平；2010—2015年，國內PA6纖維生產能力及消費量的年均增速分別為12.5%及10.9%，高于腈綸、滌綸等其他合成纖維品種。2011—2015年我國PA6纖維供需情況見表3。

表3　2011—2015年我國PA 6纖維供需情況

1.2.2PA6工程塑料

我國PA6工程塑料主要用于汽車、電子電氣、機械、薄膜等領域。近年來隨著汽車、電子等行業的發展，我國PA6工程塑料消費量增長較快，年均增長率保持在10%以上。2015年我國PA6工程塑料的消費量為491kt，同比增長了12.9%。

我國PA6工程塑料和薄膜的消費量約占PA6切片消費量的20%，遠低于世界平均水平(42%)，而西歐、美國、日本等國的工程塑料及薄膜的消費占比均在50%以上。預計隨著汽車工業、高速鐵路的飛速發展及其零部件國產化進程加快，用于汽車和高鐵的PA6工程塑料的消費量會有大幅增長，而在電子電氣和機械方面的消費量也將保持穩定增長。

2　新常態下我國CPL產業發展的趨勢與挑戰

2.1紡織品增速下滑

“十二五”期間，我國紡織產業持續較快發展，紡織品產量已超過世界紡織品總量的50%[5]，且技術進步成效明顯，產業結構不斷優化，然而，我國紡織產業也面臨著巨大競爭壓力：一方面，發達國家實行“再工業化”戰略，強化其在價值鏈高端領域的主導地位；另一方面，以東南亞、南亞國家和地區為主的發展中國家或地區，正在成為我國紡織業傳統成本優勢的有力競爭者。與此同時，我國紡織產業由于勞動力、能源、運輸、環境治理等成本提高，低檔紡織品加工的成本優勢完全喪失，紡織纖維加工量年均增速也從“十五”和“十一五”期間的14.7%和9.1%下降到“十二五”的5.5%，預計“十三五”年均增速會進一步下降。CPL作為紡織產業的重要原料，約80%的消費量用于紡織領域，因此，其未來需求不可避免地要受到紡織品需求增速下滑的影響。

2.2CPL生產能力過剩

根據目前在建、擬建的CPL項目估算，預計到2016年底，我國CPL生產能力將達到2 950kt/a，到2020年，我國CPL生產能力至少將達到3 450kt/a。2016—2020年，若國內PA6切片表觀消費量仍然按照2013—2015年的消費年均增長率6.5%計，到2020年我國PA6切片消費量將達到約3 370kt，小于CPL生產能力，而根據世界經濟形勢、國家“十三五”規劃以及CPL行業的發展趨勢來看，2016—2020我國年PA6切片的消費年均增長率預計在5%左右，更加小于2020年國內CPL生產能力。2016—2020年我國CPL下游消費增長預測見表4。另外，目前我國CPL、PA6切片的質量與進口產品仍有一定差距，完全取代進口任重道遠，預計到2020年我國CPL、PA6切片凈進口量折合成CPL的消費量至少為300kt。因此，“十三五”期間，我國CPL市場依然供大于求。

表4　2016—2020年我國CPL下游消費預測

2.3替代品競爭激烈

目前，我國CPL主要應用在民用絲、工業絲和地毯絲等纖維領域。在服裝等民用絲領域，PA6纖維主要面臨著滌綸產品的競爭。由于滌綸在單體、聚合、紡絲、單線生產規模以及原料對二甲苯(PX)、精對苯二甲酸(PTA)配套能力等關鍵環節上的突破，生產成本大幅降低。雖然CPL國產化技術突破后，2011—2015年CPL年均價格下降了55%，但滌綸的主要原料PTA價格也下降了33%，未來CPL也許會繼續保持一定的價格降幅，但PX自給率的提高，勢必會進一步降低PX的生產成本，擴大滌綸在服用領域的市場份額。

在工業絲領域，PA6簾子線主要用于斜交輪胎的生產。斜交輪胎回彈性好，適合在較差路況下使用，但隨著全球路況和車況的普遍改善和提高，斜交輪胎與子午輪胎相比已沒有競爭性，PA6在斜交輪胎領域的消費減少已成為必然。

在地毯絲領域，PA6主要面臨著聚對苯二甲酸丙二醇脂(PTT)的競爭。PTT纖維具有優良的回彈性、蓬松性和抗污漬性等，是一種優秀的地毯絲原料，但由于PTT纖維存在較高的技術壁壘和原料供應壁壘，生產成本高，短期內不會對PA6纖維造成明顯競爭壓力，但這種替代趨勢需要引起CPL行業的關注。

2.4資源環境約束增強

隨著國家對于節能減排的日益重視，“三廢”環保達標排放成為新常態，這對于化工行業而言，既是一種機遇也是一種挑戰，一方面環保壓力有助于高污染行業的產能向優勢企業集中，抑制行業的擴產，延長行業景氣周期，并且提高行業的進入壁壘；另一方面達標排放要求嚴格，意味著企業生產成本提高，利潤空間將會降低，甚至面臨被淘汰的局面。

CPL行業作為“高污染、高能耗”的行業，面臨的環保處境與造紙、焦炭、染料等高污染行業的狀況類似，其生產過程不僅流程長、工藝復雜，而且生產過程中使用濃硫酸為催化劑，腐蝕污染嚴重，排放的廢水成分復雜、化學需氧量(COD)高、可生化性差，屬于難降解的含有氨氮的高濃度有機廢水，處理難度和成本均比較大，積極推進CPL清潔生產，提升產品市場競爭力，才可實現國內CPL產業的可持續發展。

3　新常態下我國CPL發展的新戰略

3.1控制新建生產能力的合理增長

觀念決定發展，思路決定出路。在當前形勢下，CPL行業應從根本上轉變觀念，摒棄總需求會不斷擴大，投資會有較好回報的陳舊觀念。對于已加入CPL生產行列的企業，應充分認識到未來市場競爭的殘酷性，加大技術改造力度，降低裝置的能耗和物耗，提高產品質量；對于計劃進入CPL生產行業的企業，應綜合考慮原料、技術、公用工程條件以及物流、產業鏈等因素，正確評估自身的優劣條件及行業風險，慎重加入市場競爭。

3.2發展先進生產工藝

我國CPL行業要由“制造”走向“智造”，意味著企業需要大幅提升創新能力，精細管理的水平，優化產業供應鏈。供給側改革作為引領經濟新常態的必由之路，其實質就是要生產或提供符合消費者需求的、中高端的、品質優良的、性價比優的產品和服務，實現這一目標和要求，關鍵在于提高全要素生產率，而提高全要素生產率的關鍵在于技術創新。從工藝源頭上減少硫酸銨副產量，加快6-氨基己酸一步制CPL新工藝、PA6熔體直紡工藝以及節能減排等新技術的研究開發，以降低成本，減少對環境的污染，實現綠色清潔生產等是推動CPL行業向高端化、智能化、綠色化、服務化轉型的重要保障。

3.3拓展下游產品的應用領域

在CPL生產能力過剩、紡織品需求低迷、替代品出現的嚴峻形勢下，CPL產品利潤空間大幅縮小，因此加快CPL高端產品和下游產品的開發與生產已迫在眉睫。對CPL精制工藝進行攻關，去除有機胺等雜質，降低揮發性堿含量，提高CPL的內在質量；拓展以PA6為原料的安全網、安全繩、箱包布等的應用；開發能替代進口的高性能的PA6新產品等對拉動國內CPL的消費，形成上游產品規模化、集約化，下游產品多元化、系列化和精細化發展，提高整體裝置競爭力和抗風險能力具有重要意義。

3.4注重環保清潔生產

環境保護是企業可持續發展的可靠保障，企業的發展不能以犧牲環保的利益為代價，來換取現在的發展，滿足現在利益。2015年國家新《環境保護法》正式實施。新法規規定：相關環保部門可以直接對造成環境嚴重污染的設備進行查封、扣押；對超標超總量的排污單位可以責令限產、停產整治；對違反《新環保法》的責任人，構成犯罪的，依法追究刑事責任；引入“按日計罰”概念，罰款總額上不封頂等。CPL生產企業應組織員工認真學習新《環保法》，提高認識，落實責任；深入推進清潔生產，提供本質環保水平；加大對環保設施的投入；推行環境會計理念，將環境保護成本納入生產經營成本，最終達到企業效益與環境保護的有機結合。

[1]何建輝，宋新，馮美平，等．世界聚酰胺纖維產業鏈現狀及發展趨勢[J]．合成纖維工業，2013，36(3)：38-43．

HeJianhui,SongXin,FengMeiping,etal.Statusanddevelopmenttrendofworldpolyamidefiberindustrychain[J].ChinSynFiberInd,2013, 36(3): 38-43．

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SongChao,WenMengjun,YuYi.Statusandoutlookofpolyamidefiberproduction[J].ChinSynFiberInd,2012, 35(1): 49-53．

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ShenJinfeng.DevelopmentstatusandprospectsofChinapolyamideindustrialchain[J].ChinSynFiberInd, 2014，37(3)：48-52．

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LiuChi,LiMeiying.SeveralproblemsneededtobepaidattentiontoinChina′scaprolactamdevelopment[J].PetrolPetrochemToday，2014,22(8):32-36.

[5]許晟.中國紡織謀求強國之變[N].中國信息報,2016-2-14(1).

XuSheng.Chinastrivesforatextilepower[N].ChinInform,2016-2-14(1).

Status and strategic development of China caprolactam industry

Li Dawei

(SINOPEC Baling Petrochemical Company, Yueyang 414014)

ThedevelopmentstatusandthefacingsituationandchallengeofChinacaprolactam(CPL)industrywereanalyzedinnewnormaleconomy.ThesuggestiononthestrategicdevelopmentofChinaCPLindustrywasputforward.TheproductioncapacityofCPLreached2 350kt/a,theoutput1 783ktandtheself-supportrate87.6%in2015inChina.TheproductioncapacityofCPLwaspredictedtobe3 450kt/ain2020inChina.CPLwasmainlyusedforpolyamide6 (PA6)fibers,engineeringplasticsandmembranes.TheconsumptionofPA6chipwas2 461ktin2015inChina, 1 970ktforPA6fibersaccountingforabout80%and491ktforPA6engineeringplasticsandmembranesaccountingfor20%orso.ChinaCPLindustryfacedthechallengesoftheincreasingdeclineoftextiles,theexcesscapacityofCPL,thefiercealternativescompetitionandtheenhancedresourcesandenvironmentrestraininthenewnormaleconomy.ThedevelopmentofChinaCPLindustryshouldrestrainthenewcapacity,developtheadvancedproductiontechnologies,expandtheapplicationofdown-streamproductsandpaymoreattentiontotheenvironmentalrequirements.

caprolactam;polyamide6;industrystatus;strategicdevelopment

2016- 04-11；修改稿收到日期：2016- 06-20。

李大為(1958—)，男， 高級經濟師， 主要從事企業管理工作。E-mail：Lidw.blsh@sinopec.com。

TQ236

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1001- 0041(2016)04- 0061- 04