2016年上半年上海保險市場形勢綜述

上海保監局供稿

2016年上半年上海保險市場形勢綜述

上海保監局供稿

整體來看，2016年上半年，上海保險市場運行平穩，呈現出穩中有進、穩中向好的發展態勢，形勢喜人，成績顯著。這些成績的取得歸功于中國保監會的正確領導，歸功于上海市委、市政府的重視支持，也歸功于上海保險業的共同努力、辛勤付出。

一、上海保險業發展基本情況

（一）上海保險市場體系建設取得突破性進展

一是上海保險交易所開業運營。在保監會的支持下，2016年6月12日，由91家股東發起設立、首期注冊資本金22.35億元的上海保險交易所正式開業，成為國內外保險市場交易的關鍵樞紐，它將為保險、再保險、資管產品以及相關衍生產品交易提供場地、設施和服務，制定相關規則，并在原先“3+1”平臺（再保險、航運保險、大宗保險項目招投標以及特殊風險）的基礎上，增加保險資產、非上市保險機構股權等交易平臺。二是中國保險投資基金創新發展。在保監會的推動下，中國保險投資基金深化保險資金運用改革創新，作為運用保險資金的行業性平臺立足上海，輻射全國，創新效應逐漸顯現。上半年與上海浦東發展集團、陸家嘴集團共同成立首期規模300億元的“上海中保浦東城市發展股權投資基金”。三是保險類機構繼續集聚。上半年，省級保險分公司新增2家。截至6月末，上海共有55家保險法人機構，約占全國的四分之一；97家省級保險分支機構；215家保險專業中介法人機構；159家保險專業中介分支機構；各類保險功能性機構44家。

（二）一批保險創新舉措在上海試點先行

一是采用“互聯網+”手段，創新推出道路交通事故“快處易賠”系統。自6月1日啟動至7月31日，“快處易賠”微信客戶端用戶達101541人次，完成交通事故責任認定967件，事故處理平均用時6分10秒。在行業內外引起廣泛關注，成為保險支持公安綜合改革試點的經驗做法。二是在全國率先推出老年人交通專用“保通卡”，創新保險服務應對城市深度老齡化。針對70歲以上滬籍老人推出“保通卡”，提供“老年人公共交通意外傷害保險”保障服務。持卡老年人可在工作日非高峰時段和節假日全天免費乘坐本市除行駛高速公路線路、機場線、旅游線及磁浮線外的公交和軌交線路。截至6月末，共為15576位老年人提供7.79億元風險保障。三是不斷提升保險在城市安全管理中的作用。在全國率先推出建設工程質量潛在缺陷保險制度（IDI），在浦東新區商品住宅工程和全市保障性住宅工程中強制實施。提高上海國際航運港口風險防范化解能力，與市交通委、安監局積極溝通協調，在全國創新探索“港口危險貨物巨災責任保險分層共保機制”。四是著力發揮保險民生保障功能。在全國首創“大病保險”病種保障模式和第三方醫療告知制度。上半年，上海市城鄉居民大病保險辦理報銷21873件，報銷金額3229萬元，平均結案周期2.85天。上海個人醫保賬戶資金購買商業健康保險試點突破，保監會支持專屬產品備案，產品保障住院自費醫療費用及42種重大疾病，項目實施后將惠及上海市具有職工醫保的1300萬居民。積極推進個人稅優健康保險試點。截至6月末，上海地區已有2028名客戶投保，累計保費245.21萬元。住房反向抵押養老保險試點有序推進。截至2016年6月末，上海地區反向抵押養老保險試點共完成投保12戶15位老人，房屋價值共計3765萬元，人均月均養老金10300元。五是支持上海迪士尼順利開園，提供從建設到開業涵蓋責任險、特殊金融險、財產損失險、車險4大類9個險種的全面風險保障，保障金額超過300億元。

（三）保險在上海經濟社會中作用更加突出

一是更加有力地為經濟社會提供全面風險保障。上半年，保險業為上海經濟社會發展共提供風險保障185.36萬億元，同比增長38.51%；保險業賠款與給付共計267.60億元，同比增長12.32%。其中，社會管理作用明顯的責任保險共提供風險保障20.90萬億元，同比增長156.93%；與實體經濟聯系緊密的保證保險保障金額同比增長129.29%，與民生保障關系密切的年金保險保障金額增長至1757.16億元。二是更加有力地為穩增長和經濟轉型升級提供助力。上半年，出口信用保險共為上海2393家出口企業提供145億美元風險保障，出口險滲透率16.5%，同比增加2.1個百分點，為船舶等八大國家重點行業累計承保106.2億美元，為涉及“一帶一路”沿線58個國家的出口貿易提供47.4億美元風險保障。首臺（套）重大技術裝備保險試點深入推進，為C919大飛機項目提供風險保障過10億元。保險業為風電、光伏等新能源項目提供風險保障近百億元，創新推出充電樁綜合保險業務。三是更加有力地提高保險對于經濟增長的貢獻度。上半年，上海保險業共實現增加值158.51億元，同比增長28.1%，比金融業增加值增速高11個百分點。四是更加有力地促進“三農”發展。上半年，上海保險業為農業提供76.33億元風險保障，與市民生活密切相關的大宗農產品風險覆蓋率達到100%。創新推出養蜂氣象指數保險，大力發展農村小額信貸保證保險，積極參加上海農村綜合幫扶工作。截至6月末，為農民專業合作社和新型農業組織累計支持貸款金額20.1億元，提供專項幫扶資金過千萬元。五是更加有力地服務社會治理。針對上海汛期水澇災害風險，上海市啟動國內首個防汛設施專項保險項目，為長達282公里的黃浦江、蘇州河公用岸段提供保險保障，單次事故限額4000萬元，累積限額3億元。六是更加有力地支持城市建設。截至5月末，保險資金通過設立債權、股權計劃和項目資產支持計劃，合計發起28項基礎設施項目投資，注冊資金合計1206.65億元，有力支持舊區改造等重大民生工程。

二、上海保險市場運行總體情況

（一）保險機構情況

截至6月末，上海共有97家省級保險分支機構，其中財產險分公司48家，人身險分公司47家，再保險分公司2家。上海共有215家保險專業中介法人機構，其中保險代理機構105家，保險經紀機構68家，保險公估機構42家；共有159家保險專業中介分支機構，其中保險代理分支機構80家，保險經紀分支機構57家，保險公估分支機構22家。

上半年新增2家省級分支機構，分別為東吳人壽上海分公司和利安人壽上海分公司。

（二）保險業務情況

1至6月，上海保費收入累計875.92億元，規模全國排名第九位；同比增長46.86%，增速高于全國平均水平9.57個百分點，全國排名第四位。

從公司視角看，財產險公司保費收入212.00億元，同比增長5.99%；人身險公司保費收入663.92億元，同比增長67.48%。財產險、人身險公司保費收入比例為24：76。中資保險公司保費收入755.49億元，同比增長46.79%。外資保險公司保費收入120.43億元，同比增長47.31%。中、外資保險公司保費收入比例為86：14。

從業務視角看，財產險業務保費收入為193.06億元，較去年同期增加7.99億元，同比增長4.32%；壽險業務保費收入為545.94億元，較去年同期增加219.84億元，同比增長67.42%；健康險業務保費收入為109.49億元，較去年同期增加47.77億元，同比增長77.39%；意外險業務保費收入為27.43億元，較去年同期增加3.88億元，同比增長16.47%。

保險賠付支出累計267.60億元，同比增長12.32%。其中財產險賠款支出104.18億元，同比增長23.41%；壽險給付135.06億元，同比增長5.14%；健康險賠款給付23.85億元，同比增長9.52%；意外險賠款支出4.51億元，同比增長25.65%。

三、財產保險市場發展形勢

（一）總體情況

1至6月，財產險公司保費收入212億元，同比增長5.99%；賠付支出110.76億元，共實現承保利潤12.66億元，承保利潤率8%，高出全國平均水平5.87個百分點。綜合費用率29.17%，在全國36個地區中僅高于寧波，同比下降0.53個百分點，是全國36個地區中綜合費用率同比下降的4個地區之一；綜合賠付率62.83%；綜合成本率92%，好于全國97.87%的平均水平。

車險業務保費收入111.34億元，同比增長6.28%；實現承保利潤3.55億元，承保利潤率3.29%，創歷史最好水平。車險業務綜合費用率28.45%，遠低于全國40.66%的平均水平；綜合賠付率68.27%；綜合成本率96.71%，好于全國98.39%的平均水平。

（二）主要特點

上半年，上海財產險市場健康平穩發展，經營效益穩中向好，主要表現為：

1.各險種發展較為均衡，整體盈利水平進一步提升。上半年上海財產險公司保費收入全國排名第七位，與上年同期持平；實現承保利潤全國排名第五位，較上年同期上升1位，利潤總額較上年同期增加5547萬元。

各險種發展相對均衡，車險業務保費收入111.34億元，占總體財產險公司保費收入的52.52%，企財險、船舶險、責任險、意外險等4個險種保費收入占比超過5%。而全國車險業務占總體財產險公司保費收入比例達71.04%，僅農險、企財險2個險種占比超過5%。

12個主要險種中，僅信用險承保虧損（該險種屬于國家政策性保險業務），其余11個險種均實現盈利，其中車險、企財險、責任險、保證險、特殊險、農險等6個險種較上年同期承保利潤增加，各險種承保盈利面普遍向好。全市57家財產險經營主體，32家承保盈利，機構盈利面56.14%。全國77家財產險經營主體，29家承保盈利，機構盈利面37.66%。上海的險種盈利面、機構盈利面均好于全國平均水平。

在非車險業務中，責任險保費收入16.55億元，同比增長15.62%；信用險保費收入6.01億元，同比增長51.75%。

2016年，保險在上海經濟社會中的作用更為突出。更加有力地為經濟社會提供全面風險保障，為經濟穩增長轉型升級提供助力，提高了對經濟增長的貢獻度，有力促進了“三農”發展，服務了社會治理，支持了城市建設。

2.車險經營持續向好，盈利面顯著擴大。1至6月，上海車險業務保費收入111.34億元，全國排名第十位，與上兩年同期持平；實現承保利潤3.55億元，較上年同期增加4779.01萬元，2014年同期上海車險承保利潤在全國排名第35位，倒數第二，2015年上升至第19位，今年再度上升4位，排名第15位，盈利水平進一步提高；綜合成本率96.71%，同比下降0.14個百分點，與全國98.39%的車險綜合成本率相比較，上海低于全國平均水平1.68個百分點。

上半年，在全行業繼續狠抓理賠服務質量的共同努力下，上海車險綜合賠付率68.27%，在上年同期已下降3.98個百分點的基礎上，繼續下降0.95個百分點，賠付情況持續改善。車險盈利機構顯著增多，37家經營車險業務的財產險機構中，20家盈利，較上年同期增加7家，大、中型公司承保利潤均有不同程度的上升，多數小型公司實現了不同程度的減虧。

3.航運險規模效益有所回落，上海龍頭地位依然穩固。受航運業運力過剩、船價及大宗商品價格持續下跌、進口貨物總值大幅下降等市場環境影響，1至6月，上海船舶險和貨運險合計保費收入25.83億元，同比下降5.76%。其中，船舶險保費收入為17.56億元，同比下降7.75%；貨運險保費收入為8.27億元，同比下降1.26%。同期，受全球運力供需嚴重失衡影響，波羅的海干散貨綜合運價指數急劇下跌至290點，創歷史最低值，僅為歷史最高值11612點的2.57%。相對而言，上海航運險發展在嚴峻的國際市場環境中保持了穩定態勢。

在航運險承保利潤方面，由于航運市場長期不景氣、各公司應收保費居高不下、市場費率持續走低等原因疊加，1至6月，上海船舶險和貨運險合計承保利潤為1.51億元，同比下降52.81%。其中，船舶險承保利潤為1.44億元，同比下降38.8%；貨運險承保利潤0.07億元，同比下降92.63%。

但上海依然是全國最重要的航運險區域市場。1至6月，船舶險和貨運險合計保費收入占全國比例為31.52%。其中，上海船舶險保費占全國的50.56%，占比過半；貨運險保費收入占全國的17.52%，與2015年同期相比，提高1.08個百分點。

4.市場秩序基本穩定，費用率低位運行。1至6月，上海財產險公司綜合費用率29.17%，同比下降0.53個百分點，市場秩序總體平穩有序。同期全國綜合費用率39.39%，同比上升2.21個百分點。車險綜合費用率28.45%，僅同比上升0.82個百分點；而同期全國車險綜合費用率40.66%，同比上升3.39個百分點。2016年以來，上海車險綜合費用率始終保持在28.40%～29.80%之間窄幅波動，在全國幾乎處于最低水平，車險市場秩序基本保持穩定，為實現商業車險改革制度的平穩切換與順利實施奠定了良好的市場基礎。

四、人身保險市場發展形勢

（一）總體情況

1至6月，上海人身保險公司保費收入663.92億元，全國排名第八位。其中，中資公司559.78億元，占比84.31%；中外合資及外商獨資公司104.14億元，占比15.69%。新單保費收入534.10億元，其中中資公司465.35億元，占比87.13%；中外合資及外商獨資公司68.75億元，占比12.87%。

（二）主要特點

上半年，上海人身險市場快速發展，風險基本平穩，主要表現在：

1.人身險公司業務規模快速發展。1至6月，上海人身險公司保費收入同比增長67.48%，比全國增幅50.32%高17個百分點，比北京增幅56.11%高11個百分點，增速在全國排名第五位，在保費收入排名前十位的地區中排名第二位。其中，新單保費收入534.10億元，同比增長102.73%。標準保費收入172.31億元，同比增長83.69%，增幅為近年來最高，全國排名第四位，在保費收入排名前十位的地區中增速排名第一位。國壽上分、太保壽上分、平安人壽上分等公司新單保費收入增長迅速，分別同比增長47.06%、39.66%和48.02%。

2.壽險業務結構不斷優化。1至6月，長期險新單期繳保費收入48.03億元，同比增長66.69%。其中，3年期新單期繳保費收入24.66億元，同比增長136.20%；10年期及以上新單期繳保費收入22.18億元，同比增長51.35%，反映出業務結構不斷優化。

3.銀保渠道快速發展，個險渠道持續回暖。1至6月，銀郵代理渠道快速發展，保費收入461.30億元，同比增長106.12%，渠道占比69.48%，較去年同期的56.45%提高了13個百分點。二季度以來由于保監會對于中短存續期產品加強了管理，絕大部分公司銀保業務逐漸開始向長存續、期繳化的方向轉型，增速較一季度明顯下降。個險渠道繼2014年、2015年連續兩年下滑后自2016年1月開始持續回暖，上半年保費收入124.80億元，同比增長11.80%，渠道占比18.80%；期末營銷員人數36300人，較年初增加3016人。

4.滿期給付和退保基本平穩。上海人身險市場滿期給付與退保前兩年一直處在高位且保持較快增速。上半年上海市場滿期給付106.47億元，維持高位運行但基本平穩；退保金額135.17億元，比去年同期減少9.19%。根據前期摸底情況，部分公司在下半年仍將面臨較大的中短存續期產品的兌付壓力，需要進一步加強管控。

5.創新試點工作取得初步成效，稅優健康險平穩起步。今年3月起，個人稅收優惠型健康險產品開始在滬銷售。截至6月底，共有10家公司承保2028件保單，保費收入245.21萬元。保單件數和保費收入均位于全國各試點城市首位。

五、保險中介市場發展形勢

（一）總體情況

1至6月，上海保險專業代理機構實現代理保費48.23億元，同比增長80.49%；保險經紀機構實現經紀保費共計60.78億元，同比增長6.45%。中介渠道人身險業務增速較快，人身險代理保費和經紀保費分別同比增長207.43%和33.95%。1至6月，保險專業代理機構實現主營業務收入8.3億元，同比增長6.41%；保險經紀機構實現主營業務收入8.07億元，同比減少3.24%，保險公估機構實現主營業務收入1.95億元，同比減少8.53%。

（二）主要特點

上半年，保險中介市場熱度持續上漲，同時不斷謀求創新，表現在以下幾個方面：

1.保險中介轉變發展方式，轉型升級步伐加快。各機構為擺脫同質低效的惡性競爭，積極探索、銳意創新。一是堅持特色化、差異化經營，依托上海區域優勢，深耕再保險經紀、水險經紀、水險公估等業務；二是積極開拓互聯網保險業務，超過10家中介機構完成相關備案；三是依托專業優勢，積極參與航運保險產品開發設計，目前已經有2家保險經紀機構取得航保平臺注冊人資格，并注冊了1款產品。

2.保險中介牌照受青睞，互聯網金融滲透加劇。全國保險中介市場清理整頓后，中介機構申請設立高峰如期而至。多家機構向相關部門咨詢機構設立事項或遞交申請材料。保險中介行業的風險特征日趨復雜，保險中介監管面臨諸多新挑戰。

3.保險公司積極探索產銷分離。有些保險公司積極謀求成立專屬中介機構，探索產銷分離。從經營情況看，部分機構定位較為明確，發展勢頭較好；部分機構則定位模糊，經營多年，業務增長始終較為乏力。

4.個別中介機構增員激進，風險隱患較大。保險中介市場整體運行平穩，但個別機構業務增長較快，風險較大。一是部分采用營銷制的機構，增員較為激進；二是部分有財富管理股東背景的機構，依托交叉銷售，業務增長較快，存在一定風險隱患。