2015年中國衛星導航與位置服務產業產值達到1735億元

2015年中國衛星導航與位置服務產業產值達到1735億元

2016年7月20日，《中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書》（以下簡稱“白皮書”）發布，顯示2015年中國衛星導航與位置服務產業產值達到1735億元。白皮書由中國衛星導航定位協會咨詢中心研究編制，每年度定期發布。本期白皮書是關于2015年我國衛星導航與位置服務產業發展狀況的整體性描述，反映了產業年度發展最新動態和趨勢。現將主要內容摘編如下。

一、年度發展現狀

1.概述

☆　2006—2015年我國衛星導航與位置服務產業產值分布圖

2015年我國衛星導航與位置服務產業總體仍然保持高速發展態勢，產業總體產值達到1735億元，較2014年增長29.2%。同時，北斗應用占比進一步提高，市場貢獻率接近20%，北斗兼容應用已經成為國內行業市場和特殊市場的主流方案。產業新增投資和新增企業數量持續增加，衛星導航與位置服務領域企事業單位數量保持在14000家左右，從業人員數量約45萬，人才流動現象明顯加劇。2015年，很多北斗企業登陸新三板，截至12月底，業內上市公司（含新三板）總數已達到37家，上市公司涉及衛星導航與位置服務的相關產值約占全國總產值的9.3%，在行業兼并重組和新三板上市熱潮的帶動下，市場集中度有所回升，但產業群體中絕大多數仍是小微型企業。

在市場發展方面，2015年國內市場需求總量有較大提升，其中行業市場穩定增長，大眾市場持續拓展，特殊市場快速發展，三大市場領域的各類產品銷量均明顯增加，但由于設備價格下降，產值增長與銷量增加不成比例。據統計，隨著智能手機進一步普及，2015年導航定位終端產品總銷量突破4.66億臺，其中具有衛星導航定位功能的智能手機銷售量到4.4億臺。汽車導航后裝市場終端銷量接近1000萬臺，汽車導航前裝市場終端銷量約為371萬臺，各類監控終端銷量在800萬臺左右，高精度定位接收機和板卡銷量（含出口）14萬臺/套。隨著國外主流廠商紛紛量產兼容北斗的芯片，極大推升了北斗在智能手機、平板電腦、可穿戴設備和消費電子終端等產品中的應用規模，使北斗終端社會總持有量達到甚至超過億萬量級。其中，采用國產芯片的北斗兼容型終端年產銷量首次突破1000萬臺/套。行業市場中，如交通運輸、測繪、手持終端、物流等傳統市場需求比較穩定，產值穩中有增；大眾市場中，如車載導航、智能手機、位置服務等市場需求快速增長，產值大幅增加。同時，無人機、室內定位、穿戴式設備、人員安全監控、空閑經濟應用、安全應急等新興市場需求正明顯激增，未來市場潛力巨大。

在產業鏈發展方面，2015年各環節產值較2014年均有明顯增長，但增速有所不同。產業鏈上游和中游的產值較2014年也有很大提升，但因芯片和終端產品價格下降過快，上游和中游產值增速較去年進一步放緩，在全產業鏈中相應占比仍然呈現下降趨勢，分別為14%和61%；以運營服務為主的產業鏈下游依然保持快速增長態勢，移動互聯網巨頭紛紛涉足位置服務，以及各地公共位置服務平臺的建設運營，使下游的位置服務業務得到快速發展，在產業鏈各環節中產值漲幅最快，在總產值中占比達到25%。目前我國衛星導航與位置服務產業鏈產值仍然主要集中在中游，說明產業仍處于發展初級階段。

在產業化前景方面，2015年交通運輸行業仍是衛星導航應用的主流，建設投入保持穩定增長。高精度應用產業化發展勢頭良好，相關技術進步衍生出的新應用需求正呈現精度分級化和泛在化趨勢，除已形成一定市場規模的農業應用外，其他行業應用領域也將得到進一步拓展。伴隨互聯網經濟發展，室內定位應用需求愈發凸顯，相關技術和商業模式的創新成為產業巨頭們關注和布局的重點，未來室內外一體化位置服務的發展前景廣闊。車聯網應用也是衛星導航與位置服務產業化發展關聯的熱點領域，無論互聯網巨頭與汽車廠商的合作大戲如何演繹，其中車載衛星導航產品的“第四屏”地位已經牢固，隨之而來的應用市場技術和服務的變革必將成為產業發展的新亮點。具有定位導航功能的可穿戴式設備產業化發展在2015年獲得極大進展，很多手環、手表、學生卡形態的產品已經實現了規模化量產，各種基于手機定位的叫車服務，以及基于位置信息的O2O商業模式發展，已經成為移動互聯網業務增長的核心動力之一，隨著移動通信設備商、互聯網企業的投資介入，未來大眾化的衛星導航應用產品及位置服務的產業化發展和競爭將會更加激烈。此外，更加值得關注的是在 “軍民融合”、“京津冀協同發展”、“長江經濟帶”、“一帶一路”和“大眾創業、萬眾創新”等戰略發展帶動下，在國防建設領域、安全應急領域、智慧城市建設領域、區域產業經濟轉型升級等許多方面，衛星導航定位技術的應用及產業化發展正越來越受到重視，北斗產品和服務正越來越多的邁向國際，“北斗+”與“時空+”概念正越來越廣泛地受到創新創業者認同，這些都將推動我國衛星導航與位置服務產業發展將邁上新的臺階。

2.五大產業區域

2015年，在國家“一帶一路”、“京津冀協同發展”和“長江經濟帶”發展戰略的推動下，五大區域和產業發展重點城市已經逐漸從產業園區建設的熱潮中冷靜下來，轉向通過推動產業發展踐行國家戰略。開始結合本地特色和優勢，注重發揮北斗技術在傳統產業改造和升級中的抓手作用，注重發揮北斗產業在促進當地經濟發展中的高端引領作用，注重發揮北斗產業在發展連線連片規模化互補型區域經濟中的紐帶串聯作用。2015年，不僅北京、深圳、上海、廣州、武漢、南京、西安等一批重點城市的衛星導航與位置服務產業發展欣欣向榮，一些中小城市的相關產業發展也取得了明顯成績，在推動五大區域整體經濟發展方面發揮重要作用。珠三角、京津冀、長三角、鄂豫湘、川陜渝等區域，依托原有發展基礎和產業聚集效應，在大眾創業、萬眾創新的政策環境下，產業投融資進一步活躍，推動了產業整體保持較快增長，從而穩固了五大區域產業發展的優勢地位。據統計，2015年五大區域的產業總體產值已達到1406億元，占全國總產值的81%。

☆　我國衛星導航與位置服務產業重點區域分布圖

2015年，珠三角地區衛星導航與位置服務產業的產值超過453億元，全國占比約為26.1%，較2014年增長64億元，增長率為16.3%，在五大重點區域中產值排名第一。2015年京津冀地區衛星導航與位置服務產業的產值接近368億元，在總產值中占比21.2%，較2014年增長99億元，增長率為36.6%，在五大重點區域中產值排名第二。2015年長三角地區衛星導航與位置服務產業的產值達223億元，全國占比約為12.9%，較2014年增長62億元，增長率為38.5%，在五大重點區域中產值排名第三。2015年華中鄂豫湘地區衛星導航與位置服務產業的產值達到197億元，全國占比約為11.4%，較2014年增長21億元，增長率為12.2%，在五大區域中產值排名第四。2015年西部川陜渝地區衛星導航與位置服務產業的產值突破165億元，全國占比約為9.5%，較2014年增長41億元，增長率為33.2%，在五大重點區域中產值排名第五。

3.傳統市場與新興市場

（1）傳統市場

根據衛星導航與位置服務市場中消費用戶的分布情況，主要分為特殊（安全）應用市場、行業（領域）應用市場和大眾（個人）應用市場三大類。行業應用市場是產業發展的關鍵及核心市場，2015年，在行業市場規模化應用的帶動下，兼容北斗的模塊價格已經與單GPS的模塊價格相當，各類行業應用的北斗終端價格也大幅下降。大眾應用市場是產業發展的重心和依托，我國衛星導航與位置服務產業的發展可以依靠行業市場先期拉動，但長期的可持續發展還是要依靠大眾市場。2015年，大眾市場在可穿戴式設備、室內定位、車聯網和大眾位置服務等細分領域獲得重大突破。特殊市場涉及軍用、警用、應用救援、安全保障等方面，在三大應用市場中份額最小，但對產品的功能和性能要求較高，屬于高端市場。2014年12月，國家出臺《關于加快應急產業發展的意見》，我國應急產業進入快速發展期，衛星導航技術和產品在相關應急裝備、應急平臺系統、基礎支撐平臺和運維服務中都有著巨大的應用需求，從市場統計情況看，2015年安全應急領域北斗應用增長明顯。此外，國家政策的推動和各級政府的示范項目一直是產業和應用市場快速發展的重要因素。據不完全統計，2015年共有59家企業和研究機構承擔了國家及地方各類北斗相關扶植項目171個，涉及車載前裝、車載監控、船舶監控、智能駕考駕培、精準農業、地質災害監測、氣象監測、水文監測、形變監測、海上搜救、城市應急救援、森林防火、電網授時、電力線巡檢、物流配送、地基增強系統建設、智慧養老、警用、測繪地理信息等諸多領域。其中，交通領域的車船監控類項目、高精度類項目、安全應急類項目、氣象水文監測類項目、大眾位置服務類項目等五大類項目數量最多，占總量的60%。

（2）新興市場潛力

2015年，我國衛星導航與位置服務市場總體仍然保持快速增長態勢，更加可喜的是，一些新的應用市場逐漸顯現，如監獄管理、無人機、智能機器人、智慧旅游、空閑經濟等，規模雖小，但已經顯示出其巨大的生命力，作為新興市場，發展前景非常廣闊，極具市場潛力。

目前我國的無人機市場剛剛起步，在行業領域，如農業、電力線巡檢、輸油管線巡檢、森林防火、公共安全等方面對無人機的需求比較迫切；在大眾領域，如快遞、航拍等方面，無人機市場潛力很大。2015年，我國在植被保護、電力線巡檢、快遞、航拍等方面出現了無人機的零星應用，雖然規模很小，但取得了很好的應用效果。

所謂“空閑經濟”是指：當前社會上存在大量空閑設施，不為人所用或很少為人所用，這些設施沒有充分體現出自身的價值。通過采用技術手段，把設施的空閑時間出租給需要的人，不僅滿足了客觀需求，而且使設施物盡其用，還能為設施的所有者帶來收益。需求、服務、消費都具備了，從而形成了空閑經濟市場。以衛星導航技術和產品、無線傳感器技術、通信技術、移動互聯網技術等為基礎的物聯網是形成空閑經濟市場的先決基礎條件。通過物聯網，掌握用戶的需求、設施的狀態、并實現需求與設施的對接。

我國人員安全監控市場前景非常廣闊。從大眾應用領域看，監控對象可以是老人、兒童、疾病患者等；從行業應用領域看，社區管理、城市管理、公安、電力、燃氣、物流、制造業、醫療、急救等領域都有廣泛的市場需求。

4.產業鏈發展

我國衛星導航與位置服務產業鏈包括基礎器件、基礎軟件、基礎數據、終端集成、系統集成、運營服務等主要環節。其中，基礎器件位于產業鏈上游，是整個產業發展的基礎，是終端集成、系統集成等環節的重要支撐。終端設備承載衛星導航定位功能，關系到用戶體驗，是產業發展水平的重要體現。運營服務是產業實現可持續發展的最重要手段，是未來時空服務發展的根本依托。2015年雖然中游整體產值規模較上年有明顯提升，但因芯片和終端產品價格下降過快，產值增速較去年進一步放緩，在全產業鏈中相應占比仍然呈現下降趨勢。中游產值在總產值中占比為61%，其中終端集成環節占比為47%，系統集成環節占比為14%；上游產值在總產值中占比為14%，其中基礎數據、基礎器件和基礎軟件等環節產值分別占比為7%、5%和2%；下游運營服務產值在總產值中占比達到25%，在產業鏈各環節中漲幅最快。目前我國衛星導航與位置服務產業鏈產值主要集中在中游，說明產業仍處于發展初級階段。

2012—2015年，產業鏈上游和中游的產值占比總體呈下降趨勢，下游的產值占比呈現增長態勢。而從具體統計分析來看，細分產業鏈環節發展呈現的特點和趨勢有所不同。

在基礎器件環節，2013年受北斗芯片銷量突破百萬的影響，其產值占比上升到10%；到2014年，規模化生產使銷量提升，但器件價格不斷下降，導致產值占比下降到8%；2015年，芯片基礎器件中的芯片銷量突破千萬，但價格跌到與GPS持平，產值占比下降到5%。

在基礎數據環節，2013年用戶規模穩定增長，但價格下滑明顯，導致產值增速變緩，產值占比下降到4%；2014年，用戶規模穩定增長，價格也基本穩定，雖產值增長，產值占比回升到5%；2015年，基于上年度同樣的原因，產值占比已回升至7%左右。

在終端集成環節，2013年和2014年，由于國家政策的推動，衛星導航終端，特別是北斗終端銷量持續快速增長，雖然價格在下降，但被銷量的增加作用抵銷，產值實現快速增長，產值占比保持持平或微增。到2015年，終端銷量依然保持快速增長，但已經無法抵銷單價下降帶來的反力，產值增速減緩，產值占比降低。

在系統集成環節，受到各類位置服務平臺和監控平臺等基礎設施建設速度減緩的影響，2013年和2014年，系統集成環節連續兩年產值增速放緩，產值占比降低；到2015年，受到全國北斗地基增強系統建設的影響，以及各類互聯網運營商位置服務平臺建設的影響，系統集成環節產值增速平穩，產值占比基本維持不變。

在運營服務環節，從2012年到2015年，隨著衛星導航領域的不斷拓展，各種基于位置的導航服務、定位服務、信息服務、數據服務、監測服務、監控服務等如雨后春筍般涌現出來。各地區北斗位置服務運營型平臺建設的風起云涌，全國性的綜合服務運營商也開始出現。得益于移動互聯網迅猛發展，位置服務業務正逐步成為移動互聯網商們積極競爭的重點領域，其大規模的投資布局和新興業務模式的發展，直接帶動了衛星導航與位置服務產業鏈下游運營服務環節的產值快速增長，增速超越產業鏈其他環節，產值占比已提升至25%。

二、年度發展總結

1.新形勢

（1）北斗芯片提質增量

2015年，北斗芯片完成了向市場化轉型，提質增量，性價比與GPS相當。2015年以來，展訊通信有限公司、海思半導體有限公司、聯芯科技有限公司分別宣布自主研制的40納米北斗/GPS、WIFI、藍牙、調頻（FM）四合一低功耗、高集成度北斗定位芯片以及智能手機整體解決方案，并展示了芯片樣片。華為、聯想、宇龍、中興公司也推出了基于國內自主北斗移動通信一體化芯片的北斗智能手機研發規劃，并且已經逐步進行規模量產。不僅是國內芯片廠商，當今世界主要GNSS芯片商，如高通、博通、U-BLOX以及聯發科等公司發布的最新芯片功能中均包含北斗。目前高通向我國大量銷的智能手機套片驍龍800，就內置北斗定位功能。博通和聯發科公司提供的智能手機解決方案也均含有北斗定位功能。

（2）高精度應用泛在化

2015年，高精度應用不僅在測繪、駕考、精準農業、形變監測等領域保持穩定增長態勢而且出現了泛在化趨勢。隨著行業的逐步發展和亞米級定位市場需求的出現，高精度和導航兩者之間的界限日漸模糊。傳統高精度應用“高端低用”——精度從厘米級下降到米級或亞米級，導航應用“向上發力”——精度從幾米提高到米級或亞米級，融合天基地基增強系統，將培育“亞米級”龐大的新興市場，高精度應用呈現泛在化應用的趨勢。

（3）技術融合產業重組

2015年，我國衛星導航與位置服務產業所呈現的技術融合發展趨勢，將在傳統產業改造、重組和升級中發揮關鍵支撐作用和高端引領作用。當前，我國衛星導航與位置服務產業正呈現“天基地基、室內室外、通信導航、國計民生”四位一體跨界融合的發展趨勢。天基地基的融合減少了衛星地面信號的覆蓋盲區，提高了終端設備的定位精度；室內室外融合通過多傳感器融合，融合感知網、傳輸網和服務網的“三網合一”產業發展路線，將有望解決位置服務“最后一公里”的問題；通信導航融合實現無線電層面的通信功能與導航功能的融合，推進新一輪的技術創新；國計民生的融合是指產業發展不僅要為國民經濟發展做出貢獻，更重要的是給百姓帶來實惠，將經濟發展和民生服務結合起來。打造北斗導航的升級版，充分發揮時空信息的核心凝聚力、基礎支撐力和關聯帶動力，在形成新興時空信息和智能位置服務產業的同時，充分發揮對傳統產業的結構改造和重組創新功能，將大數據、云計算、物聯網、移動互聯網交通物流、智慧城市等概念貫穿打通，實現有機融合和系統集成，體系化地推進以中國時空服務為主體的智能信息產業，從而造就中國北斗時空服務國家品牌。

（4）北斗發展步入區域應用新階段

2015年，中國衛星導航與位置服務產業進入以區域綜合應用為特征的發展新階段。這來源于三大要素：第一，近年來各地方政府都在大力推進建設北斗產業園或者產業創新基地，聚集了大量人力、物力和資源，已經達到一定規模和水平，其進一步發展迫切需要結合本地科技、經濟和社會的實際情況，大環境逐漸成熟，“化蛹成蝶”已經臨近。第二，北斗系統科技高端引領的作用日益明顯，北斗系統提供時空信息及其工具性價值，所體現出的核心凝聚力、基礎支撐力和關聯帶動力正在與日俱增地迸發出來。對于地方政府而言，經歷了發展物聯網、智能城市、大數據、云計算和移動互聯網等一系列過程，但始終沒能找到著力點，最后還是覺得發展北斗產業比較落地，這種心理和行動的回歸，為北斗產業發展奠定了千載難逢的大好機遇。第三，在北斗產業大踏步地向京津冀、珠三角、長三角、鄂豫湘、川陜渝等地區進軍的同時，“一帶一路”、“京津冀協同發展”和“發展長江經濟帶”等國家戰略的高調出爐，為北斗產業指明了前進方向，是契合北斗系統為全中國人民和全人類服務宗旨的大戰略，同時也是契合軍民產業深度融合發展的大戰略。

2.新觀點

（1）打造北斗導航升級版

中國時空是北斗導航的升級版，中國服務是中國跨越發展的總開關。 打造北斗導航的升級版，就是要充分發揮時空信息的核心凝聚力、基礎支撐力和關聯帶動力，將大智云物移（大數據、智能城市、云計算、物聯網、移動互聯網）等概念打通貫穿起來，實現有機融合和系統集成，組裝成為感知網、傳輸網、服務網為 三網合一”的整體產業鏈，體系化地推進中國時空服務為主體的智能信息產業。同時，以泛在、智能、綠色為大前提，面向市場、需求牽引、促進融合、創新特色，通過“中國時空服務”的體系化推進，樹立、推進并造就“中國服務”這一國家品牌、時代品牌、世界品牌。

（2）位置服務挖掘空閑經濟

隨著北斗定位精度的提高和室內定位技術的成熟，以及羲和系統建設的開展，未來在全空間范圍內提供1米級無縫定位信號，如果全社會所有的物體都具有定位功能，都納入物聯網，那么所有物體的狀態均一目了然。通過物聯網，基于時空的位置服務能使用戶實時了解、掌握所關心對象的位置、時間、狀態，及時溝通需求，促成交易的完成，使單一對象能夠為更多人使用，發揮出更大的價值。例如打車軟件、停車管理等，那時候所要做的就只是按需調配即可。

（3）北斗雙創是產業發展新動力

北斗的“萬眾創新”是利用“北斗+”改造升級傳統產業或顛覆傳統商業模式；而北斗的“大眾創業”是通過找到人們經濟生活中的共性需求，并找到能將這種需求規則化的模式后，利用“時空+”服務滿足需求。“時空+”的本質是帶有時空屬性的信息服務，服務于各行各業，廣泛的外沿和各行業對時空信息的基礎共性需求，使北斗成為最容易創業的領域，北斗“雙創”將成為產業發展新的動力。

摘編_ 高菲