資本寒冬下保險(xiǎn)能否成為互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的救命稻草？

一直沒有找到合適盈利模式的移動(dòng)醫(yī)療燒錢至今，試圖讓保險(xiǎn)為其買單。楊宏橋認(rèn)為，目前可以有兩種變現(xiàn)途徑：一是基于SaaS服務(wù)的個(gè)性化定制;一是TPA模式嵌入，擴(kuò)充資金鏈條上的支付者。燒錢至今的移動(dòng)醫(yī)療公司開始尋求保險(xiǎn)支付。

近日，在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療大會(huì)和中國移動(dòng)醫(yī)療一季度市場研究報(bào)告的發(fā)布會(huì)上，保險(xiǎn)為移動(dòng)醫(yī)療買單成為熱議話題。

進(jìn)入2016年，始終無法實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)盈利的移動(dòng)醫(yī)療紛紛與保險(xiǎn)公司合作，如平安好醫(yī)生與平安保險(xiǎn)、春雨醫(yī)生與中國人保財(cái)險(xiǎn)、尋醫(yī)問藥與泰康人壽等。今年4月在新三板上市的芯聯(lián)達(dá)董事長楊宏橋認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療將保險(xiǎn)作為盈利點(diǎn)，但真正能實(shí)現(xiàn)的可能不到一成，這些企業(yè)大都以“院中”服務(wù)為主，主要存在兩種變現(xiàn)途徑：基于SaaS（軟件即服務(wù)）服務(wù)的個(gè)性化定制;TPA（第三方保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)）模式嵌入，擴(kuò)充資金鏈條上的支付者。

對(duì)于上述觀點(diǎn)，去年底同在新三板上市的就醫(yī)160CEO羅寧政也表示認(rèn)同。據(jù)了解，就醫(yī)160與保險(xiǎn)公司合作，根據(jù)不同病種推出的保險(xiǎn)商城將正式推出，在就醫(yī)160看來，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療與保險(xiǎn)公司的深度合作，有助于保險(xiǎn)公司控費(fèi)，預(yù)計(jì)未來就醫(yī)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)營收會(huì)到達(dá)千萬元級(jí)別。

北京鼎臣醫(yī)藥管理咨詢中心負(fù)責(zé)人史立臣指出，目前，可供移動(dòng)醫(yī)療合作的商業(yè)保險(xiǎn)少之又少，即使有些地方政府強(qiáng)制推動(dòng)也收效見微，移動(dòng)醫(yī)療需要找到一條適合自己的路徑。

移動(dòng)醫(yī)療紛紛瞄準(zhǔn)保險(xiǎn)

2011時(shí)，移動(dòng)醫(yī)療是資本市場的寵兒，到2015初，資本開始趨于冷靜，四年多時(shí)間，始終未找到合理盈利點(diǎn)。

進(jìn)入2016年，移動(dòng)醫(yī)療都嘗試以商業(yè)保險(xiǎn)作為支付方來串聯(lián)診所、患者甚至醫(yī)院和藥店。據(jù)悉，春雨醫(yī)生近期將會(huì)宣布與國內(nèi)一家大型保險(xiǎn)公司合作，丁香園也在與國內(nèi)幾家中端商業(yè)保險(xiǎn)公司談合作。而平安健康更是有著平安保險(xiǎn)的天然優(yōu)勢(shì)支持。

2015年10月份，《論春雨醫(yī)生的倒掉》一文在業(yè)界廣泛流傳，該文便認(rèn)為，由于遲遲沒有找到商業(yè)模式，春雨醫(yī)生歷時(shí)3年，耗資4億元人民幣的美麗故事已經(jīng)講完了，結(jié)局已經(jīng)注定。當(dāng)時(shí)，春雨醫(yī)生創(chuàng)始人張銳對(duì)此進(jìn)行回應(yīng)稱，未來春雨醫(yī)生的盈利模式在保險(xiǎn)。

張銳認(rèn)為，所有移動(dòng)醫(yī)療公司的盈利模式就是保險(xiǎn)或者保險(xiǎn)類產(chǎn)品，體量大的就是保險(xiǎn)公司;體量小的跟保險(xiǎn)公司合作。

在張銳看來，時(shí)下的私人醫(yī)生就是保險(xiǎn)的雛形，“我們?cè)诤捅ｋU(xiǎn)公司做春雨健康險(xiǎn)的核心是私人醫(yī)生，你買我們的春雨健康險(xiǎn)，我給你配一個(gè)私人醫(yī)生，同時(shí)配春雨診所線下檢查和治療的用藥費(fèi)用，這是最核心的兩個(gè)東西，外圍還包括體檢等服務(wù)，這就是保險(xiǎn)產(chǎn)品的雛形?！?/p>

春雨醫(yī)生負(fù)責(zé)人表示，目前春雨已與中英人壽、中國人保財(cái)險(xiǎn)，中國人保壽險(xiǎn)等先后達(dá)成保險(xiǎn)合作協(xié)議，并推出以春雨私人醫(yī)生為核心的保險(xiǎn)產(chǎn)品。

“春雨醫(yī)生現(xiàn)階段還不能靠健康保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)盈利，這需要醫(yī)保支付環(huán)境、居民就醫(yī)習(xí)慣以及保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)等多方面合力，才可能形成完善的商業(yè)模式。目前春雨醫(yī)生接入保險(xiǎn)的方式，主要還是以私人醫(yī)生健康管理為主，即春雨醫(yī)生為保險(xiǎn)客戶提供包含健康咨詢、健康檔案、健康提醒等線上的全科醫(yī)生服務(wù)，以及線下的一站式?？凭驮\服務(wù)?！鄙鲜鲐?fù)責(zé)人表示。而微醫(yī)集團(tuán)董事長兼CEO廖杰遠(yuǎn)表示，“羊毛出在豬身上?！?/p>

在1月20日舉辦的“移動(dòng)醫(yī)療+保險(xiǎn)高端論壇”上，廖杰遠(yuǎn)闡釋了微醫(yī)集團(tuán)“中國式ACO平臺(tái)”的健康保險(xiǎn)戰(zhàn)略。他表示，建立ACO平臺(tái)至少需要具備“數(shù)據(jù)通道”、“可控醫(yī)療服務(wù)體系”和“規(guī)模用戶群”三個(gè)基礎(chǔ)條件。微醫(yī)ACO平臺(tái)要通過互聯(lián)網(wǎng)重組醫(yī)療資源，為保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)提供真正“有效率的醫(yī)療服務(wù)、透明的醫(yī)療數(shù)據(jù)和規(guī)?；挠脩簟?。

另據(jù)阿里健康、支付寶醫(yī)療相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，目前都在與保險(xiǎn)接觸，但具體形式還在探索中。

與上述不同的是，就醫(yī)160、趣醫(yī)網(wǎng)等目前都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了保險(xiǎn)方面的營收。

如就醫(yī)160首創(chuàng)移動(dòng)醫(yī)療保險(xiǎn)創(chuàng)新個(gè)性化險(xiǎn)種——停診險(xiǎn)。保險(xiǎn)期間內(nèi)，被保險(xiǎn)人即患者，通過就醫(yī)160平臺(tái)預(yù)約掛號(hào)深圳、東莞兩地公立醫(yī)院號(hào)源成功后，若預(yù)約的醫(yī)生因非可控因素臨時(shí)停診，患者將獲得單次50元的賠償金，保費(fèi)僅需1元。據(jù)了解，每日該平臺(tái)可投保數(shù)千單。

而其正在試營業(yè)的保險(xiǎn)商城亦將正式推出。據(jù)了解，就醫(yī)160的健康保障“保險(xiǎn)商城”是特別為少兒、成人、老人定制的特色險(xiǎn)種，例如少兒重疾險(xiǎn)。少兒重疾險(xiǎn)，精選兒童最常見的25種重疾（惡性腫瘤、器官移植、心臟手術(shù)、腦腫瘤等），99元參保即可獲得30萬元的保額賠付。此外，還有針對(duì)成人的65種重大疾病保險(xiǎn)，針對(duì)老人的不老翁老年骨折險(xiǎn)、針對(duì)女性乳腺疾病的愛胸險(xiǎn)等。

爭議保險(xiǎn)介入盈利模式

楊宏橋指出，現(xiàn)在很多移動(dòng)醫(yī)療雖存在盈利模式，但卻無法變現(xiàn)。

如流量廣告模式毫無門檻可言，也并非是可以打動(dòng)投資者的利潤來源;流量分享，移動(dòng)醫(yī)療的一個(gè)重要盈利思維就是流量變現(xiàn)，和多數(shù)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)本同末離。

“流量分享的形式有很多種，廣告只是其中一個(gè)，在大數(shù)據(jù)時(shí)代，很多移動(dòng)醫(yī)療試圖通過大數(shù)據(jù)把流量導(dǎo)給上下游的醫(yī)療服務(wù)。但醫(yī)療涉及用戶隱私，本身就缺少醫(yī)療服務(wù)資質(zhì)的移動(dòng)醫(yī)療，很可能遭致用戶的反感甚至起訴。另外，如果用戶體量上不去，所謂的流量變現(xiàn)仍是無稽之談，也就注定了醫(yī)療行業(yè)會(huì)淘汰不少參與者。”楊宏橋表示。

而對(duì)于O2O模式，楊宏橋認(rèn)為，目前發(fā)展也很困難。他認(rèn)為，O2O是一個(gè)很寬泛的概念，包括上門送藥、醫(yī)療O2O。一些掌握了掛號(hào)等入口資源的移動(dòng)醫(yī)療玩家還在考慮導(dǎo)診、支付、診斷信息推送等一系列流程，從而打通服務(wù)醫(yī)院、患者、醫(yī)生的三段。這類服務(wù)的大規(guī)模普及仍未出現(xiàn)，特別是在國內(nèi)的醫(yī)療體制下，醫(yī)藥O2O的前景值得期待但困難重重。

而醫(yī)療保險(xiǎn)方面，目前移動(dòng)醫(yī)療都將其看作是變現(xiàn)的重要方式之一，其中平安集團(tuán)和泰康保險(xiǎn)算是其中的領(lǐng)頭羊。

不過，在史立臣看來，可供移動(dòng)醫(yī)療合作的商業(yè)保險(xiǎn)少之又少，即使有些地方政府強(qiáng)制推動(dòng)也收效見微。

一位業(yè)內(nèi)資深人士指出，移動(dòng)醫(yī)療嫁接保險(xiǎn)有幾大痛點(diǎn)：如產(chǎn)品周期難設(shè)計(jì)。保險(xiǎn)產(chǎn)品是一種保障權(quán)益設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)周期長，保險(xiǎn)公司的理賠概率就高，其處理醫(yī)療平臺(tái)事務(wù)的各項(xiàng)成本也高;而設(shè)計(jì)時(shí)間短，患者的服務(wù)權(quán)益就得不到保障，二者的平衡點(diǎn)難以把握。

另外，移動(dòng)醫(yī)療平臺(tái)發(fā)揮的價(jià)值更多在于提供優(yōu)質(zhì)的患者診療服務(wù)，通過組織醫(yī)院、醫(yī)生為患者提供在線咨詢、在線交流、私人醫(yī)生等服務(wù)體現(xiàn)商業(yè)價(jià)值。而此種聯(lián)合服務(wù)移動(dòng)醫(yī)療平臺(tái)無法掌控，通過保險(xiǎn)來約束不太可行。

再次，目前移動(dòng)醫(yī)療平臺(tái)的主營業(yè)務(wù)仍集中在醫(yī)生患者在線咨詢、在線交流等方面，線下診斷、檢查及診后服務(wù)其還未深度介入。

最后，目前在中國醫(yī)療領(lǐng)域起到主導(dǎo)作用的是“政府基本醫(yī)療保障體系”，商業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)優(yōu)惠等政策剛剛出臺(tái)，政策發(fā)揮作用需要時(shí)間，商業(yè)保險(xiǎn)被廣泛接受亦需要時(shí)間。

TPA模式能否成變現(xiàn)途徑？誰將為移動(dòng)醫(yī)療付費(fèi)？

中國人民健康保險(xiǎn)股份有限公司安徽分公司總經(jīng)理蔡皖伶指出，移動(dòng)醫(yī)療要想盈利，一定要有付費(fèi)方，保險(xiǎn)業(yè)是移動(dòng)醫(yī)療重要的付費(fèi)方式之一，讓保險(xiǎn)來買單的重要理由之一，便是移動(dòng)醫(yī)療將服務(wù)便捷化，將其掌握的資源真正盤活。

趣醫(yī)網(wǎng)董事長李志認(rèn)為，保險(xiǎn)及保險(xiǎn)類產(chǎn)品將為互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療買單?；ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)療給保險(xiǎn)帶來的好處是簡化流程，省去人工核對(duì)等幾個(gè)較繁瑣的步驟。

經(jīng)過多年實(shí)踐，楊宏橋認(rèn)為，目前可以有兩種變現(xiàn)途徑：一是基于SaaS服務(wù)的個(gè)性化定制;一是TPA模式嵌入，擴(kuò)充資金鏈條上的支付者。

SaaS服務(wù)模式方興未艾。數(shù)據(jù)顯示，在美國，以企業(yè)級(jí)移動(dòng)服務(wù)為主要業(yè)務(wù)的上市公司，市值超過百億美元的超過10家，市值10億美元以上的已超過百家。在國內(nèi)，SaaS服務(wù)直到2015年才迎來快速上漲勢(shì)頭。易觀數(shù)據(jù)顯示，2015年，中國企業(yè)級(jí)SaaS市場規(guī)模達(dá)到200億元，年增長率接近70%。

TPA（Third Party Administrator）起源于美國，是以健康管理公司、咨詢公司等形式開展業(yè)務(wù)的獨(dú)立的第三方保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)包括提供新契約與保全服務(wù)、處理理賠、提供客戶服務(wù)、開發(fā)醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)等。

國外TPA公司介入醫(yī)療健康保險(xiǎn)的一般運(yùn)作路徑為：保險(xiǎn)公司通知TPA，由TPA對(duì)醫(yī)院的診斷及醫(yī)療費(fèi)用預(yù)算作預(yù)審核，醫(yī)院在TPA的預(yù)授權(quán)下開展治療活動(dòng)，當(dāng)被保險(xiǎn)人出院時(shí)，醫(yī)院將醫(yī)療費(fèi)用清單傳輸?shù)絋PA，經(jīng)審核同意后直接結(jié)算醫(yī)療費(fèi)用，無需被保險(xiǎn)人支付現(xiàn)金。

據(jù)了解，目前芯聯(lián)達(dá)公司已經(jīng)與國內(nèi)大型保險(xiǎn)公司聯(lián)手打造健康產(chǎn)品，在健康醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)保、商保和健康云等四大板塊業(yè)務(wù)進(jìn)行深度合作。業(yè)內(nèi)人士指出，雙方達(dá)成全方位業(yè)務(wù)合作，這是移動(dòng)醫(yī)療變現(xiàn)模式逐步走向光明的標(biāo)志。