未來我國玉米市場展望

文/李喜貴/

未來我國玉米市場展望

文/李喜貴/

未來國內玉米供求關系展望

（一）長期展望面臨的背景和假設

當前的國內糧食市場，玉米供給過剩的表現尤為突出，而稻谷去庫存也非常棘手，短期內國內糧食去進口、去庫存給糧食價格造成下行壓力，而國內糧食需求重新提速對于供求再平衡有積極作用。按照中央關于制定國民經濟和社會發展第十三個五年規劃的建議，“十三五”期間我國經濟保持中高速增長，居民收入穩定增長。2016年上半年國內經濟增長6.7 %，換擋對傳統消費帶來沖擊，也給新興消費帶來機遇，以創新消費增長促加工轉化發展、降政策糧食庫存成為必經之路。到2020年我國戶籍人口城鎮化率將達到45%，實現1億人口在城鎮落戶；平均每年要減少1000萬貧困人口，而且到2020年實現全面脫貧；二胎放開增加了平均人口增量；國內環境壓力將加大生物能源的需求。因此，國內糧食需求增長在速度變化、結構優化和動力轉換方面均有較大的增長空間，但也要看到，實現糧食供求再平衡困難重重。

（二）對于未來國內玉米產量的預測

一般認為，化解國內玉米超高庫存需要數年時間，但是受存儲時間的限制，5年之內消化不合理庫存的現實需求和政策要求非常迫切。各方的中期預測基本均按“十三五”時期必須實現國內玉米供求重新平衡的假設展開，接下來的“十四五”和“十五五”才能進行供求線性預測，生產呈穩健狀態，消費需求回歸穩步攀升，供需形勢過渡到平衡偏緊。因此，在“十三五”期間，避免糧食生產大起大落和價格劇烈波動成為重要課題。

“十三五”期間，作物種植結構將得到優化，方向是減少玉米面積，增加大豆、雜糧和飼草面積。要看到，我國大豆生產滑坡有很大的不可逆性，我國大豆供需缺口仍趨擴大，預計“十三五”末大豆進口量將接近9000萬噸，而目標價格政策的實施不可能實現數千萬畝的大豆面積的增加。在確保糧食總產能穩定、確保農民不棄種糧食而僅靠調整結構降低玉米面積的情況下，“十三五”時期將“鐮刀彎”地區玉米種植面積調減5000萬畝的目標已經是底線，關鍵是調減速度。筆者認為，2016年玉米面積的調減仍然有限，可能會低于農業部預測的3000萬畝，因為農民對于鐵桿莊稼的種植慣性難以改變。而2017年玉米種植面積可能因玉米價格大幅回落和種植收益的下滑真正大幅減少（不在統計范圍內的非在冊耕地種植玉米面積會更快下降，直接影響商品量）。筆者認為，玉米面積提前落實調減目標是“十三五”期間去庫存的倒逼選擇，預計2018～2020年國內玉米面積可能保持在5.2億畝左右的水平，而2015年為5.717億畝。主要原因是短期內國內玉米需求與供給不匹配，去庫存苦無需求增量。長期看，玉米仍然是確保國內糧食安全、確保農民持續增收的鐵桿莊稼，未來玉米產量的增長主要依賴單產的提高，到2030年玉米播種面積線性預測為5.35億畝。

預計2015～2030年我國玉米單產水平將保持年均1.4%的增長速度，低于上個15年的1.7%，到2030年全國玉米單產水平將超過7 噸/公頃。未來我國將重點培育耐密植、抗倒伏、抗病蟲、適應機械化作業的玉米新品種。耕作方式上黃淮海適宜地區改套種玉米為直播，北方地區發展保護性耕作，均衡土壤肥力。重點推廣增密技術、全膜雙壟溝播、催芽做水種等技術。從長期看，國內玉米單產增長有很大潛力，玉米產量將保持較高水平。

預計2016年玉米種植面積、產量分別為3717萬公頃和2.18億噸，同比分別下降2.5%和2.9%;“十三五”期間玉米產量按照需求進行配給，2018、2020和2030年預計下降到2.10億噸、2.16 億噸和2.35億噸。預計2015～2030年我國玉米產量年均增長0.9%。

（三）對于未來國內玉米需求預測

未來15年，國內人口增長、收入增長、城鎮化推進、消費升級、需求創新等因素繼續支撐國內玉米消費的增長，但同時，國內玉米消費的“增長紅利”和“規模紅利”正在減弱，而且面臨替代谷物供應多元化的持續影響，更面臨肉類、食糖等進口甚至走私增加等更加隱蔽的沖擊。

預計未來15年國內玉米消費穩中略增。由于替代谷物進口減少、畜禽產能的觸底回升以及加工行業開工率的明顯轉好，2016年國內玉米消費量將達到2.07億噸，到2020年增加到2.2億噸，2030年有望達到2.58億噸，與2015年相比，年均增速減弱到2.2%，而上個15年為3.3%。其中飼料消費增長趨向穩定，2030年達到1.55億噸，而工業消費增量頗為重要，盡管增速減緩，預計2030年能達到8300萬噸。

伴隨著生豬、肉禽規模化養殖程度提升到較高水平，散養退出速度減弱，更多的中小飼料企業被整合淘汰，“規模紅利”減弱。目前不同層次的居民對于肉類消費開始分化，會限制目前國內較高的肉類消費量的增長速度。而與此同時，未來肉類進口的增加會沖擊國內養殖市場。出于原料質量等多重目標考量，飼料行業繼續深入原料多元化，高粱、大麥等替代谷物的使用可能呈現穩定化的趨勢。因此，預計未來玉米的飼料消費增長速度為2.3%，與上個展望期基本持平。

在我國玉米的工業消費中，有90%用于食品和飼料用途，工業酒精、燃料乙醇等工業用途僅占很小的部分。根據行業成長的基本規律，未來我國玉米深加工行業將由過去的快速增長轉變為穩步增長，增長速度會有明顯放緩。2009年以來行業產能過剩的情況較為嚴重，但是經過幾年的整頓，目前產能狀況總體向合理水平發展。2015年第四季度以來，國內淀粉、酒精行業等開工率回升，2016年二季度超過75%和50%，開工率回升和行業景氣提升，要求加工行業注入或提升產能。在不考慮增加燃料乙醇的情況下，未來傳統的依賴淀粉糖、淀粉、白酒、賴氨酸等食品和飼料行業的工業消費增長將減速，預計玉米工業消費增長率僅為2.6%，明顯低于上個展望期10.4%的增長速度。因此，適當增加燃料乙醇，提升需求增長有利于更好地穩定玉米產能、減弱產需過大波動。

當前我國國內年消費汽油約1億噸，按汽油中乙醇添加量10%估算，若能達到50%采用乙醇汽油，燃料乙醇的潛在需求量約達到500萬噸，消費空間巨大。如果按照有序發展的基本原則，抓住京津冀、長三角、珠三角等區域車用燃料乙醇市場擴容時機，擴大糧食乙醇產能和使用范圍，可以幫助加快消化稻谷和玉米庫存，盤活酒精產能。

（四）對于未來國內玉米進出口的預測

從最近5年的情況看，玉米進出口數量已經由過去的供求余缺決定轉向供求余缺和內外價差共同決定。進出口貿易還受匯率、運費和進出口政策等各種因素的較大影響，線性預測難度較大、準確性較差。定性認為，“十三五”期間去庫存是供給側結構改革的首要任務。國內玉米市場價格如能回落到位，一方面，要實現盡量擋住進口；另一方面，要嘗試尋求增加出口的機會。筆者認為，“十三五”期間玉米出口會有所改善但難以成為大量臨儲庫存的主要外泄渠道。預計“十三五”期間進口量會下降到100萬噸左右（“十二五”期間平均進口350萬噸左右）。如果國內外價格實現較高程度的關聯，國內外差價總體控制在合理水平，抑制不合理的替代進口，長期看玉米進口可控在300～400萬噸。

主要建議

（一）供給側結構性改革的同時應實施需求側改革。未來15年國內玉米市場供求矛盾仍然是有效需求增長緩慢和玉米高產量之間的矛盾。擴大消費產能不會嚴重影響長期糧食安全，而且對于穩定農業生產非常有利。與美國在2005年遭遇的玉米單產革命時代到來下的“需求創造”問題相類似，當前中國玉米單產的穩定增長同樣需要尋求消費渠道。為保障我國糧食生產的規模化、機械化、現代化的可持續發展，保障不過度依賴政府稀缺補貼資源下的農民持續增收，保障市場定價下的糧食價格上漲健康穩定運行，必須尋求新的需求增長點，拋棄產能過剩的擔憂，積極實施需求側改革。

（二）發展燃料乙醇可以在短期內提升糧食消費量。在經濟增速放緩的大背景下，傳統消費增速出現不同程度的放緩，影響糧食去庫存效果。發展燃料乙醇是糧食去庫存經濟合理的手段。庫存臨儲玉米品質與飼料和淀粉實際需求不相適應，成為影響去庫存和市場穩定的結構性矛盾。對于霉變超標比較嚴重的庫存玉米，飼料和淀粉行業均難以轉化使用，加工燃料乙醇是比較安全的選擇，如果僅在京津冀等大氣污染防治重點區域推廣使用乙醇汽油，每年增加糧食消費數量約300～400萬噸。

（三）加快玉米收儲制度改革，引導玉米市場價格預期。按照價補分離和市場化為導向深化糧食價格形成機制改革，促使國內糧食價格格逐步與國際市場實現接軌, 理順市市場價格機制,有利于調節種植結構、抑制進口和促進消費。在今年的秋秋糧收儲重壓下，重點要解決誰來取取代政策性收儲主體，如何恢復市場場化收購能力的問題。東北地區玉米米價格面臨斷崖式下跌風險，建議在在上市初期采取關閉政策性糧食投放、、限期輪入一次性儲備、加大信貸資資金投放、扶持加工企業收購等方式，引導玉米市場價格預期，建立玉米米價格下跌緩沖帶，警惕市場定價下下發生“市場失靈”的問題。

（作者單位：國家糧油信息中心）