論競爭法上相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)的界定

袁慧韡

論競爭法上相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)的界定

袁慧韡

相關(guān)市場(chǎng)的界定的根本標(biāo)準(zhǔn)是產(chǎn)品價(jià)格的變動(dòng)所引起的需求替代關(guān)系的變化。相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)的界定是相關(guān)市場(chǎng)中重要維度，對(duì)相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)的界定存在需求替代認(rèn)定法、供給替代認(rèn)定法、SSNIP認(rèn)定法等，同時(shí)還需要考慮其他要素影響對(duì)相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)的界定。我國在借鑒其他國家先進(jìn)做法時(shí)，反壟斷執(zhí)法部門應(yīng)結(jié)合實(shí)際案例，完善需求替代認(rèn)定法，更注重供給替代認(rèn)定法的運(yùn)用和建立案例指導(dǎo)制度。

競爭法 相關(guān)市場(chǎng) 相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)

反壟斷法的核心任務(wù)是制止和消除不合理的壟斷，而判斷一個(gè)主體的行為是否屬于法律所禁止的不合理壟斷時(shí)，通常需要將該主體置于一個(gè)具體的市場(chǎng)背景下方可進(jìn)行。所以，“可以說，任何反壟斷法都必須有界定相關(guān)市場(chǎng)的方法，否則很多案件就無法審理。”［1］相關(guān)市場(chǎng)中的相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)是最為重要的概念，是認(rèn)定相關(guān)市場(chǎng)的核心要素和首要步驟。

一、界定相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)概述

（一）相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)在相關(guān)市場(chǎng)認(rèn)定中的位階

相關(guān)市場(chǎng)指相關(guān)經(jīng)營者展開有效競爭的范圍，包含商品范圍和地理范圍。反壟斷法規(guī)定相關(guān)市場(chǎng)的原因在于：必須要在一個(gè)具體的市場(chǎng)條件下才能評(píng)價(jià)一個(gè)競爭行為是否限制競爭，其目的是為了在競爭與特定市場(chǎng)相聯(lián)系的基礎(chǔ)上明確界定經(jīng)營者之間的競爭界限，從而對(duì)經(jīng)營者的行為是否違法做出準(zhǔn)確判斷。但相關(guān)市場(chǎng)是比較專業(yè)名詞，而現(xiàn)有立法規(guī)定均具有一定抽象性，立法上的規(guī)定不能直接運(yùn)用于司法裁判。要使其具有操作性，還需要具體的規(guī)則與方法。

鑒于此，有學(xué)者界定相關(guān)市場(chǎng)的基本標(biāo)準(zhǔn)是不同產(chǎn)品之間價(jià)格與需求的互動(dòng)關(guān)系，即假定其他情況不變的前提下，考察當(dāng)某個(gè)企業(yè)的產(chǎn)品價(jià)格上漲時(shí)，消費(fèi)者會(huì)轉(zhuǎn)而購買那些其他企業(yè)的產(chǎn)品。［2］即如消費(fèi)者流失的幅度超過價(jià)格上漲的幅度，則該漲價(jià)行為就得不償失，從而使其放棄這種想法，這些“其他企業(yè)”就是市場(chǎng)上競爭壓力的來源。界定相關(guān)市場(chǎng)的目的在于確定這些來源有哪些，各自的力量如何。筆者基本贊同這種觀點(diǎn)。

對(duì)相關(guān)市場(chǎng)的界定主要有不同的維度，最為主要的是相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)和相關(guān)地理市場(chǎng)，各國對(duì)此具有相關(guān)的明確規(guī)定。在司法實(shí)踐中，反壟斷監(jiān)管者一般采用兩個(gè)步驟進(jìn)行相關(guān)市場(chǎng)的界定：即首先必須明確哪些產(chǎn)品之間可能存在競爭關(guān)系；還要考察這些產(chǎn)品發(fā)生競爭關(guān)系的具體地域，是在特定的區(qū)域內(nèi)發(fā)生競爭還是在全國范圍內(nèi)具有可能發(fā)生。［2］因此，在界定相關(guān)市場(chǎng)時(shí)，首先必須明確這些產(chǎn)品在多大的范圍內(nèi)構(gòu)成一個(gè)獨(dú)立的市場(chǎng)，這種范圍的界定就是對(duì)相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)的界定。

（二）相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)的含義

相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)是指能和某種產(chǎn)品發(fā)生競爭關(guān)系的同類產(chǎn)品或密切替代產(chǎn)品所組成的市場(chǎng)。［3］因此產(chǎn)品市場(chǎng)就存在兩方面的核心問題：一是如何確定產(chǎn)品“同類性”及“密切替代性”的標(biāo)準(zhǔn)（從需求方的角度）；二是如何判斷相關(guān)經(jīng)營者轉(zhuǎn)而生產(chǎn)同類產(chǎn)品或密切替代產(chǎn)品的可能性大小（從供給方的角度）。對(duì)這兩方面問題的解決其實(shí)就是從事實(shí)上確定了哪些經(jīng)營者之間具有競爭關(guān)系。對(duì)相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)的認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)在于產(chǎn)品的替代性判定。所謂替代性指的是如果當(dāng)某種產(chǎn)品漲價(jià)時(shí)，消費(fèi)者可以向另一種產(chǎn)品來滿足同樣的需求時(shí)，我們便可以認(rèn)為這兩種商品是具有替代性的。例如歐盟《關(guān)于相關(guān)市場(chǎng)界定的通告》第7段指出：相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)是指根據(jù)產(chǎn)品特性﹑價(jià)格及用途，而被消費(fèi)者視為可互換或可相互替代的所有產(chǎn)品或服務(wù)。［2］然而，相關(guān)產(chǎn)品的可替代性的判斷并非易事。因?yàn)閷?duì)于消費(fèi)者的群體龐大，反壟斷主管機(jī)關(guān)不可能進(jìn)行全面的調(diào)查。并且產(chǎn)品的可替代性涉及的因素太大，必須綜合各種因素綜合考察。在這其中，最為重要的是產(chǎn)品的物理特性﹑價(jià)格﹑用途以及消費(fèi)者偏好等，而且每個(gè)具體的案例因?yàn)楫a(chǎn)品不同，可能需要用的認(rèn)定方法不同。以下筆者介紹國際上通行的主流認(rèn)定方式。

二、國外界定相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)的認(rèn)定方法

（一）需求替代認(rèn)定法

用產(chǎn)品需求替代來認(rèn)定產(chǎn)品市場(chǎng)是當(dāng)前最為主流的標(biāo)準(zhǔn)，各國依據(jù)該認(rèn)定方法建立起了比較完備和詳細(xì)的準(zhǔn)則。需求替代性產(chǎn)品認(rèn)定法指的是從產(chǎn)品的質(zhì)量﹑用途﹑功能﹑價(jià)格等多個(gè)因素來綜合考察與涉案企業(yè)經(jīng)營的核心競爭產(chǎn)品具有可替代性關(guān)系的其他產(chǎn)品。其實(shí)該方法的實(shí)質(zhì)是以從消費(fèi)者角度觀察某一產(chǎn)品是否可以具有替代性，其范圍相較于同質(zhì)產(chǎn)品法更廣泛。雖然某些產(chǎn)品不同質(zhì)，但是只要其功能﹑用途以及價(jià)格等方面相似，則可以認(rèn)定為是相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)。需求替代方法最早產(chǎn)生于美國，在1956年美國訴杜邦公司案件中，美國法院首次使用需求替代法對(duì)該案件的相關(guān)市場(chǎng)作了更為寬泛的界定。［4］需求替代法解決了關(guān)于市場(chǎng)范圍認(rèn)定太狹隘的難題，但是其缺點(diǎn)在于無法準(zhǔn)確界定相關(guān)市場(chǎng)的范圍，并且在實(shí)踐中，這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)缺乏可操作性，可能帶來很高的司法成本。

（二）供給替代認(rèn)定法

供給替代的含義是指從經(jīng)營者的角度考察，在不需要較大投入改造或調(diào)整生產(chǎn)設(shè)施或承擔(dān)較大風(fēng)險(xiǎn)的情況下，可以在短期內(nèi)轉(zhuǎn)而提供具有市場(chǎng)競爭力的其他緊密替代商品的可能性。原則上，生產(chǎn)設(shè)施改造調(diào)整的投入越少，承擔(dān)的額外風(fēng)險(xiǎn)越小，轉(zhuǎn)而提供緊密替代商品越迅速，該商品在市場(chǎng)上的競爭力越強(qiáng)，則供給替代程度就越高，就越可能屬于同一相關(guān)市場(chǎng)。時(shí)間因素是供給替代分析理論中一個(gè)需要重點(diǎn)考慮的因素。這種判定方法需要考量經(jīng)營者轉(zhuǎn)產(chǎn)的難易程度以及轉(zhuǎn)產(chǎn)之后產(chǎn)品的競爭力。其實(shí)這種認(rèn)定方法的操作性低，因?yàn)檫@是針對(duì)未發(fā)生的競爭關(guān)系的分析，即對(duì)潛在的競爭關(guān)系的分析，這其中涉及經(jīng)濟(jì)學(xué)上的很多變量，例如轉(zhuǎn)產(chǎn)的市場(chǎng)障礙，轉(zhuǎn)產(chǎn)所需要的實(shí)際成本和時(shí)間成本等。筆者認(rèn)為，雖然各國立法已經(jīng)將供給替代分析理論納入了相關(guān)市場(chǎng)界定制度中，但對(duì)于什么是潛在競爭，其標(biāo)準(zhǔn)還尚未被系統(tǒng)地掌握，因此在實(shí)踐中根據(jù)供給替代分析理論界定相關(guān)市場(chǎng)的情況也就相應(yīng)比較少。

（三）SSNIP界定法

SSNIP來源于美國司法部的《合并指南》， 指“數(shù)額不大但很重要且非臨時(shí)性漲價(jià)”（Small but Significant Nottransitory Increase in Price），是“假定壟斷者測(cè)試法”的核心內(nèi)容。這種方法指的是假定存在著某個(gè)壟斷的供給者，假設(shè)該供給者將其所供給商品的價(jià)格提高5%，然后討論在這種情況下一年之內(nèi)是否存在著一些需求以其他商品作為替代的可能性。為了便于分析商品間的替代可能性，該指南還特別地列舉了若干必須考慮的因素，例如：來自需求者的關(guān)于該商品是否是替代品的基本認(rèn)識(shí)；經(jīng)過數(shù)年在商品的價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)上的相似點(diǎn)和相異點(diǎn)；商品間在顧客的使用方法﹑外觀設(shè)計(jì)﹑物理結(jié)構(gòu)以及其他技術(shù)特征等方面的相似點(diǎn)或相異點(diǎn)；來自供給者的關(guān)于該商品是否是替代品的基本認(rèn)識(shí)。其實(shí)該認(rèn)定方法是對(duì)早期需求替代理論的完善，是一種更為科學(xué)的需求替代認(rèn)定方法。例如，甲公司產(chǎn)品漲價(jià)時(shí)，如果消費(fèi)者轉(zhuǎn)向購買乙公司的產(chǎn)品，則乙公司對(duì)甲公司構(gòu)成競爭壓力，二者屬于同一相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)。不過由于各種市場(chǎng)因素的綜合作用，產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格經(jīng)常波動(dòng)。如果這種波動(dòng)比較輕微，例如僅僅是漲價(jià)2%或3%，一般不會(huì)引起消費(fèi)者轉(zhuǎn)向。這是這兩種產(chǎn)品不具有替代關(guān)系，但仍可能屬于同一相關(guān)市場(chǎng)。相反，如果某種產(chǎn)品價(jià)格上漲200%甚至300%，則替代產(chǎn)品可能就太多了。政策市場(chǎng)條件下，這些產(chǎn)品之間其實(shí)并不存在競爭關(guān)系。因此，在價(jià)格上漲到什么幅度時(shí)發(fā)生的替代關(guān)系，才是界定相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)。現(xiàn)今普遍采用的標(biāo)準(zhǔn)是幅度不大但是顯著的持久價(jià)格上漲的標(biāo)準(zhǔn)。持久是指漲價(jià)行為必須有一定的持續(xù)性，而非偶然的市場(chǎng)條件變化造成。即認(rèn)定競爭關(guān)系的本質(zhì)條件是競爭主體之間是否存在需求替代關(guān)系，如果有，那么二者構(gòu)成競爭關(guān)系，反之則不屬于相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)。

三、對(duì)我國相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)認(rèn)定的建議

我國的相關(guān)反壟斷法發(fā)展處于初期階段，國務(wù)院反壟斷委員會(huì)出臺(tái)的《關(guān)于相關(guān)市場(chǎng)界定的指南》的規(guī)定雖然較為明確，但在不同的具體案情中，執(zhí)法和司法機(jī)關(guān)卻比較難有明確的規(guī)則適用，于是造成在執(zhí)法中的尺度把握不準(zhǔn)的局面。筆者認(rèn)為我國反壟斷法在界定相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)是應(yīng)緊緊圍繞可替代性這一關(guān)鍵詞，然后使用具體的細(xì)化準(zhǔn)則，其中應(yīng)當(dāng)在如下幾個(gè)方面予以加強(qiáng)：

首先，完善需求替代認(rèn)定方法。界定產(chǎn)品市場(chǎng)的考慮要素應(yīng)當(dāng)借鑒需求可替代性方法，以包括產(chǎn)品的功能，用途﹑特性﹑使用目的﹑便利性等因素及價(jià)格條件這些具體的要素，予以綜合判斷兩個(gè)以上的產(chǎn)品之間是否具有高度的替代性而能否歸入同一個(gè)相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)。具體的方式是在具體案例中綜合運(yùn)用，反壟斷委員會(huì)在調(diào)查相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)時(shí)應(yīng)更加靈活的運(yùn)用這些方式，注重相關(guān)因素的分析和論證。除此之外，某些商品雖然功能﹑價(jià)格相近，但是因?yàn)殇N售對(duì)象及銷售方式不同，則應(yīng)當(dāng)劃定為兩個(gè)不同的市場(chǎng)。因?yàn)椋谝恍┨貏e的交易中，雖產(chǎn)品具可替代性，但經(jīng)營方式或交易類型各異，因此，其實(shí)相互并沒有競爭。國的相關(guān)反壟斷執(zhí)法管理者在界定時(shí)，應(yīng)注意影響的因素不僅限于《相關(guān)市場(chǎng)界定的指南》中列明的要素，還可以包括其他的足以影響可替代性的其他要素。

其次，更重視供給替代認(rèn)定方法的運(yùn)用。單純依靠需求替代分析法市場(chǎng)無法真實(shí)反映市場(chǎng)競爭狀況。雖然世界各國依舊采用需求替代分析理論為標(biāo)準(zhǔn)，但在許多實(shí)務(wù)案例中，反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)和法院都已經(jīng)認(rèn)識(shí)到單純依靠需求替代分析理論會(huì)對(duì)市場(chǎng)界定結(jié)果造成難以彌補(bǔ)的錯(cuò)誤，理論界也開始對(duì)需求替代分析理論和供給替代分析理論在界定市場(chǎng)中各自應(yīng)處的地位進(jìn)行重新審視。針對(duì)這種情況，筆者認(rèn)為，雖然供給替代的方法有其自身約束性，但是在特定案件中，卻有其十分重要的實(shí)用價(jià)值，我國應(yīng)更重視該判斷方法的運(yùn)用。

最后，建立案例指導(dǎo)制度。因?qū)ο嚓P(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)的界定根據(jù)不同的行業(yè)和市場(chǎng)受不同因素影響，界定相關(guān)市場(chǎng)是一項(xiàng)專業(yè)性強(qiáng)繁瑣細(xì)致的工作，有時(shí)要運(yùn)用經(jīng)濟(jì)學(xué)等其他多學(xué)科的知識(shí)。反壟斷法制度比較發(fā)達(dá)的國家以前出現(xiàn)的一些反壟斷調(diào)查案例能夠?yàn)榻缍ㄏ嚓P(guān)市場(chǎng)法律和制度的出臺(tái)提供寶貴的經(jīng)驗(yàn)和參考依據(jù)，也有利于指導(dǎo)法院具體界定相關(guān)市場(chǎng)。而我國由于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)制度確定的時(shí)間比較短，對(duì)反壟斷執(zhí)法中形成的案例研究比較少，無法形成指導(dǎo)性的理論，不能更好地配合反壟斷法的實(shí)施。要想完善反壟斷法律法規(guī)制度，更需要經(jīng)典案例的支持。一旦有相關(guān)的具體案例，就可以明確具體類型的產(chǎn)品的認(rèn)定準(zhǔn)則，有利于科學(xué)﹑合理的界定相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)。因此，筆者建議由最高人民法院或者國務(wù)院及時(shí)發(fā)布和編撰具有比較積極典型的案例，供以后的相類似的案例參考和借鑒。

（作者單位為上海交通大學(xué)凱源法學(xué)院）

［1］ 王曉曄.舉足輕重的前提——反壟斷法中的相關(guān)市場(chǎng)界定［J］.國際貿(mào)易，2004（2）.

［2］ 許光耀.競爭法上的相關(guān)市場(chǎng)界定問題比較研究［J］.月旦財(cái)經(jīng)法學(xué)，2007（11）.

［3］ 江鍇.反壟斷法實(shí)施中的相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)界定研究［D］.復(fù)旦大學(xué)碩士論文，2009.

［4］ 丁茂中.反壟斷法實(shí)施中的相關(guān)市場(chǎng)界定［D］.華東政法大學(xué)博士論文，2010.

袁慧韡（1977—），男，就讀于上海交通大學(xué)凱源法學(xué)院，研究方向：經(jīng)濟(jì)法。］