信用卡市場新版圖

薛玉敏

在經濟換擋運行及利率市場化推進的大背景下，各大銀行在信用卡領域的競爭更加激烈和白熱化，市場份額座次發生變動

各家銀行信用卡不僅面臨來自同行的競爭，而且還來自消費金融機構以及各大互聯網巨頭的競爭，最著名的例子就是支付寶的“花唄”和京東的“白條”

在息差持續收窄的背景下，在紅海中廝殺，打分期價格戰將逐步成為過去式，而對于目標市場和客戶群的細分、提供差異化的定價和服務，才是經營的核心、勝出的關鍵

在新版圖中，誰更受廣大用戶歡迎？《投資者報》“2016年最佳信用卡”評選報道告訴你一切變化的是環境，不變的是努力。隨著中國經濟運行呈現L型走勢，各行各業如逆水行舟，信用卡業務和消費市場也遭遇極大挑戰，但各大銀行迎難而進，仍將信用卡業務作為重要的戰略布局之一，全力以赴發展信用卡業務，積極提高互聯網時代的用戶體驗。

當下，利率市場化的推進對各大銀行風險控制以及客戶精準分級水平提出了更高的要求，消費金融機構以及各大互聯網巨頭也不惜重金開始布局消費金融市場。毋庸置疑，信用卡領域的競爭更加激烈和白熱化。

在此情形下，銀行信用卡的市場格局有何變化？哪家銀行信用卡開始加速開拓市場？又有哪家銀行信用卡以用戶新需求和不斷變化的市場為核心著眼點，不斷嘗試創新？

作為最具影響力的投資類媒體，《投資者報》基于廣大讀者的需求并依據各家銀行經營能力和水平的變化，推出獨具魅力的“2016年最佳銀行信用卡”評選報道，全方位展現各家銀行信用卡的發展潛力、發展脈絡和發展前景。

11月8日～11日，《投資者報》還開通了官方微信進行投票，短短幾天時間，點擊量沖破10萬+，最終投票總數高達15萬（投票結果見表4）。

根據各家銀行信用卡的相關數據以及微信投票結果，《投資者報》推出相關獎項，分別為最佳成長信用卡銀行、最具領先信用卡銀行、最佳創新信用卡銀行、最具個性化服務信用卡銀行、最佳用戶服務信用卡銀行、最具互聯網基因信用卡銀行以及最具社會責任信用卡銀行，每個獎項最終有兩名獲獎銀行（獲獎名單詳請見表1）。

市場份額座次發生變動

逆水行舟，不進則退。經過多年的跑馬圈地，各行信用卡發卡增速已經出現明顯分化。

《投資者報》記者注意到，今年上半年，上市銀行新增發卡總量為4976萬張，有的增長速度甚至翻倍，但也有的反而出現不同程度的同比負增長。

截止到2016年6月末，在國有銀行中，新增發卡量位于前三位的銀行是工行、建行及農行，分別是888萬張、716萬張以及537萬張。值得注意的是，三家銀行中僅有建行新增發卡同比出現了負增長，為-14%，而工行同比增長24.7%、農行同比增長25.7%。

而股份行新增發卡量中，平安銀行、招商銀行、光大銀行位于前三位，尤其平安以451萬張的新增份額力壓其他傳統零售股份行。

如果從新增發卡量同比增長的緯度來看，興業銀行、浦發銀行以及光大銀行增長最快，分別為191%、108%以及78%。

出乎意料的是，作為國有銀行的中國銀行，其新增發卡量在上市銀行中排名滑落至第9名，同比滑落15%。

如果從累計發卡量來說的話，各大銀行累計發卡總量為59274萬張，工行以11779萬張的累計發卡量仍舊穩居“鐵王座”，為唯一一家信用卡發卡量破億的上市銀行。不僅如此，根據國際權威機構PaymentsSource最新公布的數據，工行還成為全球最大的信用卡發卡銀行。

如果從消費交易額來衡量各大銀行信用卡實力，今年上半年工行、建行、招行排名前三，分別為1.4萬億、1.2萬億以及1萬億元，同比增長32%、14%以及26%。

上半年，各家銀行信用卡消費金額同比全面增長，而浦發信用卡增速位列第一，平安及興業增速緊隨其后。

至于在信用卡貸款余額這一指標上，上半年，工行位列第一，建行和招商居第二、第三位，招商銀行增長幅度較大，而中國銀行出現負增長。股份行中浦發銀行則出現了近一倍的大幅增長，觀察新增發卡量的增長情況，浦發信用卡在上半年的成績單可圈可點，另外平安、中信及興業表現也較為突出。

信用卡市場蛋糕面臨被切分

各家銀行信用卡不僅面臨來自同行的競爭，而且還來自消費金融機構以及各大場景巨頭的競爭。信用卡競爭日趨白熱化。

依據央行的數據，2015年我國消費性貸款規模為18.96萬億元，占整體信貸規模的18%。過去四年里，我國消費貸款平均每年以20%的速度遞增，我們假設今后每年仍以此速度遞增，那么，到2018年總規模將會達到32.76萬億，假設房貸規模仍然為75%，那么其他消費貸款規模將由4.74萬億元增長為8.19萬億元，增量將達到3.45萬億元。

而這塊大蛋糕過去主要是由消費金融公司以及銀行信用卡來瓜分，如今面臨更多互聯網金融公司的爭奪。

例如，越來越多的電商、消費金融公司等開始介入消費金融業務，最著名的例子則是支付寶的“花唄”、京東的“白條”。

央行公布的《2015年支付體系運行總體情況》也顯示，國內信用卡業務正在趨向飽和，增長緩慢，這從側面反映出外部競爭加劇。數據顯示，截至2015年末，信用卡和借貸合一卡在用發卡數量共計4.32億張，較上年末下降5.05%。

不過銀行信用卡市場面臨的也并非都是“壞”消息。

今年年中由央行發布《中國人民銀行關于信用卡業務有關事項的通知》，在信用卡透支利率、免息還款期限、取現限額等方面做出了相關規定，新規定降低了消費者的信用卡透支日利率，且免息還款期也得到延長，對傳統信用卡業務在消費金融領域的增長起到極其重要的正面影響。

有業內人士指出，信用卡新規有助于把更多的自主權交給商業銀行，如定價、違約金的收取、費率的確定等，將根據商業銀行和持卡人的約定進行。銀行信用卡可以為客戶提供更多的差異化服務，在和其他機構競爭中搶占更多的市場份額，獲得更大收益。

應對競爭差異化發展

由于既能帶來利息收入，又能收到手續費等非息收入，信用卡業務成為各家銀行大力發展的一項重要業務。

從目前的數據來看，即有的市場份額和銀行體量是各家銀行信用卡得以發展的優勢，不過，最新情況來看，銀行的差異化策略也是決定信用卡發展的重要因素。

以光大銀行為例，今年9月20日，光大銀行發布公告稱，為促進金融服務和消費升級，降低服務成本，發展普惠金融，推動信用卡業務規范化、規模化、專業化、標準化發展，公司擬獨資設立信用卡業務獨立法人機構，公司名稱暫定為“中國光大信用卡有限責任公司”，投資金額不超過100億元。

今年7月中，中信銀行也曾發出公告，公司董事會同意開展信用卡業務公司化改制，并將設立中信信用卡公司。早在今年1月，民生銀行董事會通過《關于成立中國民生信用卡有限責任公司相關事項變更的決議》，將成立全資子公司——中國民生信用卡有限責任公司，公司注冊資本為98億元。

相比事業部運營模式，獨立的子公司更具激勵機制。上述這些銀行在信用卡業務上不斷絞盡腦汁，這也是他們新增發卡量增速排名靠前的重要原因。

除了在機制上的變化導致信用卡市場變化，在具體業務上的策略也將改變信用卡市場。譬如今年上半年新增發卡量增速排名第一的興業銀行，結合國家關于加快發展體育產業、促進體育消費的宏觀戰略導向，提出了“活力人生”品牌概念，打造差異化競爭優勢。在品牌建設、產品開發、用卡營銷、發卡渠道等方面圍繞新品牌加速發力。

《投資者報》記者還注意到，由于市場增速放緩，各家銀行信用卡產業已經從原來的粗放型發展進入精耕存量客戶的新階段。這也意味著，銀行需要更加重視信用卡業務的發展，同時經營好存量客戶。

“在息差持續收窄的背景下，在紅海中廝殺，打分期價格戰將逐步成為過去式，而對于目標市場和客群的細分、提供差異化的定價和服務，才是經營的核心、勝出的關鍵。”銀聯的一份相關研報指出。

《投資者報》2016年最佳信用卡評選獲獎銀行一覽

年度最佳成長信用卡銀行：

興業銀行、浦發銀行

興業銀行

興業銀行上半年新增發卡量為201萬張，同比增長191%，是全國商業銀行信用卡新增增幅最高的銀行。

信用卡業務依托大零售體制優勢，圍繞“活力人生”核心品牌，加快推進經營轉型，實現跨越式發展。截至上半年，興業銀行信用卡累計發卡量為1750萬張，同比增長13%，排名前列。期內信用卡業務累計交易金額2836億元，同比增長38.5%，因此獲得《投資者報》“2016年度最佳成長信用卡銀行”獎項。

浦發銀行

浦發銀行信用卡上半年新增發卡量328萬張，同比增長108%，在上市銀行中增幅排名第二，同時獲得“2016年度最佳成長信用卡銀行”獎項。

浦發銀行信用卡近年來深諳互聯網時代的玩法，不斷升級產品、創新服務，持續刷新用戶的支付體驗，樹立了傳統銀行業向移動互聯轉型的標桿，贏得了大量的粉絲擁躉和市場贊許。

年度最具領先信用卡銀行：

工商銀行、建設銀行

工商銀行

工商銀行是國內唯一一家發卡量過億元，也是世界上發卡量最高的銀行，截至上半年，發卡量高達1.18億張。不僅發卡量居于首位，工行信用卡消費金額在國內也居于首位，實現消費額達1.4萬億元，同比增長32%，獲得“2016年度最具領先信用卡銀行”獎項實至名歸。

據了解，該行一直緊扣居民消費升級多元化服務需求，創新推出了一系列符合用戶個性化、多元化信用卡產品，在提升居民幸福生活指數的同時有效推動潛在消費向現實消費轉化。

建設銀行

建設銀行的累計發卡量到今年上半年達到8789萬張，排名第二。在四大國有銀行中，新增發卡量增速最快，增速為18%。

據了解，建行信用卡大力拓展年輕客戶群體，重點發展購車、賬單、留學、教育、“分期通”及循環透支和取現業務，并創新推出龍卡e付卡等消費產品、“分期通”等信貸產品以及基于移動互聯的ApplePay、HCE云閃付、三星Pay等移動支付服務，由此獲得“2016年度最具領先信用卡銀行”獎項。

年度最佳創新信用卡銀行：

平安銀行、農業銀行

平安銀行

近年來，平安銀行信用卡一直以創新之姿高歌猛進，并通過創新獲得了驕人的業績。上半年，平安信用卡新增發卡量451萬張，同比增幅65.8%，新增發卡量僅次于工行、建行、農行。今年平安銀行信用卡就探索互聯網金融創新推出了針對年輕客群量身定制的卡產品由你卡，并在積極嘗試人臉識別提升業務效率和風險的同時，全面實現了主流移動支付領域的覆蓋，拿到“2016年度最佳創新信用卡銀行”獎項。

農業銀行

近年來，圍繞“新形象、新產品、新活動、新服務”，農業銀行信用卡加速融入數字化時代支付浪潮，創新的移動支付農行云閃付和超級柜臺智能發卡為客戶打造更貼心的一站式服務，在本次《投資者報》的評選中榮獲了“2016年度最佳創新信用卡銀行”獎項。

年度最具個性化服務信用卡銀行：

農業銀行、中信銀行

農業銀行

除了技術創新，農業銀行一直為用戶提供個性化的服務，因此獲得“2016年度最具個性化服務信用卡銀行”獎項。據了解，農業銀行高度重視信用卡分期業務發展，針對個人消費高頻度、多樣化的特點，加大信貸資源與服務傾斜力度，先后推出專項分期、消費分期、賬單分期及現金分期等各類信用卡分期產品，大力提高分期信貸產品價值以及客戶申辦分期業務的便利性，有效滿足了個人客戶在汽車、家居及日常消費等領域的需求。

中信銀行

相比其他銀行，中信銀行信用卡著力發展商旅市場。2016年，中信信用卡針對商旅人群，提出了“行者無界”的主張，其宗旨就在于，讓所有具有商旅需求的人們在其提供的金融服務之下，可以暢享生活，跨出國門，走遍全球。中信銀行自1998年起率先推出出國金融業務，同時取得美國使館獨家代理簽證業務資格，由此成為中國赴美金融服務的領航者，在業內形成了“要出國，找中信”的良好口碑。

年度最佳用戶服務信用卡銀行：

廣發銀行、交通銀行

廣發銀行

廣發銀行信用卡為了吸引更多的客戶，推出了眾多的優惠活動。在APP上，廣發信用卡全新推出“發現精彩”，該活動圍繞客戶的吃、喝、玩、樂等消費場景，提供熱門商戶消費天天半價、周游世界高達10%的現金回饋等優惠，獲得“2016年度最佳用戶服務信用卡銀行”獎項。截至今年上半年，廣發信用卡累計發卡量超過4460萬張，信貸余額達2575億元，信用卡活躍率為76.81%，規模、收益及各項指標均穩居信用卡行業第一梯隊前列。

交通銀行

交通銀行信用卡最值得稱道的是，莫過于“超級最紅星期五“活動，自2012年推出后，“超級最紅星期五”始終以返還刷卡金的方式惠及持卡客戶。譬如交通銀行堅持直接以50%的刷卡金返還客戶。即刷即省看似“簡單”，但這種貨真價實的小實惠恰恰是客戶喜聞樂見的，這也是“2016年度最佳用戶服務信用卡銀行”獎項獲得的原因。

年度最具互聯網基因信用卡銀行：

工商銀行、招商銀行

工商銀行

針對居民日益增加的線上消費需求，工商銀行近年來著力打造了“互聯網+金融+生活”的線上信用卡服務體系，獲得“2016年度最具互聯網基因信用卡銀行”獎項。其中，工商銀行在國內率先推出了工銀手機信用卡，實現了蘋果和安卓系統手機的“全覆蓋”，全面支持線下“近場”揮卡支付和線上“遠場”一鍵支付，此外還創新推出的工銀e生活、商戶之家互聯網服務平臺、推出覆蓋線上線下和o2o支付全場景的二維碼支付產品，成為國內首家具備二維碼支付產品的商業銀行等。

招商銀行

近年，招商銀行信用卡業務在“互聯網+”上一直走在行業前列，例如早在2012年就開始布局移動支付領域，將信用卡的支付、信貸、服務遷移到移動終端，成功打造了千萬用戶級別的掌上生活App平臺。去年“雙12”，招行還發布了基于NFC近場支付技術的“一閃通·云閃付”產品，探索移動支付更多的發展空間，因此獲得“2016年度最具互聯網基因信用卡銀行”獎項。

年度最具社會責任信用卡銀行：

北京銀行、光大銀行

北京銀行

20年來，北京銀行積極履行社會責任，在醫療、教育、慈善、賑災等方面向社會捐助超過1.5億元。北京銀行與中華慈善總會攜手推出慈善信用卡——大愛卡，以卡片專屬慈善功能支持社會公益事業，為廣大持卡客戶提供奉獻愛心的平臺。七年來，大愛卡累計發行超過100萬張，大愛善款累計達807萬余元。未來，北京銀行“大愛卡”將在更廣領域、更深層面上為社會慈善事業貢獻力量，共同開創企業與社會協調發展、和諧共贏的嶄新局面。

光大銀行

近年來，光大銀行信用卡中心不斷推出信用卡創新產品，關注公益事業，努力做到企業發展和社會責任的平衡，譬如聯合全國婦聯中國婦女發展基金會推出了全國首張慈善類信用卡——母親水窖？愛心信用卡；與全國婦聯中國婦女發展基金會合作推出“您消費一次，我捐一分愛心”的“母親水窖”愛心信用卡，因此獲得“2016年度最具社會責任信用卡銀行”獎項。

部分評論留言

@帕秋麗

誰家刷卡優惠多就選誰唄……另外人工服務能容易打通也很重要。

@北京帥帥

支持工行信用卡，率先使用2.0的芯片卡和國際接軌，犧牲了卡片成本收益，增強了支付的安全性。在國外被盜刷的招行粉表示很羨慕。工行信用卡往里邊存錢，超過額度的部分也叫“溢繳款”，取出來是不要手續費也不收利息的。相反其他各行溢繳款取出來和預借現金一樣是要收費的。

@李廣

現在的信用卡同質化比較嚴重，無非是消費提醒、還款提醒、市場活動、分期活動、首刷活動、客戶權益等方面，而平安信用卡在滿足這些之外，還會贈送很多保險、平安銀行，真的不一樣。

@鋼鐵小湯圓

我最喜歡民生銀行的信用卡，客服也不錯，每次解答多詳細耐心的，有時候滿足提額條件了也會第一時間打電話通知是否需要，活動力度也可以，分期還款也很贊，用信用卡嘛，無非就是活動力度和后續服務，看好民生，加油！

@京北王書霞

北京銀行服務到位，是我的大愛，我永遠支持您哦！

@Alex. K

對比了各種信用卡，農行的信用卡在分期手續費和利息這方面還是很有優勢的，比其他銀行的信用卡都低，就一張農行的信用卡的飄過。