新興技術競爭優勢的測度方法研究

欒春娟

摘要：探索新興技術競爭優勢的測度方法，有助于我們把握技術前沿的競爭態勢，推動科技成果的轉化。采用四象限圖示分析方法和雷達圖示分析方法，借助Relecura專業知識產權分析平臺，以細胞免疫治療為實證，對技術主體的綜合競爭優勢和高產機構在主要技術領域、子領域、IPC代碼的競爭優勢進行了分析。就專利技術戰略布局的前瞻性指標而言，美國國立衛生研究院和美國衛生與公眾服務部兩個機構最具有前瞻性。就創造高價值專利的執行力而言，美國國立衛生研究院和Celera公司具有相對比較強的創造高價值專利技術的執行力。高產機構在主要技術領域的競爭優勢各異，美國衛生與公眾服務部在更多的技術子領域和IPC代碼具有優勢。

關鍵詞：競爭優勢；專利布局前瞻性；執行力；Relecura專業知識產權平臺；細胞免疫治療

中圖文獻號：G306；N18 文獻編碼：A DOI：10.3969/j.issn.1003-8256.2016.05.006

1 引言

探索新興技術的競爭優勢，有助于我們把握技術前沿的發展和競爭態勢，推動科技成果的轉化。本研究中的新興技術競爭優勢包括技術主體的綜合競爭優勢和高產機構在主要技術領域的競爭優勢兩個方面。國內外學者關于技術主體的競爭優勢研究，主要集中于：產品創新對企業競爭優勢形成的影響[1]、利益相關者管理對公司競爭優勢的影響[2]、數字技術的應用與企業競爭優勢的關系[3]、知識創新、技術創新與企業競爭優勢關系[4-6]、研發網絡結構對公司競爭優勢的影響[7， 8]、基于核心技術的企業競爭優勢構建[9， 10]等。關于技術領域的競爭優勢分析的研究成果，主要集中于以下幾個方面：高新技術對競爭優勢形成的作用[11-13]、面向全球市場的技術競爭優勢分析[14， 15]、信息技術的應用對競爭優勢獲取的影響[16-18]等。

已有的關于新興技術競爭優勢的研究成果，為本研究提供了重要的研究基礎，大部分研究成果是基于單一指標探討其對公司競爭優勢形成的影響。本研究擬基于“四象限圖示分析方法”和“雷達圖示分析方法”，選擇醫療領域新興技術“細胞免疫治療”（cell Immunotherapy）為實證，基于全球100多個國家/地區的專利數據檢索，借助Relecura專業知識產權分析平臺（Relecura Professional IP Analytics）的四象限圖示分析模型和雷達圖示分析方法，探索新興技術的競爭優勢，期望研究方法與結果對國家新興前沿技術的戰略選擇和科技成果的轉化等，提供重要的決策參考。

2 研究方法與數據來源

2.1 研究方法

（1）四象限圖示分析方法

四象限圖示分析方法是本文中用來測度與衡量新興技術創新主體競爭優勢的主要方法，具體包括兩項指標。專利技術戰略布局的前瞻性（completeness of vision）指標，該指標用來測度新興技術競爭主體知識產權戰略布局的愿景和專注度（IP Vision/Focus），即新興技術創新主體專利戰略布局的前瞻性，或稱為專利布局的完整與完美性。該指標顯示了一個公司對當前知識產權市場的理解程度，和針對當前的競爭現狀而實施的專利布局戰略。公司的專利戰略布局充分考慮了其所在產業的技術競爭態勢和地域分布狀況。該指標在四象限分析圖示中用X軸表示，如果一個公司的該指標值為正值，則說明其對未來的技術發展具有較強的預見能力，對未來知識產權市場的變化具有較強的適應性。另一個指標，創造高價值專利的執行力（Ability to execute），該指標用來測度和衡量一個公司在其產業或技術領域內，創造高價值的專利組合的能力。包括該公司的專利申請活動、全球視角下該公司的技術發展水平和該公司的發明創造能力。若一個公司的該指標值為正值，則表明該公司具有創造和運用高價值專利組合的能力，并且在知識產權防御方面處于有利地位。該指標在四象限圖示中用Y軸表示，簡稱為執行力。

四象限圖示分析方法，以圖示的方法展示競爭者在四個象限中的相對位置，代表競爭主體或技術領域的氣泡在圖示中的位置，將幫助我們判斷和理解競爭主體在多大程度上專注于技術發展前景，技術的市場競爭力有多大。氣泡的大小代表了繪圖前所選定的專利家族、專利申請、同等專利或全部文獻的數量，本研究中氣泡的大小代表全部專利文獻的數量。

（2）雷達圖示分析方法

雷達圖示分析方法是一種基于類似導航雷達顯示圖形的一種多變量對比分析技術，由若干個同心圓構成，同心圓向外引出若干條射線，它們之間等距，每條射線末端是一個被研究的指標，雷達圖示分析方法常常被應用于對多個指標的對比分析，或者對同一個指標在不同時期的變化進行分析。雷達圖示分析方法被廣泛應用于自然科學研究領域[19， 20]，和社會科學的財務分析[21， 22]；有學者嘗試將該方法應用于競爭情報研究領域[23， 24]。本研究中，將利用雷達圖示分析方法對高產機構在不同技術領域的競爭優勢進行分析。

2.2 數據來源

本研究的數據檢索基于Relecura專業知識產權服務平臺，檢索了以“cell Immunotherapy”（細胞免疫治療）為主題詞的、來源于全球100多個國家/地區的專利數據。截至檢索日期2016年4月22日，細胞免疫治療技術領域共有專利申請3，104件，授權專利1，168件。

圖1顯示了細胞免疫治療領域專利申請與專利授權的發展趨勢。該領域最早兩件專利申請始于1988年，享有1987年優先權，起初階段專利申請數量很少，1993年之前專利申請共有10件； 1992年開始才有了第一件授權專利。圖2顯示了細胞免疫治療領域，隨著時間的推移，不斷地有些授權專利有效期屆滿的情況。該數值在2027年的時候將達到一個高峰期，當年有134年授權專利有效期屆滿。

3 實證分析

3.1 技術主體的綜合競爭優勢

依據2.1小節的兩項綜合測度指標，選擇以“細胞免疫治療”為主題詞檢索得到的全部專利數據，借助Relecura專業知識產權分析平臺，繪制了該研究主題的主要競爭者的綜合競爭優勢四象限圖示（圖3）。

圖3顯示，就“專利技術戰略布局的前瞻性”指標而言，美國國立衛生研究院（US National Institutes of Health，NIH）和美國衛生與公眾服務部（US Health and Human Services， HHS）最具有前瞻性。這兩個機構的細胞免疫治療專利戰略布局充分考慮了當前的專利技術競爭態勢和地域分布，他們對未來技術的發展具有比較強的技術預見和引領能力，對將來知識產權市場的變化具有比較強的適應性。始建于1887年美國國立衛生研究院，是美國最高水平的醫學與行為學研究機構，擁有27個研究所和研究中心，其任務是探索生命本質和行為學方面的基礎科學技術知識并充分運用這些科學技術知識延長人類壽命，以及預防、診斷和治療各種疾病和殘障。世界一流的科學家在NIH的支持下，自由探索科學問題，取得了輝煌的成就，極大地改善了人類的健康和生存狀況。美國衛生及公眾服務部是美國聯邦政府最大的衛生保障機構，是美國醫療系統的官方最高管理機構。就“創造高價值專利的執行力”指標而言，美國國立衛生研究院和Celera公司（Celera Corp）具有相對比較強的創造高價值專利技術的執行力。這兩個機構在專利申請活動、技術發展水平和發明創造能力等方面的綜合執行力比較強。其他一些技術創新主體，比如德克薩斯大學（University of Texas）等位于第一象限距離原點較近的，它們的知識產權布局也都具有一定的前瞻性，也有一定的創造高價值專利的執行力，將來可能具有比較強的技術競爭力。整體而言，美國國立衛生研究院具有最強的綜合競爭優勢。

3.2 主要技術領域的競爭優勢

（1）不同技術領域（Field： Technologies）的競爭優勢分布

產出數量最多的前10個技術領域的專利（表1）在五個高產的機構（見圖4右側的圖例所標注）的分布情況，如圖4所示。

圖4顯示，在產出最多的“藥物制備”技術領域，德克薩斯大學具有絕對的競爭優勢，其次是SYNTA制藥公司（SYNTA PHARMACEUTICALS）和美國國立衛生研究院，這兩個機構的競爭優勢也比較明顯。在產出排名第二位的“微生物/酶”技術領域，美國衛生與公眾服務部與美國國立衛生研究院兩家機構的優勢不相上下，其次為德克薩斯大學和CELERA公司（CELERA CORP）。在排名第三位的“化療與藥物制備”技術領域，SYNTA制藥公司與美國衛生與公眾服務部目前專利數量較多些，具有一定的優勢。在排名第四位的 “多肽類”技術領域，美國衛生與公眾服務部擁有較強的優勢地位，其次是德克薩斯大學、美國國立衛生研究院和CELERA公司三個機構，它們的優勢不相上下。在第五位的“試驗材料”領域，和第六位的“測量/測試涉及的酶/微生物”領域，CELERA公司與美國衛生與公眾服務部享有一定的優勢。在第七位的“發酵”和第九位的“畜牧業”技術領域，美國衛生與公眾服務部具有一些優勢。在第十位的“雜環化合物”領域，SYNTA制藥公司的優勢比較明顯。

（2）不同技術子領域（Field： Sub-Technologies）的競爭優勢分布

產出數量最多的前10個技術子領域的專利（表2）在五個高產的機構（見圖5右側的圖例所標注）的分布情況，如圖5所示。

圖5顯示，在技術子領域層面，美國衛生與公眾服務部在多個技術子領域享有絕對優勢，比如“包含抗原或抗體的藥物制備”、“未分化的人類-動物或植物細胞”、“含有多肽類的藥物制備”、“多肽類：含有20個以上氨基酸、胃泌素、生長激素抑制素”、“突變或遺傳工程”、“免疫球蛋白”等。SYNTA制藥公司在“抗腫瘤藥物”和“含有機活性成分藥物制備”技術子領域占有絕對優勢，尤其是在“抗腫瘤藥物”技術子領域。CELERA公司在“多種方法化驗材料”技術子領域具有絕對優勢。美國國立衛生研究院在以下六個技術子領域占有比較強的優勢：“包含抗原或抗體的藥物制備”、“未分化的人類-動物或植物細胞”、“含有多肽類的藥物制備”、“多肽類：含有20個以上氨基酸、胃泌素、生長激素抑制素”、“藥物制備有未明成分”和“突變或遺傳工程”等。

（3）國際專利分類代碼（Field： IPC Codes）的競爭優勢分布

產出數量最多的前10個技術領域的專利（表3）在五個高產的機構（見圖6右側的圖例所標注）的分布情況，如圖6所示。

圖6顯示，就IPC國際專利分類代碼而言，美國衛生與公眾服務部在多個IPC代碼享有絕對優勢，比如“包含抗原或抗體的藥物制備”、“抗體-免疫蛋白球-免疫血清”、“含多肽類的藥物制備”、“基因重組”、“因異質細胞引入而被修改了的細胞——如病毒細胞等”、“來自于哺乳動物的多肽類：含有20個以上氨基酸、胃泌素等”等。而在“抗腫瘤藥物”對SYNTA制藥公司、德克薩斯大學和美國衛生與公眾服務部等三個高產機構來說， 都是它們重點研究的IPC領域， 并且其競爭優勢不相上下。“基因療法”這個IPC代碼，德克薩斯大學、美國衛生與公眾服務部和美國國立衛生研究院三個機構之間的競爭關系比較激烈。

4 結論與討論

本研究采用四象限圖示分析方法和雷達圖示分析方法，借助Relecura專業知識產權分析平臺，以細胞免疫治療為實證，探索新興技術的競爭優勢，包括技術主體的綜合競爭優勢和高產機構在主要技術領域、子領域、IPC代碼的競爭優勢。就“專利技術戰略布局的前瞻性”指標而言，美國國立衛生研究院和美國衛生與公眾服務部兩個機構最具有前瞻性。就“創造高價值專利的執行力”指標而言，美國國立衛生研究院和Celera公司具有相對比較強的創造高價值專利技術的執行力。高產機構在主要技術領域的競爭優勢各異，美國衛生與公眾服務部在更多的技術子領域和IPC代碼具有優勢。

本研究的創新之處在于：利用專業知識產權服務平臺[25]，采用四象限圖示分析方法，選擇“專利技術戰略布局的前瞻性指標”和“創造高價值專利的執行力指標”兩項綜合指標，對技術主體的綜合競爭優勢，進行了清晰的可視化效果展示和比較；采用雷達圖示分析方法，對細胞免疫治療主題技術的五個高產機構在前10個技術領域、技術子領域、IPC代碼的競爭優勢分布進行了可視化和比較。文章中選擇的研究方法和指標，可以應用于不同層面的新興技術競爭優勢研究中；基于該研究方法和指標的研究成果，對我們把握技術前沿的競爭態勢、提高知識產權戰略決策水平具有重要的決策支撐作用；同時，對技術市場的交易者，能夠提供更有價值的交易對象和目標技術選擇的決策依據，有利于推動科技成果的轉化。

參考文獻：

[1] Nishitani K， Itoh M. Product innovation in response to environmental standards and competitive advantage： a hedonic analysis of refrigerators in the Japanese retail market[J]. Journal of Cleaner Production， 2016， 113： 873-883.

[2] Banks MA， Vera D， Pathak S et al. Stakeholder management as a source of competitive advantage： A relationship and portfolio perspective[J]. Organizational Dynamics， 2016， 45（1）： 18-27.

[3] Weinman J， Euchner J. Digital Technologies and Competitive Advantage An Interview with Joe Weinman[J]. Research-Technology Management， 2015， 58（6）： 12-17.

[4] 史麗萍， 劉強， 吳康俊 et al. FDI技術溢出、知識創新與企業競爭優勢的關系研究——基于企業吸收能力、內部控制機制的調節作用[J]. 研究與發展管理， 2014， （05）： 1-13.

[5] 王翠華. 技術創新與企業競爭優勢[J]. 經濟導刊， 2010， （12）： 30-31.

[6] Lahovnik M， Breznik L. Technological innovation capabilities as a source of competitive advantage： a case study from the home appliance industry[J]. Transformations in Business & Economics， 2014， 13（2）： 144-160.

[7] 趙紅梅， 王宏起. R&D聯盟網絡結構對高新技術企業競爭優勢影響研究[J]. 科研管理， 2013， （12）： 143-152.

[8] Casanueva C， Gallego A， Revilla MA. Access and mobilization of network resources and competitive advantage in hotels A conceptual framework[J]. International Journal of Contemporary Hospitality Management， 2015， 27（6）： 1279-1300.

[9] 王海盛， 鄭立群. 基于核心技術能力的企業競爭優勢的構建[J]. 科技管理研究， 2006， （12）： 101-103.

[10]Lee YK，Kim SH，Kyo M. Franchise Core Competency and Its Relationship with Environmental Uncertainty， Competitive Advantage， and Financial Performance： An Empirical Assessment of Food-Service Franchise Firms[J]. Asia Pacific Journal of Tourism Research， 2015， 20（10）： 1151-1173.

[11]項金玲. 高新技術企業的持續競爭優勢[J]. 經濟導刊， 2011， （10）： 75-76.

[12]Dinger V， von Hagen J. The Competitive Advantage of Incumbents： Evidence from Newly Liberalized Banking Industries[J]. Journal of Institutional and Theoretical Economics-Zeitschrift Fur Die Gesamte Staatswissenschaft， 2011， 167（4）： 578-607.

[13]Lee AHI， Chen HH， Chen SL. Suitable organization forms for knowledge management to attain sustainable competitive advantage in the renewable energy industry[J]. Energy， 2015， 89： 1057-1064.

[14]俞文華. 面向全球市場的技術競爭：增長貢獻、優勢動態和結構趨同——基于WIPO的PCT申請統計分析[J]. 中國軟科學， 2012， （08）： 1-22.

[15]Verge P. Globalization， Labor， and the Transformation of Work： Readings for Seeking a Competitive Advantage in an Increasingly Global Economy[J]. Relations Industrielles-Industrial Relations， 2011， 66（4）： 684-687.

[16]陳憲宇. 我國中小企業利用信息技術獲取競爭優勢策略研究[J]. 科技管理研究， 2009， （11）： 401-404.

[17]Lai FJ， Zhao XD， Wang Q. The impact of information technology on the competitive advantage of logistics firms in China[J]. Industrial Management & Data Systems， 2006， 106（9）： 1249-1271.

[18]Strohmeier S. Employee relationship management - Realizing competitive advantage through information technology？[J]. Human Resource Management Review， 2013， 23（1）： 93-104.

[19]張維平， 李耀華， 王振樂. 基于譜能分析法解決地質雷達大尺度探深問題[J]. 解放軍理工大學學報（自然科學版）， 2014， （03）： 270-274.

[20]Lundgren M， Svensson L， Hammarstrand L. Variational Bayesian Expectation Maximization for Radar Map Estimation[J]. Ieee Transactions on Signal Processing， 2016， 64（6）： 1391-1404.

[21]張平. 地方融資平臺融資渠道的比較研究——基于雷達圖分析法的視角[J]. 現代經濟探討， 2014， （08）： 64-68.

[22]Cagnina MR， Poian M. Beyond e-business models： the road to virtual worlds[J]. Electronic Commerce Research，2009，9（1-2）： 49-75.

[23]何曉兵. 競爭情報研究中企業競爭能力的雷達圖分析法[J]. 圖書情報工作， 2010， （04）： 86-90.

[24] Chen KK， Hsiao DH， Hsieh CHA. Service quality radar map and two-stage service quality score[J]. Journal of Marine Science and Technology-Taiwan， 2008， 16（2）： 123-133.

[25]Relecura. Relecura IP Analysis Platform[EB/OL]. 2016. https：//www.relecura.com/features.php#pp_pd. 2016-05-09.

（責任編輯：張 萌）

Abstract：：Exploring the competitive advantage of emerging technologies， will help us understand the developing trend of technology frontiers， and improve patents commercialization. Competitive advantages both for innovators and technology fields， sub-fields and IPC， have been explored by employing four-quadrant analysis and radar image analysis based on Relecura professional IP platform， and the emerging technology of Cell Immunotherapy is selected as the sample. NIH and HHS play the important role in terms of the indicator of Completeness of Vision. NIH and Celera Corp. are betters in terms of the indicator of Ability to Execute. Competitive advantages of prolific institutions vary， yet HHS has more advantages in terms of sub-technology and IPC.

Keywords：Competitive advantage； Completeness of vision； Ability to execute； Relecura professional IP platform； Cell Immunotherapy